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塞北的俄罗斯籍间谍，在斯大林格勒活动的时候，偶然遇到了一个酒鬼，这个酒鬼能引起他们的注意的原因是，他经常去黑市不是买酒而是去卖酒，而且卖的都是好酒。当时黑市上的头头开玩笑说，这家伙是不是挖出了他爷爷留给他的酒窖了，之所以说是开玩笑，因为这家伙的爷爷是当地一个大贵族家的长工而已。但是黑市商人的取笑让塞北间谍上心了，因为他们怀疑这酒鬼真的挖出了酒窖，不是他爷爷的，而是他爷爷服务的那个大贵族的。
果然他们跟踪这个酒鬼发现了一个秘密，这酒鬼是郊外国营农场的拖拉机司机，农场过去是一个大贵族的庄园，现在是国营农场，而这个大农场是他生长的地方，非常熟悉。他确实挖开了一个酒窖，还不是一般大的酒窖，十分巨大，不但有大量的空间，而且里面还有些剩余的存酒。
间谍人员看重了这块地方，因为他们正在奉命为塞北的粮食找秘密储藏地。既不能让苏联人想起来给没收了，也不能让他们在紧急时候破坏了。前者得靠严裕棠的攻关，后者则就需要他们的眼光了，他们选的这个地方有信心，在关键时刻抵抗住苏联人的破坏。因为这酒窖十分坚固，挖在地下较深的地方，而且很隐秘，如果能保密就是苏联人要找也要很久。并且间谍人员可以在黑市上搞到水泥，用混凝土将这酒窖封起来。
严裕棠运气不错，这么容易就办成了这两件事，他看着自己手里，塞北整府的委托，委托他处理这批物资，处理的结果是，塞北整府将来只接受十分之一的货款就可以了。严裕棠又发了一大笔财。
做完了这笔买卖后，严裕棠没有回过，而是去了德国他要跟他正在敲诈犹太人的儿子汇合。他儿子严祥林采取的方法也跟他敲诈日本人一样，就是通过关系搞到了德国的许可，在集中营中办工厂。不过跟他不一样的是，他儿子可是获得很大的名声，在犹太人中可是救世主形象，因为他的工厂可以让这些犹太人有价值，从而不会给送进火化炉。严祥林的许可获得不容易，但是也不难，先是在高星桥的引荐下，他加入了德国纳粹党，然后打通了很多关系，最后才得到许可。
在严氏父子敲诈可怜人的时候，中国局势渐渐平淡了起来。
塞北军一步步后撤，先是一部分兵力退入塞北，然后大力在大兴安岭山脉一直延伸到燕山一线构筑防线，大兴安岭长达千里，可是并不需要全部不放，主要是山脉南部地区，这里通往塞北的咽喉地带，而北方很多地方面对的都是无垠的荒原，放日本人从这里过去，他们也未必肯呢。东北军在塞北军撤退后，也知道大势已去，只能跟着退往塞北地区，而杨虎城军则迫不及待的要回陕西了，因为日军此时已经占领了河南大部，他们担心自己的地盘不稳。
这次东北战争，塞北军损失兵力三十多万，加上上次沈阳会战总攻损失兵力超过五十万，而歼灭日军仅仅十万，加上上次沈阳会战的也不到四十万，可以说在日军毒气战下，塞北军失败了。可是好在，塞北军撤退后，日军没有进逼，他们的下一个目标瞄准了黑龙江。这里有部分塞北军，还有马占山的东北军，也有苏联的五万驻军。局势很复杂，塞北军倒是主动撤退到了大兴安岭西边，构筑阵地，但是马占山可不走，苏联人也不太愿意走。
日本和苏联的关系在黑龙江问题上开始发生矛盾。
最终苏联人让步了，因为此时他们担心德军的威胁，不想在东方招惹一个劲敌。随着日本和苏联的再次交恶，苏联人对塞北的态度变的暧昧起来，赵书礼本来有机会借助这个时机把自己被苏联人扣押的那批物资弄回来，可他没有这么做，他咽不下这口气。
此时在南方日本和中**队也进入了一个休整期，小范围的战斗虽然没有停止，但是大战却没在发生了。此时日军更加积极的扶持汪精卫政权，试图让汪精卫取代蒋价石成为中国新的中央整府。蒋价石则宣布中国战局进入了一个新阶段，相持阶段，鼓励国人继续抵抗，一定可以取得最终的胜利。
三百八十三节 对策
国际社会的谴责，不能阻止日军的毒气战，苏联人也不愿在这个时候跟日本干仗，马占山的热血也阻止不了日军的进犯，黑龙江在三个月时间内失陷，失陷的很轻松，日军已经进驻大兴安岭地区。
在这几个月中，塞北内部十分恐慌，工业界被疯狂动员起来，带有一种死亡线上挣扎的悲剧感，化学工业企业以不可思议的速度设计出了自己的毒气武器，并加班加点的开始量产，但是塞北的化学武器有严格的限制，不能使用长期不能扩散的毒气，因为即便是对付日本人，那也是在中国的国土上，很可能误伤自己的百姓，作为中**队不能像日本人那么肆无忌惮。而防毒面具也按照一战的模式仿制了出来，并下达了大量的订单，凡事能够生产的企业都获得了采购订单。
毒气的阴云在慢慢散去。
而日军也停在了大兴安岭，没有越过这道天然的屏障，或许是因为他们知道打破这道屏障不是那么容易的，上百万满含愤怒的军队正在驻守这道屏障。反而日本也开始在大兴安岭一侧修筑自己的防线，他们的目的短期看来好像仅仅是守住东北。
但是日军下一步的行动也开始了，他们在东北的军队开始转移，目的地是华北。日军的下一个目标盯在了山西，而此时山西的情形并不是那么好，塞北军有几十万二线部队在这里，但是没有更多的能力了，因为还担心北面日军的进犯，塞北军的重点防御地点是张家口。山西的防务，一切只能靠山西人了，还有卫立煌的中央军。
而南方的中央军龟缩到了湖南、四川、云贵等偏远地区。还有几十万中央军退入了重庆，逼迫东川的川军出川作战，并跟西川的李文辉部发生了激烈的矛盾，对峙起来。同时蒋价石的特使到了塞北，特使暗示赵书礼说，对胡宗南的惩处没有必要了，因为胜败乃兵家常事，如果赵书礼不在坚持中央军惩处胡宗南，那么塞北军在东北的失败，中央军不会针对此责怪赵书礼。胡宗南是不战自退，这个赵书礼无法容忍，而塞北军是被迫撤退的，不愿意白白牺牲，并且东北的战略意义已经不大了，这里的工农业破坏的都很严重，尤其是工业不是破坏了，就是被转移到了塞北，就连人力资源，也在赵书礼和张学良撤退前的呼吁下，很多人自发的越过大兴安岭进入塞北地区。
赵书礼自认为没有给日本人留下什么财富，他们得到的是一个一贫如洗的东北。
但是蒋价石显然不愿意放过塞北军难得的失败，当然如果赵书礼肯放胡宗南一马，中央军就会在宣传上对东北失败手下留情，否则的话，不但是大肆的讨伐，还有蒋价石肯定会利用自己的职权对赵书礼进行惩处，哪怕这惩处仅仅是表面上的，比如降低军衔，比如停职留任，但毫无疑问会对赵书礼和塞北军的威望造成打击。
在这个情况下，蒋价石还在算计其他军阀，让赵书礼很气恼，他此时心情真的不好，面对日军卑鄙无耻加毫无廉耻的毒气战，他的压力很大，他对蒋价石的特使说，告诉蒋价石让他玩蛋去！赵书礼在一时间甚至不想理会蒋价石了，他要单干了，可是他不能，他是一个悲剧的政治人物，他必须在任何情况下都隐忍。
面对北地之王，塞北军的失败，北方其他军阀恐慌了。
阎锡山对成功防守山西不报任何希望了，他打算进入南方的中条山和西方的吕梁山打游击，卫立煌也表示了悲观，表示应该做好放弃山西的打算了。宋哲元终于接受了塞北军提出的，进入塞北整编残部的提议。陕西军队被允许进入山西，但是他们却自行退回了陕西，龟缩在潼关以西谨慎的防御着可能从河南进攻陕西的日军。
东三省、河北、河南大部、山西东部、山东、安徽、江浙、闽粤、湖北中国东部半壁江山，大半人口已经落入了日军之手。没人看好中国了，苏联在打小算盘的同时，支援中国的行为更为隐秘，美国的物资表面上可以攻击中国，但是面对英国人对滇缅的封锁，该从哪里运进来呢？
必须重整军队，恢复信心，团结一致，众志成城，国家存亡紧要关头到了。
赵书礼再次开始了定期的广播讲话，告诉塞北民众中国不会亡，塞北的工业基地没有受损，反而比以前更加强大，更多的武器弹药在被生产出来，更多的士兵在武装起来，更多的工厂还在建立，日本人永远不会打到塞北。同时警告日本人，毒气不是万能的，塞北军的毒气也能杀人，警告日本人不要把自己的民族打入人类羞耻的史册，让日本人在战后没有资格在呼吸人类的空气。
号召全国人民团结起来，能拿枪的人想方设法到塞北来，在这里他们将接受武装，获得枪支弹药，接受军事训练，蜕变成一个战士。希望各个军阀联合起来，打破一切地盘的观念，收容一切过去的对手甚至敌人，帮助所有能帮助的人，不管是对手的军队还是普通的民众。
希望国际社会认清形势，中国还没有灭亡，中国人民不会屈服，中国将抗战到最后一刻，战至最后一兵一卒。
宣传要做，实事更要做。
经过半年的收集资料，针对研发，塞北的新式飞机出现了。
小鸟公司开发出两款飞机，一款是双发大型战斗机，但是测试中被军方否定了，双发的功率确实够了，飞行距离也远超零战，但是格斗性太差，周行打算把这款飞机改成轰炸机。另一款飞机是单发战斗机，发动机使用的是通过麦克唐纳公司引入的美国普惠大黄蜂r…2800双