小五郎将两张一百日元的票子递给了小家伙，然后，把刑警们叫到离小家伙稍远一点的地方，悄悄地不知商量了些什么。商量完之后，把小家伙委托给刑警，然后转过身来对站在溃檐下的白井说：
“白井先生，我想借用一下电话。”
“行，请从这边走，我来带路。”
小五郎脱下革履，走上廊子，又沿着廊子走进电话室，不知是往哪儿打了一阵电话，又返回到廊子上，向等在那儿的白井问道：
“丽子小姐呢？”
“丽子小姐看到刚才的影子，吓得昏迷过去了，不过现在已经完全醒过来了，她说她想见你，请跟我来。”
于是，穿着肮脏不堪的破衣服的小五郎被带到了丽子的房间。
此时丽子在父亲的照料下已经清醒过来，听说刚才的人影是哄小孩的玩笑，所以精神上有所恢复，不再像刚才那样魂不守舍，此刻靠在椅子上，闭着眼睛，脸色像病人一样苍白。
在白井的引见下，相互寒喧了一番，接着，小五郎清丽子的父亲相泽氏马上把女佣人叫来。
相泽氏对这奇怪的请求似乎不知所措，但也没追问什么，站起身来亲自去把女佣人领来。女佣人是个仿佛刚过二十岁的年青女子。
“我想问一下，刚才混乱时你在什么地方？”
小五郎免去客套开门见山地询问。
“嗯，在厨房，刚才因为听见大家乱哄哄的声音，所以我想可能发生了什么事，就从对面的屋子跑到这边的廊下。”
“那么说那个影子你也看见了？”
“是的，看见了。”
“后来你又干什么了？”
“我吓得呆住了，就在这时老爷喊我，于是我就来到了这个房间，进来一看，小姐已经昏过去了，所以赶紧帮着老爷照料小姐。
“这么说，在这期间，厨房里一直是空无一人喔？”
“唉，是这样。”
相泽家除了一个女佣以外，还有一个书童，但书童的房间在离厨房较远的院门旁边。
“厨房里放没放着什么只供丽子小姐饮用的食物和饮料？”
小五郎再次提出了奇怪的问题。
“嗯，只供小姐饮用的东西……”
女佣人向上翻了翻眼珠，思索片刻，不久像是想起来似地答道：
“啊，有的！就是葡萄酒，因为老爷不喝葡萄酒……”
“那是健身药。”
丽子辩解似地插了一句。
“那么请你连同酒一起把它拿来。”
小五郎反常奇怪的话一句接着一句，他接过女佣人从厨房里拿来的酒瓶，打开瓶盖，闻一下味，然后又把瓶盖关上，放在椅子的旁边。
“这个暂时由我来保管，我要检查一下。”
“有毒吗？”
白井好像终于反应过来，神色紧紧地问了一句。
“可能有，也许是我多心，但不怕一万就怕万一，为了慎重起见，我想检查一下。”
“因为镁光照出的奇异影画是那家伙干的，所以可以认为只是为了吓唬丽子搞的鬼。但我的看法有些不同，所以作了这种解释，就是说在那个哄小孩的玩笑背后，潜藏着别的什么更加可怕的好计。，
“那样出奇的恶作剧只要一开场，全家人肯定都会集中到这个房间来，随即四处检查院子。而且所有的刑警也一定会丢开自己在监视的地方，汇集到院子里。这样一来，后门那面就完全空了，厨房也空了。
“那家伙也许料到严密的警戒可能出现这种可乘之机，因而表演了这出恶作剧。所以刚才的解释也是可以成立的，也就是说从无人看守的后门潜入厨房，再将毒药放进丽子小姐可能饮用的某种东西中。
“如此麻利的手法是一般人所无能为力的，由此可见，那个化妆广告人是个疯子而不是个一般的人物。我们必须做好各种精神准备，多加小心。
“这瓶葡萄酒我先拿回去检查一下，今晚剩在厨房里的饮食我认为还是不饮用为好。”
听了这话，不用说是丽子，就连相泽氏和白井也都吓得面面相觑。
“哎呀！太可怕了！白井先生，我怎么办才好呢？”
偌大的世界却没有丽子的藏身之地！难以捉摸的恐怖使丽子精神上受到了严重的摧残。
“不必那样担心。对方如果是魔术师，我们也只好充当魔术师；对方如果是个疯子，我们也不妨猜想一下疯子的心情，以妨万一。今晚我也打算玩点魔术，哈哈哈哈。”
“哎？什么魔术？”
白井惊讶地反问了一句。
“嗯，我要和他玩点手上的魔术，马上就能听到那个魔术师的声音，我在等着呢！”
为了安慰胆怯的丽子，小五郎和白井进行了一阵轻松愉快的闲谈。丽子忽然听到了什么，眼睛盯着窗外自言自语：
“呀！哪来的声音？这曲调听来不太熟悉啊，总觉得很凄凉，叫人不寒而栗……”
不知从哪儿传来了微弱的口哨声，对音乐内行的丽子和白井都从未听过这种奇怪的调子。
这时小五郎嫣然一笑。
“这就是魔术师的声音呀！”
“哎！就是这声音？”
丽子惊异地注视着小五郎的脸。
“是的，不必担心。说是魔术师，但也只不过是我的部下。白井先生，请让小保姆把刑警们叫到这儿来好吗？”
“行，我去把他们叫来吧。”
白井爽快地站起身朝院门走去。不久和一名刑警又回来了。
“辛苦了！现在就照刚才商量的把那个小乞丐从正门放出去！”
小五郎吩咐道，刑警马上点头，但又问了一句莫名其妙的话。
“他已经来了吗？”
“唉，来了。没问题，请马上把他放了。”
刑警领会以后退了出去，这时小五郎的脸上露出了奇怪的微笑，说了一句令人费解的话：
“相泽小姐，这个魔术如果使得好，你还可以出席音乐会，因为短剑不会再掉下来了。”
魔鬼之家
乞丐少年被释放以后，晃晃荡荡地走出了相泽家的大门。
过了十一点的住宅街宛如墓地一样万籁俱寂，少年站在黑沉沉的街上慌慌张张地四下张望，不久像是拿定了主意，急步行走起来。
在乞丐少年走出离相泽家门约有二十米远的时候，从篱笆后面闪出一个人影，朝同一个方向走去。这人也是一个像乞丐似的少年，穿着一身褴缕的衣服，年龄或许比前面那个少年大一两岁，打扮也不尽相同，他上身没穿和服而是穿着一件破衬衫，下身穿一条破短裤，光脚穿着稻草鞋。
前面的乞丐少年刚才是在等候自己的伙伴吗？如果是那样的话，年龄稍大一点儿的乞丐少年应该跑过去跟前面的孩子打招呼才是，但后面的乞丐少年毫无追赶之意，相反好像是一面注意不让前面的孩子发觉，一面保持适当的距离尾随而行。
年龄大的那个乞丐少年其实并不是真正的乞丐，他是众所周知的小五郎侦探的名助手小林少年。
刚才，小五郎的电话是打给自己事务所的，把等候在那儿的小林少年叫了出来，命令他装扮成乞丐等候在相泽家门前，届时跟踪从院门出来的小乞丐。方才丽子觉得奇怪的口哨声，不是别人正是这个小林少年吹的。
对此一无所察的小乞丐在寂静的街道拐弯儿处一会儿向右拐一会儿向左拐，头也不回地一个劲儿向前走。因此小林少年得以毫不费力地继续跟踪。
在大约走出一公里路的时候，小乞丐转过一个黑暗的街拐角，一个奇怪的化妆广告人孤零零地守候在那儿的阴暗处。只见他上身穿大红衣服，头戴尖顶帽，胸前抱着一个大鼓挺立在寂无一人的街上，其身影离奇可怕，仿佛噩梦中的妖怪。
“喂，干得怎么样？”
乞丐少年走近以后，化妆广告人低声询问。
“嗯，当然照出影子了！”
少年也低声回答。
“那么为什么回来得这么晚？”
“被抓住了呗！”
“哼哼，我早就料到会是那样，是小五郎那家伙吧！”
“是啊，都叫他小五郎，一副衣衫破烂的打扮，在我刚从树缝里爬出来的时候把我给抓住了。”
少年把那以后发生的事也详细地说了一番。
“嗯，干得不错！哈哈哈哈，活该倒霉！小五郎那家伙费了九牛二虎之力抓住的却是一个玩具影画和小乞丐，一定大失所望吧？来，这是讲好的票子，要省着点用啊！”
化妆广告人说着把一张纸币递到了小家伙手上，然后头也不回地扬长而去。
乞丐少年也许是临时雇用的吧？
小林少年小心谨慎地藏在暗处，把这一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又开始跟踪这个化妆广告人了。
化妆广告人晃着尖顶帽，在黑更半夜的街上一直朝着空寂的方向走去。
麻布区这一带由于过去留下的大公馆很多，加上长期没有发生大的火灾，所以不管哪条街都显得非常古老，总觉得仿佛落后于大东京的进步。神社也不例外，有的一如往昔地坐落在树林之中，在意想不到的地方还有杂草丛生令人可惜的宽广空地。
现在化妆广告人要去的地方就横卧着一块这种废墟似的空地，那里一片漆黑。空地的四周中尽管盖有房屋，但好几处已经倒塌了，其中有废弃的小工厂，以及即将拆除不能住人的出租房子。在这里看不见一扇点灯的窗户，空旷凄凉，使人觉得仿佛到了郊外。
化妆广告人穿过那块空地，来到一所空房的破墙外，十分谨慎地四下张望了一下，他大概以为没有人看见吧，于是迅速地走进了连门扇也没有的院内。
小林少年巧妙地藏在暗处，密切地注视着化妆广告人的一举一动，看到这家伙打开空房正门进到屋里后，马上跳出隐蔽处，悄悄溜进了院门内。
这是一所有四五个房间的平房，房子非常破旧，小林少年蹑手蹑脚地在房子周围边走边听屋里的动静。“咕咚咕咚……”里面响起一阵像是在干什么的声音，不久声音消失了，四周静得可怕。
“这家伙好像睡下了。原来他藏在这种空房子里，真狡猾啊！好吧，现在马上去用附近的公用电话把这事报告给小五郎先生，决不再让他逃掉！”
想到这，他�
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