，宣布废立的决定。刘协即了皇位，这就是汉献帝。董卓自己当了相国。
董卓原是极其残忍的家伙。他担任相国之后，纵容兵士残杀无辜的百姓。董卓还在长安自称太师，要汉献帝尊称他是“尚父”。董卓的倒行逆施，造成洛阳城一片混乱。一些有见识的官员纷纷离开洛阳。
文武官员都暗暗地想除掉这个坏蛋。然而，董卓手下有一个心腹，名叫吕布，是一个出名的勇士。
司徒王允决心除掉董卓。但他知道要除掉董卓，先要拉拢他身边的吕布。于是，他就常常请吕布到他家里，一起喝酒聊天。日子久了，吕布觉得王允待他好，也就把他对董卓的不满谈了出来。
王允听了挺高兴，就把自己想杀董卓的打算也告诉了吕布，并且说：“董卓是*，我们想为民除害，您能不能帮助我们，做个内应？”吕布答应了王允。
公元192年，汉献帝生了一场病刚刚痊愈，在未央宫会见大臣。董卓从郿坞到长安去。他哪儿知道王允和吕布早已商量好了要设计除他。吕布约了几个心腹勇士扮作卫士混在队伍里，专门在宫门口守着。设计抓住机会把董卓的头砍了下来后。吕布从怀里拿出诏书向大家宣布：“皇上有令，只杀董卓，别的人一概不追究。”董卓的将士们听了，都高兴地呼喊万岁。
恶贯满盈的董卓终于被消灭了，受尽了董卓残酷压迫长安的百姓，听到除了奸贼，都高兴万分，在长安街头载歌载舞。
………【第三节 衣带里的密诏】………
刘备是河北涿郡（今河北涿县）人，原来是西汉皇室的后代。年少时不大爱读书，却喜欢结交豪杰。当时，有两个壮士到涿郡，一个名叫关羽，一个名叫张飞。刘备见关羽、张飞两人武艺高强，又跟他志同道合，就待他们特别亲切。民间传说他们三个人曾经结拜为把兄弟。
曹*迎汉献帝到许都的那年，徐州牧刘备受到袁术、吕布的夹攻，失败了，来投奔曹*。曹*非常尊重刘备，进进出出，都要刘备陪他在一起。刘备见曹*这样尊重他，生怕遭到曹*的猜疑。而曹*表面上看重刘备，暗地里也在防备他。
这时候，朝廷里出了一件事。因为曹*的权大了，汉献帝嫌他太专横，要外戚董承设法除掉曹*。他写了一道密诏缝在衣带里，又把这条衣带送给董承。董承接到衣带中的密诏，就秘密找刘备商量，叫刘备去一起除掉曹*。刘备已经觉察到曹*把他看作唯一的敌手，将来肯定不会轻易放他，于是同意了。
他一面和董承他们联络，共同设法除掉曹*；一面找机会离开许都。
凑巧袁绍派他儿子到青州去接应袁术，要通过徐州。曹*认为刘备熟悉那一带的情况，就派刘备前往，刘备打败了袁术，夺取了徐州，决定不回许都去了。徐州本来是刘备做过州牧的地方，附近的郡县都响应他，刘备背叛了曹*。
到了第二年春天，有人向曹*告发了董承和刘备在许都合谋反对曹*的事。曹*把董承和他的三个心腹都杀了，并且决心亲自发兵征讨刘备。
曹*大军进攻徐州，刘备兵少，抵挡不住曹*的进攻。只好放弃徐州往冀州投奔袁绍。
………【第四节 许攸夜投曹操】………
袁绍的兵力在当时远远胜过曹*，自然不甘屈居于曹*之下，他决心同曹*一决雌雄。他向各州郡发出文书，声讨曹*。建安四年（199年）六月，袁绍挑选精兵10万，战马万匹，企图南下进攻许昌，他先派大将颜良渡过黄河，进攻白马（今河南滑县）。曹*听到白马被围，采纳了荀攸的意见，来个声东击西。袁绍听说曹*要在延津渡河，果然派大军来堵截。哪儿知道曹*已经亲自带领一支轻骑兵袭击白马。包围白马的袁军。大将颜良没防备，被曹军杀得大败。
袁绍听到曹*救了白马，下令全军渡河追击曹军，并且派大将文丑率领五六千骑兵打先锋。这时候，曹*从白马向官渡撤退。听说袁军来追，就把六百名骑兵埋伏在延津南坡，袁军来不及抵抗，被杀得七零八落。
两场仗打下来，袁军将士打得垂头丧气。但是袁绍不肯罢休，一定要追击曹*。一直赶到官渡，才扎下营寨。曹*的人马也早已回到官渡，布置好阵势，坚守营垒。
就这样，双方在官渡相持了一个多月。日子一久，曹军粮食越来越少，兵士疲劳不堪。
袁绍的谋士许攸探听到曹*缺粮的情报，向袁绍献计，劝袁绍派出一小支人马，绕过官渡，偷袭许都。袁绍很冷淡。许攸又气又恨，想起曹*是他的老朋友，就连夜逃出袁营，投奔曹*。
许攸说：“我知道您的情况很危急，特地来给您捎个信。现在袁绍有一万多车粮食、军械，全都放在乌巢。淳于琼的防备很松。您只要带一支轻骑兵去袭击，把他的粮草全部烧光，不出三天，他就不战自败。”
曹*得到这个重要情报，立刻带领五千骑兵，连夜向乌巢进发。到了乌巢，就围住乌巢粮屯，放起一把火，把一万车粮草，烧得个一干二净。乌巢的守将淳于琼匆忙应战，也被曹军杀了。
正在官渡的袁军将士听说乌巢起火，都惊慌失措。曹军乘势猛攻，袁军四下逃散。袁绍和他的儿子袁谭，连盔甲也来不及穿戴，带着剩下的八百多骑兵向北逃走。
官渡之战，袁绍大败，经过这场决战，袁绍的主力已经消灭。过了二年，袁绍病死。
………【第五节 孙策占据江东】………
孙策的父亲是长沙太守孙坚，孙坚原是袁术的部下。孙坚死后，孙策带兵投靠袁术。可袁术并不重用孙策。孙策曾经想当一个郡太守，袁术没让他做。后来，孙策的舅父吴景在江东丹阳（今安徽宣城）当太守，被扬州刺史刘繇逼走。袁术跟刘繇有矛盾，才拨了一千人马给孙策让他到江东去帮舅父打刘繇。
孙策向南进兵，一路上，有许多人投奔他。到了历阳（今安徽和县）兵力扩充到五六千人。孙策有个从小就很亲密的朋友周瑜，也带了人马来会合，当曹*和袁绍在北方激烈争夺的时候，孙策的势力逐渐壮大起来。
孙策作战骁勇，再加上他的军队纪律严明，得到百姓的支持。不但打败了刘繇的人马，夺回丹阳，还攻下了吴郡和会稽郡。这样，江东六个郡的大片土地，都被孙策占领了。孙策占据了江东，还雄心**地想向北发展。
他趁曹*和袁绍在官渡相持不下的时候，准备偷袭许都，把汉献帝抓在自己手里。正在调兵遣将，准备粮草的时候，遭人暗害，受了重伤，不就去世。
孙策的弟弟孙权那时才十九岁。他年纪虽然轻，但是在江东官员中，已经很有声誉。曹*听到孙权接替孙策的地位，为了笼络孙权，就用朝廷名义，封孙权为征虏将军，兼会稽太守。由于孙策重用人才，江东地方，文臣武将，人才济济，出现了一片兴旺景象。实际上，他已经在在江东建立了割据的*。
………【第六节 刘备三顾茅庐】………
刘备原先投奔袁绍，但官渡一战，曹军以少胜多，大败袁军，因此，刘备又投奔了荆州刺史刘表，在新野（今河南新野）驻扎了下来。
刘备凭着汉朝宗室后裔的身份，使得荆州一带的豪杰名士纷纷归附于他，有了落脚之地的刘备就开始图谋更大的发展，四处寻访能辅佐自己建功立业的贤才。为此，他虚心请教名士司马徽，司马徽告诉他：才能出众的俊杰之士。本地倒有两名，一位是卧龙，一位是凤雏。卧龙名叫诸葛亮，凤雏名叫庞统。
后来，又有个深受刘备器重的人名叫徐庶，他对刘备说：“我有个朋友名叫诸葛亮，人称卧龙先生，他是个杰出的英才，将军想见见他吗？”
刘备见司马徽和徐庶都如此推崇诸葛亮，真是思贤若渴，就带上关羽、张飞，亲自去请诸葛亮。他们风尘仆仆地赶到卧龙岗，不料诸葛亮听说后故意躲开了，他们扑了个空。
刘备并不灰心，过了些时候再次前去造访。这时正值隆冬时节，半路上忽然风雪交加。刘备一行人顶着风雪艰难地跋涉着，没想到千辛万苦地赶到后，却被告知诸葛亮和朋友一起出门去了。
一连碰了两次壁，刘备仍没有灰心，过了一段时间，他第三次登门拜访诸葛亮。这回诸葛亮倒是在家，但不巧的是正在睡觉。刘备见此情形，没有叫醒诸葛亮，而是静静地站在门口，耐心等着诸葛亮醒来。
诸葛亮醒来后，刘备恭恭敬敬地请诸葛亮出山共谋大业。诸葛亮也为刘备的诚意所感动，答应结束隐居生活，出山相助。
他帮助刘备分析了天下的形势，指出目前应当以荆州为基地，与孙权联合共同对付曹*，到时以汉朝皇室后代的名望，必能得到天下百姓的拥护。到那时，霸业必成，汉室可兴。
刘备打心眼里佩服诸葛亮的远见卓识，于是拜诸葛亮为军师，“三顾茅庐”的典故就是由此而来。
………【第七节 周瑜火攻赤壁】………
曹*败袁绍、破乌桓，平定北方以后，于建安十三年七月，率领大军南下，准备进攻刘表，再顺长江东进，击败孙权，以统一天下。
当时，刘表已经病死，他的儿子刘琮懦弱无能，不战而降。曹*收编刘表部众，号称80万大军向长江推进。这时候，刘备在樊城（今湖北襄樊市）驻守。他听到曹*大军南下，决定把人马撤退到江陵（今湖北江陵）。
曹*赶到襄阳，听说刘备向江陵撤退，又打听到刘表在江陵积了大批军粮，怕被刘备占去，亲自率领五千轻骑兵追赶刘备。刘备的人马，被追来得曹*的骑兵冲杀得七零八乱。被曹军大败后，在退军途中派诸葛亮赴柴桑（今江西九江西南）会见孙权，想说服孙权结谋一起抵抗曹*。正好孙权怕荆州被曹*占领，诸葛亮于是对孙权说：“刘将军虽然败了一阵，但是还有水军二万。曹*