张乐行是捻军最大的头领，他死后，侄儿张宗禹率部与陈大喜（三点水加一个喜）部会合，在捻军中有“小阎王”之称。
对于张乐行的死，苗沛霖和李世忠都感到震撼。两人分别做出了不同的反应。
李世忠动了退隐的念头。为他撑腰的胜保被抓到了京城，他便请曾国藩上奏清廷，说他愿意用自己的官位来赎救胜保。清廷见李世忠玩这种有失体统的把戏，下了一道严旨，加以斥责。
李世忠虽有意退隐，仍然舍不得放弃既得的利益。他的部将杨玉珍，控制了西坝的所有栈盐，在高良涧设卡，苛收盐税，军民都很愤慨。唐训方派族叔李衔华去劝阻，李世忠不听，唐训方便上疏弹劾李世忠。李世忠照样垄断不误。
1863年，同治二年（8）
李世忠还继续与苗沛霖争夺利益。他们的部属争夺盐船，在洪泽湖开战。李世忠派遣将领到高良涧助战，又担心苗沛霖攻击他设的关卡，领兵驻扎北边的五河。
天京的太平军于3月下旬渡到江北，攻克了李世忠在九洑洲、江浦、浦口和桥林的左右营垒。李世忠不想离开五河，也不领兵去救，主动请求罢官离营。曾国藩上了一道密疏为他求情，清廷撤掉他的帮办职务和勇号，不予罢官，令他仍然坚守滁州与六合。
苗沛霖却在玩着另一套把戏。他自从声称投靠清廷以后，表面上宣布解散团练，让勇丁们回家务农，暗中却将部队隐藏在涡河南北，蚕食百姓的圩寨，增葺怀远城，添加兵力驻防。巡抚的粮船在涡河上往来，便会被他扣留。
苗沛霖的机会也在3月下旬到来。由于太平军和莘县的捻军又渡过漳河，攻打大名，代理提督宝山和成保都因畏葸避战而被清廷罢免。僧格林沁移师山东，抵达济南以东的淄川，攻打起义军。又分出骑兵，派恒龄率领，协助防守大名。
漕运总督吴棠派部队攻打捻军，沂州、兖州、亳州和汝州的捻军合并在一起，南奔麻城、蕲州和黄州。
苗沛霖趁着僧格林沁的部队离开安徽，煽动和胁迫各个圩寨，指责僧格林沁杀死投降的捻军首领姜太凌是不义之举。他说，人家向你投降了，还被你杀害，谁还愿意投降呢？
苗沛霖以此为理由，发兵攻打寿州，捣毁正阳关卡，抢夺民船，从怀远东袭蚌埠，并在蚌埠驻兵。又派兵向西北方推进，把按察使马新贻包围在蒙城。同时从寿州出兵，攻占颍上，杀死知县濮炜。
苗沛霖的此举，立刻导致连锁反应，捻军各部势力迅速扩张。
僧格林沁正在攻打淄川，还未得手，清廷屡次催促他攻击苗沛霖的团练，他无法马上起程，只派了一千人南下增援。他对自己的影响非常自信，以为苗沛霖看在他的面子上，还会归顺清廷。他还想争取清廷让他腾出手来以后再去安抚苗沛霖，不过苗沛霖再也不给他机会了。
4月下旬，凤台知县蔡锷到下蔡劝说苗沛霖投降，被苗沛霖的团练杀害，弃尸于河水之中。苗沛霖增兵防守正阳关，命令藩垲占据三河尖，出兵攻打六安。于是寿州、颍州与霍邱的形势，顿时紧张起来。而舒城和六安一带，又开来大批太平军，与苗沛霖的团练联合起来。苗沛霖号称拥有百万兵力，派人去劝说李世忠，要用正阳关和怀远跟他交换五河。
李世忠不愿跟苗沛霖做交易，向他的使者讲了一番做人的大道理。苗沛霖便联合太平军和捻军，从六安向东北方长驱直进，攻打定远和凤阳，威胁到李世忠的地盘。
僧格林沁的部队攻克了淄川，南下邹县，攻击白莲池的文贤教起义军。山东的起义军攻击直隶的深州，袭击广平，刘长佑亲自率部从衡水抗击，起义军返回山东。僧格林沁派苏克金的部队在平原击败起义军，起义军分为五旗，袭击京畿以南。刘长佑又率部在曲周将起义军击败，起义军首领杨鹏岭投降，部众一千人解散。
5月下旬，唐训方命令秦荣与克蒙额增援凤阳，苗沛霖等各路部队一起返回定远。欧阳胜美率部从庐州赶来增援，苗沛霖等部南下。
蒋凝学率部增援寿州，轻敌冒进，作战受挫，撤退到九里沟驻扎，然后攻打牛尾冈，攻破三座壁垒。毛有铭率部赶到，两军一起扎营。颍州知府英翰只能遥为声援而已。
苗沛霖联合捻军从六安攻打定远，欧阳胜美从庐州赶来增援，捻军南撤。
曾国藩必须兼顾安徽西部和东部。他派遣成大吉转移到三河尖扎营，又令周宽世部转移到六安扎营，为蒋凝学声援。颍州知府英翰领兵攻克了穆圩、张圩和蔡圩。
安徽东部的湘军攻克了巢县、和州与含山，太平军渡到长江以南，天长与六合平静下来。
清廷命令刘长佑掌管直隶、山东与河南三省边界对起义军的作战。济南以西的东昌到处都是起义军的根据地，山东巡抚安坐省城，不闻不问。刘长佑便派直隶臬司王榕吉领兵赶赴东昌作战。
李朝斌和江福山率领太湖水师顺流东下，于6月下旬和其他湘军部队一起攻克浦口与江浦，曾国藩调萧庆衍的部队前去驻防，从此浦口与江浦不再由李世忠的部队戍守。 。。
1863年，同治二年（9）
李世忠发誓要守住五河，抗拒苗沛霖的进攻。苗沛霖加紧对蒙城的围攻，各路捻军协助他作战，涡河南北沿岸，都属于苗沛霖团练和捻军的势力范围，蒙城和亳州之间断绝了音信。
临淮一带，军粮匮乏，唐训方身为巡抚，主食只能吃到半菽半米，与士卒同甘共苦。
捻军首领苏老梦和相盘等人率部袭击河南东北角上的永城，西攻安徽亳州，程四坎等人的起义军则攻击河南东部的固始。
清廷下诏，令李世忠到陈州募集大米，令吴棠从清淮运粮到临淮接济。唐训方得到报告，说淮河南岸的圩寨勒索粮食支助苗沛霖等军，而不顾湘军饥困，便派张得胜和刘明典领兵前去攻击。又派克额蒙率部击退定远的捻军。
张得胜逼近黑窑扎营，普承尧等部分别驻扎在下洪和李家嘴，以隔断各个与苗沛霖相通的圩寨。
正在这时，僧格林沁部将讷木津率领骑兵到达宿州，唐训方命令这支部队与英翰所部巡逻龙山与雉河，为张得胜等人的部队声援。
曾国藩解送二万两银子接济唐训方，袁甲三在亳州与太和募集一千石大米接济湘军，临淮才得以保全下来。
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有人把满族正白旗人多隆阿看成和满洲镶黄旗人塔齐布一样，也是湘军的一员大将。这是因为，他自从1855年6月率领打败了太平天国北伐军的得胜之师南援湖北时起，就一直和湘军并肩作战，对湘军骑兵的创建颇有建树。而且，他一直听从湘军统帅胡林翼和曾国藩的指挥。此外，他的部队中有许多湖南勇丁，也是人们把他列入湘军体系的一个原因。
多隆阿不仅是一名有勇有谋的军事指挥员，而且是一名能够与士卒同甘共苦的将领。他先后统领一万到两万人，身上却没有珍贵的裘服和华贵的葛衣，家乡没盖房子，儿子也只能穿上旧衣破鞋。他的勤勉、朴素和勇敢，令部属非常敬服。
当多隆阿率部摧毁回民起义军的根据地羌白镇和王阁村以后，他自己罹患疮痛，不能骑马。部将王万年和傅开德都受了枪伤。他想到省城防御迫在眉睫，命令曹克忠率领乌拉骑兵，兼统瑛棨的七营湘军，驻扎在长安和户县交界处，以保护运粮通道的畅通。他的主力仍然留在西安以东作战。
5月4日，多隆阿坐着轿子视察前线部队。他见回民起义军的长濠从庞谷庄向东延伸到沙窝，向北延伸到雷化，向西延伸到乔午，绵亘三十里，还有小沟和木城作为辅助工事，知道起义军是决定固守了。
5月5日到5月7日，多隆阿命令部队拔营进逼起义军营垒。5月8日，多隆阿军逼近濠边，起义军已经在长濠外排列好队伍。两军交手，鏖战不休。多隆阿军夺取沙梁，扎稳脚跟，立下四座营垒，开炮轰击庞谷。
5月9日，多隆阿亲自指挥各路部队攻击北濠，进取雷化，于5月10日占领雷化。
5月11日，多隆阿的部队攻拔了木城，突破东濠，以十二营兵力攻击乔午。多隆阿亲自上阵，率领六营亲兵进攻。在攻克庞谷之后，其余部队便顺利地攻占了乔午和孝义镇。这时天已黄昏，多隆阿命令赵希发和陶茂林的部队转移到长濠内侧扎营。部队修筑成壁垒时，已经到了三更时分。
5月12日，多隆阿的部队已有八个营驻扎在长濠内侧，于是同州一带起义军的势力大为受挫。
在西安以西，雷正绾的部队也屡战屡胜。多隆阿军所到之处，起义军都遭到沉重的打击。
5月18日，多隆阿军进攻仓渡。部队修筑炮台，开炮轰击起义军的壁垒。起义军抢修月城抵御。
5月19日四更时分，多隆阿命令部队带上干粮，与将领们立下军令状：“今天不攻下仓渡，人和马都不要返回！”
将领们督促部队奋力攻击，血战一整天，终于登上城墙，烧毁营垒，将起义军向北追出二十里。起义军残部被渭水阻拦，许多人在河水中淹死。
多隆阿留下七营部队戍守仓渡，命令潼关道建造浮桥供部队通过，指望与省城西安连通一气。
陕甘总督熙麟派部队增援甘肃平凉，中途被起义军击败，知府和英等人战死。清廷责成多隆阿兼顾甘肃的省防。
多隆阿的部队尽管以骑兵作战为特色，但他的作战风格是稳扎稳打，而不喜欢东奔西突，长驱往返。他的近期目标，仍然是肃清西安周边的起义军。于是他再次调兵遣将。
1863年，同治二年（10）
6月22日夏至，陶茂林和蓝斯明等将领率部渡过渭河，在渭河两岸扎营。苏伦保和常兴阿的骑兵随后跟进。赵希发和朱希广的部队分别在仓渡和高陵扎营，金顺和温德勒克西的骑兵担任护卫。
6月23日，多隆阿又令金顺的骑兵渡到渭河以南，于6月27日在零口击败起义军