1943年3月，史迪威以中美双方各2个工兵团为基干，组成中美工兵部队，在美方惠来少将和阿鲁斯密准将的指挥下，开始修筑自印度列多到野人山区的中印公路。由于山高林密，大部队不易展开作业，中美工兵（每月轮休一次，实际作业人员约7000人）每天的进展不到2公里，因此这条要道直到9月上旬方才竣工。
为保卫修路部队的安全，早在工兵进入作业点之时，新38师的114团即先行开进野人山区，占领掩护阵地。该团系有备而来，粮弹充足，通讯设施齐备，即便如此，他们仍在丛林中时常迷路，所赖美军飞机不时飞行指点，114团才在半个多月后抵达柏察海，抢占了卡拉卡到大加卡一线的要点。
占据缅北的日军主力为其第18师团，师团长是田中新一中将。得悉中国驻印军已在加卡周围活动，田中即令其114联队拼死力战，企图将中国人赶回野人山区，无奈数度进攻均被击退，加之5月之后雨季来临，大加卡所在的胡康谷地渐成泛滥之势，114联队补给困难，最终只得退守胡康河谷腹地，而中方接替114团防地的112团更把战线推到新平阳、于帮、孟关等地。
10月下旬，雨季停止，新1军的大规模军事行动正式开始。早已等候在列多的新22师和新38师主力很快乘车到达胡康河谷边缘，缅北反攻战由此拉开了序幕。
又一个“仁安羌之围”（1）
这股子敌军实在不值得中国人大动干戈，新38师的援兵仅用了半个团的兵力就将日军消灭殆尽，2个小时即为美军解除了“险情”
胡康河谷由打洛盆地及新平阳盆地组成，胡康河贯穿南北，流域内山高入云，林密遮天，兼之沟河纵横，河岸斧削，故有绝地之称。
18师团是日军驻扎在东南亚地区的一支骨干部队，武汉会战之后由中国大陆调来。4年多的丛林生活和战斗使这支部队全然成了这一地区的凛凛悍师，士兵训练有素，攻守时沉稳顽强，退却时有条不紊；武器配备亦精，师团有重炮120门，远超过新一军的火力。日本军部因此冠之以“丛林之虎”的美名，其下辖步兵第55联队、第114联队和炮兵第18联队总计28000余人，当然其弱点也被新1军研究得很透，其长官多依恃装备优势滥施轰袭，且疏于侧翼警戒，因而极易露出破绽。
10月10日，史迪威下令新38师占领大龙河西岸各据点，以为全军攻击胡底河谷扫清障碍。
拉加苏高地是双方争夺的重点。日军凭借高地优势和重炮的威力，三番五次将新38师打下阵来，新38师则依赖韧劲，围敌打援，高地遂成孤岛。11月初，刚刚从国内调来的新30师携重炮赶到拉加苏高地前线，新30师炮兵的一发炮弹正中日军的弹药库，从而引起惊天大爆炸，日军终于大败而逃，不料潜入大龙河谷后又遭新38师官兵痛击。这样，大龙河西岸各据点先后被新一军攻破，新一军首战即奏凯歌。
接着，新22师从右翼向打洛进攻，新38师沿左路向新平阳之北的太伯卡、甘卡等进发。两师分途渡过大奈河，各自悄悄向当前之敌逼进。防守打洛城的是18师团第55联队的主力，1944年元月30日夜，敌哨兵因夜冷撤岗回房休息，新22师前锋部队2000多人则似神兵天降，从森林中摸黑进抵打洛城下，打开了打洛城门。睡梦中的55联队士兵忽闻枪炮齐鸣，多穿着裤衩提枪应战，无奈新22师攻势猛烈，后续部队亦纷纷涌入，日军大部最终战死，余部退往它处，打洛于是落于我手。
随后，新22师和新38师乘胜追击，逐次围歼班腰卡、森帮卡等据点的日军。其前锋攻势已达孟关外围，瓦鲁班为之震动。
孟关为胡康河谷的中心。2月下旬，两师仍分左右两翼，配属战车一营，向孟关出击，美军一个支队（约步兵一团）顺左侧随38师行动。其间，新22师攀越3000尺以上的悬崖，奇袭孟关敌后方防地，顺势攻克了孟克，而新38师进展神速，一下子攻到了瓦鲁班的附近。可天有不测风云。就在新22师、新38师打得手脚顺利的时候，跟在其后的美军却拍来急电，说是被日军团团堵截在一处名叫开米的河谷中，脱身不得，请求300里外的新38师出兵解围。
莫非这又是一次仁安羌之围？
两年前的4月17日，远征军与英军分别于东西两城抵抗日军于平满纳时，西路的英军第1师及其装甲第7旅约7000余人，100多辆坦克，竟被日军的一个大队（约3000人）截断后路，困在仁安羌以北大桥附近束手无策！我新38师113团孙继光部接电后在师长孙立人的带领下，星夜从200里外的乔克巴当赶到英军被围前线，仅几个猛烈冲锋即将敌击溃，英军之围，焕然冰解！被日军俘虏的英军官兵，传教士和新闻记者500余人亦脱离日军羁糜，重获自由，是为远征军历史上著名的“仁安羌之围”。
中国远征军以不足1500人的兵力，救出了5倍于已的友军。英伦三岛为之轰动！全世界为之轰动！此后，蒋介石授予孙立人以四等云贰拢谟杷锛坦饧坝ざ嗳艘郧嗵彀兹昭拢宦匏垢Ｊ谟杷锪⑷艘浴胺峁Α毖隆Ｓ⒒是侵瘟涝蚴谟杷锪⑷艘浴暗酃玖睢毖拢锪⑷顺晌竦谜庵盅碌牡谝桓鐾饧欤�
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又一个“仁安羌之围”（2）
这一次接到美国人的求援电后，新38师当然不敢大意，因为在这满目所及全是莽莽苍苍的森林之地，围攻美军的日军到底有多少兵力，一个联队？或最少一个大队？谁也说不准！孙立人干脆牙关一咬，从他身边的3个团中抽出112、114两个团，用一昼两夜的急行军火速将部队运到了开米河谷。
一到战场，山姆大叔的窘态让中国人又气愤又可笑：急如星火、兴师动众赶来的中国人看到的却只有两个中队的日军，这2000日军前后一夹，封住河谷的南北，竟让美军进退失踞，困以待毙！
这股子敌军实在不值得中国人大动干戈，新38师的援兵仅用了半个团的兵力就将日军消灭殆尽，两个小时即为美军解除了“险情”。
这是“仁安羌之围”的真实再版！
不过，经此一战，史迪威对中国军官的看法大有改变，原来他对新22师、新38师的指挥权是全部收归在自己手上的，自此他慨然允诺：这两师师长在战场上有自行决断之权。
中国人以自己的勇略再一次赢得了西方人的尊重。
解救美军之后，112团和114团又带着美军迅即南向，一天一夜赶到了瓦鲁班。时我军正与敌18师团激战于瓦鲁班和秦诺两地，中美新生力量的到来一下子改写了战场上的胶着局面，日军全线大败，失瓦鲁班，丢秦诺，弃间布本山隘，向南溃退近150公里。
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打了2个月的密支那围攻战（1）
收复胡康河谷之后，新1军继续朝孟拱进军。孟拱是缅北重镇，与密###、卡盟互成犄角，孟拱河、南英河绕城而作天然屏障，每逢雨季，山地泥深过膝，平地一片汪洋，如此地势自是守易攻难。
时重庆方面为增加驻印军的攻击力量，特将原54军的第14、第50师空投至缅，协助新1军作战，因而到1944年4月4日新1军与敌18师的114联队、敌56师团的146联队争夺瓦康及英开塘时，不仅得到了英军第77旅及陈纳德少将的第14航空队的支援，更得到了来自国内的这两支生力军的大力配合。
5月下旬，雨季又来到了缅北丛林，新1军不畏险阻，冒雨进攻，一举攻克卡盟，歼敌5000余名。穷寇宜追，新1军跟着又乘山洪倾泻，敌疏于戒备之机，偷袭孟拱成功，拿下了这座水中孤城，中国驻印军的炮口最终摆到了缅北另一军事要地——密###对面的山上。
其实，早在5月初，攻打密###的主力——第14师的42团、新30师的88团、第50师的150团及美国G字团——就已采取了行动。按照史迪威的命令，这些部队统一组织成一先遣支队，支队长为米尔准将，支队下辖两个纵队，第一纵队长（简称K纵队）为开利生上校，第二纵队长（简称H纵队）汉得上校。史迪威的意图很明显：缅北战役你中国人抢关夺隘，攻城拨险，打得势如破竹，这一次密###之战就看我美国人露一手吧。
但美国人习惯于用自己的思维方式和眼光来看待中国人，他们既不了解中国士兵的特性，又不愿放权给中国军官，他们只相信大炮和飞机的威力，因而打起仗来让人大跌眼镜。
和缅甸的其他许多城市一样，密###也座落在一平原地带，且四围多山，山多森林。接受以前中国官兵善于在密林中开路前进，奇袭攻城的教训，日本人在其城外的雷班隘口和瑞里要道很早就派出了部队，加强了警戒。密###的西面和北方各有一处空军机场，日本人也加固了周围的工事。
战斗是5月7日打响的。当日K纵队以大炮猛轰雷班，然后以步兵强攻，但日军工事坚固，美国人的大炮只是伤其皮毛，因而当步兵向关隘发起冲击时，他们突然开火，我42团因此死伤惨重。
相持到第3日，我88团得当地向导指点，攀悬崖绕至敌之后背展开攻击，险关雷班才被攻下。雷班一失，密###城北的阿兰机场亦随之不保，K纵队又很快占领了翁卡，前锋直指丁克路高。
美国人见攻势顺利，便急着充当先锋起来。不料，在丁克路高，美G字团一营的官兵与日军两个中队遭遇后，苦战一日不仅不能破敌，反而被敌人围了个严严实实，许多士兵已写好遗嘱准备牺牲，幸我88团及时赶至，向敌猛攻，美军之险方才解除。但令人气愤的是，美军脱身之后，88团为保证大部队的行动安全，主动留一营官兵把守丁克路高，而美军指挥官只顾自己夺路逃生，而对该营竟忘了空投给养，致使该营官兵忍饥挨饿达8日之久，仅靠采摘山果野菜裹腹！
5月17日，H纵队向密###的城西机场发动进攻，守敌退入市区后，我150团亦追击攻入