1938年1月10日。山东青岛。
还在1937年12月，侵华日军海军和陆军就有约在先，待陆、海军有关部队都准备好之后，再共同向山东半岛进攻，共同占领该地。当华中日军攻占南京后，华北日军一股（陆军）却“乘胜”向山东方向猛窜。海军一看急了，决定不再遵约，提前向山东进击，并决心在陆军到达之前在青岛登陆。
海军集中了大量陆战队。对陆军还保密打烟幕，以进行教育训练为名，从陆军运输部借来运输艇二十艘，加上第4舰队，不待陆军的海运据点建设队到来，即单独海运山东半岛，在青岛地区登陆。
1月29日。陆军第5师团按陆海军统帅机关约定计划的时间赶到青岛时，海军已经占领该地九天了。他们见港口码头，交通运输和该地区所有的警备，行政机关都被海军抢占了。陆军千里踏浪海运而来，吃尽苦头，却一点油水也没捞到，气得火冒万丈，大骂海军自私、无能、混蛋。海军则利用抢得的港口码头，交通运输大权卡陆军，两军自此闹得剑拔弩张，长期形成尖锐对立。
日军骄狂无忌地南北乱窜，他们做梦也没想到，此时的中国军队，经过蒋介石杀韩复榘，以威镇军以后，确实在相当程度上提高了军纪、军令的执行程序。
韩复榘因不服从命令被判处死刑后，中国军队上自战区司令长官下至普通士兵无不受到极大震动。蒋介石的革命军人连坐法等军法军规得以一定程度的执行。从那以后，中国军队在长江方面的所有作战，都必须坚持战后检讨会，大战大检讨，小战小检讨。战区级的会战从战区司令长官开始检讨，师团级的战斗、由师团长检讨，军委会总部组织指挥的大会战，由实际指挥者检讨。陈诚、白崇禧、何应钦等总部长官亦在后来数年的战争中作过检讨，根据会战实际情况，有的受奖，有的受处分。薛岳等战区司令长官亦次次会战，次次检讨，功过成绩十分分明，有时受奖，有时受处分。
长江方面正面主战场之中国军队主力经八年而未被日军歼灭，较严明的纪律是其重要原因之一。
韩复榘被枪毙后不几天，第五战区司令长官李宗仁命令原韩复榘的第3集团军，向运河以西出击，袭取济宁、汶上一带日军据点。该部各军与敌短兵相接，展开巷战、近战，作战之勇敢顽强，牺牲之惨烈，都是在这以前所没有过的。
3月23日。汉口。
近段时间来，蒋介石和他的幕僚们，像鹰隼一样犀利的眼睛，紧紧盯住在中国大地上乱窜的日军。当日军最精锐的第5、第10市团豕突狼奔，孤军深入，骄横无忌地闯入徐州门户台儿庄地区时，蒋介石突然发出一串冷笑：“他们败了！”
冯玉祥问：“何以见得？”
蒋介石煞有其事地以精通兵略、久经征战的统帅口吻说：“骄兵必败。这是兵家之大忌。”
他当即电令李宗仁，迎头痛击乱窜之敌，务求取胜。
第二天，蒋介石偕同白崇禧等人亲临台儿庄前线督战。他为了出击抗战以来日军攻占了首都，又宣布不以国民政府为对手这一肚子恶气，下了个大大的狠心，不惜花大的血本，非要打败这股不可一世的骄兵。当时，在台儿庄地区的中国军队已有孙连仲第2集团军；汤恩伯第20军团；川军孙震部第41军；张自忠第59军；庞炳勋第40军等部数十万人。为了使会战稳操胜券，又令集结子武汉附近的黄杰、桂永清、俞济时、宋希濂、李汉魂各军火速向徐州地区增援。
蒋介石坐镇徐州督战。3月27日和28日，台儿庄战斗异常惨烈。蒋介石在电话上对李宗仁厉声喊道：“命令部队死守台儿庄，若丢失阵地，军委会将严惩战区司令官及所有旅以上长官！”
参加台儿庄会战的将士，从李宗仁到士兵莫不恪尽职守，浴血死战。计参战的部队有中央军、西北军、川军、桂军、山东军等各派系，但令出一处，行动统一。如果说台儿庄会战是正面战场第一次大胜利，不如说是中国自民国以来，第一次全国军队的真正统一的大血战。
台儿庄会战于3月23日开始，4月7日结束，中国军队取得大胜利，摧毁敌第5、第10两个精锐师团主力。
日军承认伤亡共计一万一千九百八十四人；
李宗仁向蒋介石报告：歼敌二万余人；
蒋介石大笔一挥，在二字上头加了一杠，向全世界宣布：
我军在台儿庄轻取日军精锐主力。我军士气益振，乘胜进击，将敌一举聚歼，遂造成空前未有之大捷。是役敌死伤三万余众，我缴获步枪万余枝，轻重机枪九百三十一挺，步兵炮七十七门，坦克四十辆，大炮五十余门，俘敌无数。敌板垣及矶谷师团主力业已被我歼灭。
蒋介石故意夸大战果，意在振奋民心，鼓舞士气，向全世界面中国军队之威，灭日本侵略军之气，同时，也为了羞辱日本天皇和日军统帅部。此时中、外记者通过电台、广播、报纸、刊物，捕风捉影，添油加醋，大肆渲染台儿庄的大胜利。有的吹得神乎其神，说日军已经被蒋介石打败，并将其追到东海岸，小日本侵略军马上就要被赶下东洋大海了。
中国人不发狂才怪。近百年来备受外国列强欺辱，积压在心头的屈辱怨气，早就盼着中国也来一个真正的大胜利，早就盼着直起腰来发泄一下这胸中的怒火。台儿庄捷报传开，全国各界，海外华侨一片欢腾。广州、武汉等大城市，皆有几十万人举行规模空前的盛大集会和游行，欢庆胜利。
武汉三镇。当地军民不分男女老幼，都沉浸在节日般的兴奋中，到处是欢呼雀跃的人群；
街头报童高举报纸又跑又叫：“看报啦，看东洋鬼子吃败仗！”
大街小巷，家家户户门前挂起青天白日国旗，连成一片，以示爱国；
街道上到处是横的竖的大幅标语：“庆祝台儿庄大捷”、“中国必胜”；
鞭炮声把全城都吵翻了天；
报馆的人用汽车装了大捆大捆的号外，在街上铺天盖地地撒；
五花八门的救亡团体竞相涌上街头，游行、喊口号、唱歌，即兴演讲，表演戏曲，尽情地丑化侵略军；
人们把台儿庄大捷的指挥官李宗仁、白崇禧等人的脸，画在一张张三块门板那样大的画板上，抬着走在游行队伍前面。
实际上是共产党领导的国民政府军委会政治部第三厅，在这些活动中大显身手。他们发动和组织了各种庆祝活动，用以激发人民的抗日爱国热情。军委会政治部副部长周恩来。第三厅厅长郭沫若等共产党员和民主人士，亦走上街头，慷慨激昂地发表演讲，号召人们团结御侮。
陕北延安。
毛泽东以这次大胜利的喜悦心情，发表演讲：
国共两党兄弟和军队，每个月打得一个较大的胜利，
如象平型关台儿庄一类的，就能大大地沮丧敌人的精神，
振起我军的士气，号召世界的声援……
夜里，武汉三镇举行声势浩大的火炬游行。晚上八点左右，各路火龙汇集武昌黄鹤楼，接着一路沿长江左岸，一路在大江右岸，还有一路登舟踏浪，三条火龙齐头并进，如同三条耀眼的金龙，在江上翻腾涌进。
军委会政治部第三厅的作曲家田汉，一身戎装，昂立船首，高擎火炬，指挥火龙高唱“大刀向鬼子们的头上砍去……”
武昌、军事委员会驻地。
世界各国人士、团体、政党和海外侨胞的祝捷贺电，雪片似地飞到蒋介石的几案上，蒋介石像读情书似地一张张浏览，掩映不住内心的喜悦，咧开大嘴笑，眼角还闪着晶莹的泪花儿。
东京。
日军陆军统帅部，一片沮丧情绪笼罩高参们心头。无论是被歼一万多，还是三万多，对威名赫赫的皇军来说，均属第一次吃了大败仗。正由于是第一次，无论如何也丢不下这面子，无论如何也不敢面对事实。他们竭力辩解，这不是一个败仗，只是指挥官的一次小小的差错，一次小小的失误；第5、第10师团残部决不是溃败逃跑，而是作新的转移。
但是，无论他们怎样声嘶力竭地辩解，也没有蒋介石扩大宣传的嗓门高。
其实，人们心里是早就盼望中国军队打胜仗了。
8
台儿庄的“差错”使日本陆军丢了脸，使日本大本营陆海军大元帅——至高无上的天皇亦在世人面前蒙受莫大耻辱。天皇在一怒之下，改变了2月16日御前会议关于在8月以前绝对不向新地区发动进攻的决策，决定再次迅速向中国大规模增加兵力，发动更大的进攻，誓报台儿庄这一箭之仇，以雪奇耻大辱。
寻求复仇的时机，就在眼前。
4月7日，台儿庄战斗刚结束，侵华日军前线指挥官电告大本营：徐州地区有一股中国军的强大集团，据可靠情报，该集团约五十个师，六十余万人，几乎全部为蒋介石的精锐部队。
陆军统帅部顿时惊喜若狂，认为这是报台儿庄之仇的一次难得的战机。
杉山陆相当即向天皇报告，强烈主张发动徐州会战。他说：“对于集中在徐州方面的中国军予以痛击，可以收到挫伤敌军抗战意志的巨大效果。因而，陆军准备实施对徐州的歼灭作战，由于该敌差不多是中国军队的精锐主力，并且已经处于孤立状态，我军应不失时机，以大的兵力，以大的规模会战，使之一举彻底歼灭该敌。本职认为，只要达到了歼灭这股敌军的战略企图，就能使武力解决中国事变，促使蒋政权屈服投降，迈出决定性的一步，亦可挽回我军在台儿庄的不良影响。”
天皇见报，顿时喜出望外，亦认为这是刹住蒋介石正在进行的台儿庄胜利大宣传的嚣张气焰的大好良机，当即定案：围歼徐洲中国军队，并要求：陆军此次进攻，定要取得巨大战果，不使徐州地区五十个师的中国军队一人漏网，务求全歼。
4月7日。
杉山陆相为求速战速决，不失这千载难逢�