，此时三川已成了一个空，里面驻守的宋军看到敌人强大，不得不向怀远城撤退。
可怜果如种世衡所说天都离宋境孤远，不易防守，而且还拖累后方的宋军。只是两三天的功夫，不但天都丢失，连种世衡坐镇指挥天都山大捷的三川也丢失了（具体地理位置，前文说过）。西夏大军再次向怀远城进逼。
听到这个消息，夏竦大惊，急忙赶到镇戎军，集大军数万，交大将任福带领，同时命耿傅任参谋。泾原路驻泊都监桑为先锋。辖朱观、都监武英、泾州都监王珪各率所部，在任福的指挥下，并力抵御夏军。为了确保对夏战争的胜利，夏辣召见谋士，商议对策。于是他要求任福率军趋怀远城向西到德胜，向南到羊牧隆城，迂回敌后，以逸待劳据险伺机伏击，断其归路。
其实夏辣忘记一个人了，那就是种世衡，否则宋朝不会这么快就来第二场失败。
而这时候，所有人都以为元昊还在兴庆府，却不知道他亲自骑马来到了这支大军。与石坚一样，元昊十分重视谍报，他得知任福带兵北来，于是命令大军利用夜色隐护，向西南方向的羊牧隆城（西吉县将台乡西南十公里处、后来的隆德县得名于羊牧隆城及德顺军两名之尾首二字）推进，在羊牧隆城南、瓦亭川东山地摆好阵势，等待任福的到来。
任福和先锋桑、参军耿傅等率领轻骑数千，越过六盘山，到达头山西麓时，遇上镇戎军西路巡检常昆、巡检内侍刘肃与夏军战于张家堡南，旋即参加战斗，斩首数百级。夏军弃马、羊、骆驼败北，桑、任福从后追赶。可是他们不知道这一支西夏的大军是伪装大败的。
当晚，任福、桑军追到好水川（又名甜水河，在今宁夏隆德县北。川水自东而西流入葫芦河，全长约60朱观、武英等军驻笼头山北的笼络川（为好水川支流）。两军隔山相距5里，约明日会兵川口、全歼夏军。
那支夏军大概也跑累了，在不远处四五里也扎下了大营休息，不过他们夜里加强了巡逻。第二天一早，天还没有亮，他们就启营想要逃跑。这还是计策，他们故意引宋军上钩，否则也不会离这么近的。可任福不知是计，分兵两路，朱观军在北，任福军在南，沿好水川穷追不舍。一直追到笼竿城北，进入了夏军的包围圈，这才发现已经中了元昊的诱兵诡计。
任福、桑这时候还是有信心的，因为宋朝刚刚大胜，士气还很旺盛。他们为了冲出包围圈，率军沿好水川西行，出六盘山，在距羊牧隆城五里处准备布阵应敌时，有士兵自路旁拾得五、六只泥盒，封闭严实，内中有跳动的声音。任福好奇地命士兵打开，但见百余只悬哨鸽子腾空而起，盘旋于宋军之上。元昊看到这鸽子宋军中计，进入了真正的包围圈，他决定采用分割包围的战术消灭宋军。命将军克成赏率领洪州所部两万人马包围驻扎在南山东面的朱观、武英等部宋军。自己率领亲军与窦惟吉所率领的灵州部队包围任福、桑、刘肃等军。
任福等率军决一死战。自辰时交战到午时，宋军人困马乏，饥渴交迫，渐渐不支。任福下令突围，宋军左冲右突，未能破围而出。桑、刘肃力竭战死。任福被夏军团团围住，身中十余箭，小校刘进劝福投诚自免，福叹道：“我身为大将，兵败，只能以死报国耳！”说完后，他挥动四刃方铁锏，挺身决斗，击毙十数人，自己身上也受了重伤，血流如注。接着，左面部又中一枪，福无法继续战斗，以手自扼咽喉而死。其子怀亮也战死。
在任福军被围困地同时。朱观、武英地军队也在东面被包围。两军隔山虽然只相距五里。但却失去任何联系。彼此不知对方情况。夏军分左右两翼包围朱观、武英。幸好王珪率领三千步兵从羊牧隆城增援。渭州都监赵津率领两千骑兵自瓦亭堡增援。才摆脱被围地困境。
当四将合兵一处。向夏军阵地发起攻击时。元昊消灭完任福军后。率西面大军自背后杀来。宋军顿时因腹背受敌而大乱。武英、王珪、赵津、耿傅均战死。宋军死伤四万。惟副将朱观率领一千余人。退守一处围墙之内。借着手弩四向纵射。等到夜幕降临。夏军退去。因而得以保全下来。（与真实地好川口之战略有改动。那次是七万宋兵身亡。其实宋人不怕死。任福是英勇。至少死得很壮烈。可缺少了谋略。整个宋朝都是这样。他们不是没有血性汉子。而是这个政策。造成没有多少能够真正作战地大将）
这次战争传到朝廷后。举国震惊。这才是多一会儿。五万宋兵就没了？当然夏竦也自知难逃罪责。上表时说现在西北没有单独领兵地大将。精兵猛将全调到河北去了。刘娥虽然政治手腕有一套。但军事天赋还是很差。看了奏表还真以为如此。狄青杨文广他们是到了河北。曹彬与折家全在延州或府州。老种在凤州。当时仓促之下。怀远城附近确实没有名将。
刘娥诏任福为武胜军节度使。兼侍中。王珪、赵津、武英、桑等皆赠官。以示褒奖。本来她想把夏贬去。可这时传来一个消息。却让她改变了这个主意。这次战争。张元也跟随元昊参与机谋。战斗结束后。张元奉命于界上寺壁题诗云：“夏竦何曾耸。石坚未不移。满川龙虎辇。犹自说兵机”。（本来是韩琦未必奇。因为是名臣韩琦指挥此战地）
诗地下面写着“太师、尚书令、兼中书令张元随大驾至此”。该诗虽然是对夏竦、石坚地挖苦及对宋朝地蔑视。但也反映了西夏君臣地踌躇满志和喜形于色。
刘娥看到张元把夏竦和石坚放在同一位置。难道西夏也惧怕夏竦。在用反间计调走夏竦。甚至她还想到了延州之围时夏竦曾果断从泾州带三万骑兵出击。还有天都山一战时。他也主动配合石坚与种世衡地安排。最后使得那一场战役锦上添花。于是勒令他戴罪立功。却让夏竦犯了这么大地错误。却安然无事。
张元得知这一消息后，和元昊相视大笑。他说道：“这样一来，可以顺利实施下一步计划了。”
于是元昊派间谍要泾州放出风声，其实西夏现在因为上次大战，元气大伤
这次没有多少士兵了。如果这次要不是宋兵少了，现大败。
夏竦还真相信，他在想，如果这次求援的援兵要是多的话，不要说大胜，至少能将任福的两支军队救出来吧。他又想到上次石坚看似胜得轻松，可也是举西北三十多万宋兵不断地调度，而且还是在宋境，才取得的。于是他将这想法继续上报朝廷。
同时，元昊更做了一件让刘娥着恼的事。他说当时朝廷使者催要贡款紧急，可是元昊现在全指望着这笔钱来应付宋朝。
因此，追查契阔族少族长急迫了。终于和朝廷发生冲突。他上表向朝廷谢罪，同时愿意再次把三川和天都交还给宋朝。并且还说，他愿意交还此战中所有俘虏，但那个契阔族少族长身上带着珠宝金银价值六十多万贯，还希望朝廷交还给西夏。
刘娥看了这份请奏，都气疯了。此战，西夏凡抓获的宋兵全部屠杀，俘虏能有一百人就不错了。至于那个少族长天知道是真是假，就是真的，这个人海茫茫，加上为了让更多的西夏人逃到宋境，减少西夏的有生力量，宋朝对他们管理很散。只要这几人化一个假名字，永远也不好找。难道现在十万贯要不到，还要倒贴他五十万贯？
这时候夏辣也接到元昊归还天都与三川的通报，他还不相信，可三川关系到怀远城的安全，他派着一队宋兵前去查看，果然是一个空城。于是他立即带兵重新占领三川。至于天都，他现在接受老种的说法了，不敢再要了。当他听到元昊上奏给朝廷的罪已奏时，忽然想到那个传言，于是再次上奏朝廷，其实这次元昊向朝廷请罪，代表着他们是外强中干，恐怕没有多少兵力了。他请求朝廷给他十五万大军，立即征讨西夏，收复灵州。
这份奏折又引起争执，有的人说西夏不可小视。否则当初石坚就进军西夏，况且因为前段时间朝廷听信了元昊的鬼话（让刘娥在帘后老脸一红），侧视幽云，现在辽国警觉，也在宋辽边境屯集了大军，造成河北大军不能分身支援。但有的也说刚刚一战，虽然宋军大败，但也给了元昊重创，机不可失。况且现在宋朝造出许多手榴弹以及手弩，武器装备比石坚那时强大的多，只是刚刚一战没有名将指挥罢了。
现在人们将目光再次转向南方，才想起那个少年为什么生那么大的气。也只有他看出元昊不可能诚服的。虽然知道刘娥不高兴，王曾还是奏道：“不如问石大人吧，朝廷有难，他不会坐视不管的。”
刘娥听到这话，气得半晌都没有说话，她心想如果要是问石坚，哀家还和你们罗嗦半天做什么？
但没有办法，这可是关系到十几万战士的生死，她还是忍着怒气，叫钦差到和州颁旨。这次还是陕西经略安抚征招使，可前面却加了一个平章事的职务，当然这个宰相是假的，可这个虚名已经挂上了，无论品阶还是俸薪都是宰相级别的。这也是没有办法，上次石坚就是参知政事了。刘娥在颁发这圣旨时，想道：这样下去，以后也无法再赏了，难道还让祯儿把皇帝帝位让给他？
她还在生着气，可是钦差日夜骑马加鞭赶到和州时，却听到石坚几个月前就离开了和州，不知道去了哪里。他担心石坚千万不要真来个环球旅行，那就可糟了，于是他又找到了石坚那个谋士申义彬，申义彬倒是知道，可知道了也等于零，原来前段时间，石坚在家里呆得闲了，带着几个美人出去游山玩水去了。而且他现在刻意疏离政务，恐怕连朝廷的大败都不一定会知道。
这个钦差只好回京禀报。
最后还是王曾说：“太后，石不移是什么性格，你还不理解，当初他把太后与�