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七月十三日，刚刚开完政治局扩大会议的*中央副主席周恩来，*中央组织部长秦邦宪，*中央财政部长林伯渠乘飞机往庐山，参加国民政府召集的各党各派和各界名流以及国民政府各省市的军政要员参加的如何应对日本侵略的制定国策的谈话会，以及与国民党关于第二次国共合作和改编红军的谈判。蒋介石一看共产党方面谈判代表的阵容不禁暗自心惊，心中暗自思忖道：“看来这次谈判我定要亲自参加，也要选两个思维敏捷、能言善辩的才好。张冲与共产党谈判一年多，有一定的经验可以算一个，这另一个嘛，喔有了！叫邵力子也参加谈判，邵力子是中央宣传部长，饱学多才且善机变，嗯，此二人参与与*谈判，定能应付得过去。遂通知张冲和邵力子速到美庐议事。须臾，二人到。蒋介石对二人说道：”共产党此次的谈判代表可谓是阵容强大，周恩来思维敏捷，能言善辩，言辞犀利，叫你防不胜防。林伯渠是老同盟会会员，资深望重，且老谋深算，我都敬畏三分。秦邦宪博学多才，刚柔并济。你二位按谈判既要成功，又不能让步太大的总体原则好好准备。
（二百三十七）
七月十七日上午周恩来等参加蒋介石在庐山举办的全国军政要员，各届知名人士参加的谈话会。蒋介石在会上向全体到会人员作了动员报告。这个报告实际也是向全国人民下达了保卫国土，抗击日寇的动员令。蒋介石说道：“卢沟桥事件能否不扩大为中日战争，全系于日本政府的态度。和平希望继续之关键全系于日本军队之行动。在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望和平的，希望用和平的外交方法，求得卢事的解决。但是，我们的立场有较为明显的四点：一、任何解决，不得侵犯中国主权与领土之完整。二、冀察行政组织不容任何不合法之改变。三、中央政府所派地方官吏，如冀察政务委员长宋哲元等，不能任人要求撤换。四、第二十九军所驻地区，不能受任何约束。这四点立场是弱国外交的最低限度。”“如果战端一开，那就地无分南北、人无分老幼，无论何人皆有守土抗战之责任。皆应抱定牺牲一切的决心。”赢得与会者的一片掌声和雷鸣般的欢呼。下午国共两党会谈开始举行，谈判开始，周恩来向蒋介石递交了《中国共产党为公布国共合作宣言》，同时说道：“恩来离开延安前，我党召开了政治局扩大会议，讨论了委员长将红军编为三师四团建制的提议，愿意作出让步，同意委员长的提议，并拟定了三师，师以上干部人选。偌，这是所有人选名单。”说着将名单递给蒋介石，同时说道：“请委员长一并任命。”蒋介石一手接过名单，朝面前一放，眼望着周恩来道：“以往谈判，在红军缩编为几个师的数额和各级指挥官配备方面一直争论不休。照理说，既然接受改编，政府即有权决定各级军官的配备。但贵党一直坚持所有各级军官配备权由贵党掌握。为体现我党与贵党合作诚意，政府在这个问题上也不再坚持。但是，师、旅、团三级参谋长由政府安排，这不也正好体现出贵党与我党的合作吗？我相信，我党这又一让步的举措贵党是不会反对的吧！”周恩来笑道：“当然不会反对。”蒋介石，张冲、邵力子一听周恩来说“当然不会反对。”心中如久渴之后喝了一碗蜜糖水一般，高兴得脸上都乐开了花。林伯渠、秦邦宪二人惊诧地看着周恩来，心中暗暗想道：“怎么啦，难道听错了？”只听周恩来继续说道：“委员长刚才所说为体现国共合作和双方的诚意，政府为红军改编后的师团旅三级配备一个参谋长。这个问题我党也考虑到了，在政治局扩大会议上也定下一个提议，为体现我党对第二次国共合作的诚意，愿意抽调一批富有政治工作经验的优秀人员到政府军队中担任政训部主任，并估计到委员长一定会同意，现在已经正在准备。我看在这次谈判中是不是把这个问题也明确地定下来。”一听到共产党要往政府军队中派政治工作人员，蒋介石心中暗自责怪道：“好你个周铁嘴，你就明说你不同意我提议政府往红军改编后的三师派参谋长罢了，反过来弄一个要往政府军队配备政训处主任这么一个阴损的提议，还说什么是你党政治局扩大会议定下的提议，让人同意是不可能的，驳又驳不得，可是急切又想不出恰当的措辞来驳斥周恩来的提议以扭转尴尬的场面，因而把刚刚还笑容满面的脸一下子阴沉下来。一直忐忑不安地秦邦宪、林伯渠一下明白过来，不约而同地在心中佩服地说道：“原来如此。高，实在是高。”
（二百三十八）
洋洋得意的张冲、劭力子听到共产党要派一批政治工作人员充当政府军队的政训部主任如闻惊雷震地，气得脸都变了色。张冲‘霍’得站了起来吼道：“不行，你们共产党的政治工作太厉害了。你们要往政府军队派政工干部，是要搞赤色宣传，妄图颠覆政府，这是阴谋。”秦邦宪微微笑道：“张主任，冷静些，讲点风度嘛！谈判是以一种对等形式解决事务的方法，合作也是一种对等形式。要搞两厢情愿，要互利互惠，我们同意政府派军事干部到共产党领导的军队中是接受政府的支持，如不以自己所长帮助政府军队提高战斗力和军事素质，岂不是单方面受惠。古人还说，来而不往非礼也，难道我们真的连古人也不如了吗？你说我们要派政治工作干部到政府军队任职是阴谋，岂不是说委员长要派军事干部到我党领导下的三师部队中任职也是阴谋？”“总之，我不同意。”“你不同意，那你问委员长怎么办？”张冲和秦邦宪争执给蒋介石以缓神的时间，蒋介石笑着对周恩来说道：“恩来呀，你一点没变啊！”“委员长指的什么？”“我记得在黄埔时你就有‘周铁嘴’的雅号，如今看来更是炉火纯青了啊！刚才我说参谋长人选配备问题，你说的政工干部问题，我看我们都不去争了，这一条可以免掉，但是红军改编后还要置于政府领导之下。政府在此三师中不配备干部，那么政府对此三师部队的指挥又如何实现呢？”周恩来说道：“感谢委员长刚才对恩来的夸奖。恩来也对委员长的豁达大度表示敬佩，至于政府对三师的指挥调度，依恩来之见嘛，可以这样，政府在三师中各派一名联络员，并在延安设立一个办事处。而我党也在全国重要城市设立办事处。办事处的任务，承担两党之间及政府和各地主官的联络和对一些重大事件的嗟商，互通情报和及时对军事状况的分析研讨，向对方提出军事力量的调遣和如何实施军事行动的建议。”“好。这个问题就这样。以后商定这些具体细则实施的具体方案。”林伯渠道：“那什么时候定编，定编后的番号。经费、弹药、给养等问题，现在………”蒋介石打断林伯渠的话道：“林公真不愧为财政部长，三句话不离本行。番号问题我马上通知何敬之，很快会通知贵党的。经费问题，我曾经答复过恩来，每月六十八万元。子弹八百万发。给养问题等改编后开赴前线由所在战区负责。好，会谈到这里………。”“委员长，还有一事。”蒋介石望着周恩来道“还有什么事？”“是这样，红军改编的问题就这样定下了。我党在南方八省的游击队，我党决定也一并接受政府改编，为抵抗日寇效力，请委员长给一个军的编制。”“什么，什么！南方游击队不是在第五次围剿中全部剿完了吗？”
（二百三十九）
“没有，不是剿完了，而是壮大了。现在大约有五个军的兵力。要说剿完了。你抓到曾经悬赏十万大洋的南方局书记项英和在井岗山跟毛泽东会师成立苏维埃政府在布告上签名的第三号人物陈毅了吗？还有悬赏五万大洋的红军高级将领高敬亭、邓子恢、谭震林、李先念、粟裕、叶飞、江谓清、彭雪枫、管文蔚、罗炳辉……了吗？三年的功夫，他们各自率领的游击队多的有万余人。少的也有几千人。大的是军编制，小的是师编制，总兵力相当于五个军，十三个师……。”蒋介石听到这里脑袋‘嗡’的象炸裂似的疼痛。“咣”的一拳砸在桌子上，“娘希匹。”自知失态，忙又用手托附在前额上说道：“结束。”周恩来忙说道：“委员长说‘结束’是指今天就到这里结束，还是指国共两党会谈就到这里结束呢？”蒋介石托附在前额的手稍稍移动了一下，耷拉着眼皮说道：“我好累，你刚才提的问题，我要考虑一下，明天再说。”
却说蒋介石回到别墅美庐内，翻来覆去地盘算着“南方游击队，五个军，怎么办？思之再三，拿不出主意。遂打电话给冯玉祥，请冯玉祥速到美庐，有要事相商。瞬间，冯玉祥来到美庐，还未坐下便略带一点失意和谴责的口吻说道：“委员长召唤焕章，不知有何吩咐。”“焕章兄请坐，坐下谈。”冯玉祥就坐后，蒋介石接着将与共产党代表会谈的情况一一告诉冯玉祥。“现在想听听你的意见。”冯玉祥道：“好啊，抗日还怕人多吗？”“我是怕养虎为患啊！”“呦，这有什么可怕的。照我看与其让这五军人马散在南方八省，不如将其改编，这样倒可以使南方八省无后顾之忧，编了是一支抗日的精兵。共产党部队的战斗力，你难道不知道吗？不编你也顾不了，委员长总不能一边命令共产党的正规军为你去抗日，而另一边又去剿灭共产党的游击队吧？那样，国共�