北变做第二个伪满洲国。国民政府同日本达成了《何梅协定》，中央军撤出河北，取缔一切抗日活动。当时驻守平津的国民党29军，属于冯玉祥的西北军系统，日本盘算着冯玉祥可能倒戈，便允许29军留了下来。
29军装备落后，全军一共22000人左右。部队的枪械有1/3是西北军在反蒋战败时遗留下来的汉阳造、三八式；还有1/3是原甘肃调出来的老毛瑟枪，当时为倒蒋发给地方武装部队用的。这种老旧步枪由于当时各兵工厂早就停止制造子弹，弹药补给相当困难；另外1/3是29军枪械所自己制造的，再加上一些从孙殿英部买来的土枪。全军上下山炮和野炮一共才16门，重机枪97挺。因为部队枪支弹药不足，就为部队士兵配发了大刀。
可怜的29军装备士兵跟义和团差不多，每个人一把大刀，两颗手榴弹，在战场上跟日本人较量。长城喜峰口战役，29军将士夜袭敌营，一千名勇士出发，归队26人，974名勇士战死沙场，歼灭日寇一个重炮联队。800多个日本鬼子全被砍死，日本的报纸惊呼明治大帝兴兵以来，皇军未遇如此惨败，败在冷兵器之下。堂堂一个重炮联队，被大刀片给切了。小日本在这场战役前，军官佩带的都是华而不实的西式指挥刀，从这场战役以后才恢复日本的古刀。
日本人特别有意思，勇于自杀，羞于被杀。中国人认为自杀可耻，在战场上被敌人杀掉是勇敢的。小日本跟咱的观念正好相反，他们以被敌人杀死为耻，自杀是无上光荣。飞行员拿着指挥刀上飞机，刀是铁锻造的，带上飞机，罗盘失灵，飞机胡乱地飞。大概日本兵跟义和团的水平差不多，很迷信，在战争中被敌人砍掉脑袋的话灵魂出窍，来世没有办法投胎，所以咱们的29军大刀向鬼子头上砍去。但是大刀毕竟不是飞机、大炮、坦克车的对手，这个很危险。
日本在华北经济势力的扩张损害了英美利益，他们支持国民党的亲英美派抵制日本。东北原来就是日本的势力范围，日本建立伪满洲国对英美势力没有什么损害。华北就不同。
对蒋介石来说也是如此。东北原来是张学良的势力范围，蒋介石收不了税，任免不了官员，华北是700年故都所在，如果被占领，对全天下人没有办法交代。蒋介石也看出日本没完，永远无法满足。你要华北给它，它就要华中、华东、华南，所以必须反抗。
1935年，中共在陕北瓦窑堡开会，确立了建立抗日民族统一战线的方针。毛泽东发表《论反对日本帝国主义策略》的报告，奠定了中共建立抗日民族统一战线的理论基础。在中共这个统一战线政策的感召下，各阶层起来抗日。12月9日北平学生游行，主张打倒日本帝国主义，停止内战，一致对外，反对华北自治。
平津学生随后组织南下宣传团宣传抗日救国，抗日救亡运动掀起了新的高潮。
感召生变局
在中国共产党抗日民族统一战线政策的感召下，张学良、杨虎城多次劝谏蒋介石联共抗日，均遭到拒绝。西安事变之前，张学良奉命剿共，一打仗就从红军的阵地上飘来了《我的家在东北松花江上》的歌声。东北军占领的城镇，城门楼上拿白纸刷上三个大字一贴：山海关。关东军成天在山海关来来回回，军心自然瓦解。张学良一看仗没有办法打，就跟红军握手言欢。1936年12月蒋介石到西安威逼张学良、杨虎城剿共，张、杨扣押蒋介石，实行兵谏，逼蒋抗日，这就是西安事变。
统帅被扣，国民党内部亲日派主张轰炸西安，继而对蒋介石取而代之，亲英美派主张和平解决。中共高瞻远瞩，主张用和平方式解决西安事变引起的问题，反对新的内战，并以此为契机，联合南京的左派，争取中派，反对亲日派，以推动南京政府走向抗日。中共派周恩来赴西安谈判，蒋介石被迫接受停止内战，联共抗日主张，西安事变和平解决。
西安事变和平解决揭开了国共两党由内战到和平，由分裂对峙到合作抗日的序幕，成为扭转时局的关键。张学良在西安事变之后负荆请罪送蒋介石回南京，一到南京，军事法庭判处张学良十年有期徒刑。1947年张学良掐指一算，到了出狱时间，托人送给蒋介石、蒋夫人一对名表：到点了，该放我了。蒋介石更幽默，给张学良一本1936年的日历，给张夫人一双拖鞋，意思是1936年的事忘不了，永远拖下去。不但不放，还把他押到了台湾，一直关到1991年。1991年，李登辉解除了对张学良的管束，张学良飞赴美国夏威夷。
西安事变和平解决后，抗日民族统一战线初步形成，蒋介石停止剿共，联共抗日。抗日战争爆发后，红军改编为八路军，开赴敌后战场，华北、华中、华南。抗战八年一结束，人民解放军由3万发展到130万，陕北一个根据地发展到19块根据地，100万平方公里，人口一个亿，三年后江山易主，改天换地。所以，西安事变成为扭转时局的关键。
4神秘走失的士兵
众里来寻你
国共对峙的十年，中国社会主要矛盾和中共的内外政策有一个转变过程。从1927年到1931年，中国社会以阶级矛盾为主，中国共产党的政策就是进行土地革命，反蒋。1931年到1935年，从“九一八事变”到“华北事变”，民族矛盾上升，中国共产党既反蒋又要抗日。从1935年华北事变以后，民族矛盾成为中国社会的主要矛盾，中国共产党内外政策从逼蒋抗日到联蒋抗日，1935年到1936年也就是华北事变到西安事变，这个时候是逼蒋抗日，西安事变和平解决，初步形成抗日民族统一战线。这一战线包括工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级，又包括以国民党蒋介石集团为代表的英美派大地主大资产阶级。开明绅士，地方实力派，各中间党派领导人，爱国民主人士，民族工商界人士以及宗教界领袖也包括其中。1937年抗战全面爆发，国共两党携手并肩共同开始中国的卫国战争，即抗日战争。
1937年7月7日，日本挑起了七七卢沟桥事变。抗日战争共14年，前六年局部抗战，卢沟桥事变后开始了中国的全面抗战，历时八年。当时的北平，三面被日本包围，北面伪满洲国的国界一直划到离天安门八十公里。东面汉奸殷汝耕在通县成立了冀东防共自治政府，冀东22县脱离中国。北平西面，内蒙古的王公德穆楚克栋鲁普，主张蒙古独立，成立伪政府，组织伪军。北平三面受敌，古都已然处于战火的前沿。北平跟内地唯一的联系就是京广铁路，当时叫平汉路。卢沟桥是平汉路的必经之地，日军一旦占领卢沟桥，就切断了平汉铁路，北平也就成了一座孤城。
日本在卢沟桥附近有一支驻军，7月7日晚，日军在卢沟桥畔进行挑衅性军事演习。演习的时候借口一名士兵失踪，实际上那一名士兵闹肚子，没跟长官汇报，就蹿地里去了。日军就借口这个士兵失踪，要求搜查宛平城，遭到中国守军拒绝，日军炮轰宛平城，卢沟桥事变爆发。实际上日本人提出搜城无理要求的时候，闹肚子的兵已经归队。卢沟桥事变爆发的第二天，中共就发表了通电，号召全民族一起抗日。国民政府蒋介石发表庐山谈话，确定抗战方针。
美庐决抗敌
对于庐山谈话，过去有很多不同的看法。当时蒋介石讲：“卢沟桥事件能否不扩大为中日战争，全系于日本政府的态度，和平希望绝续之关键，全系于日本军队之行动，在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望和平的，希望由和平的外交方法，求得卢事的解决。”
当时的中国是一个弱国不是一个强国，弱国的态度应该是应战而不是求战，牺牲未到最后关头绝不轻言牺牲，没到绝望的时刻不要放弃和平。在战和之间，如果有选择的话，负责任的统治者肯定应该选择和，而不应该选择战。中国近代动不动是拼了，拼又拼不过，一拼就败，一败就是割地赔款。当时蒋介石认为能不打尽量不打，但他也知道，日本是让了东北要华北，让了华北，可能就要华东。“我们东四省失陷，已有了6年之久，续之以塘沽协定，现在冲突地点已到了北平门口的卢沟桥。如果卢沟桥可以受人压迫强占，那么我们百年故都，北方政治文化的中心与军事重镇北平，就要变成沈阳第二！今日的北平，若果变成昔日的沈阳，今日的冀察，亦将成为昔日的东四省。北平若可变成沈阳，南京又何尝不会变成北平！”所以蒋介石也说：“我们希望和平，而不求苟安；准备应战，而决不求战。我们知道全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心。”庐山谈话标志着国民政府已抱定抗战之心。
5贴上老本仍不敌
实力大比拼
出于国内状况和战争消耗考虑，日本希望能够短时间内吞下中国。打完华北，日本挥师南下攻打上海，再取南京，给国民党一个下马威。上海毗邻南京，是蒋介石的发家处，正是他的“龙兴”之地。日军选择如此路线，国民政府无路可退。当即蒋介石发表自卫宣言，表示抵抗暴力，保卫国土。国民党开赴前线进行了著名的淞沪会战。
淞沪会战当时的国民政府可谓动了老本。中国累计参战兵力70多个师，70多万人，日军累计参战兵力12个师团，20多万人。当时中日两国的国力对比非常悬殊，日本当时一年的国民生产总值是60多亿美元，中国是10亿美元多，如此一个大国，基本上还停留在中古时代的农业社会。国民生产总值只是相当于日本的1/6，军事力量更是相距甚远。日本的海军世界第三。军舰总排水量达到170万吨。仅次于美英，航空母舰10艘，战列舰10艘。中国