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一征西夏
蒙古军曾经六征西夏，前三次发生在南征金国之前，后三次发生在南征金国之后和西征前后。
1205年，铁木真平定了乃蛮部之后，把军队驻扎到金山之阳（阿尔泰山南麓）。投降过来的乃蛮部小兵给可汗打小报告说：在王汗的头颅被以特快专递的形式送给太阳汗的时候，桑昆吓得逃到西夏去了。铁木真怕干爹王汗一个人在天上孤独寂寞，他知道干爹最喜爱的人莫过于他那败家儿子桑昆了，他想要尽尽孝心亲手送桑昆去陪伴他爹，于是立即派一支蒙古骑兵从金山出发，进入西夏西部边境。3月份，骑兵被挡到了一个叫力吉里寨的城堡外面。应该说修建这个寨子的承建公司还是比较负责任的，工程质量不赖寨子修筑的挺牢固，蒙古军包围它后攻打了好几次才把这个难啃的硬骨头拿下。攻克后为了泄愤，蒙古军愣是将寨墙和地基全部铲平。哼，小样儿，看你们以后还敢不敢盖这么结实的建筑？
军队继续前进，途经落思城及其他城镇时，听当地人特骄傲地说：桑昆那小子真是吃了熊心豹子胆居然敢跑到我们的地头上来抢劫，早就被我们联合起来轰走了，好像是夹着尾巴溜到西域去了。
这一下蒙古军队可傻了眼了，我们的使命就是来逮桑昆的，现在那小子不知去向了，这可怎么办？继续前进吧？没了目标，还有什么意义？就此撤回吧？浩浩荡荡的一支骑兵出来瞎转悠了一圈就这样空着手返回去？咱还真丢不起这个人！最后一合计，就地抢劫一批人口、财物、畜群带回去算了。这次蒙古人还如获至宝地抢回去不少稀罕物——骆驼，他们甚至郑重其事地将这事儿记载到了史册中，可见草原人民对骆驼不是一般的喜爱。
蒙古骑兵如入无人之境轻轻松松就闯入国境中，想拆房子就拆房子，想捉百姓就捉百姓，想赶走骆驼就赶走骆驼，西夏王朝震惊了。当时在位的是夏桓宗李纯佑，他听到蒙古军队入侵的消息大吃一惊，着急麻慌地集合部队准备部署反击。结果刚酝酿好誓师动员大会上的发言稿却听说蒙古人已经像逛完超市一样满载而归了。
夏桓宗气得够呛，下令修复各地惨遭破坏的城堡，同时大赦境内，为了表达决心还将首都兴庆府更名为中兴府。夏桓宗亡羊补牢，下定决心中兴图强，也算挺有魄力。可惜他却再也没有机会一展宏图了，一只黑手已经悄然伸向他。
1206年，手握重兵的镇夷郡王李安全与罗太后合谋，趁国难当头、人心混乱之际发动政变，废掉了他的堂兄李纯佑，自立为帝，改元应天，这就是夏襄宗。
为了得到当时国际社会的认可，冯太后（看来李安全颇受后宫太后们的欢迎）主动上书金章宗要求册封。金章宗封李安全为夏国主，承认了他的合法地位。夏、金合流共同对付蒙古，对成吉思汗而言无疑构成了严重威胁。 电子书 分享网站
直逼都城
1206年，铁木真建国称尊，蠢蠢欲动想要攻打恨之入骨的世代冤仇——金国，然而被金国欺负惯了，慑于他的淫威没胆量跳起来打人家。正好这个时候李安全篡取了西夏王位，采取联金抗蒙政策。蒙古不敢直接收拾金国正好拿他新收的这个小弟出出气。
纵观当时的天下大势，金国、蒙古、西夏三足鼎立。当然了，虽然都是足，足与足可就大有不同了。金国是马腿却以为自己是象腿，蒙古是象腿却以为自己是马腿，西夏很清楚自己是鸡腿。西夏东临金国，北界蒙古，夏、金合力，对蒙古不利。为了避免腹背受敌的危险，要对付金朝，必须首先征服西夏。况且吃柿子捡软的捏，西夏比较弱好欺负，于是成吉思汗发兵去攻打西夏。
1207年秋天，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣为借口，第二次侵入西夏。这个借口找的实在是够蹩脚的，人家西夏是跟在金国后面混得小弟，跟你是敌对关系，凭什么要给你交保护费啊？我觉得倒不如以第一次部队来游玩时，不小心把贵重物品落在西夏境内了，这回带兵来寻找为由更显得合情合理。
大军开到狼山隘北口一个军事重镇——斡罗孩城（兀剌海）就被阻挡住了，双方展开了一场激烈的攻坚战。蒙古骑兵来去如风驰骋于大草原上，擅长运动战。以往攻打草原诸部的时候，需要对付的都是些*裸暴露出来的蒙古包和帐篷，至多不过是由勒勒车围成的防御体系——古列延而已，何曾攻打过墙高河深坚不可摧的城堡。强攻了几次，蒙古军损失不小却没有捞到什么好处，于是驻扎下来，搞起了科研，希望尽快找出攻克城堡的方案。
蒙古军虚心地向畏兀儿、契丹等各族人民学习攻城技术，最终舍弃骑兵改用步兵，架云梯，运炮石，愣是折腾了好几个月才将斡罗孩城拿下。成吉思汗在这一地区驻军5个多月，一直等到第二年春末夏初，由于粮草匮乏，再加上天气炎热，可汗心情郁闷，干脆返回蒙古草原回龙庭避暑去了。
历经一年多的厉兵秣马，在1209年秋高马肥之时，成吉思汗对西夏发动了第三次进攻。李安全以太子承祯为主帅，大都督府令公高逸为副，率兵5万迎战。西夏军队以一种偏要跑到鲁班门前耍斧头的找死精神，非但不紧闭城门好好守城，居然主动打开城门跑出去同蒙古骑兵打野战。果不其然，双方接战不久，西夏军就一败涂地，蒙古军左劈右砍杀敌无数。主帅太子很善于审时度势，见大势不好，早就逃之夭夭了。临逃之时，特约高令公一同走，毕竟逃跑路上有个伴儿多少也有个照应嘛。高令公不忍心抛弃众兵士，非要留下来死命抵抗，被俘，拒降，殉国。
蒙古军乘胜追击，包围了斡罗孩城（看来上次蒙古军队费了九牛二虎之力攻下此城，但是等到撤退时，居然没留人守城，拍拍屁股就全都回大草原去了。这帮家伙跟狗熊掰棒子似的，掰一个扔一个，真是既可惜又可气。唉，这回又得重新攻城了）。好在该城守将也是个狗熊，刚围攻了几天，这家伙就下令开城投降了。只有一位协助守城的太傅西壁讹答领着战士跟蒙古军打了一阵儿巷战。众所周知，太傅是个文臣，这个靠读书起家的文化人哪里是强悍的蒙古军的对手，不大一会儿工夫便力尽被俘了。
突破了边防重镇斡罗孩城，蒙古骑兵长驱直入，一直开到中兴府门户要塞，贺兰山的一处关口——克夷门。镇守此处的是宗室重臣嵬名令公。嵬名即官员头上戴的冠后面垂着的红缨，后来变为姓氏。嵬名令公率领着5万守军拒关力战，挫败蒙古军，双方相持了两个月。蒙古人发现这位出身名门官居丞相（令公）的嵬名大人，为人相当狂傲，于是在一次战斗中佯败，心骄气傲的嵬名令公哪里肯就此罢休，趾高气扬地率兵狂追出来，想要痛打“落水狗”，结果中了埋伏，被俘。
克夷门破，西夏险塞尽失，首都中兴府*裸地暴露在眼前。首都近郊外有一座西夏的先王庙，反正一时半会儿也攻不下都城，成吉思汗闲着无聊溜达到庙里去游玩了一次。看着敌人的祖宗八辈，他感慨说：这些兄弟筚路蓝缕以启山林，创业之初真的挺艰辛的，可是才过了不到两百年，再看看他们的这些龟孙子们，就已经不成器到这个地步了，真是太可怕了！
献女求和
几万蒙古大军把中兴府围得水泄不通，西夏国王李安全要兵没兵要将没将，他的安全受到了巨大威胁，急忙派人去求他的老大——金国救援。这时金章宗已经寿终正寝了，卫王永济刚刚即位。这位鼠目寸光的新君不懂得唇亡齿寒的道理。听到西夏国都被蒙古军团团围住危在旦夕的消息后，这位仁兄乐得跳起来直拍巴掌，说：“太好了！那两个坏家伙死掐起来了，狠狠地打，打死一个少一个！咱们先隔岸观火、坐山观虎斗，必要的时候该出手时就出手，让他俩见识见识啥叫渔翁得利！”
中兴府虽然危在旦夕，不过毕竟是首都，在国王脚下建筑工程队也不敢偷工减料，城高池深工程质量还真不赖，一时半会儿也休想攻下。双方就这样僵持对峙了好一段日子，成吉思汗急了，下了一个狠决定——引滔滔黄河水灌城。没想到中兴府城墙又高又厚，河水灌不进城里去，反而向城外蒙古军的阵地反灌回来。这回真是弄巧成拙，搬起石头砸了自己的脚，眼瞅着营地就要被泛滥的河水淹没了，可汗只得悻悻地撤军回草原去了。
不过可汗仍不甘心，在回师的路上将西夏俘虏讹答太傅召入中军大帐中作了深刻的思想政治工作，希望他能代表蒙古回去招降西夏王。
话说李安全听说蒙古人要引黄河水灌城，吓得要命，没想到蒙古人不擅长玩水反而淹了自己的驻地灰溜溜地退兵了，把这哥们儿乐得一跳三丈高。讹答太傅回到西夏朝廷，给西夏王作了深刻的思想政治工作。惊弓之鸟李安全被迫答应臣服蒙古，年年进贡，并忍痛将自己的女儿察合公主献给成吉思汗。
李安全陪了女儿又折兵，本以为这样就可以保证自己的安全了，没想到在1211年被远房本家李遵顼（他的堂侄）废掉而死。
李遵顼是西夏齐忠武王的后代，早年曾考中过状元，后官至大都督府主，在朝廷中很有威望又手握重兵，于是政变成功，改元光定元年，是为夏神宗。他一上台就彻底摒弃了连金抗蒙的路线。金国算是什么破烂玩意儿，我国装孙子当你小弟跟你混，被蒙古�