取道砰石入湘。
广东自沈鸿英叛变被击败走后，北江沈军残部勾结北军不时向南反攻，东江仍为陈家军所盘踞，西江也有沈桂军，粤南则有邓本殷、申葆藩等反革命势力负嵎琼崖一带，因此广州政府仍然处于四面受敌的地位。孙中山所依靠的滇桂军也都是些打着革命旗帜的野心军阀，并不热心于东征西讨，而他们争权夺利的本领却十分厉害。1923年6月，沈军、北军乘广州政府用兵东江的时候，发动猖狂反攻，占领韶关、英德、南雄、仁化、始兴、翁源一带，西江沈桂军也乘机进至德庆、禄步、悦城等地。7月3日沈北等军被滇军击走，6日孙中山亲自到韶关布置防务，18日粤军一三两师攻下梧州，广州局势才又一次安定下来。
孙中山受陈家军的牵制不能出兵北伐，使奉皖两系反直军事受到影响，因此段祺瑞、张作霖、卢永祥等都劝孙中山与陈炯明妥协，以便集中力量北伐。段祺瑞曾派吴光新入粤调和孙陈，建议陈炯明自将一军攻闽，林虎一部由李烈钧率领攻赣。由于调和失败，皖系便又反过来帮助孙中山解决陈家军，7月上旬，卢永祥接济臧致平（驻闽皖系军）大批饷械，叫他联合东路讨贼军孙本戎（孙系许崇智部，在闽南一带活动）由饶平、黄冈进逼潮汕，因此陈家军被困于孙中山部讨贼军与皖系闽军的钳形攻势下。陈家军改推林虎、洪兆麟为正副指挥，首先集中力量应付皖系闽军，仅留少数部队防守龙川、老隆及惠州两线，因此讨贼联军得以乘虚而入直抵惠州城下。7月21日，林虎部攻下饶平、黄岡、前锋侵入闽境平和。同时臧致平部因受驻闽海军杨树庄与在闽投机军阀王永泉攻击后方的双重威胁不得不迅速撤退。7月31日王永泉部占领泉州，8月8日林虎部占领漳州，臧部退守夏门。于是林虎、洪兆麟回兵救援惠州。
陈家军大举反攻后，8月23日孙中山亲自到石龙指挥作战，次日到博罗与东路讨贼军总司令许崇智会晤。许崇智劝大元帅不宜身临前线，孙即回石龙。随后讨贼军桂军总司令刘震寰退守飞鹅岭，许崇智在博罗被围，孙催促滇军杨希闵、范石生、蒋光亮迅速赴援，他们却借口不发饷不能打仗，迟迟不肯出发。幸而正值东江水涨，陈家军被阻于洪水未能攻下博罗。
东江大战时期，沈北两军不断反攻北江，幸而沈军已成强弩之末，不能长驱直入。9月上旬，邓本殷、吕春荣、申葆藩等部也在南方发动侵入高雷一带，声势十分猖獗。
9月10日博罗解围后，11日讨贼军从侧面攻下惠州后方平山，孙中山又到前线亲自发炮攻打惠州。此时陈家军将闽南军队如数调回潮汕，洪兆麟部由紫金、横沥猛攻马鞍、馒头等岭，杨坤如部也从惠州城冲杀出来，声势颇为嚣张，讨贼军被迫放弃河源退守博罗，另一路放弃平山、淡水退守广九路南端平湖。10月下旬，洪兆麟配合地方民军绕道攻占平湖，北路陈家军也攻入博罗、增城，两路直逼石龙，广州大为震动。孙中山下令，各军将领退回石龙者一律处以枪决，但是滇军蒋光亮部队仍然不战而退，幸而范石生部赶到，才把石龙守住。
此次讨贼军大败，主要由于主客军不合作，滇军不肯力战，客军到处搜刮引起了各地民军的武装反抗。11月3日孙又由广州到石龙督战，但因各军均无斗志，11日退驻石滩车站。12日石龙陷落，前方溃兵就象潮水一般夺车退回石滩，迫使大元帅专车逆行退回广州。孙派兵在大沙头截堵溃兵勒令激械，才把这股逆流挡住了。
陈家军倾巢而出，志在夺取广州，孙也把北江滇军如数调回救援广州，并令谭延辏Р肯婢臃辣苯有阍ゾㄎ馀彐谂衫垂ピ恋木樱诒苯鹨逋端铮┩度肭胺阶髡健�15日，孙任命杨希闵为滇粤桂联军前敌总指挥，谭延辏婢芩玖睿魏赘⒙车悠健⑿还狻⑽饨ＱА⒉叹揲辔迦宋婢谝恢恋谖寰ぁＰ沓缰遣桓示友钪拢浩爰俑盎Α４�18日到19日，广州市展开了血肉横飞的争夺战，洪兆麟猛攻石牌，李易标（原是沈鸿英部将）猛攻龙眼洞、瘦狗岭，他们都下了破釜沉舟的决心，而讨贼军将领也亲自上火线督战，因此双方死伤惨重。20日以后，陈家军因攻势受挫才迅速撤退，26日放弃石滩、石龙退回惠州，从此东江方面又转入两军相持阶段。
广州解围后，讨贼联军也迫切需要解决军饷问题。孙中山于1924年1月6日在大元帅府召开会议组织政府、出兵北伐与统一广东财政等问题。他首先说明护法问题已经结束，对于几年以来西南护法的结果，曹锟反而利用国会进行贿选，国会议员公然出卖人格，言下不胜遗憾。他说他回到广东后仅用大元帅名义而未建立正式政府，原期待曹锟、吴佩孚觉悟，达到和平统一。不料曹吴利用沈鸿英、陈炯明扰乱广东和平已经绝望。他建议采取革命手段创造一个新国家。接着讨论政府名称，李烈钧主张定名为建国政府，刘震寰主张用国民政府，蒋光亮主张用建设政府。最后决定为“中华建国政府”，责成大本营各部长筹备组成（后来许崇智反对，因为徐树铮在福建福州用过这个名称，因此国民党代表会议议决改用国民政府）。关于北伐问题，会议决定责成军政、参谋两部长与讨贼联军各总司令迅速筹备进行。关于统一财政问题，责成各军于一个月内将所占征收机关交出。
关于组织政府的问题，本来是在直系军阀篡夺总统的时候决定了的。孙中山曾在于10月9日通电###曹锟，致电各国政府请其勿承认北京贿选政府，并拟将大元帅府改组为正式政府。这一问题，事前曾派路孝忱到奉天征求意见，张作霖表示如果广州组织政府，他一定首先通电表示拥护。后来由于东江战事发生，组织政府计划只得搁下，直到此时才又提到日程表上来。
孙中山从事###革命几十年，始终没有找到革命成功的道路。辛亥革命胜利了，但是北洋军阀袁世凯夺去了胜利的果实，他仍然逃往日本做了亡命客。后来从讨袁战争到护法战争，他虽然屡次回到广东组织政府，但不是被野心家排挤下台，就是被自已的部下倒戈逼走。他所依靠的力量，大多把革命当作投机事业，当作个人升官发财的捷径的军人政客，他所拥护的国会，后来###成为直系进行贿选的工具，他一手提拔的陈炯明、后来成为甘冒天下之大不韪的叛徒。目前支持他的滇桂军将领也并非善意，有钱就打一仗，没钱就按兵不动，他们都是来做买卖的，不是来革命的。
十四、在中国共产党的帮助下 孙中山找到了出路
十四、在中国共产党的帮助下 孙中山找到了出路
在此以前，即当反革命势力从四面八方包围广州的时候，中国共产党在广州召开了第三次全国代表大会，讨论了与国民党建立革命统一战线问题。孙中山在共产党的支持和帮助下，10月发表了国民党改组宣言，确定了联苏、联共，扶助农工的三大政策。
1924年1月20日，国民党召开了第一次全国代表大会，孙中山才正式宣告改组该党，随后通过了以三大政策为基本内容的党纲和与此适应的三项改组方针。
孙中山以前依靠军阀来革命，这些军阀有利就干，无利就走，因此国民党的武装力量是建筑在沙滩上的。为了建立革命武装，孙中山取得了苏联的帮助，于1月27日筹办黄埔军官学校，5月建校完成，苏联派来军事教官并供给武器，共产党派周恩来为军校政治部主任，叶剑英、恽代英、聂荣臻、萧楚女等为教官。这个学校的组织和训练都是取法于苏联红军的。以军校学生中党团员和青年进步分子为骨干而成立的国民革命军，后来成为巩固广东革命根据地和出师北伐的主要军事力量。
但当国民党开始改组和革命武装尚未建成的时期，反革命势力仍然相当强大。2月间，陈家军公然卸下了“联省自治”的外衣，林虎奔走于洛阳、南京之间，叶举、林虎、洪兆麟竟联名通电赞成“统一”。3至4月间，陈家军又出动到闽南协助直系军阀孙传芳进攻困守漳州臧致平。4月11日洪兆麟、尹骥等由饶平开拨赴闽时，公然通电称曹锟为“大总统”。由于陈家军倾巢向外发展，讨贼军又一次一路无阻地深入东江，占领飞鹅岭并围攻惠州。4月19日孙中山致书惠州守军投降。这次战争又因东江水涨而告停止。
4月20日，洪兆麟会合王献臣、赖世璜等部攻下漳州，5月8日他们又一次回师救援惠州。11日，先不露面的陈炯明在汕头召集林虎、洪兆麟等举行会议，决定乘联军方面湘、滇军不和和孙中山病势沉重的时机，派叶举、林虎、洪兆麟为中、右、左三路指挥大举反攻。此时沈鸿英已经无足轻重，因此直系军阀消灭广东革命势力的希望主要寄托在陈家军的身上，5月18日北京政府下令任命林虎为广东军务督理，叶举为省长，洪兆麟为潮梅护军使，并调沈鸿英为粤桂边防督办。
直系军阀看出陈家军无力单独攻下广州因此又从北方调兵遣将为外援。吴佩孚命孙传芳以闽边防督办名义移驻闽南，畀以进攻广东的指挥全权，并调防彰德的陕军胡景翼南下“援粤”但是孙传芳无意于冒险南征，胡景翼也借口等待军饷不肯开拨。这一时，北军进攻广东的计划未能实现，陈家军不敢单独作战，而许崇智回粤后被任为讨贼军粤军总司令（5月22日）联军内部主客军的矛盾也日益加深，大家观望不前，因此东江战事又趋向停顿。
风云突变，军阀重开战。1924年第二次直奉战争爆发；10月23日直系将领冯玉祥发动北京政变，把总统曹锟软禁于中南海。直系政权倾复后，段祺瑞、张作霖、冯玉祥等先后邀请孙中山北上讨论时局问题。1924年11月13日，孙中山由广州启程，17日到达上海，22日