30年9月20日，张学良接受蒋介石的邀请，入关武装“调停”中原大战。当时南京政府的势力还不能很好的控制北方，而相比于冯玉祥、阎锡山这些老油条，蒋介石显然更加信赖直爽又单纯的张学良，于是和张学良义结金兰，蒋介石就好这一口，想和谁好，没别的，拜把子，张学良也很服气这位长自己14岁的大哥，接着张学良被委以陆海空军副总司令重任，坐镇北平，一人统揽河北、山西、察哈尔、绥远、辽宁、黑龙江、吉林、热河八省，北平、天津、青岛三市，可谓风光无限。不过这些来的似乎过于容易了些，以至于张大少还来不及完全从灯红酒绿的百忙中抽身而出，正事干的不少，妞泡的更多。
就在少帅坐镇北平的时候，手下部将石友三接受了广东国民政府汪精卫的任命，率众造反。这石友三原是冯玉祥手下的将军，从26年到31年的5年时间里，他倒冯投阎、倒阎投冯、倒冯投蒋、倒蒋投冯、倒冯投张、倒张投汪，先后六次倒戈，这还不算，后来又投日抗日、联共*、再投日，这脸皮厚的古今中外再也挑不出第二个了。不过，脸皮厚，能吃肉，别人打的不可开交的时候，他却左右逢源的扩充了队伍，这小子现在手头有六万多人，此时造反，张学良关内这万八千人还真顶不住。张学良就急了，好小子，我整死你，立刻从东北调兵入关，前后调了11万五千人进驻平津，加上之前跟随张学良入关的部队共计13万人，这些都是张学良最精锐的部队，嘁哩喀喳将石友三杀败，此时已经是1931年的7月下旬了。
在平灭了石友三后，这十多万东北军就地驻扎，没有回师东北，也许是想趁势拥兵扩大自己的势力范围，也许他光顾着玩了想也没想，反正没有人知道张学良这么安排的用意。此时留在关外的东北军战斗人员加非战斗人员还有19万人，都属于东北军派系中的杂牌部队，分别驻防在东北各处，其中黑龙江5万，吉林8万，辽宁6万，而东北首府沈阳只有区区一万五千人，沈阳驻兵处北大营只有第七旅的8000人。
18日这天晚上，10点20分，日军突袭北大营。事发时，张学良因为正在华乐戏院看戏，没有及时联系上，时任东北军参谋长的荣臻下令不抵抗，等张学良得到消息后，也同意不抵抗，等待外交交涉。
当时的东北军依仗着得天独厚的肥沃土地和矿产资源，经济十分发达，自民国起的席卷全国的内战也没有波及到他，因此攒下了好大一笔家当，拥有完整的陆海空三军建制，陆军中还有装甲部队，沈阳兵工厂还能自行生产步枪，轻重机枪，因此部队硬件质量极高，但指挥员素质就差多了，张学良本来就不是一步一个脚印摸爬滚打上来的将军，和身经百战的李宗仁、白崇禧、冯玉祥没法比，老军头们多是跟张作霖混的，出身草莽，骑马抡枪拼命没问题，真正统帅千军万马作战就差强人意，而手下少壮派军人中更没有中央军里那些黄埔精英，所以东北军的实际战力并不如他们对外展示的那么强，而张学良在“九一八”中懦弱的表现，更使人有将怂怂一窝的感觉。
以至于马君武后来写诗骂张学良：
赵四*朱五狂，翩翩胡蝶正当行。温柔乡是英雄冢，哪管东师入沈阳。
其中提到了当世三大美女，一个是赵四小姐赵一荻，当时是张少帅的情人后来成为了张的妻子，一个是朱五小姐朱湄筠，他是内务总长朱启龄的闺女，还一个是当红影星胡蝶，就说张学良你整天沉迷酒色，不干正事，整个一个纨绔子弟。要说这张少帅周围确实美女云集，这首诗写的也不算冤枉他，只不过如果认为张学良就是酒色迷心而做出的狗熊决定，也未免太简单了些，更多的原因是张学良政治经验与智慧不足。
东北军和日本关东军的摩擦在张作霖时代就开始了，张作霖一直执行的是小便宜可以给但决不吃大亏的做法，张学良继位后也采取这个政策，但是张学良太过年轻与幼稚，第一，你既然断然拒绝了日本人要你称帝的建议，就应该提高警惕，以防日本人报复，可他没有，不光没有，还把精锐调到关内，大本营沈阳守备异常空虚。第二，对日本存有不切实际的幻想，认为他们还和之前一样是挑衅，只要不出大事，定可小事化无。关于第一点，可能很多人不服气，因为事后大家都知道攻击北大营的日军只有不足700人，而关东军所能调动的所有武装力量也不过两万多，所以说不论是东北还是沈阳，再怎么空虚也能与之一战，这点我同意，但大家不要忽略了，即使日本人都是武士，但并不是SB，你驻防8000人，他敢用700人进行攻击，但你如果驻军八万，他也许根本就不敢做这样的冒险，毕竟没开打前，打死那帮小日本也不敢相信对面是一群拿枪的兔子。第二点嘛，张学良这么考虑并非没有道理，毕竟各种各样的挑衅已经很多了，所以再让一让，也许就又相安无事了，只不过这种考虑很没血性。
到了20日，沈阳、长春、营口相继失陷，你不抵抗，可不一马平趟吗，东北军奉张学良命，向关内撤退，他们不知道，此一去是漫长的14年的等待，张雪良不知道，此一去，是70年的漂泊，终老不得还乡。
蒋介石呢，中国军队的最高统帅，他是如何行动的呢？从19日开始一连数日的蒋介石的日记的开头都有一句话：雪耻，人定胜天。可见他对于日本的强盗行径气愤不已，可是，他却没有下达反攻的命令，而是希望通过国联的调解，“以求公理之战胜”，另一方面，“团结内部，共赴国难，忍耐至相当程度，以出自卫最后之行动”。这算什么玩意儿呢？关东军在东北的人数是明账，十数倍于敌的东北军难道就拿不回沈阳、长春吗？你蒋介石在日记里唱高调有什么用，跟丫的拼呐。
很多人都会这么想的，包括我当初也是，不过后来看到的东西越来越多，发现问题没这么简单，日军进攻北大营，东北军当即还击，不给对手机会，然后再由中央出面和日本谈判，请国联调停，那么也许又可以换回几年的和平。因为你日军攻击我，我奋起自卫，即使有什么问题，也是地方军队自己做主的应激反应，中央有回旋余地，可当东北军大部已经撤到锦州，此时再下令反攻，则变成了政府行为，那么接下来就不是东北军对关东军，而是中日对抗，请问1931年的中国，你准备好了吗？
东北军消极避战，*在江西武装割据，汪精卫在广东另立中央，中原大战刚刚结束，那些个被打败的军阀们是否真听你号令完全没有把握，请问这个时候真的可以对日一战吗？ 所以，蒋介石坚定的认为“攘外必先安内”，这句话被后来中华人民共和国政府批的体无完肤，一无是处，但是，如果此时蒋介石调兵北上，与日军厮杀，请问红军真的不会继续攻城略地，扩大势力吗？事实上，就在“九一八”之后不久，中日两军还在锦州对峙的时候，*建国了——中华苏维埃共和国。换位思考一下，如果咱们任何一个人处在蒋介石的位置上，前面张学良的东北军也许不听号令（后来证明确实如此），后面广东国民政府、江西苏维埃政府都宣称你是非法并派兵北进，你该如何？
这时候，蒋介石向广东的汪精卫发出了和平信号，国家危难之际，我不和你们争了，只要你们可以负起国家统一之责，那么请你们到南京来，我们这所有的干部都可以让贤，我可以和你们合作，也可以交出权力。汪精卫一看，你蒋介石大度，我也不能小气了，共赴国难嘛，你下野，我也不上台，于是开了个四届一中全会，蒋介石辞去国民政府主席、行政院院长及陆海空总司令等职，推举了孙科当行政院长，主理国事。孙科是孙中山的儿子，这辈子仗着父亲的荫庇，始终做着高官，但人们除了知道他是“孙中山儿子”以外好像再无印象。
孙科上台后，坚决反对蒋介石对外妥协，严令张学良死守锦州，张学良说，日本人很强大，请中央政府派兵增援，孙科就召集众将商议，何人领兵驰援锦州？竟无一人愿往。张学良一看，管你什么中央严令，下令放弃锦州，撤到关内。如果说“九一八”之夜，事出突然，情急失智的话，不战而退出锦州，则完全不可原谅，日军攻打锦州已经是12月底的事了，你在那有十几万军队，还可以从关内调十几万出关，你好歹打几枪啊，身为封疆大吏，你守土有责，“九一八”之夜可以说你政治智慧不足，而这次则完全是私心作怪，将个人利益凌驾于国家民族之上，其他那些拥兵自重的大员们也不是什么好鸟，都把持着自己的一亩三分地，恐怕自己的势力受损。孙科这时才明白蒋介石在这个位置上的难处，张学良就是不听中央政府的命令，自己还拿他一点办法没有，喊喊口号容易，真做事就难了。
后来大家知道了，“九一八”事变实际是石原莞尔、坂垣征四郎、土肥原贤二哥仨自作主张策划和实施的，三个人一个中佐俩大佐，也就是一个中校俩上校，就把事给办了，别说日本政府，连日本陆军部都不知情，关东军总部也只是默许，国民党这群大员们知道这个后，肯定后悔的脸都绿了。
动用极少的牺牲，轻松攫取日本本土三倍的疆域，日本陆军军威大振，别看日本陆军对中国军队的时候自信满满，但尚未得到世界公认，在英、法、德、美等国眼里日本陆军只不过是一二流部队，而合日本陆军多年相互不服气的海军就不同了，因为日本是岛国，所以优先发展海军，自从灭亡了北洋水师后，日本就昂首走入了世界海军强国的行列，这时候号称世界第三，你排不上号的陆军立了这么个大功，我海军岂能落后。这时候，日本军人干政的态势越来越明显，他们非常忠诚于天皇，但对于文人政府却并不�