孟获巢穴已破，于是投降乌戈国，来见君王兀突骨。孟要求兀突骨派兵为自己报仇雪恨，兀突骨说：“我起本洞之兵，为你报仇！”孟欣然拜谢。第二天，兀突骨亲点3万精兵，在桃花水列阵以待孔明。这桃花水有毒，别国人饮了尽死，唯有乌戈国人饮了倍添精神。蜀军细作打听清楚后将此情况汇报诸葛亮，不久，孟获与兀突骨联手，率3万藤甲军来战。孔明提兵直进桃花渡口，他命士兵后退五里扎下营寨，留大将魏延守寨。第二天，诸葛孔明亲自去桃花水北岸山上去查看地形。他发现一山谷如长蛇，中间一条大路，土人向导说：“这是盘蛇谷，出谷就是三江城大路，谷前是塔郎甸。”孔明十分高兴，说，这是非常好的地形。于是，他命马岱领10辆黑油柜战车、竹竿千条，守住盘蛇谷，密佈战阵，不准走露半点风声。又命魏延、赵云、张嶷、马忠等将军各引兵依计而行。
次日， 两军交战，战不数回合，魏延败退，蛮兵怕有埋伏，不敢追击。第二天，战不数合，魏延又败退，蛮兵追了一阵子，见四下无动静，便在蜀军留下的空寨中往下。一连十五天，天天如此，蛮兵虽未得胜，却占了许多蜀寨。兀突骨认为诸葛亮计穷，没有什么可怕的了，便放松了警惕。到第十六天，魏延引败将残兵来与藤甲军对敌，兀突骨挑枪来战，手指魏延大骂。魏延又走，引蛮兵转进了盘蛇谷，见有数十辆黑油柜车在当路。蛮兵感到很奇怪，丢弃兵器、争相玩耍。待藤甲军全部入谷，蜀军点火烧柜，火光冲天，烈火熊熊，3万藤甲军被全部烧死在谷中。孟获赶来援救时却被在附近等候多时的张嶷、马忠两军截住。获大惊知又中计，夺命而逃，又被马岱擒住。押回蜀营。孔明不见，说再放他回去决一胜负，孟获感动的泪流满面说：“丞相七擒七纵，古今未有。我虽粗蛮也还知礼义，如此下去我也太不知羞耻了。”于是，他偕兄弟妻子和降兵败将，匍匐跪在帐下，脱掉上衣，露出身体请罪。孔明问：“你今天还服不服？”孟获说：“我子子孙孙都感谢丞相的再生之恩，安能不服？”从此，平定南方，蜀相凯旋。
“鸿门宴”
羯族人石勒，字世龙，上党武乡人（今山西省榆社北）。他出身贫寒，性情凶悍，“状貌奇异，志度非凡”，才华出众。
西晋末年，群雄并起，战争频繁。公元305年，石勒和河北牧马人汲桑起兵反晋。他们凭招集的“十八骑”为骨干的起义军屡克强敌，攻破邺城，斩杀晋新蔡王司马腾万余人。不久，汲桑战死，石勒投奔了驻兵山西离石、自称汉王的匈奴人刘渊，成为他手下一员大将。后被刘渊封为平东大将军。
石勒不识字，但他礼贤下士，虚心纳谏。每到行军打仗时常常忙中偷闲，让“君子营”（智囊团）里的儒生给他讲论史书，久而久之，石勒也能出口成章、举一反三。如有一次，他听到《汉书》中儒生郦食其劝刘邦扶植原六国贵族的后代时大惊失色，叫道：“这办法不好，高祖难以统一天下了！”接着儒生读到张良劝谏刘邦，刘邦否定了郦食其的意见时，石勒击掌叫好“亏了他！” 公元311年，东海王司马越率西晋主力20万人围攻石勒。晋军主帅是太尉王衍，此人不会打仗，石勒用轻骑追击，将其分割后各个击破，后又“分骑围而射之”，死伤晋军尸体堆积如山，“无一幸免”。接着，石勒又和汉国大将刘曜、王弥攻陷洛阳。谁知，王弥见石勒军势日盛，惟恐超过自己，便想诛杀之后取而代之。石勒闻讯，决定将计就计，悄悄定下“诛弥之计”。
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一、计篇（10）
为了不使王弥生疑，石勒装作很顺从的样子，麻痹他。一次，石勒在蓬关作战，王弥向他求援。石勒立即丢下战事，疾驰援弥，杀退敌兵，王弥得胜回师十分高兴。从此，对石勒更加放松了警惕。石勒见他慢慢上了钩，便趁机邀请王弥赴宴。他在丰盛的酒宴上，又令歌舞艺人吹拉弹唱，跳舞助兴。王弥毫不查觉，只是高兴的大口吃肉、喝酒。有人劝他勿喝醉，以防不测，他摆摆手说：“放心吧，石勒不会亏待于我！”结果，酒过三巡，汉兵蜂拥而入把醉得不醒人事的王弥及其一伙捆绑起来，斩尽杀绝示众。早在楚汉相争时期，项羽就在霸上导演了一场“项庄舞剑意在沛公”的鸿门宴，但未得逞。石勒诛弥的这场戏却得逞了。
瓜州守卫战
唐玄宗年间，西北部边界的吐蕃、回纥等少数民族时常作乱，侵扰大唐边陲百姓，闹得鸡犬不宁。为抵抗外族入侵，玄宗命张守圭为瓜州刺史。张守圭，陕州河北（今山西省平陆东北）人，足智多谋，善于用兵。
张守圭一到瓜州，看到处处断墙残垣，破碎不堪，根本无法御敌。他立刻传下将令，速筑城墙。可是，未等城墙修好，吐蕃兵马就杀了过来。城里百姓乱成一窝蜂，东躲西藏，有人建议：“刺史大人，快关闭城门吧！”张守圭听了摇摇头，说：“此时城墙还未修好，关上城门就守住城了吗？”将士们唉声叹气地说：“那咱们就快撤吧，别在这儿等死！”张守圭听了，又摇摇头，说：“皇上派我来抵抗敌军，不是让我来当逃兵的！谁再敢说撤退，可别怪我不留情！”众将士傻了眼，一个个吓得再也不敢乱说了。
在大家焦急万分，拿不定主意的时候，张守圭急中生智，下令：“速速将城门打开！”卫士们不理解，迟疑不决。张厉声喝道：“违令者斩！”守城士兵只好跑去打开了城门。接着，他吩咐说：“你们速去给我在城门楼上摆好酒菜，召集乐工去奏乐。我要痛饮一场，权当是你们为老爷我接风！”军士们唯唯诺诺，领命前去，很快就布置好了一切。
吐蕃大兵骑马扬尘，很快来到城下。他们抬头一看，只见一个官员模样的人在城楼上喝酒取乐，悦耳的乐曲随风飘来，还真好听。吐军首领从未见过这种场面，一时惊恐不安，不敢贸然发兵攻城。他们思谋城里准有埋伏，还是快点撤退才好，否则，后果不堪设想。吐军首领立即传令：“唐军诡计多端，诱我上钩，企图一网打尽，快撤！”说完，鞭子一甩，掉转马头第一个飞快地跑了。
敌军一撤，张守圭就对众人说：“敌军前不久刚刚斩杀了我们的王君焕将军，今又来犯我瓜州。我若不用空城计令之生疑，恐怕保不住城池，连全城几百口人的性命也保不住。这就是我退兵的秘诀啊！”众人听了拍手称赞。
李晟大战入侵之敌
公元743年（天宝二年），18岁的李晟入武当兵，立即崭露头角。李晟（726—793年），字良器，甘肃临洮人，出身于世代武将之家。他从小喜好武术，善骑射，聪明过人，武艺超群。一次，河西节度使王忠嗣领兵攻击吐蕃的城堡，一个凶悍的蕃将占据城头射杀了我很多青年士卒，王忠嗣大怒下令召募军中神箭手，将这一蕃将击毙。这时，一个身高6尺多的青年人挟着一张弓大步走来，他不慌不忙弯弓搭箭对准那贼就是一箭，只听“嗖”的一声那蕃将倒了下去，“三军皆大呼”。王将军高兴地抚摸他的脊背说：“你真是个可敌挡万人的将才呀！”这位被称为“万人敌”的青年人就是以勇敢绝伦著称的李晟。
在抵御吐蕃贵族军骚扰的战场上，李晟浴血奋战，屡立战功。一次，他奉命###叠州和岩州（都在今甘肃省境内）的羌族叛乱中，数败叛羌，升任左羽林大将军。公元763年，他击败党项高玉的叛乱，被授予特进、试光禄卿。六年后，吐蕃再次作乱，围攻我西部边界灵州（今宁夏灵武县西南）的守军，骚扰百姓，形势危急。为解灵州之围，凤翔节度使李抱玉派李晟率5千唐军迎击敌寇。李晟说：“你给我这些兵，如作为优势兵力人数不够，若以计谋取胜人又太多。”李抱玉问：“那依将军之见多少才合适呢？”李晟笑道：“1千人足矣！”李晟只领1千人马，迅速出兵临洮（今甘肃省境内），占据有利地形后，又亲率将士奇袭定秦堡，焚烧敌粮草营地，生擒吐蕃元帅慕容谷钟。敌人见南部战线大败，只好“解除灵州之围”而匆忙逃窜。此役，李晟敢打敢拼、以少胜多，升为左金吾卫大将军，兼唐军总游兵。
公元779年，吐蕃与南诏（今云南省境内）合兵10万，分三路入侵我剑南（今四川省西部），敌军气势汹汹使“三川震恐”。唐德宗急令李晟率军4千星夜兼程急驰援救，虽然，敌众我寡，李晟却毫不畏惧，连战连捷，打得吐蕃全军败退。他“逾漏天，拔飞越，廓清肃宁三城，绝大渡河，获首虏千余级。”再次为救国安民立下大功。
公元784年5月，李晟奉命###叛党乱匪，经过精心策划之后，便开始了对盘踞在长安城中的叛军朱泚、李怀光等发动总攻。他指挥能征善战的神策军，巧施奇计，诱敌出城。然后，乘胜入光泰门，杀得叛军鬼哭狼嚎；潰不成军。当叛军主力出现在神策军身后时，李晟神不知鬼不觉地突然率百余骑兵勇猛杀入敌阵，指挥左右卫士振臂高呼：“李相公来了！”叛军立刻大乱，个个吓得丧魂落魄，纷纷潰逃，死伤不计其数。李怀光逃往河中（今山西省永济西南）后被部将牛名俊所杀。盘踞长安的朱泚逃到泾州彭原西城屯（今甘肃省东南）死于乱军之中。唐军勇复长安，威名远扬。吐蕃贵族闻讯深惧不安，哀叹：“不除李晟，必为我忧！”为此，大施离间计。公元786年9月，吐蕃宰相利用李晟每当与敌交战总是“必自异，衣锦装，绣帽而行”公开暴露主帅身份来震慑、瓦解敌军的特点，策划了一次别开生面的军事入侵。一天，2万吐军攻入凤翔城后一不掠夺，二不杀人，却在城头上大声嚷：“是李晟叫我们来的，你们为什么不犒劳我们？！”第二天就撤退了。消息传来，唐德宗不辨真