上月初一，天气乍寒，大汉国的征东大将军，陈友谅的弟弟陈友德把大军驻地东移，二十万人全部驻扎到了望江。此地已是朱云天的地盘，被陈友德拿下后，利用这里宽阔的江面屯集水军，建成了汉国的水军基地。再以此为立脚的根本，向东不断地侵进。水军前锋指挥使张志雄率战船三十只，寻找时机不断袭击沿岸的州城，发现防备空虚的立马拿下。怀阳西南的东至县在其数日猛攻下，终于抵抗不住，守将弃城而逃。
图龙听后怒极，共和军自成立以来，还没有一次出现过这种弃城而逃的现象。虽说这名守将是原来元军的将领，并非共和军的嫡系出身，但他仍然派人将这守城的军官擒住，鞭笞五十，以告诫众人。
局势到了这种危急地境地，共和军只好调用之前并不信任的蒙军部队向南增兵，加强各个州县的防御。
但是问题也随之而来，蒙军与汉军并不齐心，在战斗过程中，难以做到及时的支援。大多时候，蒙军在长江地区的各个州县只是起到了看热闹的角色。
他们并不想心甘情愿地听从共和军的调动。最后，图龙跑到滁州，请朝廷命官、作为江浙行省平章知事的韩嘉纳发了一道命令，蒙军才算开始听从管束。
张志雄拿下东至后，一股作气在江北向东挺进，又搞定了太湖，在湖里开始修造战船，演练战法。气焰之盛，震动濠州，可朱云天去了大都，共和军暂时拿不出决定性的策略，只能不断派出援兵，加固城防，奋力抵抗。按照图龙的想法，这时候，是考验各地守将的能力的时候了。恰恰此时，廖永忠等人便来到了怀阳。图龙把全部希望都寄托在了这些大哥新收的小弟身上，希望他们能够有一些真本事。
在听说廖永忠极擅水战后，图龙毫不犹豫地立马放权给他，让他全权指挥怀阳战区的五万共和军，取代了陈毕，并把池州兵马的调动权亦交与他手，体现了对他的信任，这叫廖永忠极为感激。
关于这件事，李虎曾表达过不同的看法，觉得是不是在用人上过于大胆了，万一这小子经受不住考验，带着兵马降了陈友谅，然后来一招反戈一击那可怎么办？图龙的回答很是巧妙：“你能怀疑大帅的眼光吗？”
李虎登时无语，既是老大十分看重的心腹，他当然无话可说。是骡子是马，只能骝出来先看看了。
上月十五，张志雄的三十艘战船突然出现了怀阳城外，密密麻麻的布于江面之上，炮口对准了怀阳城。廖永忠以为敌人要大规模地对城防展开轰击，急令全城百姓疏散，士兵们更是小心防备，以减免伤亡。但是整整的一天一夜，张志雄一点动静都没有，战船大摇大摆地在江上停着，似乎只是一种示威行为。
晚上，同样是初来乍到的杨义尘立功心切，大胆地提出建议：“廖将军，这样等下去也不是办法，我们是不是派一支分队夜袭一下，试其虚实？”
廖永忠一想，此计无论成败，都值得一试，看看对手到底实力如何。他便亲率了一千名特种作战士兵，均换成黑色着装，带足了弓箭、火种以及专门对付江上战船的投枪等兵器，摸黑到了江边，想烧掉张志雄的战船。
影影绰绰中，看到江上汉军的战船个个如庞然大物，岿然不动，饶得是雄壮威严，让他们羡慕不已。这些战船只有帆随风微摆，船上偶有巡逻的士兵走动来去，没有一丝警惕的迹象。看样子，伏击的成功性很高。
他探出头来，刚要下令向船上发射火箭，耳聪目明的花云在他身后突然一声惊叫：“将军快快趴倒！”
随后扑了上来，两人一起滚入湿漉漉的草丛之中。紧接着，听得头上万箭齐发，嗖嗖的箭夭飞越之声不绝于耳，还有连绵不断的喊杀声。原来张志雄船上的兵士天刚一黑便已悄悄上岸，埋伏在旁边的树林里面，只等城中的共和军自动前来掉进陷井。这时冲杀出来，打了廖永忠一个措手不及。他带来的一千名兵士，当场死了一半还多，剩下的四百多人死命保着廖永忠、花云等将官狼狈不堪地逃回了怀阳城。
生凭第一次出战，便遭遇惨败，差点把命都丢在了河边，廖永忠做为一个历史上的军事奇材，哪能咽下这口恶气。回到城内，他竟躲于茅厕之中，羞于见人，且捶胸顿足，直言愧对大帅的恩遇。
一干亲兵跪在茅厕外面，苦苦哀求，请他速速出来，他都不听，索性蹲在里面，要彻底地反思自己。最后，亲兵请来了花云、赵德胜等亲密之人，死活劝说，方把他从臭烘烘的茅坑上拽了出来，强行把他洗了个澡，又让杨义尘等轮流劝说，这才让廖永忠的这口气稍显缓和，平静下来，开始静思良策。
这件事情传到了濠州，图龙大为惊奇，男子汉大丈夫，打个败仗实在正常不过，洗把脸重头再来就是了，但像廖永忠这样视战场如生命，如此求胜心切的欲望，可谓千古罕见，遂生了佩服之心，写了封信到怀阳，虽败，却仍要奖励他黄金百两，以示安慰和拉拢。
第二日清晨，廖永忠醒来便登上城头，细细观望江面上敌军的战船的特点和分布情况，苦思破敌之策。
张志雄的三十条战船分为三种类型：
一类为运兵船，船为中等，高不到十米，扁平状，远远望去，就像一片片树叶排列在江面。个头虽小，但船身外鼓，内容极大，形成一个扁冬瓜的形状，浮水性特别高，不易沉没，又能经大风大浪。每艘船可装兵士两百名。这种运兵船本身没有攻击性，用来防御的武器无非是弓箭和盾牌。所以，在运兵船的周围，分布着下面的两种战斗船只。
第二类为箭炮船，船身分两层，在下面的第二层放置了数门火炮，并内置有炮仓，有备用炮以及数量充足的弹丸在里面专门存放。最上面的那层安排有十几名弓箭手，船舷一侧均装着连发的箭筒。这种船只有四十几人，专伺炮击箭射之事，且帆力极大，速度奇快，令人防不胜防。唯一的缺点就是转向不是很灵活，每掉一次头，都需要耗费很长的时间。
第三类船为指挥船，只有一艘，船身高约十五米，帆直达云天，威势无比，张志雄就呆在这上面，不时站在最高处的平台上，对沿岸目标指指点点，俨然一副不把对手放在眼里的模样。在指挥船的身边，左右前后各分布着一只小船，行驶十分灵活，船上的士兵并不多，执有刀枪等武器。看来，这是为了统帅逃生护卫之用，也是为了防备水下有敌人的刺客对指挥船行破坏之事。
史书上曾对陈友谅的战船有过些许的记载，称其为巨型战舰，高数丈，外包铁皮，船分三层，但不灵活。张志雄所率这支水军，其战船仍还达不到这个宠然大物的标准。因为是刚成立不久的水军，各种船只还处在初级阶段，操练也并不纯熟，但即便这样，已令共和军有些缩手缩脚，束手无策，只能被动地应对，不敢冒然地出击。
时隔不久，张志雄的第二次进犯就开始了。因为有了第一次的胜利战果，张志雄这次的行为大胆了许多。他派大量的兵船急速行进至怀阳城正南面的空阔地，四千名汉军士兵从船上大摇大摆地蜂拥而下，在城外列成战斗队形，向城内守军挑战。显然，张志雄已不把怀阳城放在眼里。但是一旦离开了战船，到了陆地上，共和军对此就不怎么惧怕了。城门打开，冲出一员将军来，骑着一匹白马，只带了十几骑兵士，一溜烟冲到了汉军阵前。正当张志雄询问谁能前去斩其首级时，这将军张弓搭箭，嗖的一下射来，把张志雄头盔上的红缨射飞。又是唰唰两箭，张志雄身边的两名侍官应声而倒，死在当场。
这白马将军正是花云，一个下马威把张志雄惊得屁滚尿流，急忙跑到了阵后，不敢向前。他摇着旗子下令汉军摆鼓助阵，几千人拥上前去，要把花云擒下马来，但已然来不及，花云带了十几轻骑撒开了欢，瞬间便跑回城去了。廖永忠严令下属，不许再出城迎敌，只等敌人来攻，他要以己之长，击敌之短。
张志雄等了两日不见动静，浮躁起来，令旗一挥，开始架上梯子攻城，但作为由战船运送过来的士兵，缺少足够的攻城工具，只有几十具普通的云梯，这怎么可能攻下戒备森严的怀阳城？汉军连攻三日，没取得半分进展，甚至兵士们连一半都没爬上去，就被一阵乱石箭笃射下城来。怀阳城外惨叫不断，这支由水军临时变成陆军的汉军部队伤亡重大，三日的攻坚战，死掉了一千多人。
有的被城墙上扔下的滚木、石块直接砸死；有的被箭射死。
还有的是受了些伤，在冰天雪地中缺乏及时的包扎，得了破伤风，当天晚上就发起高烧，就这样活活的丢掉了性命。
从城上向下望去，满地全是尸体。鲜血从伤口刚一涌出，随即就在低温下开始凝结，冻成了血冰。愈是如此，伤员就愈是痛苦，即使是受了轻伤，经历的疼痛也要盛过其它季节。
杀红眼的怀阳守军越来越起劲，这城就变得更加坚固，每日源源不断的从垛口向下扔石头，单此一项就令张志雄无计可施。无奈之下，汉军只好开始向船上撤退。整顿丢落的兵器、旗帜，运抬伤员，还要把云梯也要弄回到船上去。就在这时候，廖永忠看到了战机，决意趁乱出击，把这支敌军一举歼灭在江边，不让他们有上船的机会。
在激昂的号角声中，共和军的三千名骑兵从城内冲出，在廖永忠亲自带领下，以雷霆万钧之势冲向正欲撤退的汉军，双方绞杀在一起。训练有素的共和军骑兵好不容易逮着了这么一个机会，杀得性起，来回冲击践踏，可谓马踏连营，砍瓜切菜。半天时间，这支汉军部队便被干掉了一半，剩存的一千多人沿着江边向西逃窜，眼看着也是残兵败将，没有任何的抵抗力。
廖永忠带兵追了二十里，拐过一道斜谷山口，再穿过一片浓雾，突见前面的地形陡地