当他们两个人穿过中央公园高塔的旋转门时，一个公寓住户神色大变地往他们那边走去。那是一个年轻的男子，好像刚从电梯里出来的样子。他走到管理员的面前，伸出双手拉住管理员的两袖。
“窗户上……我房间的窗户上……”他只说到这里就说不下去了，好像不知道要怎么说的样子。
“窗户上？窗户上怎么了？”管理员说。
男人好像要打断管理员的话似的，抢着说：“总之，请和我一起去我家看看。”
于是三个人便一起搭着电梯，在二十五楼出电梯。年轻男子的脚步很快，管理员和华特紧紧跟着他。
进入年轻男子的住家后，用不着特别的说明，三个人有志一同地走到窗户旁边。可是在已经拉开窗帘的窗户上，看不到什么异状。从这个房子的窗户看到的，除了外面的雨之外，就是华特住的那栋公寓大楼的墙壁。然而就在此时，一颗下巴留有胡子、头朝下的人类头颅从窗户的右侧出现了。那颗头颅横过窗户，从窗户的右侧摆到左侧。像恶魔所做的恶作剧般，那是令人难以相信的画面。
管理员只看了一眼，就立刻转身，说：“我们马上去钟楼。”
三人很快地通过走廊，搭乘货用电梯，往三十八楼去。因为这件可怕的意外而相遇的华特三人，在电梯里相互自我介绍。
“我是霍华德·史密斯。”管理员说。
“我是住在对面八楼的华特·福格。”华特说。
“巴纳度·怀生斯奇。”从自家的窗户出现人头的年轻男子说。此时他已经冷静下来，看到他的样子，华特的情绪也变得比较平静了。
三十八楼只有发出昏黄光线的电灯泡，从小窗射进来的十二道灯光也不是那么亮，所以让这个宽阔的空间显得有些诡异。华特放眼看着这个像已经停工的深夜工厂的空间，无法想像这里就是那座像岩石山般的钟楼内部。
右侧有扶手，从扶手的旁边可以勉强看到下一层楼的情形。右手边的墙壁上，是大时钟后面的庞大齿轮构造，那是会让人产生压迫感、漆黑又庞大的齿轮构造。管理员打开带来的手电筒，手电筒的灯光照着脚下，也就是接下来要前进的地方。
在齿轮机械的缝隙间，有一条通往时钟表面的狭小通道，可是这条通道很快就不能前进了，因为有一张大办公桌挡在通道上。
华特突然放声大叫，因为他看到了奇怪的东西。办公桌上有一具像人体般的物体，那好像是一个穿着西装、呈现趴着状态的男人身体。这个身躯粗壮的胖男人的手被反绑在背后，身体和脚都被牢牢地绑在办公桌上。不管是把身体绑在办公桌上的，还是把双手反绑在背部的，都不是绳子，而是电线。
那种层层捆绑的模样，是既冷酷又执拗，是让人完全不能动弹的捆绑方式。华特心想。
管理员似乎觉得自己也身陷危险之中，不断以手中的手电筒照射着四周。或许狂徒还在这个空间里。竟然有人以这么残酷的手法杀人！那样的杀人凶手一定是疯了。不只管理员这么想，华特也有相同的想法。不管是机械间的缝隙，还是天花板的各个角落，管理员都拿着手中的手电筒仔细地照着、看着，可是什么也没有发现。
然而最令人诧异的，是大桌子上的男人一动也不动，被绑在桌子上的男人失去了自由，却不呼喊要求松绑，连一点点的呻吟声音也没有，就好像是被制作出来的欧洲蜡像，或陈列在历史博物馆里的残酷模型。
“喂，喂，先生！”管理员喊着，并且用手去摇那个人的身体。
可是那个身体没有任何反应。从外表看来，那个身体是柔软的，不像是制作出来的工艺品。华特也轻轻地碰触了那个身体，那个身体还是柔软的，但是已经失去体温了。华特缩回手，在黑暗中凝视着男人的身体。在顶楼看到的脸——那个脸，就是这个男人的脸吧？他的脑海里浮现用望远镜看到的那张胡子脸，不断蠕动、挣扎的痛苦表情。
办公桌上的男人的上半身穿出墙壁，也就是说肩膀以上的头部是在外面的，能在室内看到的只有肩膀以下的身体。在男人的背上不远处，可以看到一个铰链，看起来像金属板的小门，就出现在男人的背部上方。看来应该是打开那扇小门之后，再把男人的头弄到外面去的。
管理员很辛苦地穿过办公桌的旁边，走到墙壁边。他用左手扶着小门，然后要求华特他们把办公桌拉到一旁。华特和巴纳度便合力，慢慢地把办公桌拖往自己的方向。接着，管理员发出了害怕的叫声，因为被绑在办公桌上、被拖进屋子内侧的男人的头竟然不见了！管理员好像僵硬了一般，维持扶着小门的姿势，一动也不动。
在小门外的世界，就像被四角形的画框框住了；那是雨滴随风乱舞、离开地面非常遥远的半空中，那是有点变形的四方形风景。
华特一时不明白为什么会那样，但是他很快就知道了，是长针，时钟的长针，现在正好来到这个开口的部位。
“再拉，不要停……”管理员喃喃自语般地说着。断头的切面已经接近他的眼前，这是非常难以忍受的事情。
“福格先生，怀生斯奇先生，可以把办公桌再往里面拉进去一点吗？”管理员调整情绪，打起精神要求道，但还是可以听到他的声音在发抖。
很明显的，面对这么可怕的情况，任何人的心智都不可能不受影响。然而这属于他的职责范围，所以不振作也不行。
办公桌一被拉到宽阔的地方，管理员的右手便碰到一条绳子。那条绳子不知道为何从里面穿过小门，通往外面，绳子的一端绑在金属做的扶手上。之前因为被男人的身体挡住，所以没有发现这条绳子，但是华特和巴纳度一拉开办公桌，那条绳子就现形了。
绳子的另一端吊着什么东西呢？一想到这里，华特好像开始想通了这件事情的全貌。系在眼前这条通往外面、往下垂的绳子的另一端的，就是在怀生斯奇家窗口看到的东西。这一连串奇怪的事情绝非出于意外，而是有人蓄意的作为。是前所未见、前所未闻，极端残忍、毫无人道的犯罪行为。
这是——只要一开始想，就会感到可怕。华特不愿意继续想下去。
“不能这样放着不管，必须把绳子拉起来。”管理员喃喃自语地说。
华特回神，看到管理员开始缓慢地拉绳索，便走过去帮忙拉。
“不，不用了。”管理员拒绝华特的帮忙，并且解释道：“因为必须慢慢地拉。”他说着，以非常缓慢、小心的速度拉动绳子，所以华特就帮他扶着小门。
“谢谢，这样就可以了。”管理员说。
这时，华特扶着的小门外的长针微微地移动了，接下来，巨大的机械发出咔咚的声音，整座齿轮组织吱嘎作响，地板也震动起来。华特和巴纳度都吓了一跳，管理员也停止拉绳子的动作。
“这针是？……”华特问。因为实在太害怕了，所以声音变得非常小。
“一分钟动一下。”管理员回答。
华特的紧张感已经变成害怕的感觉了，好像冰冷的机械动作，唤起他脑海里可怕的想法。他愈来愈相信自己的想法是正确的。在自己的家里和顶楼听到的惨叫声，此时也在他的耳朵里复苏了。
管理员继续拉绳子的动作。华特看着管理员，脑子不由自主地又开始回想从听到惨叫声以后的事情。他不愿意回想，但是种种想法仍然擅自钻进他的脑子里，不断地进行思考。
长针就在华特的身体附近，钟面与他之间的距离也不远。这个大时钟的长针就近在眼前，可是华特并不想看它。他仍然扶着小门，所以无法看指针，也不能看遥远的地面。他试着回想在自己家里听到的惨叫声。每一次的惨叫之间，间隔的时间大约是一分钟吧？如果确实是一分钟，那么这个命案的目的，显然就是要慢慢地折磨受害者，让受害者尝到最大的痛苦。这个断头台使用的凶器，不是利刃、不是斧头，而是时钟的长针。受害者每隔一分钟惨叫一次的原因，就是因为长针每一分钟前进一次。
管理员花了相当久的时间，还是没有完全拉起绳索。毕竟是十层楼以上的长度，拉上来的绳索已经在狭窄的通道上堆积如山了。因为长针现在正好来到开口部的下方，所以可以得知男人的头是刚刚被切断的。
藉着长针慢慢移动的动作，成功地切下了一个人类的头部！如果是在断头台上斩首的话，人头落地只是一瞬间的事情；可是利用时钟的长针当凶器，要花费多久时间才能切断一个人的脖子呢？被害者所忍受的痛苦，不是一般人能想像的吧！
这个命案的古怪之处不止于此，还有系在脖子下方的绳子。绳子避开指针的位置，并且留了十层楼以上的长度，为的就是不让被切割下来头颅掉落在地面，而让他停留在十几层楼的正下方。这是为什么呢？是谁？在什么样的心态下，做出这么残忍的事情呢？
“只剩下一点点了。”管理员才这么说，马上又“啊！”地叫出声。
“糟糕了。”管理员说着，拉起了绳子。他一脸无奈地看着拉起来的绳子的尽头。
那里只有一个绳子打成的环，绳环里什么也没有。
虽然距离地面相当遥远，但是地面上的尖叫声，还是传入了他们的耳朵里。由此可知尖叫的声音是非常惊人的。
管理员颓然放下绳子，绳子又往地面的方向滑落、往下垂。他们三个人已经什么也不想做了，只是默默无言地站在原地。掉下去的头颅大概已经落在马路上，摔烂了吧！
过了好一会儿，管理员才耸耸肩，说：“希望没有打到路人……应该先报警的……如果那颗头有打到路人，我就完了。”
“这不是你的错。”巴纳度说。
“是呀！”华特也说：“那本来就会掉下去的。”
“谢谢你们。”管理员怅然地说：