曰“海外自西南陬至东南陬者”，或“海内东南陬以西者”（海内南经）。已下各篇均同此。
结匈国１在其２西南，其为人结匈３。
１ 毕沅云：“淮南子墬形训有结胸民，作『胸』，非。”珂案：淮南子墬形篇云：“凡海外三十六国：自西北至西南方，有修股民、天民、肃慎民、白民、沃民、女子民、丈夫民、奇股民、一臂民、三身民；自西南至东南方，结胸民、羽民、讙头国民、裸国民、三苗民、交股民、不死民、穿胸民、反舌民、豕喙民、凿齿民、三头民、修臂民；自东南至东北方，有大人国、君子国、黑齿民、玄股民、毛民、劳民；自东北至西北方，有跂踵民、句婴民、深目民、无肠民、柔利民、一目民、无继民。”俱本此经文为说。唯自西北至西南方，多天民，无巫咸国、轩辕国；自西南至东南方，多裸国民、豕喙民、凿齿民，无厌火国、殴⒅苋墓蛔远现炼狈剑耷嗲鸸⒂晔︽春Ｍ舛怯晔︽萝残形绞枪旮媒谧ⅲ蛔远敝廖鞅狈剑弈舳⒖涓腹ā翱洹弊趾Ｍ獗本鳌安保牵旮媒谧ⅲ菏瞧湟臁�
２ 珂案：此“其”字指邻近结匈国“海外自西南陬至西北陬”（海外西经）之灭蒙鸟；所谓“灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾”者是也。
３ 郭璞云：“臆前茫С觯缛私岷硪病！焙萝残性疲骸八滴模ㄋ模┰疲骸好＇，骨差也，读与跌同。』郭注尔雅（释畜）『犦牛』云：『领上肉暴茫稹！灰逵氪送！辩姘福航嵝伲杉唇裰郊π亍Ｊ芳乔乇炯统啤扒赝跷恕磕疋摺保蚣创艘病�
南山在其东南。自此山来，虫为蛇，蛇号为鱼１。一曰南山在结匈东南２。
１ 郭璞云：“以虫为蛇，以蛇为鱼。”郝懿行云：“今东齐人亦呼蛇为虫也。埤雅（卷一『？』条）云：『恩平郡谱蛇谓之讹。』盖蛇古字作它，与讹声相近；讹，声转为鱼，故蛇复号鱼矣。”
２ 毕沅云：“凡『一曰』云云者，是刘秀校此经时附着所见他本异文也。旧乱入经文，当由郭注此经时升为大字。”
比翼鸟１在其东，其为鸟青、赤２，两鸟比翼。一曰在南山东。
１ 吴任臣云：“即蛮蛮也。”珂案：蛮蛮，见西次三经：“崇吾之山，有鸟焉，其状如凫，而一翼一目，相得乃飞，名曰蛮蛮，见则天下大水。”博物志异鸟亦云：“崇邱山有鸟，一足一翼一目，相得而飞，名曰？，见则吉良，乘之寿千岁。”又云：“比翼鸟一赤一青，在参嵎山。”是将一物误记为二。周书王会篇云：“巴人以比翼鸟。”孔晁注云：“巴人，在南者；比翼鸟，不比不飞，其名曰鹣鹣。”鹣鹣盖即蛮蛮之音转也。至于？嬛记（元伊士珍撰）所云：“南方有比翼鸟，飞饮止啄，不相分离，雄曰野君，雌曰观讳，总名长离，言长相离着也。此鸟能通宿命，死而复生，必在一处。”则传说之演变，愈趋而愈繁矣。大荒西经云：“有比翼鸟。”即此。
２ 郭璞云：“似凫。”珂案：郭注盖本西次三经蛮蛮“如凫”为说。
羽民国在其东南，其为人长头，身生羽１。一曰在比翼鸟东南，其为人长颊２。
１ 郭璞云：“能飞不能远，卵生，画似仙人也。”珂案：淮南子坠形篇有羽民。楚辞远游云：“仍羽人于丹丘兮，留不死之旧乡。”王逸注云：“因就众仙于明光也，丹丘，昼夜常明也。九怀曰：『夕宿乎明光，』明光即丹丘也。山海经言有羽人之国，不死之民。或曰：人得道身生毛羽也。”是以羽民即仙人矣，而郭璞注云：“画似仙人。”又云：“能飞不能远，卵生。”博物志外国亦云：“羽民国民，有翼，飞不远，多鸾鸟，民食其卵。去九疑四万三千里。”观此，则羽民自是殊方一族类，非仙人也。王逸引山海经“羽人之国”以证丹丘之羽人失之；丹丘之羽人则仙也，有说详后“不死民”节中。郭璞山海经图赞云：“鸟喙长颊，羽生则卵；矫翼而翔，能飞不远；人维？属，何状之反。”末二句最能得其本真。
２ 郭璞云：“启筮曰：『羽民之状，鸟喙赤目而白首。』”郝懿行云：“文选鹦鹉赋注引归藏启筮曰：『金水之子，其名曰羽蒙，是生百鸟。』即此也，羽民、羽蒙声相转。”
有神人二八，连臂，为帝１司夜于此野２。在羽民东。其为人小颊赤肩３。尽十六人４。
１ 珂案：帝，天帝。山海经中凡言帝，均指天帝，而天帝非一：除中次七经“姑媱之山，帝女死焉，其名曰女尸”之“帝”指炎帝、中次十二经“洞庭之山，帝之二女居之”之“帝”指尧而外，其余疑均指黄帝。此处之“帝”，以二八神既在黄帝神鸟毕方（说见后）西，附近又有生赤水上与黄帝神话有密切关系之三珠树（说见后），亦应是黄帝。
２ 郭璞云：“昼隐夜见。”杨慎云：“南中夷方或有之，夜行逢之，土人谓之夜游神，亦不怪也。”珂案：淮南子坠形篇云：“有神二人，连臂为帝候夜，在其西南方。”高诱注云：“连臂大呼夜行。”“人”当是“八”之讹，“大呼”则其异闻也。
３ 郭璞云：“当脾上正赤也。”珂案：宋本、吴宽抄本、毛扆校本“脾”作“胛”，明藏经本同，作“胛”是也。胛，肩甲，与经文“赤肩”之“肩”义正相应。郝懿行云当作“膊”，“膊”亦“胛”也。
４ 郭璞云：“疑此后人所增益语耳。”毕沅云：“郭说是也。此或秀释二八神之文。”
毕方鸟１在其东，青水西２，其为鸟人面３一脚。一曰在二八神东。
１ 珂案：西次三经云：“章莪之山，有鸟焉，其状如鹤，一足，赤文、青质而白喙，名曰毕方，其鸣自叫也，见则其邑有讹火。”淮南子泛论篇云：“木生毕方。”高诱注：“毕方，木之精也，状如鸟，青色赤脚，一足，不食五谷。”文选东京赋薛综注：“毕方，老父神，如鸟，两足一翼，常衔火在人家作怪灾也。”说均与此小异。而韩非子十过篇云：“昔者黄帝合鬼神于西泰山之上，驾象车而六蛟龙，毕方并？，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤皇覆上，大合鬼神，作为清角。”则毕方又是黄帝随车之神鸟。实则“毕方”当是“熚烞”一词之音转。神异经西荒经云：“人尝以竹着火中，爆烞而出，臊（山●）皆惊惮。”“爆烞”即“熚烞”也。或又作“烞熚”，集韵曰：“竹火声。”“烞熚”——“熚烞”，盖无非竹木燃烧时嘈杂作声也。音转而为“毕方”，故淮南子云：“木生毕方。”广雅云：“木神谓之毕方。”骈雅云：“毕方兆火鸟也。”则“毕方”者，生于竹木之火，犹今之所谓“火老鸦”也。神话化遂为神鸟毕方，或“见则其邑有讹火”，或“常衔火在人家作怪灾”，又转而为致火之妖物矣。郭璞图赞云：“毕方赤文，离精是炳。旱则高翔，鼓翼阳景。集乃灾流，火不炎上（“上”原作“正”，据匡谬正俗卷七引改，音“省”——珂）。”最能得其概要。
２ 珂案：海内西经云：“青水出西南隅以东，又北又西南过毕方鸟东。”
３ 郝懿行云：“西次三经说毕方鸟不言人面。”吴承志云：“毕方人面，人面涉下讙头国人面有翼鸟喙而衍。”
讙头国在其南，其为人人面有翼，鸟喙，方捕鱼１。一曰在毕方东。或曰讙朱国２。
１ 郭璞云：“讙兜，尧臣，有罪，自投南海而死。帝怜之，使其子居南海而祠之。画亦似仙人也。”珂案：神异经南荒经云：“南方有人，人面鸟喙而有翼，手足扶翼而行，食海中鱼，有翼不足以飞，一名鴅兜。书曰：『放鴅兜于崇山。』一名驩兜。为人狠恶，不畏风雨禽兽，犯死乃休耳。”博物志外国亦云：“驩兜国，其民尽似仙人。帝尧司徒驩兜。民常捕海岛中人面鸟。□去南国万六千里。尽似仙人也。”文有讹挩。均当本此为说。
２ 珂案：淮南子坠形篇有讙头国。讙头国或讙朱国当即是丹朱国。邹汉勋读书偶识二云：“驩兜（舜典、孟子）、驩头、驩朱（山海经）、鴅？（尚书大传）、丹朱（益稷），五者一也，古字通用。”童书业丹朱与驩兜（浙江图书馆馆刊四卷五期）亦云：“丹朱、驩兜音近：驩兜古文尚书作鴅？，鴅字从鸟，丹声；？或作●，或作咮，从口，朱声；皆可为丹朱可读为驩兜之证。”盖尧子丹朱不肖，尧以天下让诸舜，三苗之君同情丹朱，而非尧之所为。尧杀三苗之君（见后郭璞注），使“后稷放帝朱于丹水”（海内南经郭璞注引竹书纪年），三苗余众，亦迁居于丹水以就丹朱，是为南蛮（“苗”“蛮”一声之转，“尧战于丹水之浦以服南蛮”或又传为“尧与有苗战于丹水之浦”，是其证）。丹朱与南蛮旋举叛旗，尧乃战之于丹水之浦，人因遂谓“尧杀长子”（庄子盗跖），实则丹朱兵败怀惭，乃自以为“有罪”，因“自投南海而死”，尧“怜之，使其子居南海而祠之”（见前郭璞注），其后子孙繁衍，遂为此讙头国或曰讙朱国，实则当是丹朱国。南次二经云：“柜山有鸟焉，其状如鸱而人手，其音如痹，其名曰鴸，其名自号也，见则其县多放士。”即是丹朱神话之异闻。吴任臣云：“陶潜读山海经诗：『鸼鹅见城邑，其国有放士。』或云鸼鹅当为鴅鴸。”为鴅鴸正是也。
厌１火国在其国２南，兽身黑色，生３火出其口中４。一曰在讙朱东。
１ 珂案：厌，音餍，义同餍，饱也，足也。
２ 珂案：王念孙校衍“国”字，是也。
３ 王念孙云：“类聚（艺文类聚）八十引此无『生』字，御览南蛮六（太平御览卷七九０）同，又『兽身』上有『其为人』三字。御览火部二（卷八六九）引无『生』字。”