标。那几头鹿像来时那样，悄悄地转身而去，消失在丛林中，几个侏儒徒然地朝它们的身后射箭。
“住手！住手！”索林喊道。太晚了，那几个兴奋的侏儒已耗尽了最后几枝箭。博恩给他们的弓如今失去了用途。
这一夜，大家情绪低落。在后来的几天里，越来越严重的郁郁不乐的情绪令他们的心情更加低落。现在已渡过了着了魔法的河流，在河的这边，林中小路一如既往地向前方蔓延，在他们看来，这森林中的路径一点也没变。倘若大伙对这种情况早就了解，便会重视打猎的用处和那头在路上出现的白鹿对他们的含意，并能知道他们终于已经走到这片森林东部的边缘。要是他们能打起精神满怀希望，过不了多久就能走出密林，来到树木稀一点又能见到阳光的地方。
但大家对此毫不知情，并且还有邦波这个沉重的负担，众人得费尽力气背着他继续赶路，四人一组轮流担负这个累人的工作，其余的人分担大伙的行李。要不是在最后的几天里，行李包变得越来越轻的话，他们实在走不下去了。无论装食物的背包有多沉重，如果跟一个带着笑意酣睡的邦波比起来，那实在算不了什么。
几天之内，水尽粮绝的这一刻终于来到了。他们没办法在森林中找到能吃的东西，只有真菌和带着怪味的谈青色野草。
离开那条着了魔法的小河大约有四天了，众人来到一处长着许多山毛律的地方。大伙一开始就为了周围的变化而欢欣，因为这里没有灌木，林子里也没那么暗。周围是一片淡淡的青色的光，使他们能看清路两旁的情况。然而，这道光线充其量只是使他们看到，那无数灰色的、直直的树干，就像那些在暮色中的礼堂内的柱子。这儿有一丝令人感到舒畅的空气，还有风声，但那是一种悲哀的响声。几片叶子沙沙作响地飘落地面，提醒大家这野外的秋天正来临。众人的脚步惊动了地上死气沉沉的秋叶，这数不胜数的叶子是从林中深红色地毯般的地上经过小径旁的斜坡飘落过来的。
邦波还在死死的睡着，大家累得筋疲力尽。间或听到让人心慌慌的笑声。有时还听到远处传来的歌声。那笑声悦耳，不像是妖怪的声音，歌声也很美，但听起来怪怪的令人不安。他们觉得不舒服，宁可在没剩多少体力时赶快离开此地。
两天后，众人发觉这条路在往低处延伸，很快地，他们来到了一个几乎长满了高大挺拔的橡树的山谷。
“这该死的森林到底有没有尽头？”索林埋怨道：“得有个人爬上树顶着看周围的情况，而唯一的办法是找棵长在路中央最高大的树。”
自然，这“有个人”指的是比尔博。他们挑中他是因为爬这棵树的人必须能把头伸出树的顶端，所以其体重一定要够轻以便让最细的枝权也能承载得起。而可怜的巴金斯先生从来没怎么练过爬树，大家把他扯上一棵正好长在小径边的巨大的橡树最下面的树枝上，他不得不使尽吃奶的力气往上爬，两手拨开挡在眼前续缠着生长的小技社，小树枝一次又一次拍打着他的眼睛；他的身影在那些粗大树枝上苍老的树皮映照下被染得绿绿的，真是可怕；不只一次，他险些失手滑落下来，而每次都让他及时硬生生地掰了回去；经历了一场拼死排活的争斗，攀过一段全然没有技社的树干，终于，快爬到树的顶端了。他一边爬脑子里一直在琢磨这棵树上是不是有蜘蛛之类的，还有，待会儿怎么下去？最后，比尔博把头伸出了树梢上的叶子外面。在这儿，他可看到蜘蛛了。
但这些蜘蛛只有普通蜘蛛般大小，且在有蝴蝶的地方出没。在上面的阳光刺射下，两眼几乎什么都看不见。在这儿能听到从远远的树底下传来的众珠儒朝他呼喊的声音，但他无法回答，只能抓牢树枝，眨着眼睛。这儿阳光灿烂，过了好一阵子才能在阳光下张开两眼。待能看到东西时，只见四周是一片深绿色的海洋，树叶在微风中飘动，此起彼伏，沙沙作响；上千只蝴蝶布满各处。
我宁愿他是那种“紫皇帝”，那是一种喜欢在橡树顶上活动的蝴蝶。而眼前的蝴蝶山谷底部。因此，在树顶上往旁边看去，四周的树就像一个大盘子的边缘向四周朝上伸展，在这种情况下，甭想看得到这森林究竟有多大。可惜到如今他还没明白过来。于是，比尔博只好带着失望的心情爬下树来。待爬至树底下时，只见一身的擦伤，气喘吁吁，样子可怜兮兮的。在下面的黑暗中，大家两眼什么都看不见。
听了他带回来的消息，众人很快地就变得像他那样，垂头丧气，沮丧不已。
“这林子朝四面八方没完没了的伸展下去！我们到底要干嘛呢？
送一个霍比特小矮人上去干嘛的？”众人喊叫着，就好像这是他的错。他们根本不在乎蝴蝶呀什么的，可是在比尔博提到上面那美妙的轻风时，大伙愈加恼火。因为他们太笨重，无法爬上去领略一番。
这天夜里，众人吃光了所有的面包屑。次日早上醒来时大伙感觉到的头一件事就是那翻江倒海般的饥饿感。其次就是下雨了，到处都有雨水滴落下来，雨水重重地滴落在森林的土地上。无需任何救济行为，雨水让大家想起来，他们还火烧火燎地渴着呢！
但总不能站在大橡树下，大张着嘴，眼巴巴地恭候雨水滴到舌头上来，用这种办法来浇灭那口干舌燥的口渴感觉。这时候，意想不到地给他们带来唯─一丝安慰的是邦波。
他突然醒过来，手搔着脑袋坐了起来。全然不晓得自己身在何方且自己为什么这般的饿；因为他已记不起来，自从很久以前那一个五月的早晨开始的这次旅程，旅途当中所发生的事情，邦波无从知晓。
脑子里能记住的最后一件事是在霍比特小矮人家里的聚会。众人费了好大的劲才使他相信从开始以来所有冒险的事情。
当他听到没有吃的东西时，当场在地上哭了起来，只因他饿得两腿无力直发抖。“我干嘛要醒过来呢？”他哭道：“我正在美梦中，梦到我走进了一个像眼前这样的森林，林中树上燃点着火把，火光在树上晃动，地上点着火堆；那儿正好有个大型宴会，而且看来会永远地举行下去。里头有一个头戴树叶作成的皇冠的丛林大王，那儿有快乐的歌声，而我没办法说清楚那些人们在吃喝的东西。”
“别说了！”索林不耐烦地说：“如果你实在没有别的事情可做的话，最好别出声。我们看你已经够烦的了。要不是你醒了过来，我们真该把你留在林子里，让你继续你那愚蠢的梦。即使几个星期的粮食都没了，只背你也不是容易的事！”
如今除了勒紧裤带，没别的事可做，扯紧空空的布袋和背包，大家沿着林中小径向前跋涉，至于在饿倒在地直到死去之前到底能不能走出森林，他们不抱任何奢望。那日一整天，他们是这么走下去的，倦倦地、缓缓地前行。而邦波还在不住地抱怨他的腿快撑不住了，要躺下来睡觉。
“不，你不能这么做！”众人说：“你得自己走路了，我们背着你已经走得够远的了。”
他还是没听大家的话。突然拒绝再往前挪动一步，重重地顿坐在地。“你们走吧，如果你们一定要走的话，”他疲惫地说：“我只想要躺在这儿睡觉，做有好吃东西的梦。要是没别的办法，我希望再也不要醒来。”
就在这时候，在前面不远的巴林叫了起来：“那是什么？我想我看见林子里有火光闪动。”
大家都看见了，好像看到远处的黑暗中有一点红光一闪，接着在旁边又有一点，再一点闪闪的红光。连邦波也站了起来，众人偏不择路地向亮光奔去，无暇顾及这是特波尔巨人还是妖怪。
亮光就在前方，处在林间小径的左侧。最后来到处在同一条水平线上的位置时，看得更清楚了，那是在树下的一些火把和火堆的亮光，但离他们前行的小径还有一段距离。
“我的梦好像要实现了。”在后头的邦波气喘吁吁地说。一心要朝着火光向林中直奔过去。而其他人还清清楚楚地记着巫师和博恩告诫过他们的话。
“有食物不一定就是好事，要是不能活着回来的话。”索林说。
“但如果没有食物的话，我们也活不了多久。”邦波反驳道。
而比尔博打心眼里赞成这句话。
结果大伙就在去还是不去的情况下争论了老半天，直到最后意见达成一致，决定派几个探子光潜行至光亮近处探清楚，多了解情况。
可是，让谁去好呢？众人意见不一，似乎谁也不那么急切地想去争取这个机会，这可是个有可能会被丢下，再也见不到朋友的机会。而由于邦波根据那个梦中的情节，不停地向大家述说丛林筵席上好吃的东西。终于，巫师和博恩的警言被置之脑后，饥饿的感觉占了上风。于是大伙离开小径，一起朝林中横插过去。
边走边爬了好一阵子，走近刚才的亮光了，他们从树干后面往前面一片开阔的地方望去，只见那里的树已经被砍倒，地面也被整理过。有好些长得矮矮的、都穿着绿色和褐色衣服的人，坐在砍倒的树桩上围成一个大圈，圈中有一堆火堆，周围的树上系有火把；而最精彩的镜头是：他们在吃喝并兴高采烈地笑着。
烤肉的香味是那么的迷人，还没等大家商量一下，所有的人都站起来，争先恐后地向那个大圈扑去，脑子里只有一个念头，讨点吃的。走在最前头的一个人刚一踏进那块空地，冷不防地，所有的火光就像中了魔法似的灭了。有人踢了踢那堆火，只见火星如火箭般激射开来，紧接着熄灭了。众人又落在一片黑不隆步的黑暗中，无论费多长的时间摸索，谁也找不着谁。他们在黑暗中歇斯底里、跌跌撞撞地，有的绊倒在原木上，有的撞在树上，大伙喊啊叫啊的，弄得这林子里方圆几哩不得安宁，最后他们还是设法