喜欢发号施令，他的双眼光芒锐利，头发如乌鸦般漆黑闪亮；对所有他所追求的目的，他会不眠不休、坚定不移，直到达成为止。他决定要做的事，很少会听他人的规劝而改变，若用武力更不成。在诺多族的历史上，论心智的聪明狡猾与手艺的高超卓绝，他是空前绝後的一位。他年轻的时候，在文字符号的发明上就胜过了卢米尔，他发明了那些写出他自己名字的字母，艾尔达从此一直都使用这些字母；他同时也是第一个发现如何将大地所出产的宝石，用技艺打磨得更瑰丽灿烂的诺多精灵。费诺所制造的第一批宝石是完全无色的，但置於星光下时，就会激发出蓝色与银色的火光，甚至比希露因还要明亮；他还制造了许多水晶，透过这些水晶，可以望见远方的物体，微小却清楚，仿佛有了曼威的巨鹰的双眼一般。费诺的手与脑，很少有停下休息的时候。
他很年轻就娶了诺丹妮尔，伟大的金属匠玛哈坦的女儿，在诺多族所有的工匠中，玛哈坦是奥力的最爱；费诺从玛哈坦学到许多关於金属与石头所能制造器物的本事。诺丹妮尔意志也十分坚定，但她比费诺有耐心，她只想了解而非控制他人的心智；起初，当费诺心中的火太过炽热时，她还能约束他；可是他後来的作为是令她十分悲伤，以致於二人渐渐疏远了。她为费诺生了七个儿子；她的性情只传给了他们当中几个，而非全部。
终於，芬威娶了第二个妻子，美丽的茵迪丝。她是凡雅族精灵，是最高君王英格威的亲戚，她有高挑的身材与一头金发，从任何一方面来看，都完全不像迷瑞尔。芬威十分爱她，并且再度快乐起来。不过迷瑞尔的阴影并末完全离开芬威的家，也没离开他的心；费诺始终都是芬威最关注的人。
对於父亲的再婚，费诺不是很高兴；他不喜欢茵迪丝，对茵迪丝的两个儿子，芬国吩与费纳芬，同样无甚好感。他不跟他们住在一起，而是四处探索阿门洲，要不然就忙著他最喜欢的各种巧艺与知识。对於日後由费诺所领导而发生的那些不幸的事件，许多人认为是导因於芬威家庭的不和，他们评断道，如果芬威能够忍受丧妻之痛，善尽父亲之责，对能力高超的儿子感到心满意足的话，费诺所走的路可能会完全不同，或许能够就此避免那极大的恶事；芬威家族中的悲剧与兄弟闾墙之事，永远铭刻在诺多族精灵的记忆里。不过，茵迪丝两个儿子非常伟大而光荣，他们的孩子也是；如果没有他们，艾尔达的历史将会大为失色。
就在费诺以及所有诺多族的工匠快乐工作，孜孜不倦的努力之时，就在茵迪丝的儿子完全长大成人之时，维林诺的全盛时期也即将结束了。因为，当初被众维拉判处单独囚禁的米尔寇，已经在曼督斯的殿堂中，服完了数千年的刑期。终於，诚如曼威所应允的，他再度被带到众维拉的宝座前。当他看到他们的荣耀与喜乐，嫉妒充满了他的胸怀；当他看到坐在诸神脚前的伊露维塔的儿女，憎恨立时充满了他的心；当他看到遍地满是美丽炫目的宝石时，他的贪欲蠢蠢欲动；但是他把这一切想法都隐藏起来，将复仇之事暂时延缓。
在沃玛尔的城门口，在曼威的脚前，米尔寇卑躬屈膝恳求原谅，发誓他只要能在维林诺当个自由人就好了，他将帮维拉做所有的事，而头一件就是弥补他在这世界上所造成的许多伤害。於是妮娜开口帮他说情；但曼督斯却一目不发。
曼威接受了他的道歉；不过维拉们不准他离开他们的视线与警戒，他被迫要住在沃玛尔城门口的范围内。在那段时期里，米尔寇在言语和行为各方面都表现良好，不论是维拉还是艾尔达精灵，都从他的意见与帮忙中大得益处，只要他们开口，他从不拒绝。因此，一段时日之後，他便获得了往来全地的自由；在曼威看来，米尔寇已经痊愈了，邪恶已经完全离开他了。由於曼威是全然不受邪恶侵扰的，因此他无法了解邪恶是何物，并且他知道从一开始，在伊露维塔的意念中，米尔寇跟他几乎是完全一样；他没有看见米尔寇的心机有多深沉，而且没有预料到所有的爱都已经永远离开他了。不过，乌欧牟没有上当，托卡斯更是无论何时只要见到死敌米尔寇经过就忍不住握紧了拳头；托卡斯不会轻易动怒，同样也不会轻易遗忘。但是他们都顺服曼威的裁决；那些护卫权威反对背叛者，绝不能让自己也变成叛徒。
如今米尔寇心中最恨的是艾尔达，一方面是因为他们是如此美丽又充满了快乐，另一方面，正是因为他们，才造成了他的败落与维拉的兴盛。因此，他竭尽所能地假装喜欢他们，乐於跟他们交朋友，他提供学问与力气，帮他们做任何他们想要达成的大事。不过凡雅族精灵始终对他心存疑虑，因为他们住在双圣树的光辉中，对自己所拥有的一切感到心满意足；他对帖勒瑞族则不想费心，认为他们没多大用处，他们太弱了，不足以做为他复仇阴谋的工具。然而他向诺多族说明他们向来不知的知识，使诺多族感到雀跃不已；他们当中有些听进了他所说的话，如果他们从来没有听说这些话最好。米尔寇後来宣称，费诺秘密地向他学了许多技艺，费诺的作品曾蒙受他的指导；其实他是出於贪欲与嫉妒而说了谎，因为在所有的艾尔达族精灵中，再无一人像芬威的儿子费诺那般将米尔寇恨之入骨，他是第一个称米尔寇为魔苟斯的人；虽然他陷入了米尔寇恶毒的网罗里，但在违逆维拉一事上，他既末跟米尔寇商量，也没采纳过他的任何意见。费诺单单是被他心中的那把火所驱使，一意孤行，而且动作迅速；阿门洲上无论大小，他既未要求任何人的援手，也不寻求任何人的忠告，除了有很短一阵子，他还肯听从智慧的妻子诺丹妮尔的规劝。
第七章 精灵宝钻与诺多族的动乱
在那段时期，精灵制造了最著名的一件作品传世。正处於盛年的费诺，心中兴起了新的念头，或者说，一些事先已经预知的命运阴影，逐渐接近笼罩住他。他不断思考，双圣树的光辉，这蒙福之地的荣耀，该如何永远保存不灭。於是，他展开了一场漫长又辛苦的工作，殚精竭虑，运用他所有的力量、知识、与精微的技巧，终於创作出了“精灵宝钻”。
它们的模样看起来像是三颗巨大的钻石。但是，除非直到未了，直到在日头被造之前消亡的费诺折返，静候在亡灵的殿堂，不再见於亲族之间；直到太阳成为过去，月亮永不升起之时，制成这三颗宝石的物质才会揭晓。虽然它们看起来像是透明的钻石，但实际上却比钻石还要坚硬，因此，无法用暴力或阿尔达王国上的任何物质击毁。不过，对其中所蕴藏的圣光而言，其晶莹剔透的外壳就像伊露维塔之儿女的躯体一般，是其内在之火的住所，这火蕴藏在躯体之中，却也布满在躯体的每个部位，它乃是这躯体的生命。精灵宝钻的这股内在之火，是费诺融合了维林诺双圣树的光辉所制成的，那光至今仍活在它们里面，然而双圣树早已枯萎，光芒早已消散了。因此，即便是在最深最黑暗的宝库中，精灵宝钻所放射出来的光芒，仍如瓦尔妲的星辰一般闪亮，何况，它们真的是活物，它们喜爱见到光，它们会吸收光，然後放射出比先前更灿烂千百倍的七彩光芒以为报。
所有居住在阿门洲的生灵，看到费诺的作品时，无不充满赞叹与欣喜。瓦尔妲封这三颗宝石为圣物，从此之後，没有任何肉身凡躯，或任何不洁净的手，或任何邪恶的事物可以触碰它们，否则必定烧成焦黑和枯萎。曼督斯并且预言，阿尔达的命运，包括大地、海洋与空气，都与它们紧锁在一起。费诺的心，也很快就跟他所创作的这些东西紧锁在一起。
米尔寇垂涎这些精灵宝钻，只要一想到它们的光，那些光就像火一般不断啮噬著他的心。从那时候开始，他的欲火便愈烧愈炽，使他更迫切找寻毁了费诺，和破坏维拉与精灵友谊的办法。不过他继续用甜言蜜语和狡猾的诡计来掩饰自己的目的，因他那时所穿的仍是外貌姣好的形体，无人得以查知他腹中的恶毒。他费尽时日布局，刚开始时进展十分缓慢，不见效果；不过，他所撒下的谎言，到最後不会毫无收成，不久之後就会有人起来代他散布，那时他就可以高枕无忧了。米尔寇早就注意到有些耳朵会听进他的话，有些舌头会夸大他们所听见的；他的谎言从朋友传给朋友，仿佛知道这些秘密并加以传述，正证明了传述者的智慧。在未来的日子里，诺多族为他们侧耳倾听的愚行付上了十分悲惨的代价。
当米尔寇看见有许多人倾向他，便经常到他们当中走动，他美丽的言词会有人帮他拾缀编织，在如此微妙的运作中，许多听见这些话的人，事後都相信那是他们自己原有的想法。米尔寇会从他们心中召唤出一幅幅美景，那片位在东方的广大疆域，他们可按自己的意愿以自由和力量来统治。於是，流言蜚语如野火燎原般扩展，都说维拉把艾尔达带到阿门洲来是因为他们嫉妒，害怕昆第的美丽与伊露维塔所赋予与他们的力量，在他们人数增多并遍满全地时，将强到维拉无法统治他们的地步。
另外，虽然维拉知道人类会在这段时期出现，精灵对此却一无所知，因为曼威尚未告诉他们这件事。但是米尔寇偷偷告诉他们人类将到，要看维拉的沉默能被扭曲到何等邪恶的地步。关於人类，他自己几乎一无所知；在大乐章进行时，他全神贯注於自己的想法上，对伊露维塔的第三个主题只随便瞄了两眼。可是在精灵间，传言现在已经变成是曼威软禁他们，好使人类来临之後取代他们拥有中土大陆；因为在维拉看来，寿命短又脆弱的人类，比较容易统治，如此就能把伊露维塔赐给精灵的产业蒙骗到手。这些话里是有一小部分的事实，