接下去的一段日子里，图林跟密姆谈了不少话，他常独自坐在密姆身旁听他讲述生平的故事跟他所拥有的知识。密姆的祖先在古时候被从东边伟大的矮人城中驱逐出来，远在魔苟斯回来之前，那群矮人就往西行进入了贝尔兰；他们後代的身材都缩小了，冶金的技术也变差了，他们变成以偷窃为生，总是弓背缩身，偷偷摸摸的行走。在诺格罗德城和贝磊勾斯特堡的矮人往西翻越山脉来到贝尔兰之前，精灵并不知道他们是什么，而且会猎捕追杀他们；後来，知道有矮人存在后，精灵就懒得理他们了，精灵用辛达语称他们是诺吉斯，尼宾，意思是“小矮人”。他们这些小矮人只关心自己，不喜欢别人，如果说他们对半兽人是既怕又恨，他们对艾尔达也一样，精灵中他们又最痛恨那群流亡者；他们说，诺多精灵窃取了他们的土地与家园。远在芬罗德·费拉刚渡海而来之前，他们就发现了纳国斯隆德的洞穴，并且展开挖凿扩建的工作。另外在路斯山，也就是“秃顶山”的峰顶下方，这处小矮人居住的洞穴，在不受森林中灰精灵的打扰下，他们动作缓慢的手在漫长的岁月里也把它挖得深广许多。但是他们人数一直减少，如今只剩下密姆和他两个儿子，他们在中土大陆已经快要灭绝了；即使以矮人的寿数来算，密姆都已经很老了，而且被人遗忘。在他的厅堂中，冶金工作已经荒废，斧头已经銹烂，他们的名字如今只存在於多瑞亚斯和纳国斯隆德的古老故事中。
这一年隆冬时节，大雪从北方扑来，比他们河谷地区任何人所记得的都更深重，路斯山被很厚的积雪所覆盖；他们说，安格班的势力增强，导致贝尔兰冬天天气变得更坏。只有身体最强壮耐寒的人敢出去；有好些人生病，而每一个人都饿得缩成一团。在一个阴沈昏暗的日子里，突然有一个十分雄壮威武的人出现在他们当中，他身上所披的斗篷与头上覆盖的兜帽上都是白色的积雪；他一语不发的走到火堆旁。当火旁的人纷纷害怕跳开时，他大笑起来，同时掀开了兜帽，在他宽大的斗篷下他带了很大的一个包裹。在火光的照耀下，图林再次见到毕烈格·库萨理安那张熟悉的脸。
毕烈格再次回到了图林身边，故人重逢，分外欢喜。他从丁巴尔为图林带来了多尔露明的龙盔，认为它或许能让图林再次好好想想自己的人生是否就要在荒山野地里当这一小帮匪徒的头头。可是图林仍然不愿意回多瑞亚斯去；毕烈格让自己的关爱压制了智慧，留下来陪伴图林，没有离去。在那段冰天雪地的日子里，他为图林的那帮人费心费力做了许多事。他照顾医治那些受伤和生病的人，给他们吃美丽安所赐的兰巴斯；他们很快就恢复了健康。虽然灰精灵的技能与知识都比不上从维林诺来的流亡者，但在中土大陆的生活上，他们的智慧远远超过人类。由於毕烈格既强壮又能忍受恶劣的环境，思考事情透彻深邃，双眼锐利，可看得极远，因此这群亡命之徒都非常尊敬他。但是，密姆对精灵的痛恨，因著他来到巴·恩·堂威斯而愈发暴涨，他和他儿子伊邦坐在家中角落的阴影里，不跟任何人说话。如今图林很少把心思放在矮人身上；当冬天过去，春天来临时，他们有更重的工作要做。
谁知道魔苟斯现在在盘算什么？谁能丈量他思绪所及之处？谁当过米尔寇，大能的埃努中最强大的一位，如今成为黑暗之王坐在北方的黑暗宝座上，沈浸在恶毒中斟酌著所有听到的稍息，一眼看穿敌人所做的事情与目的，远比他敌人中最有智慧者所惧怕的更可怕；这当中唯独王后美丽安，魔苟斯的思绪经常探向她，却总是被挡住，无法触及。
现在，安格班的力量又开始移动了；就像一只摸索的手，长长的手指是手臂的先锋，探测著进入贝尔兰的路。他们穿过阿那赫通道而来，丁巴尔被占领了，然后是多瑞亚斯的整个北边疆界。他们也沿着古道而下，一路糟蹋西瑞安河，经过芬罗德曾经建有米那斯提力的岛，沿着贝西尔森林的边缘来到索格林渡口。这条路如此继续往下走就到了“监视平原”，但半兽人还没走到那么远，那边的荒野里住著令人畏惧的隐藏力量，在红色山头上有他们尚未察觉的眼睛在监看。图林又再次戴上了哈多家族的龙盔；整个贝尔兰到处都在悄悄传述此事，从森林里、溪水旁，到每一条山道上，都说在丁巴尔陷落的龙盔与强弓，出乎人们意料之外又崛起了。许多没有领导者的人，许多失去家产却仍勇敢的人，内心又燃起了希望，纷纷前来找寻两名大将。在那段时期，从泰格林河到多瑞亚斯西界的那一整片区域，被称为多尔库尔索，“弓与盔之地”。图林为自己取了一个新名字：高索，意思是“令人畏惧之盔”，他的心再次振奋起来。在明霓国斯，在纳国斯隆德深处的厅堂中，甚至连隐藏的王国贡多林，都听到了两名大将所立下的著名事迹；当然，安格班也知道了他们的事。对此魔苟斯高兴大笑，因著龙盔，胡林儿子的身分对他又不言自明了；没多久，路斯山四周就布满了奸细。
那年将要过完时，矮人密姆与他儿子伊邦离开了巴·恩·堂威斯，到野地里去捡拾柴薪，预备过冬，结果不幸被半兽人捉住了。於是，密姆第二次向他的敌人承诺，愿意带他们从秘密的小径前往他位在路斯山上的家；不过他一直想办法拖延时间，同时坚持半兽人不可杀害高索。半兽人的队长听了大笑，然後对密姆说：“胡林那被诅咒的儿子图林不会被杀害的。”
就这样，巴·恩·堂威斯被出卖了，密姆领著半兽人在深夜无人察觉的情况下来到。图林的许多同伴在熟睡中惨遭杀害；有些人从内部的阶梯逃到了山顶上，在那里拼斗到死为止，他们的鲜血染满了覆盖在岩石上的西列刚草。图林在打斗中被敌人抛出的网子网住，他挣扎不脱，最後被制服带走了。
当一切安静下来之後，密姆从室内的阴影中爬出来；当太阳冲破西瑞安河的雾气上升时，他站在山顶那些被杀的人身旁。突然他发现有个躺在地上的人并没有死，他来回扫视的双眼被另一双眼睛瞪回来，那是精灵毕烈格的眼睛。长久积压在密姆内心的憎恨令他上前踏住毕烈格，奋力从倒在一旁的半兽人身下拔出宝剑安格拉赫尔；但是毕烈格突然挣扎起身夺过宝剑，向密姆刺去；密姆吓得大叫逃下了山顶，毕烈格在他身後喊道：“哈多家族的复仇会找到你的！”
毕烈格伤得极重，然而他是中土大陆的精灵中极其强壮的一位，而且他还是一位疗伤治病的大师。因此他没有死，他的力量缓缓地复原了；他想要埋葬图林，却在死人中找不到他的尸体，也看不到他的人。因此，他知道胡林的儿子还活著，而且被带往安格班去了。
抱著微渺的希望，毕烈格离开了路斯山，向北循著半兽人留下的痕迹朝泰格林河渡口前进；他越过了贝西阿赫渡口，穿越丁巴尔，朝阿那赫通道赶路。他日夜兼程不眠不休地追赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因著他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。
毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯·阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。
葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带著恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑著，他们拖著他，不时挥鞭逼他前进。“他个子很高，”葛温多说：“跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。”於是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪著半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看著荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然後他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷地爬过去。
等整个营地都陷入沉睡後，毕烈格取出他的弓，在黑暗中悄然无声地将恶狼一只接一只射死。然後他们冒著极大的危险进入营地，找到被缚了手脚绑在枯树上的图林；他的四周射满了深埋入树干的刀子，他则因为极度的疲倦而睡得不醒人事。毕烈格和葛温多割断将他绑在树上的绳索，两人一起拾著他离开了谷地；不过他们也只能把他抬到不远处山坡上的枯树间，无法走得再远了。於是毕烈格拔出他的安格拉赫尔剑，用它来斩断绑著图林的铁链。命运弄人，当他砍断图林的脚镣时剑锋偏滑了一下，刺到了图林的脚；图林刹那间惊醒过来，充满了恐惧与愤怒，当他看到一个手执长剑弯著腰的身影，立刻大叫一声跳起来，以为半兽人又�