当伊雅尼尔在位时，戒灵发动了第一次攻击；他们趁黑夜离开魔多，越过了阴影山脉，占领米那斯伊希尔为根据地；他们把那城弄得十分恐怖，无人敢多望一眼。从此之後，那地方被改名为米那斯魔窟，“妖术之塔”；米那斯魔窟从此不断对西方的米那斯雅诺发动攻击。接著是奥斯吉力亚斯，由於人口大量减少，城市逐渐荒凉，到最後也成了无人居住的鬼域。不过米那斯雅诺撑了下来，被重新命名为米那斯提力斯，“守望之塔”；过往历任皇帝在这城中兴建了一座高美的白塔，从塔上放眼望去，可遍查全地。米那斯提力斯始终傲然挺立，白树也依然在皇帝的宫廷前茂盛生长了一些年；残存的努曼诺尔人仍然守住过河的通道，抵挡米那斯魔窟的恐怖侵袭，以及半兽人、怪兽、并邪恶人类对西边的攻击。因此，安都因河以西之地仍然受到保护，幸免於战乱跟毁坏。
在伊雅尼尔的儿子伊雅努尔，刚铎的最後一任皇帝离去後，米那斯提力斯依然稳稳站立。伊雅努尔单枪匹马前往米那斯魔窟赴会，接受戒灵之王跟他一对一的决斗；可是他被骗了，戒灵将他绑入城中折磨至死，活人之地再也不见他的归来。伊雅尼尔没有子嗣，当皇帝的血脉断绝，刚铎的宰相，忠心的马迪尔家族撑起了大局，继续统治著米那斯提力斯城与逐渐缩小的王国。另一方面，罗希林人，“北方的牧马人”，迁到了原属刚铎北边国土的卡兰纳松，也就是後来称为洛汗的大草原上定居，并且不时出兵帮助米那斯提力斯的城主抵御外敌。再往北去，越过拉洛斯瀑布与亚苟那斯峡，有另外一处抵御邪恶的据点，他们的力量古老到几乎没有人类知道他们的来历，邪恶的生物十分忌惮该地，一点也不敢越界，直到时机成熟，阎王索伦卷土重来时，他的爪牙才敢对那地展开攻击。在索伦回来之前，戒灵在伊雅努尔之後的年代里，也从不敢以人类可见的形貌离开他们的城，越过大河进行攻击。
在吉尔加拉德殡落之後，整个第三纪元，爱隆大人定居在伊姆拉崔，他的家中聚集了许多精灵，以及中土大陆一切有智慧又有力量的各族子民，他保存了历世历代以来所有美好的事物。因此，爱隆的家成了疲惫与受欺压者的避难所，是良善与智慧的荟萃之地。在这个避难所里，住著埃西铎的子孙，他们在此被抚养长大，也在此终老，因为他们是爱隆自己的血亲，并且爱隆深奥的智慧让他知道，这条血脉将会诞生一人，这人将为这纪元立下大事。在那日来临之前，当登丹人没落成一支在荒野中漂流的百姓时，伊兰迪尔圣剑的碎片被托给爱隆保管。
在伊利雅德，伊姆拉崔是高等精灵最主要的住处；但在林顿的灰港岸，也还住有精灵王吉尔加拉德残存的子民。他们有时候会游荡到伊利雅德来，不过绝大部分还是居住在海滨，建造与维修精灵的船，让那些对这世界感到疲惫的精灵可以从此地启航前往极西之地。造船者瑟丹仍是这些海港的王，亦是智者中大有能力的一位。
智者从未公开谈论过那三枚精灵保存下来，末遭邪恶沾染过的戒指，即使是艾尔达精灵也只有极少数知道这三戒托给了谁。在索伦失败之後，这三戒的力量开始运作，三戒所在之处再度传出欢笑，所有的事物也不受时间流逝的摧残。因此，在第三纪元末，精灵们看出蓝宝石戒指是在瑞文戴尔的美丽山谷中，由爱隆保管，他家上空的星星总是特别明亮。而钻石戒指是在罗斯洛立安，那里住著凯兰崔尔公主；她是森林精灵的女皇，是多瑞亚斯凯勒鹏的妻子，她是诺多族精灵，拥有对远古之时维林诺的记忆，她是所有仍然住在中土大陆的精灵中，力量最强也长得最美丽的一位。第三枚红宝石戒指却依然隐藏，除了爱隆、凯兰崔尔与瑟丹之外，在一切结束之前，无人得知它托给了谁。
因此，在第三纪元尚存之时，在伊姆拉崔和罗斯洛立安，精灵们的欢乐与美好依旧持续不衰；罗斯洛立安隐藏於凯勒伯安特与安都因大河之间，那里的树盛开金色的花朵，没有任何半兽人或邪恶的爪牙胆敢踏入一步。但是精灵之间有许多人预言，如果索伦再度崛起，不论是他先找到失落的统御魔戒，还是他的对手有幸捷足先登并将之摧毁；任何一种结果都将导致精灵三戒失去力量，所有依靠三戒之力所维系的事物，也必凋零衰残，精灵将消逝於微光中，世界将开始由人类统治。
事情的结果确如所测：至尊戒、七戒与九戒遭到了毁灭；三戒也渡海而去，第三纪元随著它们结束，中土大陆上艾尔达的故事接近了尾声。那是凋零衰微的年代，在那些年日里，大海以东精灵最後的繁盛步向了寒冬。彼时中土大陆仍可见到诺多精灵的身影，他们是这世界的儿女中最美丽也最有力量的一群，他们的语言仍在世间流传。那时大地上仍存有许多美妙的事物，不过邪恶与恐怖的事物也同时并存：半兽人、食人妖、恶龙和凶残的野兽都在，森林中还有一群古老又充满智慧的奇怪生物，无人知道他们的名称；矮人依旧在山里忙碌，耐心打造金属、开凿石穴，他们的技术如今世间无人能及。但是人类的统治已是大势所趋，所有的事物都在改变，直到最後，阎王再度在“幽暗密林”中崛起。
那座森林在古时称为巨绿森林，它广大的面积与无数的林间小径是各种野兽与歌声嘹亮鸟儿的栖息地；精灵王瑟兰督伊在橡树林与山毛桦树林间建立了他的王国。多年过去，就在第三纪元接近尾声时，有个暗影从南面慢慢爬进了森林，恐惧开始在林隙间的阴暗处蔓延；凶残的野兽出没其间狩猎，邪恶凶狠的生物也在林中四处设下陷阱。
於是，森林被更名为幽暗密林，毒龙葵在其间攀爬蔓延，除了北方瑟兰督伊的子民有能力把邪恶阻挡在外，其他地区已经无人胆敢行过。没有人知道那股黑暗是几时前来的，在智者发现之前它就已经存在许久了。那是索伦的阴影并他东山再起的徵兆。他从东边的荒野里偷偷潜入森林的南边定居，在那里重新缓缓凝聚他的形体。他在一座黑暗的山岗上建造了住处来修练妖术，所有的人都害怕那住在多尔哥多的妖术师，但他们起初并不知道自己的危险有多大。
就在幽暗密林第一次充满阴影时，中土大陆的西边也出现了埃斯塔力，人类称他们为巫师。彼时除了灰港岸的瑟丹，无人知晓他们是几时来到的，而瑟丹也只向爱隆及凯兰崔尔吐露，他们是从大海那边来的。日後，精灵之间流传说，他们是西方主宰派来抗衡索伦力量的使者，如果索伦再度崛起，他们要推动精灵、人类以及一切善良的种族立下勇敢的事迹。他们以人类的模样出现，年老却充满活力，在岁月流逝又肩负重担的情况下，他们却不见衰老与改变；他们拥有极深的智慧，身心也具有许多力量。他们行走四处，深入精灵与人类当中，甚至能与鸟兽交谈；中土大陆的居民给他们取了许多不同的名字，因为他们从未说出自己的真名。他们当中为首的两位，精灵称之为米斯兰达和库路耐尔，不过住在北边的人类称他们是甘道夫与萨鲁曼。他们当中年纪最长也最先来到的是库路耐尔，随後来的是米斯兰达和瑞达加斯特，还有其他一些埃斯塔力进入了中土大陆的东方，没有被记载在这些故事中。瑞达加斯特是所有鸟兽的朋友；库路耐尔最常与人类来往，他不但能舌灿莲花，也擅长一切冶金之术。米斯兰达最亲近爱隆和精灵，凡事与之磋商；他游走四处，深入北边与西边各地，从未在任何一处定居。但库路耐尔前往东方，他归来後定居在艾辛格圆场中心的欧散克塔，那是努曼诺尔人在全盛时期所兴建的。
他们当中最有活力的是米斯兰达，他也是最疑心幽暗密林中那股黑暗的人，虽然许多人认为那不过是戒灵在作怪，但他却担心那是索伦卷土重来的第一个阴影；於是他去了多尔哥多，妖术师闻风而逃，那地方於是平静了很长一段时日。不过，阴影最後还是又回来了，而且力量大增；就在那段时期，智者第一次成立了议会，这个被称为“圣白议会”的成员有爱隆、凯兰崔尔、瑟丹以及其他的艾尔达王者，另外就是米斯兰达和库路耐尔。库路耐尔（也就是白袍萨鲁曼）被选为议会的领袖，因为他是最深入研究索伦的发明的人。事实上，凯兰崔尔原本属意的议会领袖是米斯兰达，库路耐尔对此暗妒在心，因为他的骄傲及统御的欲望愈来愈强；不料米斯兰达拒绝了该项提议，因为他除了差他来者之外，无意效忠於任何人或受任何力量约束，故他不在任何地方定居，也不接受任何的召唤。此後萨鲁曼开始研究与“力量之戒”相关的一切知识，了解它们的历史与铸造技术。
如今那阴影愈发壮大，爱隆与米斯兰达的心也愈发沈重。於是，米斯兰达再次冒著极大的危险前往多尔哥多探索妖术师的洞穴，他发现自己的恶梦成真，只好逃离。
当他回到爱隆的住处後，他说：“唉！我们猜对了。那不是长久以来众人所以为的乌来瑞，乃是索伦自己，他已再度凝聚成形，如今正在急速壮大；他已经再度握有所有的戒指，并且不断四处打探至尊戒与埃西铎後裔的消息，如果他还有子孙活著的话。”
对此爱隆回答说：“当埃西铎取得戒指又不肯交出的那一刻，这结果就已经注定了，索伦必要东山再起。”
“但至尊戒仍然不落下明，”米斯兰达说：“只要我们能在它还没出现之前尽快聚集我们的力量，不要耽延过久，我们就能控制敌人。”
圣白议会随即召开；米斯兰达催促众人尽快采取行动，但是库路耐尔反对，劝众人再等候观察一些时日。
“我不认为至尊戒还会在中土大陆上出现。”他说：“它落入安都因河已经数千年了，我�