等到南越造反时，皇上派驰义侯用犍为郡的名义调遣南夷的军队。且兰君害怕他的军队远行后，旁边的国家会乘机虏掠他的老弱之民，于是就同他的军队谋反，杀了汉朝使者和犍为郡的太守。汉朝就调动巴郡和蜀郡原想去攻打南越的八个校尉，率领被赦从军的罪犯去攻打且兰，把它平定了。正赶上南越已被攻破，汉朝的八个校尉尚末沿牂柯江南下，就领兵撤回，在行军中诛杀了头兰。头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。头兰被平定后，就平定了南夷，在那儿设置了牂柯郡。夜郎侯开始依靠南越，南越被消灭后，正赶上汉军回来诛杀反叛者，夜郎侯就到汉朝京城朝见皇上。汉武帝封他为夜郎王。
南越破灭之后，以及汉朝诛杀且兰君、邛君，并且杀了筰侯，冉、駹都震惊恐怖，便向汉朝请求称臣，为他们设置官吏。汉朝就把邛都设置为越嶲郡，筰都设置为沈犁郡，冉、駹设置为沦山郡，广汉西边的白马设置为武都郡。
皇上派王然于利用破南越及诛杀南夷君长的兵威，委婉劝告滇王前来朝见汉朝天子。滇王有军队数万人，他旁边东北方有劳（ｊìｎ，近）和靡莫，都和滇王同姓，相互依靠，不肯听从劝告。劳和靡莫屡次侵犯汉朝使者和吏卒。汉武帝元封二年（前109），天子调动巴郡和蜀郡的军队攻打并消灭了劳和靡莫，大军逼近滇国。滇王开始就对汉朝怀有善意，因此没有被诛杀。滇王于是离开西夷，率领全国向汉朝投降，请求为他们设置官吏，并进京朝见汉武帝。于是汉朝就把滇国设置为益州郡，赐给滇王王印，仍然统治他的百姓。
西南夷的君长多得用百来计算，唯独夜郎和滇的君长得到了汉朝授予的王樱滇是个小城镇，却最受汉朝宠爱。
太史公说：楚国的祖先难道有上天赐给的禄位吗？在周朝时，他们的先祖鬻熊当了周文王的老师，后来的熊绎又被周成王封到楚蛮之地而立国。等到周朝衰微之时，楚国领土号称五千里。秦国灭亡诸侯，唯独楚国的后代子孙还有滇王存在。汉朝诛杀西南夷，那里的国家多半被消灭，只有滇王又受到汉天子的宠爱。但是平定南夷的开始，是在番禺见到了枸酱，在大夏看到了邛竹杖。西夷后来被分割，分成西、南两方，最后被汉王分设为七个郡。
西南夷君长以什数①，夜郎最大②。其西，靡莫之属以什数③，滇最大④；自滇以北君长以什数，邛都最大⑤，此皆魋结⑥，耕田，有邑聚⑦。其外，西自同师以东，北至楪榆，名为嶲、昆明⑧，皆编发⑨，随畜迁徙，毋常处⑩，毋君长，地方可数千里。自嶲以东北，君长以什数，徙、筰都最大€。自筰以东北，君长以什数，冉、駹最大。其俗或土箸（13），或移徙，在蜀之西。自冉駹以东北，君长以什数，白马最大（14），皆氐类也（15）。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
始楚威王时（16），使将军庄将兵循江上（17），略巴、蜀、黔中以西（18）。庄者，故楚庄王苗裔也（19）。至滇池，地方三百里，旁平地（20），肥饶数千里，以兵威定属楚（21）。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡（22），道塞不通，因还，以其众王滇（23），变服（24），从其俗，以长之（25）。秦时常頞略通五尺道（26），诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故徼（27）。巴、蜀民或窃出商贾（28），取其筰马、僰僮、髦牛（29），以此巴、蜀殷富（30）。
①西南夷：泛指我国西南边疆的少数民族。君长：即部落首领。什：通“十”。数：统计、计算。②夜郎：古代部族名，也是国名。③其：代指夜郎。靡莫：古代部落名，属于羌氐族系统。④滇：古代部族、国名。⑤邛（ｑｉóｎｇ，穷）都：古代部族名、国名。⑥魋结：一种发式，将头发梳成椎形，故称“椎髻”。⑦邑：城镇。聚：村落。⑧嶲：古代部族名。昆明：古代部族名，也是古国名。⑨编：通“辫”“编发”，就是把头发梳成辫。⑩毋常处：无永久居住的地方。（11）€徙：古代部族名，古国名。筰（ｚｕó，昨）都：古部族名、国名。（12）冉、駹：皆古代部族名。（13）土箸：定居某地，常期不移动。箸，通“著”。（14）白马：古代部族名。（15）氐类：氐族的同类，都属于氐族。（16）楚威王：楚国国君，公元前三三九年至前三二九年在位。按庄入滇在顷襄王（前298至前263在位）时，此楚威王当是楚顷襄王之误。《后汉书》及《华阳国志》皆作顷襄王，是。（17）庄于顷襄王二十年（前279），曾率兵沿长江从黔中进入云南，后因秦兵南侵，堵塞他回楚之路，便在滇中称王。将：率。循：沿着。江：长江。（18）略：攻龋（19）苗裔：后代子孙。（20）旁：四边，周围。（21）兵威：军事威力。定：平定。（22）会：恰巧。击夺：攻击夺龋按秦昭襄王时，于楚顷襄王十九年（前280），夺取楚国黔中之地（见卷五《秦本纪》）。又于顷襄王二十二年（前277），再次夺楚黔中郡和巫地（见卷四十《楚世家》与（卷五《秦本纪》）。（23）其众：指庄的大军。王滇：在滇中称王。（24）变服：改变楚的服饰，穿起当地人的服装。（25）长之：给当地人当长帅。（26）略：大略。五尺道：道路名。按秦统一中国后，为控制西南地区，在四川宜宾和云南曲靖间修了一条大道，路面宽五尺，故称五尺道。（27）开：《汉书》作“关”，王念孙《读书杂志·史记》以为当作“关”，关塞，即把蜀地原来的边界当作关。故：原。徼：边界。（28）或：有的人。商贾：作买卖。（29）筰马：筰都的马。僰僮：僰人奴婢。按僰是古代部族名。髦牛：即牦牛。（30）殷富：特别富有。
建元六年①，大行王恢击东越，东越杀王郢以报②。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越③。南越食蒙蜀枸酱④，蒙问所从来，曰“道西北牂柯⑤，牂柯江广数里⑥，出番禺城下”。蒙归至长安，问蜀贾人⑦，贾人曰：“独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎⑧。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南越以财物役属夜郎⑨，西至同师，然亦不能臣使也⑩。”蒙乃上书说上曰（11）：“南越王黄屋左纛（12），地东西万余里，名为外臣，实一州主也。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵，可是十余万，浮船牂柯江，出其不意，此制越一奇也。诚以汉之强，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏，易甚。”上许之。乃拜蒙为郎中将，将千人（13），食重万余人（14），从巴蜀筰关入（15），遂见夜郎侯多同（16）。蒙厚赐，喻以威德（17），约为置吏，使其子为令（18）。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也（19），乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴蜀卒治道，自僰道指牂柯江（20）。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。使相如以郎中将往喻，皆如南夷（21），为置一都尉，十余县，属蜀。
当是时，巴蜀四郡通西南夷道，戍转相饷（22）。数岁，道不通，士罢饿离湿死者甚众（23）；西南夷又数反（24），发兵兴击（25），耗费无功。上患之，使公孙弘往视问焉。还对，言其不便（26）。及弘为御史大夫，是时方筑朔方以据河逐胡（27），弘因数言西南夷害，可且罢，专力事匈奴（28）。上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为自葆就（29）。
①建元：汉武帝第一个年号（前140－前135）。②东越：古代部族名，是越人的一支；也是国名。③因：凭借。使：派。风：通“讽”，委婉劝告。指：通“旨”，旨意。④食：给吃。枸酱：用枸的果实做的酱。按枸是树名，即蒌叶，又名蒟酱、扶留藤。其果实绿黄色，可制酱。⑤道：经由。牂柯：古代河名。⑥广：宽。⑦贾人：商人。⑧市：交易，做买卖。⑨役属：归属而服役。⑩臣使：像臣下那样驱使。（11）说上：游说皇帝。（12）黄屋：帝王之车。其车以黄缎饰里，故称。左纛（ｄàｏ，道）：插在车厢左边的用旌牛尾或雉尾装饰的旗子。这是皇帝的车饰。（13）将：率领。（14）食重：粮食和辎重。（15）巴蜀筰关：当作“巴符关”（见王念孙《读书杂志·史记》）。入：指进入夜郎。（16）夜郎侯：夜郎国的长帅。（17）威德：威势与恩德。（18）令：相当于县令的官。（19）终：最终。（20）指：通向。（21）相如：指司马相如。他在武帝时曾出使西南夷，对开发西南边疆有很大胜贡献。如：如同。（22）四郡：指巴郡、蜀郡、广汉、汉中。戍：戍边士卒。转：指运输物资之人。饷：指军粮。（23）罢：通“疲”。离：通“罹”，遭受。（24）数：屡次。（25）兴击：发动攻击。（26）便：利。（27）是时：此时。据：凭借。河：黄河。逐胡：驱逐匈奴。（28）因：乘机。且：暂时。事：从事。（29）稍：逐渐。葆：通“保”。就：成就。
及元狩元年①，博望侯张骞使大夏来②，言居大夏时见蜀布③、邛竹杖，使问所从来④，曰：“从东南身毒国⑤，可数千里，得蜀贾人市⑥”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道⑦，诚通蜀⑧，身毒国，道便近，有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使间出西夷西⑨，指求身毒国⑩。至滇，滇王尝羌乃留，为求道西十余辈（11）。岁余，皆闭昆明（12），莫能通身毒国。
滇王与汉使者言曰：“汉孰与我大（13）？”及夜郎侯亦然（14）。以道不通故，各自以为一州主，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足是亲附（15）。天子注意焉（16）。
①元狩：汉武帝第四个年号（前122－前117）。②使：出