脱脱先令数万人攻城，打探虚实，双方在城头上打到申牌时分，脱脱鸣金收兵。此时城内已经乱哄哄一片，张士诚的兵将人心惶惶。脱脱用手中的马鞭指点高邮道：“想必城里的盗贼们早就惊慌失措了，明天围一天，后日招降，如不降，一举攻下内城，那时不论降与不降，尽数斩杀，不留遗患。”
参议龚伯璲道：“丞相此策甚高。”
淮南行省右丞蛮子道：“在下愿意前去作说客，以三寸之舌，说开高邮城门。”
客省副使哈剌答：“不值得与盗贼说话，如若不降，小将愿作先锋，一举破城。平生快意，便在此时！”
众人议论之时，有人探子来报：“丞相，城中有数千盗贼想突围，正在西城门上放飞桥下来。”
脱脱冷笑道：“他们竟想逃遁？此时逃，恐怕太迟了。”
哈剌答道：“丞相，小将愿领三千精兵，将他们尽数斩杀。”
一时诸将踊跃请战。脱脱素知哈剌答勇猛，准了他去。哈剌答掉转马头，手挥三尖两刃刀，赶到自己营中，带着几个千户军官，同领三千骑兵向西城奔去。
将近午时，脱脱午饭毕，坐在大帐中批阅各地传来的奏章，忽听得帐外人马喧嚷，回头一看，帐帘开处，哈剌答进来了，后面跟着几名千户。哈剌答提着两只人头，扔在地上，笑道：“这是突围的贼首。”那三个千户各提了两只革囊，放在地上，哈剌答说：“请丞相猜一猜，内中何物。”
脱脱看了看，革囊外并无血迹，在手中也不十分沉重，估计不会是几袋人头，还未说话，哈剌答忍不住说道：“二千七百只耳朵。”
脱脱问：“突围不是有三千多人么？”
哈剌答道：“几百人从飞桥上退到城内，跑了一百余人，其余全被小将所杀，恐他人不信，每人割下一只耳朵为证。”
脱脱站了起来，笑道：“哈剌答之勇，真是诸军之冠呵，杀了盗贼，何必割人耳。”
哈剌答道：“小将所在部族有此习俗，杀敌必取敌人耳朵以为见证。”
脱脱道：“原来如此，你那部族也不会将人耳炒了下酒？”
哈剌答道：“不曾。”
脱脱笑道：“那还好，不然百姓皆以为我们是食人之师哩。传我将令，今晚在高邮城外烧起篝火，三军将士，通霄达旦作歌，让城中一夜不得安睡。”
哈剌答道：“得令，小将便去吩咐。”
太阳西坠，余霞满天，城外点起篝火，三军都唱起雄壮的歌谣来。张士诚听到城外隐隐有歌声，心胆皆寒。士诚召集诸文武大臣，皆不能出一策。士诚说道：“若官兵再次攻城，全城降了，你们都散伙罢。”有人主降，有人主战，吵吵嚷嚷。士诚在乱语声中，闷闷不语。
此时数千里外的大都，刚刚下了一场大雪。雪晴后，城中严寒，城中冻死了许多乞丐与难民。因方国珍断了海运，河南、山东盗起，陆路、内河以及运河粮运也不通畅，京城闹起饥荒。城里的树根树皮被吃了一大半，草根也都挖光了。城中有人饿昏了头，竟将三四岁的儿子杀了吃。还有一些饿急了的人，躲在沟中争吃人的尸体。
哈麻得知脱脱兵围高邮，不日可破，城破后脱脱就会回大都，他十分忧虑。哈麻心想：“此时想不出一个好法子，他一回来自己就有性命之忧。想让脱脱回不了大都，岂是易事。须得皇上下诏罢了脱脱丞相之职，夺了他的兵权，脱脱才回不得大都，除此之外，都无良策。”哈麻想了数日，终于想起一件事来。第二皇后高丽美人奇氏，肌肤如雪，丰腴妩媚，言语温存，更有一种床笫间的功夫，至正皇上十分宠爱她。她也争气，为皇上生了一个儿子，名唤爱猷识理达腊，现在已经成人。奇氏想让自己的儿子做太子，曾来找哈麻商议。哈麻只得求助于丞相脱脱。脱脱不赞同，说假如皇后也有了儿子，将置之何地。皇后一直生不出儿子来，到了至正十三年六月，至正皇上正式诏立爱猷识理达腊为太子，而册礼因脱脱不赞同的缘故，一直没有举行。哈麻将此事给太子说了，太子听了就大骂脱脱欺他，在母亲面前大闹。奇氏在与至正皇交欢时哭诉，说脱脱是奸臣，劳师费财，出征无功，他又手握重兵，如果平了高邮回来，手握兵权，他日便会象他的伯父伯颜一样，陛下奈何不得他。皇上听了，多了心思。脱脱的弟弟也先帖木儿因感冒风寒，移疾家居，朝廷上的大小事全不知情，哈麻走上串下，胆子越来越大。监察御史袁赛因不花等人领会哈麻的心意，联名上章弹劾脱脱兄弟。皇帝看了奏章，脱脱并没有一件可以实指的罪名，没有回复，哈麻串通一些大臣再奏，皇上仍不回复，朝廷中其他一些大臣见丞相与也先帖木儿皆不在朝廷，都不敢说话。袁赛因不花第三次上奏，皇帝说既然朝廷公愤如此，脱脱又不让太子及时行册礼，他也不便偏袒，于是准了旨，先夺了也先帖木儿御史之职，赶出都门外听旨，并命翰林院草诏夺脱脱兵权及丞相等一切职位，遣三位钦差骑八百里快马去高邮。袁赛因不花又上奏皇帝，朝中不能无相，一致推荐哈麻为相。皇帝觉得哈麻才智比不上脱脱，十分可靠，没有多想，下令令哈麻代丞相。哈麻代相以后，将自己的亲信河南行省平章政事泰不花为本省左丞相，中书平章政事月阔察儿加太尉，集贤大学士哈麻之弟雪雪知枢密院事，一同节制诸处军马，将亲近脱脱的人多改作闲职。
钦差负诏出了都门的时候，脱脱正挥师攻城，城上城下打得急烈。三位天使行了七八日，到了高邮驿时，脱脱人马已经攻入外城，内城惊惶至极。张士诚自知此劫难逃，让人写了降书，放在一只篮子里，从内城头放了下来。脱脱听说是降书，看都不看，卷起来擦了马鞍，便扔了，冷笑道：“外城不破之时，尚有投降之理，外城既破，即便投降，我也不受，不尽杀之不足以警天下！”诸将杀红了眼，士卒们也狂呼起来，喊杀声震天。
张士诚听城头上喽罗来报，脱脱竟将投降书擦了马鞍，一字未看，登时吓得站不住，全身无力，踉跄欲倒。三位天使来到高邮大军营中。大军营中有人到阵前禀报脱脱。脱脱正在城外指挥攻打内城，一听有使者从大都奉诏书而来，心里一颤，好一会儿都不说不出话。他似乎明白了朝廷近来发生的一切，但已经晚了，诏书中一定安排了自己的去留，朝廷恐怕再难回去。他不知自己的弟弟在朝廷的情形如何，心中十分挂念。眼下百万大军的前程只有天知道。朝廷是皇上的，江山是皇上的，祸患与盗贼也同样是皇上的，关自己甚么事。他如此一想，心中翻江倒海起来。长叹一声，喝令鸣金收兵，攻城暂缓，并令阵前主将皆跟他回大帐中，迎接诏书。
诸将听大都来了诏书，看着三位钦差冷淡的神色，似乎有不详之感。此时朔风呼号，三军阵上，阴云密布。鸣金之后，激战的城头渐渐地平静下来，平静得连高邮城中的人都觉得异常恐慌，不知是不是有更惨烈的杀戮在后面。城上的人不敢射箭，更不敢开门追杀，连起哄大叫也不敢，眼睁睁地看着官兵从高高的云梯上下去。脱脱见兵将都下了城头，便掉转马头，缓缓回营，一路上低首不语。诸将皆跟在丞相后面，一同到了总兵官大帐。脱脱下了马，整理冠带，参议龚伯遂上马，到脱脱眼前说道：“丞相，将在外，君命有所不受。小将知道丞相出师时，曾奉了皇上旨意，即便来了诏书，也可以先打下高邮城再说。诏书不知吉凶，暂不要打开。万一于攻城不利，开了诏书，则大事去矣！”
脱脱脸色凄凉，看了看诸将，声音轻微地问：“不开诏书？”
诸将都说：“丞相，千万不要开诏书！先取了高邮，杀了张士诚全伙盗贼，
再开诏书不迟。”
脱脱仰天长叹一声，然后厉声说道：“天子诏我而我不从，是与天子抗争，君臣之义何在！”他不知道君臣之间此时还有何大义，可话说了出来，自己都不知道为什么声音还那么大，底气还那么足，煞有介事似的。
诸将不知再说什么，忽听人群外马声嘶鸣，一位甲胄之士拨开诸将，挡在丞相前路，脱脱一看，是哈剌答。他全身披挂，满是血迹。哈剌答说：“丞相，小将已经上了内城城头，听了鸣金收兵号令，就撤了下来，不知何故？”
脱脱不说话，诸将也不说话。哈喇答觉得蹊跷，忙问左右军校，军校只说一句：“大都来诏，脱脱要接来诏书。”
哈喇答一听，大叫一声道：“啊呀，皇上此时来诏，意欲何为？定是哈麻矫诏。”
脱脱说：“哈喇答，不得胡言！”
哈剌答见丞与诸将神色，便知诏书大意，冷笑三声，忽而大哭不止，拨出剑来，跪在脱脱眼前，说道：“丞相，万不可进帐接诏，你接了诏，小将必死于丞相眼前。”
诸将忙劝哈剌答。脱脱不看他，从他身边走过去，进了大帐。那三位天使都站了起来，从黄包袱中取出诏书，缓缓打开，口中念道：“中书右丞相脱脱接旨。”
脱脱跪下，诸将皆站在他身后。天使宣读诏书道：
天命眷顾皇帝诏曰：脱脱老师往年出师，仅收徐州一城，寻为贼夺。今岁出师已逾三月，倾国家之财以为己用，半朝廷之官以为自随，而略无成功，徒增军民怨望。又，其弟也先帖木儿，本庸材鄙器，玷污清台，纲纪之政不修，贪淫之心益著，不知兵事，屡遭败绩，脱脱庇之，朝廷诤臣有直言者，脱脱则妄加黜免，为祸深重，非一日矣。今免其中书右丞相，削去一切兵权，所帅各部着月阔察儿及雪雪节制。着脱脱安置淮安，听遣。抗旨者立斩。钦此。
至正十四年十一月七日（天子之宝）
诏书念毕，一帐无声。脱脱万念俱灰，叩头道：“臣脱脱至愚，荷天子宠爱，委以军国重事，夙夜战兢，还担心不能不对致胜。本忧思伤身，恨去不能，一旦释此重负，皇上恩深似海，臣不胜感激之至。”他说到最后几句，隐然有些哽咽之声。他尽力说得轻松一些，诸将听了，无不痛楚。钦差也有�