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罗福正待归家，走不多远，只见对面来了个女子，正是两月前为他生出种种问题的那人儿。罗福一见，心中大喜。忙走上前行礼，道阔别。那女子认得是罗福。也只得还礼。罗福道“那晚你约我到帝国馆，你怎么不来呢？”那女子摸不着头脑道“我何时约过先生到帝国馆？”罗福笑道“你就忘了吗？你写的信，我还带在身上，舍不得丢掉，你看。”说时解开外套，从里面拿出信来，递给那女子。那女子看了笑道“这不是我写的。”罗福诧异道“不是你写的是谁写的？我为这信还受了一晚的苦呢。”那女子复将信看了一遍道“这信不像日本人写的，恐是你的朋友故意写了哄你的。我的名字也错了，口气也不对，我叫芳子，这信上写的是月子。”罗福听了，才恍然里钻出个大悟来，登时跌脚道“是了是了。我同住的那姓张的最会作弄我，可惜他于今不在家。不然，就请你同去问问他，看他如何抵赖。”芳子道“他在家，我于今也不能去。我就住在饭田町四丁目十二番地大熊方内，你高兴可请过我那边来玩。”罗福喜不自胜，忙用铅笔记了地名，说明日午后七点钟定来。芳子应了在家相等，彼此别了。当日罗福归家。夜间张全回了，少不得骂他不该欺骗自己。次日七点钟，罗福又全身装束，找到大熊方，会了个老婆子，问芳子在家没有。老婆端详了罗福一会道“请进来，我就去找她来。”罗福进去，老婆引到一间六叠席子的房内，捧了个火钵，放在罗福面前，老婆子去了。罗福看房里并无陈设，一张小桌子塞在房角上，席子旧到八分，只一盏五烛光的电灯，更显得不明亮。
罗福心想这房子不像是芳子住的。她的房必在楼上，到她房里坐着去等不好吗？想罢，立起身来，轻轻上楼。只见楼上的瓦斯灯照耀得如同白日，罗福推开门看，一眼便望见壁上挂了件狐皮袍子，桌上竖了支中国水烟袋。房中陈设虽不精致，却十分华富。罗福吓了一跳，知道是错了。幸得没人在房内，忙退了出来。才到楼口，听得外面门响，吓得他三步作两步的踏的梯子一片响。梯子下完，一个雄赳赳的男子，披着貂领外套迎面而来，望罗福操着北方口音问道“你找谁呢？”罗福慌了，连忙道“对不住，对不住，我找芳子。”那人道“什么芳子？她住在哪里？”罗福道“她说住在大熊方。”那人道“混帐！大熊方住的就是我，有什么芳子？你上楼来，我要问你个清楚。”那人说着上楼，罗福只得跟了上去。那人进房，外套也不及脱，开了抽屉，开了柜子，检查一会，回头打量罗福几眼，挥手道“你去，你去！”
罗福如遇了赦，下楼回到方才的房内坐着，心想好危险，几乎把我当贼。正想时，门响，老婆子同芳子来了。罗福站起来问芳子去哪里来，芳子笑答没去哪里。老婆子送芳子进房，告回避，关门去了。芳子道“我并不住在这里，这婆子是我的亲戚。”一边说一边拖罗福同伴着火钵坐厂，彼此攀谈起来。
罗福心迷神醉，要求芳子和老婆子办交涉，借房子住夜。那老婆子历来是愿天下有情人都成了眷属的，况一个卖弄有家私，一个果然爱你金资，怕不成就了这幽期密约。这一晚腿儿相压，脸儿相偎，手儿相持，颠凤倒鸾百事有。罗福到东京，这便是破题儿第一夜。次日珍重后会才别。
二十日后陪着姜清等演习子几天新剧。姜清借了几套阔西洋妇人衣服，初次装扮起来，连同演的人都看呆了。自己也对着镜子出神，忘记了镜子里就是自己的影子，以为另有个这般美的女子，并且是个真的。差不多要和她吊起膀子来。及悟了是自己，又疑心自己不是个男子。一想到了是做戏装马克，那霎时间佳人薄命之感，便奔注脑内。不啻自己就是马克。一颦一笑，一出词一吐气，无一不是马克。就是真马克复生，见了也必疑是自己的幻影。如此径演到二十九日，都已圆熟。次日，午后三点钟光景，齐集青年会，束装布景，五点多钟来看的人便不少。西首一排二三十位中国女性学生，一个个都是玉精神花模样，静悄悄眼睁睁的等马克出场。这日黄文汉、郑绍畋、周撰、李锦鸡都有优待券，先到了，坐在前面一排椅上。后面来的人络绎不绝，顷刻之间，楼上楼下，挤得水泄不通，都望着台上拍手催开幕。到六点钟，罗福将幕一揭。楼上楼下的千百只眼光，一齐射到马克身上。不约而同的千百只巴掌，拍得震天价响。有几个忘了形的狂叫起来，倒把那些女国民吓醒了，幸有人叱了几声才住。于是台上聚精会神的演，台下失魂丧魄的看。演一幕，欢呼一幕，径到十点多钟才罢。次日元旦夜也是如此，不过男子少了几位，女子多了几位。男子换了几位，女子没有换。黄文汉、周撰、郑绍畋，这晚都没有来，李锦鸡混入女人这边坐了。戏完，李锦鸡极不得意，回到东乡馆与下女调了会情睡了。次日起借着过年，会朋友打麻雀，推牌九，吃花酒，快乐无边。这也不只他一人，凡在东京的留学生。到这时候，没有不各自寻些快活的。不过薰莸异味，雅俗殊途罢了。其间寻常嫖赌小事，难得详写。
似水流年，新正已尽。有学校的依旧上课，无学校的照常吃饭。与看官们久违了的那位黄文汉，这时候已同着几个同乡，在代代木佃房子住了四五个月。因其中无甚大事故，没有请他出来。这日正是二月初六日，早起即飘飘的吹下了一天大雪。
吃了早饭，正在读新闻，忽来了个四川姓伏的朋友找他。那姓伏的单名一个焱字。民国成立的时候，说是在四川省立下了奇功。南北统一，他功成身退，不久即到日本来，在代代木不远千驮谷町地方佃了栋威武堂皇的房子。久与黄文汉认识，见面彼此寒暄了几句。伏焱道“中山定了这个月十一日，由上海坐山城丸动身到东京来，计程十三日可抵长崎。我当得去招待，那日去欢迎的日本人必不少。胡瑛他们都带了翻译，我想请你同去走遭。如有演说，请你替我翻译何如？”黄文汉道“孙先生这回虽是以私人资格到日本来，然到底曾做过中华民国的元首，凡是中国人都应得去欢迎。不过人数太多。不能尽往长崎，就在新桥罢了。那时我少不得也要去的。你既要接到长崎，我陪你去一趟也使得。说是没有演的，会了日本人，不过几句应酬话我还说得来。随你何时去，来邀我就是。”伏焱道“山城丸十三日午前抵长崎，我们于十日清早就要动身。若路上不耽搁，十四日午后便能暗中山到新桥。”二人约定了。黄文汉说“今日新闻上说，大借款二月初四日签押的事不成功。”伏焱问“是日本新闻吗？”黄文汉点头道“《朝日新闻》上的北京特电。”伏焱道“说了什么原因没有？”黄文汉道“略略说了些，是因法使康梯反对德人赖姆泼任稽查总监察，说此职当以俄、法人为之，所以有这波折。并说六国银行团有破裂之兆。”伏焱听了，没得话说，辞了回家。
初十日绝早，伏焱即来邀黄文汉。黄文汉也穿了礼服。提了个手皮包，同坐电车，由新桥改乘火车往长崎发进。在神户遇了胡瑛，带着个翻译、两个日本浪人上车。伏焱接着谈了几句，胡瑛道“时间还早，明日过福岛县，我要到博多去会会山川健次郎，顺便参观他办的工业专门学校，前日已知会了他。”伏焱道“我也同去看看。”胡瑛点头。黄文汉心想山川健次郎是日本有名的人物，并且是个财产家，明日会了他说话，倒要留神。胡瑛带的那翻译，不知怎么个程度，可借此见识见识他，听他说话的声音仿佛是广东人。
不言黄文汉心中暗想，且说火车次日十点钟时候，到了福岛。胡瑛、伏焱等一干人下车，出了停车场，即有山川健次郎派来迎接的两乘自动车，六人分乘了。顷刻之间到了一个大操场。其时积雪未消，只见满场一片白光，有许多学生正在雪里奋勇习体操。驾车的把车停了，胡瑛等下车，黄文汉走最后。
见前面一个六十来岁的老人，穿着一双长筒靴，裤脚扎在靴筒里，上身青先生洋服，并没穿外套，竖脊挺胸的冲着北风，站在那里看操。见胡瑛到了，掉转身来，接着行礼。黄文汉知道便是山川健次郎，便也随着大众见礼。胡瑛说了几句客套话，并为绍介伏焱，教翻译说了。山川健次郎便笑着请大家看操。
看了一会，一阵极冷的北风吹来，吹得黄文汉几乎发抖。看胡瑛穿的是皮外套，尚不见十分缩瑟，看