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这样的大收编留下严重后患。
新扩充的部队成分复杂，除少数矿工和学生外，大部分是收编的旧军队、旧警察，甚至土匪特务，并且用缴获的新武器装备起来。这样的部队政治觉悟和纪律都很差，根本没有战斗力。可是晚些到达的老八路、新四军，却得不到任何装备的补充（如黄克诚的“七无”电报所说）。于是就有人发牢骚说：“新兵（指收编的部队）新枪，老兵（指晚来的八路军、新四军）老枪。”而且这些老兵们只能用老枪去对付装备精良的国民党军队和土匪，其困难可想而知。
更为严重的是，像大土匪谢文东、李华堂、孙荣久等匪伙（人称“四大旗杆”）都收编为人民自卫军；而共产党仅派少数干部到这些新部队去做政治思想工作。这些伪满的残渣余孽在国民党军队尚未到来之前，以“先八路，后中央”（当时群众称国民党为“中央”）；“先共产党，后国民党”的手段，借共产党的招牌保存和发展自己的势力。当国民党军队大举进攻东北时，仅一个月左右，这些新编的部队几乎全部叛变，成为武装土匪。拒统计，1945年12月底至1946年1月初，仅十几天左右，“先后叛变者有：吉林1。2万人。合江五千人，龙江约三千人，牡丹江三千人，松江一万人，辽北三千余人，嫩江三千余人，李运昌部亦叛变不少，先后叛变共约四万人。” 29
即使如此，蒋介石也不许我们大发展，很快就派大批装备精良的军队向东北扑来。仅仅过了一个星期，1945年10月16日和19日，党中央又发出相反的指示：凡我到东北之部队“须迅速集中，加以补整，全力消灭蒋军。除早已分散者外，不要再分散。此刻，我军必须集中作战，暂时不能再分散”；“我党方针是集中主力于锦州、营口、沈阳之线，次要力量是庄河、安东之线，坚决拒止蒋军登陆及歼灭其一切可能的进攻，首先保卫辽宁、安东，然后掌握全东北，放弃过去分散的方针。”
对于这样的扩军方针，张闻天曾批评说：“在军队建设方面，采取收编加委的错误方针，把许多土匪武装都搞成了‘三江人民自治军’让他们利用我们的招牌，扩大自己的势力，当形势发生变化，国民党打到关外的时候，这些土匪武装纷纷哗变，把我们派去的同志给杀害了，造成了令人痛心的损失！” 30
3、接收城市
我冀热辽部队和山东部队最先进入南满（主要是在当时的辽宁、安东两省）地区，然后向北满、西满、东满进军，一路消灭顽抗的日伪军和土匪、收编旧军队和警察，接收城市。到1945年底，东北各省的省委或工委就陆续建立起来，并召开了临时参议会，通过民选形式，选出了省主席，建立了民主政权，取得了合法地位，与国民党委派是省政府相对抗。南满几乎所有的县，西满、东满、北满绝大多数的县，也都先后建立了党的组织、政权组织和地方武装。
然而，深入分析一下就发现，政权建设工作中同样存在着严重的隐患；部署彻底摧毁旧政权，建立新政权，而是原封不动地保留机构，在日伪时期的旧人员重新加以任命，让他们当厅长，当县长，当国大代表。这些人“身在曹营心在汉”，利用合法身份，勾结土匪，私通国民党，搞暗杀和各种破坏活动。这就使得本来就不了解共产党的人民群众，误认为共产党、民主政府与日伪时期没什么区别，只不过是换个招牌而已。而我们的党和军队则由于忙于接受，把本来就为数不多的干部分散到各县、市去做官，而没有集中起来，到农村中去发动农民群众。因此，工作局面迟迟不能打开，根据地的开辟和建立工作实际上处于自流状态。 31
这样接受的城市，很快就被来势汹汹的敌人多去。我军且战且退，党政领导机关不断转移。但关于工作方针的争论也始终没有停止。
高岗、张闻天、李富春等经太行、冀东、热河，历时一个月，于1945年11月20日到达沈阳。他们没有料到，一场旷日持久的争论正等待着他们。
当他们到达沈阳时，东北局正在开会研究工作方针问题。高岗在会上发表了意见。他认为，按照中苏条约，苏联即将把沈阳等大城市让给国民党，已无可置疑；目前，国民党军队大批进入东北抢占地盘，敌我力量对比是敌强我弱；我们没有根据地，没有群众基础，很难立足。所以，我们的方针应该是避开大城市，到农村去发动群众，扩大军队，建立根据地，作长期斗争的打算，而不是下大力气与国民党争夺大城市。
彭真等人不同意高岗的意见，他们认为大城市对我们很重要，绝不应放弃；苏联红军应该支持我们，而不会把我们控制的大城市交给国民党。双方各持己见，争得面红耳赤。
张闻天和林彪完全支持高岗的意见。
会后，林彪对高岗说，照这样搞下去不行。我要向党中央建议，由你来主持东北局的工作。
高岗坚决不同意。
东北局内部对形势估计和战略部署的意见分歧，使东北的工作举步维艰。而这种争论竟然持续了几个月。
4、北满分局的意见
1945年11月16日，中共中央决定成立北满分局，陈云为书记，高岗、张闻天等为委员，同时成立以高岗为司令员，陈云为政委的吉黑军区（后改为北满军区），任务是控制北满各地，组织军队，建立政权，发动群众，镇压反动派，巩固后方。此时，高岗、张闻天等人还在赴东北的路上。鉴于中苏条约的规定，北满分局和松江省的领导机构于11月22日撤出哈尔滨，迁到其东边90公里的宾县。
高岗、张闻天、李富春等人离开沈阳时，东北局已经开始撤退。他们于1945年11月23日，乘运煤火车的一节闷罐车一路北行，11月26日到达哈尔滨与陈云会合。高岗一到，陈云即提出让高岗当分局书记，他自己当副书记。
高岗笑道：“这不行！还是按中央的决定，你当书记，我当司令员吧，打仗搞根据地，我比你有经验。以后，我在外边打仗，你在家里坐阵，有问题一起商量，我保证听你的！”陈云三次建议，都被高岗拒绝了。在以后的三年里，他们配合默契，把北满的工作搞得非常出色。
1954年，高岗反省时说：“刚去北满时，我做军区司令员。陈云三次推举我当分局书记，我不干，让陈云当书记。我就天天剿匪、土改、组织二线兵团。【注26 二线兵团指主力部队以外的地方 ，平时主要担负保卫解放区和地方治安等任务。战时可以成建制地参加主力部队。因为其优良的军事政治素质，参军后可以立即投入战斗，受到主力部队的欢迎。】1946年以前，主要如此。”
就在26日当天，陈云主持召开了北满分局的第一次会议，28日结束。他们认真分析研究了当前东北形势，总结了几个月来的经验教训，确定了今后的任务。11月29日，以陈云、高岗、张闻天三人的名义，给中共中央和东北局发出了《对满洲工作的几点意见》的电报， 32 明确提出：
独占三大城市及长春铁路干线以独占满洲，这种可能性现在是没有的。因此，当前在满洲工作的基本方针，应该不是把我们的全部注意力集中于这三大城市，而是集中必要的武装力量，在锦州、沈阳前线给国民党部队以可能的打击，争取时间。同时，将其他武装力量及干部，有计划地主动地和迅速地分散到北满、东满、西满，包括广大乡村、中小城市及铁路支线的战略地区，以扫荡反动武装和土匪，肃清汉奸力量，放手发动群众，扩大部队，改造政权，以建立三大城市外围及长春铁路干线两旁的广大的巩固根据地……以达到包围歼灭大城市之敌及钳击长春铁路干线，使我们能够在同国民党的长期斗争中，取得全局的优势；
……
我们今天必须大胆主动地撤退……城市工作的目的，是为加紧创立广大根据地服务，而不是今天即在那里取得统治地位；
……
北满工作的中心，应该放在广大的乡村、中小城市，及铁路支线的几个根据地的建立……以造成我们前进和后退的阵地。
……
必须防止干部中以为不经过严重斗争而可以取得全满洲的想法，竭力避免把一切希望寄托在苏联的援助上，以苏联对我们援助一时增减而发生盲目的乐观或悲观失望的情绪。必须严重注意干部中由于进入城市而生长起来的享受腐化倾向。同时，应该预先防止国民党进入中心城市后向我们压迫时，在干部中可能发生的精神上、思想上和行动上的混乱。教育干部时时注意新地区的新情况、新任务和新的工作方式，防止把老解放区的老经验机械地运用到新地区的倾向。必须加强部队中的政治的和纪律的教育，密切军民联系。要十分注意本地干部和外来干部的关系，以及系统地培养本地干部的工作能力……
这份言辞恳切的电报很长，分两天发出。这些关键性的意见，对党中央改变东北的战略方针起着十分重要的作用。党中央收到一半，就回电：“看了你们未完的电报，完全赞同。”
1945年12月1日，北满分局召开扩大会议，讨论并通过了陈云、高岗就目前形势与创建根据地问题的报告。
1945年12月3日，中共中央给东北局发出《关于发动农民减租和清算土匪》的指示。指出：“你们从长、沈大城市退出以后，除开继续发展与整训部队以外，应集中力量发动农民减租，解决土地问题，并组织工人群众。只有这一改革的实现，发动了千百万工人。农民群众，才能使我们在东北站稳脚跟，并确立我们对国民党的优势。”
但东北局仍要夺取大城市。1945年12月5日，东北局给中央军委及林彪、程子华、高岗、陈云的电报中说：“我们应积极准备参加争夺沈阳”；“如蒋顽开到后，苏军即撤退，我即坚决争取消灭顽敌，先占沈阳，再夺长春”；“如蒋顽到后，苏军仍不撤退，于蒋顽进入沈阳三至五日后，我即以相当兵力跟踪逼近沈阳……�