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一座易守难攻的山城，一位守城名将。当这两样东西叠加到一起时，攻方的命运便已经注定了。
权慄知道这里势必有一场大战，他除了加固城墙、囤积火器与弓箭之外，还在城墙外竖起了两道木栅栏，栅栏前后挖出壕沟。在山城附近，还有他的副手宣居怡的一千八百人，在衿川的光教山结阵，互为犄角。
需要一提的是，战争进行到这个阶段，朝鲜人已经逐渐脱离了原来的作战模式。日军的铁炮与明军的火炮让朝军大开眼界。有心的朝鲜将领们，也开始有意识地搜罗各式火器，甚至尝试着自己制造。
这一次权慄来幸州城，就带了许多犀利火器。其中最宝贵的，是三百辆明军火车。这种火车与日后的火车不同，每一辆车上装着一个大长方形匣子，前端有四十个射击孔。每个孔里都装着铳炮，从后点火，一齐射击，声威十分惊人。
另外权慄还配备了数辆水车石炮。这是一种长臂投石机，可以投掷几十公斤重的石块，它的主要动力来自于水车绞盘。幸州山城紧靠汉水，水动力要多少有多少，与这种武器配合实在是相得益彰。
这一切都准备妥当以后，权慄严阵以待，撒出斥候去等待日军的到来。在二月十一日，前往汉城方向侦查的权慄所部突然遭到了日军大部队的突袭，伤亡八十余人，只有少部分及时逃回幸州。权慄知道，日本人终于来了。
二月十二日，日军主力浩浩荡荡地抵达幸州城下。这一次的日军阵容相当强大，所涉番号包括第一、第三、第六、第七、第八等五个军团。
朝鲜方面宣称日军这一次动员的总兵力有三万，不过朝鲜义军的战绩一向夸大其词，不太可信，很可能是时人根据军团番号推算出的结果。实际上，宇喜多秀家带来的军队里，只有他自己的第八军团全员出动，其他几个军团只是各自派出了一部，因此参与攻击的总兵力约为一万五到两万人。
这个数字比较合乎情理。当时汉城总兵力约为五万三千人，时刻面临明军东进的压力。幸州山城再重要，宇喜多秀家也不会弃汉城于不顾，出动一大半兵力来攻击偏城。
宇喜多秀家把攻城部队分成七阵：第一阵是小西行长；第二阵是石田三成、大谷吉继、增田长盛、加藤光泰、前野长康五位奉行；第三阵是黑田长政；第四阵是宇喜多秀家的本队；第五阵是吉川广家；第六阵是毛利元康等人；第七阵是小早川隆景，但他负责外围警戒，不参与攻城战。
小西行长与石田三成同属秀吉麾下的文治派，一个刚遭受了平壤落城的耻辱，一个在朝鲜寸功未立，都急于取得一场胜利证明自己。秀家索性把他们哥俩排在第一、二阵，送他们一份功劳。排出这个阵势，说明宇喜多秀家并没把幸州山城放在眼里。
二月十二日拂晓六时许，天还没亮，第一阵的小西行长率先发动了攻击，他的部队分成两翼，沿山谷两侧打起红白两色军旗，气势汹汹地朝幸州外城扑去，试图一举突破城防。从山城方向看下去，会发现漫山遍野遍布日军。一方面，这说明日军兵力雄厚；另外一方面，则证明幸州山城正面空间不大，日军只能攒集成一团……
日军距离山城还有五里远的时候，全军都有些惶恐不安，毕竟之前从来没面对过如此规模的敌人。这时候，权慄下了一道命令：吃饭。
权慄是一个好指挥官，他知道守城最重要的是士气，主帅必须要保持无比的镇定，才能给予士兵们信心。果然，当士兵们看到权慄仍旧镇定自若，还不忘关照大家吃早点，也都纷纷安静下来，边吃饭边作着最后的准备工作。
一直到日军接近城下木栅栏三十多步的距离，权慄才缓缓站起身来，下了第二道命令：开炮！
朝鲜军的火炮、火铳、弓箭、投石器等犀利武器同时开始居高临下地怒吼，万箭齐发，火焰涨天。各式各样的杀人利器挟着风雷，狠狠地砸向日军阵势。
日军仰攻本来就相当困难，而且战场狭窄，大家只能挤成一团。此时朝鲜军突然开腔发言，精心配置的火器弓弩从不同方向轰击，让日军躲都没地方躲，一时间攻击方被砸得人仰马翻，惨呼连天。日军士兵往往先被火器轰得半熟，再被弓箭洞穿，最后被飞石砸成一瘫肉酱……
在混乱之中，日军也有凶悍之辈试图顶着硬往前冲，杀开一条血路。可他们冲到栅栏前，就没法再往前冲了。还没等他们劈开木栏，另外一边的长矛手已经一个一个地捅翻在地。
小西行长很快便抵挡不住，一脸羞惭地退了下去。他的嫡系在平壤伤亡极大，如果在这里再断送一批，第一军团血脉便枯竭了，他可舍不得。
宇喜多秀家没料到敌人这么难缠，也没为难小西，令旗一挥，五奉行的直属部队嗷嗷地又冲了上去。
五奉行的直属部队从来没参与过任何大规模战事，只在碧蹄馆围观过李如松，没什么实战经验。主帅石田三成不是以军略见长，他能想到最好的战术，是命令足轻拼命冲锋，铁炮部队在阵后掩护射击，攻击栅栏后的朝鲜人。
日军的铁炮在朝鲜战场所向披靡，可这一次却失效了。因为铁炮的射程本来就有限，向上仰攻的角度更是进一步缩短了射程。为了有效攻击到朝鲜士兵，铁炮手必须尽量贴近阵前，这样一来便进入了朝鲜军火铳与投石器的攻击范围——更惨的是，铁炮必须要集中使用才有效果，铁炮手们被迫在山城前的狭窄区域站成一团，朝鲜人的石头与火箭一砸一个准。
权慄一直在第一线指挥战斗，他为了防敌人的冷枪，弄了一个铜盔。敌人铁炮声起，他就把铜盔扣到脑袋上；敌人铁炮声歇，他就摘下盔头，给士兵们盛水喝。朝鲜守军受到主帅鼓舞，一直保持着高昂的斗志。
短短一个多小时，第二阵也在权慄的猛烈打击下败下阵来，伤亡程度尤在小西行长之上。
第三阵的黑田长政一向用兵稳重，他早就看出来这幸州山城易守难攻，不是靠简单的硬攻能够拿下。前两阵已经把敌人实力摸得差不多了，黑田长政不愿多付出牺牲，草草进攻了一下，便撤了下来。
宇喜多秀家有些恼怒，质问黑田长政为啥出工不出力。黑田长政回答说是敌人守的太稳，硬攻只是白白死人，不如另辟蹊径。
宇喜多秀家脸色有点不好看。秀家这一年才二十多岁，正是好面子的年纪，他带了数万人马，攻一个两千人的小城，居然还要“另辟蹊径”？
但很快他不得不接受了黑田长政的建议。
原来在第三阵退下来不久，忠清水使丁杰带了二船弓矢火药，顺着汉江漂过来，在日军鼻子底下大摇大摆地对山城进行补给。日军对汉江没有控制权，只能干瞪眼看着幸州山城欢声雷动，把一捆一捆的武器抱回城里。
宇喜多秀家终于意识到，幸州山城是困不死的，朝鲜人可以源源不断地从汉江进行补给。他不得不放下身段，向黑田长政请教。黑田长政对秀家面授机宜，说你只须如此这般，必可成功。
中午吃过饭以后，秀家的本队开始了第四次进攻。朝鲜人发现，日军的战术变了：他们不再密集一窝蜂地哄哄乱冲，而是每人都抱着一捆干草，分散着靠近。每当凑近木栅栏的时候，士兵就会把干草扔过来，然后急速后退。
等到干草在木栅栏前积累了一定数量，日军在远处开始用火箭与铁炮点燃。在一瞬间，木栅栏便有十余处被干草火焰引燃，飘起熊熊黑烟，遮蔽了守军的视线。
日军骤然暴起，秀家本队针对整条防线发起了极其凶猛的进攻。
朝鲜军没料到日本人来这么一招，一下子陷入慌乱之中。眼看防线即将被突破，权慄拔刀上前，大声呼喊，一边让守军坚守岗位，一边吩咐预备队从城中取水灭火。他身边的军官全都扑向木栅栏前线，拼命稳定阵线。
在权慄等人浴血奋战之下，木栅栏的火势被控制住了，日军的强悍攻势也被化解。权慄未及喘息，他忽然听到西北方向传来枪声与呼叫声。西北面是一个子城，负责防守这一段防线的是一个叫处英的僧人和数百僧兵。
权慄朝那边看去，发现浓烟滚滚，僧兵正在一路溃败下来，日军的小旗已经突破了两道栅栏。
原来这才是黑田长政的真正诡计。他建议秀家先以大军焚烧木栅栏，等到朝鲜人首尾不能相顾之时，以奇兵猛攻最为薄弱的西北方。果然一击得中。
幸州山城的防线几乎是一条直线。只要一点被突破，即告崩溃。权慄见状，情知城下已不可守，只得叹息一声，挥舞旗帜，命令所有人退出木栅栏，弃守外城，收缩到山顶的内城。
宇喜多秀家大喜过望，急忙命令日军全线出击。日军第四阵、第五阵、第六阵轮番上阵，一浪高过一浪地猛攻内城。
朝鲜军寸步不让，他们虽然失去了外城，但防守区域变小，更利于打击敌人；而且守军身后就是汉江，逃无可逃，反而激起了死守的勇气。权慄提着佩剑四处奔走，不时下达指令，哪里战斗最激烈，他就去哪里督战。在他的指挥之下，水车轮转，火铳怒射，在德阳山顶方寸之间迸发出了无比坚韧的战斗力。山城防线烽烟四起，四面飘摇，可始终屹立不倒。
据说到了危机时刻，所有的女人都亲自上阵，她们把裙子剪短，把剪下来的布兜着石头运给守城将士。后来这种短裙流传下来，成为幸州当地的特色之一。
惨烈的攻防战一直持续到晚上七点，无论日军还是朝鲜军都伤亡惨重，疲惫不堪。战局正朝着向朝鲜军不利的一面变化，权慄手里已没有任何预备队可用，而日军尚有小早川隆景的第七阵没有参战。
权慄已经濒临绝望，以为自己将会以殉城作为最后的结局。可就在这个时候，奇迹出现了。
宇喜多秀家忽然下令撤退。数万日�