路；师自在汝阳（今河南商水县西南）扎屯。母丘俭、文钦进不得斗，退恐寿春被袭，计穷不知所为。由于诸将家皆在北，众心沮散，降者相属。惟淮南新附农民为之用。
俭初起兵时，遣使赍书往说兗州刺史邓艾，艾斩其使。艾率兵万余人趋乐嘉城（今河南项城西北），作浮桥以待师。俭使文钦将兵袭艾，师自汝阳潜遣兵援艾。钦猝见大军，惊愕不知所措。钦子鸯，年十八，勇力绝人，谓钦曰：“及其未定，击之可破也。”于是分为二队，夜夹攻师军，鸯率壮士先至鼓譟，师军震扰，师惊骇，所病目突出，恐众知之，啮被以忍疼。及天明，钦兵不至，鸯乃引还。文钦畏师军盛，遂与鸯俱退。
是日，母丘俭闻钦退，恐惧夜走，军遂大溃。钦奔吴。俭于逃走途中，在安风津（今安徽霍丘县北）被民张属杀死，传首京师。诸葛诞进军至寿春，城中十余万口，因惧诛，或流窜山泽；或散走入吴。司马师以诞为镇东大将军、仪同三司，都督扬州诸军事。毌丘俭被夷三族，其党七百余人入狱，侍御史杜友治之，惟诛首事者十余人，余皆奏免之。
（5）诸葛诞起兵淮南的失败毌丘俭、文钦在淮南起兵失败以后，司马师不久也在许昌病死，其弟司马昭代为大将军、录尚书事。曹髦甘露元年（256年），司马昭加号大都督，奏事不名，假黄钺。昭叔司马孚升任太傅。司马氏之党高柔也被封为太尉，司马昭权势之大，更超过其父兄。
继毌丘俭都督扬州的诸葛诞，琅邪郡阳都县人，是诸葛亮的族弟，原任吏部郎、御史中丞、尚书等职，与夏侯玄、邓飏相善，在京师颇有名誉，因此也招致了一些元老大臣的反对，认为诞等“修浮华、合虚誉”。魏明帝对诞等亦甚厌恶，将诞等免官禁锢。明帝死，曹爽秉政，夏侯玄及诞等受到重用。诞与夏侯玄亲善，玄既被杀，王淩、毌丘俭等又相继夷灭，诞心不自安，倾帑藏振施，以结众心。又厚养亲附及扬州轻侠数千人为死士。甘露元年（256年）冬，吴军来向徐堨。司马昭估计诸葛诞所督兵马足可抵御。但诞仍求调十万军队帮助守卫寿春，还要在淮水旁边筑城以备吴，实际是想加强自己的实力。昭知诞有异心，甘露二年（257年）五月，征诞回朝任司空。诞得诏书，恐惧，遂举兵反。诞首先攻杀扬州刺史乐琳，然后敛淮南北屯田口十余万官兵，及扬州新附士众四五万人，聚谷足一年食，为坚守寿春之计。又遣长史吴纲携小子靓至吴，称臣求救。吴遣将全怿、全端、唐咨等率兵三万，与文钦同来救诞。
六月，司马昭奉帝及郭太后到项。昭督诸军二十六万进屯丘头（今河南沈丘东南），以镇南将军王基行镇东将军，都督扬、豫诸军事，与安东将军陈骞等围寿春。王基初至，尚未将城完全围住，文钦、全怿等军已从东北突入城中。不久，吴将朱异亦率三万人进屯安丰（今安徽霍丘西南），与进入城内的吴军相呼应。王基等四面合围，表里再重，堑垒甚峻。文钦等屡次出城攻围，均被击退。昭又使奋武将军石苞督兗州刺史州泰、徐州刺史胡质，挑选锐卒为游军，以防吴人再行增援。朱异与州泰战于阳渊（在今安徽寿县与霍丘之间），异走，泰追之，杀伤吴兵二千人。
秋，七月，吴大将军孙琳出兵屯于镬里（今安徽巢县西北），又遣朱异率丁奉等五将前来解救寿春之围，被石苞、州泰击破于黎浆（今安徽寿县南）。魏太山太守胡烈以奇兵五千袭都陆，尽焚异资粮，异军乏粮，以葛叶为食，走归孙綝。綝使异复前死战，异以士卒乏食，不从綝命。綝怒，斩异于镬里。司马昭知寿春被围已久，敌军食粮必成问题，乃遣反间，扬言吴人将来救援，北军乏食，已分遣羸兵就谷淮北，势难久攻。诞等闻知，果放宽粮食限额，因之很快就缺粮，可是外援不至。于是城中人心涣散，惶惶不可终日。
甘露三年（258年）春，正月，文钦欲尽出北方人省食，与吴人坚守，诞不听，诞、钦本不和睦，先以诡计苟合，事急转相猜疑，诞遂杀钦。钦子鸯、虎踰城投司马昭。昭不杀而赦之，使将数百骑巡行城外，呼曰：“文钦之子犹不见杀，其余何惧！”城内军民闻之，皆大欢喜。司马昭亲自临围，挥军四面进攻，同时鼓譟登城。二月乙酉，城破。诞窘急，单马将其麾下突小城欲出，将军胡奋部兵击斩之，夷其三族。
司马氏之消灭反对派的各种反抗，尤其平定诸葛诞之役，显示其军事实力和谋略，远远胜过诸对手。因而司马氏之代魏与灭蜀、吴，已成为不可扭转之势。
一、蒋琬、费祎相继执政
（1）魏延与杨仪的讧斗 蜀汉后主建兴十二年（234年）八月，诸葛亮在五丈原前线病故，立即发生了其部下两个文武大员杨仪与魏延争权讧斗的事件。魏延在跟随刘备攻取益州、汉中时，屡立战功，受到刘备赏识。刘备称汉中王后，将返成都，要物色一员重将以镇汉川，众人以为张飞素有骁勇之名，又和刘备关系密切，必然会被选中；张飞也以心自许。可是刘备却提拔魏延“为督汉中、镇远将军、领汉中太守”，全军都很惊讶！后来诸葛亮北伐时，曾令魏延别领一军，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。次年，延又与高翔、吴班大破司马懿亲自率领的军队，获甲首三千级，迫使懿还保营，说明延确实是很能打仗的。诸葛亮最后一次北伐时，仍以魏延为先锋，在亮大营前十里驻扎。延既勇猛，又善抚养士卒，可是性情高傲，同僚对他都很容让，只有丞相长史杨仪不买他的帐，魏延对此十分恼火，有时持刀威胁杨仪，使仪“泣涕横集”。杨仪颇有才干，善于筹算粮饷，既敏捷、又准确，但秉性狭傲，不能容人。诸葛亮对两人的文武才干颇为器重，不忍有所偏废。杨、魏不和之事，连孙权都知道。孙权早就预料，若一朝无诸葛亮，杨、魏二人必为祸乱。诸葛亮临死前，也预料及此，特地同杨仪、费祎、姜维等商定身后退军节度事，“令延断后，姜维次之，若延或不从命，军便自发。”亮死，杨仪等准备按亮成规，诸营相次退军。魏延听说大为恼怒，趁杨仪等尚未动身时，自己率军径先南归，所过烧绝阁道。延、仪各上表指控对方叛逆。魏延行至南谷口，返身与杨仪等军交战。仪令王平在前御延，平叱延先登说：“丞相刚死，身尚未寒，汝辈何敢乃尔！”延士众知曲在延，不肯为之卖命，皆四散奔走。延独自携子数人亡奔汉中，被马岱追及斩首。杨仪竟“夷延三族”。由上可知，延虽很能打仗，但骄傲过分；杨仪虽很有才干，但狷狭太甚，二人都没有当辅政大臣的条件。
（2）蒋琬继诸葛亮辅政 蒋琬，字公琰，荆州零陵郡湘乡县人。蒋琬以州书佐随刘备入蜀，初为广都长。刘备到广都视察，见琬政事不理，时又沈醉。怒而将戮之。诸葛亮替琬解释说：“蒋琬，社稷之器，非百里之才也。”备虽未加罪于琬，还是免了他的官。诸葛亮辅政之后，辟琬为东曹掾，典管选举。建兴五年（227年），亮出驻汉中，琬与长史张裔留统丞相府事。建兴八年（230年）代裔为长史，加抚军将军。亮数北伐，“琬常足食足兵，以相供给”。亮常说：“公琰托志忠雅，当与吾共赞王业者也”。亮曾秘密给后主上表说：“臣若不幸，后事宜以付琬”。《三国志》卷40《杨仪传》言：“亮卒于敌场，仪既领军还，又诛讨延，自以为功勋至大，宜当代亮秉政……而亮平生密指，以仪性狷狭，意在蒋琬，琬遂为尚书令、益州刺史。”不久，琬又迁大将军，录尚书事，封安阳亭侯。时新丧主帅，远近危竦，琬出类拔萃，处群僚之右，“既无戚容，又无喜色，神守举止，有如平日，由是众望渐服。”延熙二年（239年）琬进位为大司马。
大司马府东曹掾杨戏素性简略，琬与谈论，常不应答。有人对琬说：“公与戏语而不见应，戏之慢上，不亦甚乎？”琬曰：“人心不同，各如其面，面从后言，古人之所诫也。戏欲赞吾是耶，则非其本心，欲反吾言，则显吾之非，是以默然，是戏之快也”。又督农杨敏曾毁谤琬曰：“作事愦愦，诚非及前人。”有人把这话告诉了蒋琬，主管官吏请推治杨敏，琬曰：“我实不如前人，无可推也。”主管官吏又乞问其愦愦之状，琬曰：“苟其不如，则事不理，事不理，则愦愦矣。”后杨敏因事被捕入狱，众人认为蒋琬不会饶恕他，可是蒋琬心无介蒂，杨敏得免重罪，蒋琬对僚属忠厚宽容，于此可见。
蒋琬以为昔诸葛亮屡出秦川，道险运艰，未得成功，不如沿汉水东下，乃多作舟船，欲顺水袭魏之魏兴、上庸二郡。“众论咸谓如不克捷，还路甚难，非长策也。”琬遂作罢。
琬与费祎等商议，以姜维为凉州刺史，谋袭取凉州。又以涪（今四川绵阳市）水陆四通，若东北有急，从涪可以奔往接应。延熙六年（243年），蒋琬自汉中还驻涪，琬素有疾，至延熙九年（246年），病势转剧，遂卒。
（3）费祎的政绩费祎，字文伟，荆州江夏郡人，少孤，依族父伯仁。伯仁姑，乃益州牧刘璋之母。刘璋遣使迎伯仁，伯仁将祎入蜀，正赶上刘备定益州，祎遂在蜀为官。刘备称帝后，祎为太子舍人，迁庶子。后主即位，祎为黄门侍郎。丞相诸葛亮南征还，群僚于数十里外逢迎，年位多在祎上，而亮特命祎与己同车，因此众人对祎无不另眼相看。亮以祎为昭信校尉，出使吴。孙权一向喜欢戏谑使臣，吴臣诸葛恪、羊衜等又博学善辩，论难不已，祎辞顺理正，终不能屈。孙权对祎颇为器重，对祎说：“君天下淑德，必当股肱汉朝，恐不能数来也”。因祎奉使称旨，故多次至吴。建兴八年（230年），祎由参军转为中护军，后又为司马。�