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清河方面，这场战役的总指挥官是方略。发现情况与预期有变化，他立即调整了战略。首先调两个前卫师东进，迎战耶律清涟所率领的两万生力军，抽调攻城师五个营与守卫归水的五个陆军营编制成为一个整师，与水师旅合编为卫戍部队，由班高统一指挥。方略亲率所有预备队向两个前卫师靠拢，意图集中近四万人的优势兵力先吃掉耶律清涟的两万人。
十月，两场激战几乎同时爆发。方略与前卫师终于会合，四个师的兵力将耶律清涟部两万人挤压在归水、归城和松员山之间的三角地带，方略成功地迫使对方与自己展开了决战，双方激战三日，清河军取胜，击溃泸州军大部，耶律清涟拼死杀出重围，因北归之路已断，乃以数千残军往投苏中部。苏中道：“反复小人，败军之将，有何面目见我？”斩耶律清涟，兼并其部众。
苏中旬日间集中了手中所有机动兵力近三万人，猛攻清河军建于归水上的重要据点平桥，一日夜而克之，全歼守军两千余人。烧毁平桥所有房屋和码头设施后，苏中旋即转进攻击清河军最大的堡垒归阳，归阳有清河军卫戍部队主力六个陆军营和水师五个中队，跨河为寨，水陆配合，对苏中军频频展开激烈反击。正面强攻两天不能得手，苏中暗遣耶律蕉率五千人以铁链将小船链接成浮桥，从上游偷渡归水，两岸举火为号，趁夜前后夹击清河军。乱军中班高凭栏一箭正中苏中左臂，苏中落马，左右急救起，其时两军激战正酣，左右皆劝苏中略退以避流矢，苏中拗断箭杆，掣剑在手怒喝道：“有敢言退者斩！”泸州军诸部皆奋力冲突向前，两军激战竟夜，平明，清河军跨河浮桥被烧毁，士兵惊乱溃败，归阳失守。此战苏中部焚毁清河运粮船百余艘。围城前线部队只有不足十日存粮，几至于溃乱。苏中马不停蹄，赶向清河军在归水北岸的最后一个支撑点团阳。
团阳守将乃泸州旧将燕平乐，参谋瞿雅。当时团阳兵不过千，只有十几条小船。泸州军水陆两岸浩荡而至，士卒惶恐。瞿雅乃与燕平乐计议道：“将军与泸州有不共戴天之仇，赵明心胸狭隘，苏中无容人之量，且丈夫岂可二降于人！所以不可投降。然向者平桥有山险可凭依、归阳跨水而结寨，兵精粮足，皆以为险固，然皆败于苏中之手，精兵强将丧尽，是刚强而易折也。如今团阳所依仗者不过土墙木寨，并无险要可恃，外无必救之兵，军疲意阻，是不可战者。然将军之责也重，平桥、归阳失守，如今前线军粮全赖团阳，是必不可失之地。若能保全团阳，则将军独得守备大功，公主必有重用。”
燕平乐道：“先生所言，我亦深有同感，然则欲图固守，计将安出？”
瞿雅道：“只需如此如此，必能保全团阳。”燕平乐称谢，准备依计行事。
当时恰有苏中使者到，以旧日恩义劝燕平乐重归泸州，辞色甚骄矜。燕平乐卑辞厚礼款待使者，秘谓之道：“请使者代为致意于苏将军，燕某心向赵久矣，以前迫不得已而降清河，常自懊悔。尊使远来，本应立即归顺，但听说赵家主公颇疑忌降人，是以燕某想请苏将军亲笔写具一纸担保书，担保赵家主公不会加害燕某，才愿投降。”使者应诺，还报苏中。苏中笑道：“这有何难？”立即写就保证书一张，令使者带返给燕平乐，各军暂缓推进，以待燕平乐答复。
过了两日，不见动静，苏平疑道：“难道竟是欺我？”方欲进兵，燕平乐使使者持一人头回复苏中道：“燕某已斩清河监军，愿以全军属泸州。燕某还有一计，请将军钧意裁断。我军虽降，泸州军队不需进驻团阳，旗号兵马一如清河时，清河必以为团阳不陷，兵粮军资还走团阳，燕某潜截留之以奉将军，是将军不费吹灰之力而可得重利也。”
苏中称善，止诸军。留待两日，燕平乐遣人送来十小船军粮，苏中察之，不过百石而已，大怒道：“竖子欺我！”恰燕平乐再修书致意于苏中道：“团阳粮食甚多，然只有一二十条小舟，将军派大船来载，必可满载而归。”苏中乃转怒为喜，尽遣俘获的清河军大船往团阳装载粮食。又等两天，苏中催促，燕平乐只答复正在将粮食装船。
苏中正等得不耐烦，忽然探子来报，方略已经扫清耶律清涟余部，正率三万余众兼程西进，连城方向，只留两个师挖掘长堑围困连城，抽调三个师沿归水东进，欲以六万人组成钳形攻势，东西合击，围歼苏中所率泸州军主力。
苏中见情势危急，方知中了燕平乐的缓兵之计，恼恨不已，愤而攻击团阳。却不料想这数日间团阳收容了归阳败退下来的两千多清河残军，深挖渠濠，又赚了苏中的大船构筑了水上防线，守卫力量增强不少，苏中猛攻一日，虽然攻破外濠，燕平乐居然堪堪守住了渡口。此时方略大军已然不远，苏中不敢冒着被合围的危险再在这里浪费时间，只能怅然北撤。
东西军会师于固阳，方略极赞燕、瞿两人功绩。如今方略掌握的军队已经达六万人，他不急着穷追苏中，先恢复了被泸州军破坏的补给线，调燕平乐至归阳，重建归阳水陆大寨。方略估计苏中必趁连城围城部队薄弱之际救援连城，因此暗令围城两师暂缓攻城，掘壕固守，自率主力取道归水以西北上，苏中若是苏中果然救连城，方略有把握将其歼灭在连城城下。
但这时战局又起了新的变化，在一次小规模的冲突过后，方略的前哨部队俘获了十几名泸州骑兵，经过审讯，方略惊讶地发现他们是来自于赵扬的直属卫队，因为迷失道路和大部队走散，正好遭遇了方略的前哨部队。按道理在泸州东部击溃耶律清涟所部之后，方略是不应该在这么靠西边的地方遇到赵扬的部队的。除非赵扬开始就是两线出击，耶律清涟只是其东路部队，他还有一支部队瞒过了清河的游骑哨探，现在正不知在哪里窥伺着清河军。根据几个俘虏的描述，赵扬的这支军队人数至少也在万人以上。方略惊出一身冷汗，当机立断，急令攻击连城的两个师向雁云关撤退，派出一个前卫师接应两师，又派出一个师巩固其交通线，以五个骑营的兵力向雁云关搜索前进，确保与雁云关道路畅通。加派大量斥候，侦察范围扩大到百里，构筑起大范围高密度的警戒网，方略亲自掌握大量兵力，移师平原交通便利处，像是一只守护在网中央的蜘蛛，相机而动。
最先触动网络的是赵扬。如果方略没有发现他，他还能在山区里潜伏一些日子，但方略一旦停下来展开仔细搜索，上万人的军队就很难掩藏其行迹了。与方略派往雁云关的五个骑营打了一场遭遇战之后，赵扬不得不放弃了偷袭雁云关的想法，仗着道路熟悉，赵扬的部队溜得比兔子还快。而苏中原本派出佯攻雁云关的部队成了倒霉的猎物，在锏寿山被方略部主力合围歼灭，几乎全军覆没。
清河主力南缩，苏中也不是吃素的，立即还以颜色，他率大军驰援连城，与城内里应外合打破了清河军构筑的长堑，打垮清河军五个后卫营，彻底解除了清河对连城的围困。清河军围城部队与接应部队会合，抛弃辎重，快速南撤，十天后双方军队基本脱离接触，各自后退修整，至此战役宣告结束。虽然经过了各种变故，但结果正如苏中所料，两军厮杀整整三月，各自伤亡数万人，清河军没法攻占连城，泸州也无力扩大战果。
淄州东港。
水量极其丰沛的富水河在这里入海，大量淡水和来自南方的温暖海流交汇，使得这里成为了一个天然优良深水渔港。后来经过阮香设立的海事衙门的大力整修，现在东港成为一个军、商两用特大型港口。东港地方也从一个小小渔镇，迅速发展成为一座中型城市。这里有比其他地方多十倍的酒店和妓馆，远航归来的水师军士和粗野的商船水手将他们不菲的收入在这里挥霍一空。渔业的繁荣使得当地官员不得不设立专门的大型渔市，方便各地鱼贩大量交易进货。从东海、南海漂洋运来的粮食和各种土特产都在这里装车运走，周国的各种特产品则在此装船出口到东洋、南洋和北洋各国。这里也是南来北往的商船最重要的补给基地之一，经常可以看到沿海各州、各国的船舶进出港口。新修的灯塔高耸入云，东港还修筑了一座足以容纳两千军队驻扎的极其坚固的环型堡垒，两个整营的官兵常年驻扎于此。政府的鼓励和丰厚的回报则吸引着越来越多的年轻人出海冒险。
现在单单是海事部门带来的收益就占了淄州税赋的三成有余，而且随着远航的船队越走越远，这收益还在逐步增加。这日益增长的收益正在淄州财政中发挥着越来越重要的作用，至少它有效填补了阮香为了修建运河而形成的巨大的财务亏空。对于水师以及海洋事业的政策倾斜和过度关注引起了阮香高级幕僚们的忧虑，在周国立国数百年来都是以大陆发展为本位的，海洋一向被认为是神秘不可测的，海事部门制定的野心勃勃的发展计划正逐年从清河军中抽走大量的骨干优秀人才，就算当初专为培训陆军军官而开设的军官学校中也兴起了“海洋热”，要求设立专门的海军科目的呼声高涨。利用其控制的庞大财力，海事部门渴求在政府中占有越来越多的职位和资源。这些前所未有的浮躁迹象无不让老成持重的先生们感到忧心如焚，对海洋本能的恐惧让他们惶惶不安，要求撤销和限制海事衙门的议论也不断传到阮香的耳中。
但议论归议论，谁也不能否认海洋给淄州带来的巨大利益，运河工程既然已经无�