原来，蒋介石为避免遭到全国人民的强烈反对和国内外舆论的谴责，企图把发动内战的责任推卸到共产党身上；更何况他的军队还远在西南、西北后方，有的嫡系部队还远在缅甸、印度，要把全部军队调运到内战前线，尚需时日。于是，蒋介石这才在加紧准备内战的同时，向世人摆出了一副“和平协商”的姿态。
1945年8月14日，蒋介石致电毛泽东：万急，延安
毛泽东先生勋鉴：
倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各字重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。蒋中正八月十四日
电文不长，而字里行间颇有恳切之意。对毛泽东是否会应邀，蒋介石其实心中无底，他一面静听毛泽东的公开答复，一面命令国民党政府驻延安的联络参谋设法了解毛泽东的反应。
这批联络参谋是第二次国共合作后，国民政府军事委员会军令部于1938年起向八路军总部和各师派驻的代表。按规定，他们的任务应该是加强国民政府军事委员会与八路军的联系，了解八路军在前方作战的情况，了解八路军各部在战争中的实际损耗，并使之得到及时补充等。然而，这批联络参谋实际上将主要精力用于收集中共党内和敌后根据地的各种情报，秘报重庆。有的甚至公开在延安从事破坏活动。两天后，毛泽东复电蒋介石：重庆蒋委员长勋鉴：
未寒电悉。朱德总司令本日下午有一电给你，陈述敝方意见，待表示后，我将考虑和你会见的问题。
毛泽东未铣八月十六日
朱德给蒋介石的电报，批驳了蒋介石向八路军提出的“应就原地驻防待命”、不许向未放下武器的日军进攻和受降的错误命令，同时提出了中共关于制止内战的六项主张。
在公开复电的同时，毛泽东接见了国民党政府在延安的两位联络参谋，明确表示，他目前不准备离开延安，希望转告重庆方面。8月20日，蒋介石又给毛泽东发出邀请电。此时，他已得到在延安的联络参谋的报告，知道毛泽东无意赴重庆，因此一反常态，反而邀请得更加热情起来：延安毛泽东先生勋鉴：
来电诵悉，期待正殷，而行旌迟迟未发，不无歉然。朱总司令电称一节，似于现在受降程序未尽明了。查此次受降办法，系由盟军总部所规定，分行各战区，均予依照办理，中国战区亦然，自未便以朱总司令之一电破坏我对盟军共同之信守。朱总司令对于执行命令，往往未能贯彻，然事关对内妨碍犹小，今于盟军所已规定者亦倡异议，则对我国家与军人之人格将置于何地。朱总司令如为一爱国爱民之将领，只有严守纪律，恪遵军令，完成我抗战建国之使命。抗战八年，全国同胞日在水深火热之中，一旦解放，必须有以安辑而鼓舞之，未可蹉跎延误。大战方告终结，内争不容再有。深望足下体念国家之艰危，悯怀人民之疾苦，共同戮力，从事建设。如何以建国之功收抗战之果，甚有赖于先生之惠然一行，共定大计，则受益拜惠，岂仅个人而已哉！特再驰电奉邀，务退惠诺为感。蒋中正哿八月二十日
显然，蒋介石在此是向毛泽东施加压力，毛泽东不去重庆谈判，他尽可以借机宣传中共没有诚意，发动内战的脏水也就可以泼在中共身上。
破译密电帮助毛泽东
两天后，毛泽东复电蒋介石：重庆蒋委员长勋鉴：
从中央社新闻电中，得读先生复电，兹为团结大计，特先派周恩来同志进谒，希予接洽，为恳。
毛泽东未养八月二十二日延安8月23日，蒋介石第三次致电毛泽东：延安毛泽东先生勋 鉴：
未养电诵悉，承派周恩来先生来渝洽商，至为欣慰。惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与周恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。兹已准备飞机迎迓，特再电速驾！蒋中正梗八月二十三日
蒋介石以“时间紧迫”、“问题重要”为由，要求毛泽东与周恩来“偕临”重庆，同时，他在报刊、广播中大作宣传，妄想给中共造成不愿和平的事实。
8月24日，毛泽东复电蒋介石：特急，重庆
蒋介石先生勋鉴：
梗电诵悉。甚感盛意。鄙人极愿与先生会见，共商和平建国大计，俟飞机到，周恩来同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。
毛泽东敬二十四日
毛泽东在此电中，虽然通知蒋介石“准备随即赴渝”，但仍决定让周恩来与蒋介石先行接触，如果蒋氏果真有和平诚意，再赴重庆。对蒋介石不能不防。张学良被软禁南京，李济深、胡汉民被囚禁汤山，这一幕幕蒋介石导演的政治丑剧，人们记忆犹新。此次蒋介石主动邀请毛泽东去重庆参加和谈，莫非也是一出“鸿门宴”？蒋介石究竟意欲何为？中共中央接到蒋介石的邀请电后，紧张地思考着对策。
李克农的情报系统被派上了用场，他们日夜监听蒋介石和其驻延安联络参谋的来往电讯，希望能从中获取信息。然而，国民党的密电无法破译！怎么办？搞到密电码！
李克农下达了命令，情工人员四处活动。果然，陕甘宁边区保安处的能人们，不负李克农厚望，将密电码弄到了手。有了密电码，国民党中央与其驻延安联络处的电讯联系就不再是秘密了。李克农日夜监听，不放过每一个字。办公桌上的电文盈尺，李克农详加分析：原来，蒋介石料定，毛泽东自秋收起义后，就没有离开过根据地，这次，他也不敢到重庆来。如果毛泽东不来，破坏和谈的罪名正好扣在共产党的身上；如果毛泽东应邀赴会，也可以乘机拖住毛泽东，争取时间作好进攻共产党的准备。如意算盘不可谓拨得不精明。
情报迅速送到毛泽东处，毛泽东洞察了蒋介石的险恶用心。1945年8月25日晚，中共中央政治局七人与从重庆回来的王若飞一起开会研究毛泽东去重庆的问题。经过反复权衡利弊，同意毛泽东去重庆。
次日，中共中央政治局开会。毛泽东在会上报告了前夜的讨论意见，说：“这样可以取得全部的主动权。自然，去谈判就必须作一定的让步。由于有我们的力量、全国的人心、蒋自己的困难、外国的干预四个条件，这次去是可以解决一些问题的。”中共中央政治局同意毛泽东的意见，当日便向党内正式发出《关于同国民党进行和平谈判的通知》，向全党通报：中央决定“派毛泽东、周恩来、王若飞三同志赴渝和蒋介石商量团结建国大计。”8月28日，毛泽东要走了，李克农亲往送行。他守候在机舱口，严防无关人员登机。
毛泽东走过来，紧握李克农的手。李克农心里暗暗地为毛泽东的安全担忧。他深情地说：“主席，你要多保重……”便哽住了。毛泽东似有所察，笑着说：“克农啊，男儿有泪不轻弹嘛！这回去重庆，正好和分别了20年的蒋委员长见见面，有啥子不好嘛。”毛泽东安抵重庆，李克农悬着的心放了下来。
蒋介石却很尴尬，他的情报网肯定地告诉过他：毛泽东绝不会来重庆。可毛泽东真的就来了！
毛泽东的专机抵达重庆机场时，蒋介石正在慌忙召集各院院长会议，紧急讨论国共和谈事宜。国共双方谈判开始时，国民党方面竟拿不出任何谈判方案。
国民党代表邵力子极力辩解说：“国民党没提出具体方案”是“希望听取中共的意见，倘若政府先提具体方案，也许使中共方面认为政府已有一种定见，而有碍会谈的进行。”这种借口，不能不让人感到滑稽和可笑。
这一切，确实使老谋深算的蒋委员长脸上无光！
军事调处执行部在北平成立
经过国共双方多次的谈判和斗争，终于于10月10日签定了《双十协定》。根据协定规定，中共主动让地撤兵。蒋介石本无心讲和，在国共两党谈判期间，中共情报组织已获悉陈诚在国民党高层军事会议上关于“复员即动员”的讲话，意即抗日是复员，反共是动员。这其实是蒋介石发动内战的信号。李克农将这一情报及时上报中共中央，经毛泽东批准后，发出《中情通报》，指出蒋介石正在加紧准备内战的严峻形势，使中共各级领导机关预先准备。这是蒋介石准备发动内战时，中共中央向各级党政领导机关发出的最早的警报。
果然，蒋介石一切准备就绪，即以88万之众的大军围攻解放区，妄图挑起大规模的武装冲突。战争阴云重又笼罩在中国的上空。
12月下旬，美国总统杜鲁门派遣“特使”、陆军上将马歇尔来华，调处国共冲突。在他的参与下，国共双方经过商议，于1946年1月5日，达成《关于停止国内军事冲突办法的协议》。10日，由张群和周恩来签署了《关于停止国内冲突的命令和声明》，由双方各向所属部队发布停战令，并定于1月13日午夜12时全面停火。
根据双方协议，由张群、周恩来、马歇尔组成三人小组。同时，在北平成立军事调处执行部，负责调处国共双方军事冲突，监督双方执行停战令。军调处执行部由国民党的郑介民、共产党的叶剑英和美国人罗伯逊代表三方组成。
中共代表团旋即开赴北平。叶剑英作为中共及八路军、新四军延安总部的代表，主持中共代表团的工作。李克农受命担任了代表团的秘书长。
戴着黑色圆边眼镜，留着八字胡须的李克农，换上了一身笔挺的草绿色呢军服，胸前佩戴着军调部标志的蓝色三连环肩章和圆形铜牌胸章，颇有军事家的风度和外交家的潇洒。他将以这样的姿态，在国民党和美国代表之间巧妙周旋。
北平，千年的古都，是中华民族智慧的结晶。而此时，她却处在一片混乱与恐怖之中：大街上，美国大兵开着吉普车横冲直撞，神气十足的国民党官兵和警察在街头耀武扬威、气势汹汹；交通路口到处是架着机枪的地堡和沙袋垒成的掩体，随�
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