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“怎么搞的？”山姆误会了对方的动作。“干嘛要闻成这样？我捂着鼻子都差点被臭昏过去。你很臭，主人很臭，整个地方都很臭！”
“是的，是的，山姆也很臭！”咕鲁回答：“可怜的史麦戈闻得到，但他忍住不说话，为了帮助好主人。但这不重要，空气在动，会有变化，史麦戈不明白，他不高兴。”
他又继续往前走，但他的不安似乎渐渐增加，经常停下脚步，伸长脖子往东边和南边看。刚开始，哈比人还完全感觉不到有什么事情在困扰着他，然后，三个人突然间不约而同地停下来，倾听着、嗅闻着眼前的变化。对佛罗多和山姆来说，他们似乎听见远方传来一声凄厉的尖叫，他们忍不住打了个寒颤；在同一个时间，空气中的扰动剧烈到让他们也可以感觉得到，气温瞬间开始下降。当他们呆立着倾听眼前的变化时，他们可以听见远方有种风暴来临的声音，那些鬼火摇晃着、逐渐减弱，之后终于熄灭了。
咕鲁不肯前进，他呆立在那边，浑身发抖、自言自语，同时，有一阵强风吹了过来，横扫过原先雾气弥漫的沼泽。夜色变得不再那么昏沉，有了足够的光度，让他们可以依稀看见彼此纠结的迷雾在沼泽中流动着。他们抬起头，看见破碎成片片的云朵，接着，南方的天空出现了悬浮在云朵之上的月亮。
刚看到月亮的时候，哈比人觉得心情振奋，但咕鲁趴了下来，开始诅咒着白脸。接着，当佛罗多和山姆瞪着天空，呼吸着新鲜的空气时，有一朵黑云从魔多冲了出来，那是个长着翅膀的丑恶生物。它遮住了月光，发出一声刺耳的叫喊，以超过微风的邪恶速度，向西方飞奔而去。
三人同时趴在冰冷的地面上不敢抬头，但那恐怖的阴影不停盘旋，越来越低，它的翅膀已经开始煽动起沼泽中的恶臭，然后，它就消失了，在索伦的怒气之下飞快地赶回魔多，风声似乎也跟着它的行踪一起离开，死亡沼泽又再度陷入沉寂之中。极目所及的荒原，现在又再度笼罩在苍白的月光下。佛罗多和山姆揉着眼睛站起来，像是刚经历噩梦的小孩一般，高兴地面对一如往常的夜空；但咕鲁则是依旧动也不动地趴在地上，彷佛晖了过去。他们勉强将他拉起来，但他还是赖着不肯站起来，一直用那双大手抱住脑袋，坚持地趴在地上。
他哭喊着：“死灵！有翅膀的死灵！宝贝是它们的主人。它们可以看见所有的东西，没有任何事物可以阻挡它们。该死的白脸！它们会把一切告诉他。他可以看见，他会知道。啊，咕鲁，咕鲁，咕鲁！”在月亮西沉，落入托尔布兰达山之后，他才愿意站起来继续前进。
※※※
从那时候开始，山姆认为咕鲁又有了改变。他变得更奉承、更巴结，但山姆有时会惊讶地发现他眼中会闪动着奇异的光芒，特别是在看着佛罗多的时候。然且，他也会越来越常使用原先说话的口气。山姆还有另外一个担心的地方：佛罗多似乎很疲倦，疲倦得快要倒下，他没有抱怨，事实上，他几乎连句话都不说，但走起路来的姿态却像是背着沉重负担的旅人，而且，这重量似乎还在不停地增加，让他的速度越来越慢。最后，山姆必须经常拜托咕鲁停下脚步，等待主人跟上来。
事实上，佛罗多每往魔多的大门踏进一步，就越觉得挂在脖子上的魔戒越重几分；他现在开始觉得魔戒的重量，似乎拖着他不停地往地面弯腰。但他更困扰的是那双魔眼，这是他自己对它的称呼，它的压力远远胜过魔戒，更让他走路的时候抬不起头来。那双魔眼是一种邪恶、不断滋长的敌意，你可以清楚地感觉到它上山下海、突破一切重围和险阻，就是想要找到你，让你赤裸裸地被锁死在对方的视线之下。佛罗多知道那双眼睛背后的意志位在什么地方，就像普通人闭着眼睛也可以知道太阳的方向一样。他正面对那方向，那一波波涌来的力量不停地击打着他。
咕鲁可能也感觉到相同的力量，但在面对着索伦的意志、魔戒的引诱，和自己所发下的誓言之间，他的内心如何挣扎？哈比人完全无法了解，佛罗多也没有精力多想。而山姆的全副心神则都放在主人身上，他几乎没有注意到自己的心中，也蒙上了一层黑暗的阴影。他让佛罗多走在前方，小心翼翼地注视着主人的一举一动，不时地扶持着他，或是用笨拙的言语鼓励他。
当白天终于到来之后，哈比人惊讶地发现他们和远方的山脉之间，竟然已经变得如此接近。空气现在变得凉爽、干净多了，虽然魔多的山脉依旧和他们之间有一段距离，但已经不再像是云雾顶端的城堡一样模糊，而像是荒原彼端的高墙一般的清晰。他们终于已经到了沼泽的边缘，原先潮湿的地面也成了干枯皲裂的泥地。眼前则是一块平坦、寸草不生的斜坡，一路通往索伦大门前的荒漠。
他们把握住曙光依旧照亮大地的短暂时光，像是小虫般地躲进一块黑色的巨岩下，免得被那恐怖的邪恶黑影再度发现。接下来的旅程仿佛都像是漫无边际的噩梦一样，让人脑海中无法回忆出什么确实的影像。他们在这平坦却毫无道路的荒地上挣扎了两晚。他们觉得空气似乎变得越来越干燥，有种苦涩的臭味渗入他们的呼吸中，让他们的口唇逐渐干裂。
最后，到了第五天的早晨，他们又再度停了下来。在他们眼前，曙光的照耀下，魔多的山脉已经成了遮蔽天空的巨大障碍，从山脚下延伸出许多断碎的丘陵，最近的也有十几哩。佛罗多恐惧地四处张望，即使经历了死亡沼泽的恐怖，和眼前这块荒凉大地的威胁，但让他心中充满恐惧的，还是那块在晨光之下缓缓在他面前揭开面纱的邪恶之境。即使在那充满了亡灵的沼泽中，依旧有些残破的绿意保存下来；但是，在这里，不管是春天或是夏天，永远都不会有任何的绿意。这里寸草不生、万物雕零，连凭借着腐败之物就可以生长的苔藓或是蕨类，都无法在此苟活。在这里地面上的凹洞，被泛着病态死灰色的泥土和烟灰所覆盖，仿佛山脉将它们垂死的血脉都吐在山脚下。许多化为粉尘的岩石接堆积在这里，由火焰和高温所形成的巨大石柱也矗立在此地，看起来像是无穷无尽的墓地中的墓碑一般。这些，就是佛罗多在晨光下所看见的景象。他们眼前所面对的，就是抵达魔多之前的最后一个考验，也是他的奴隶最后的纪念碑，在所有其它的丰功伟业都随风而逝之后，可能只有这块荒地会留存下来：这块病态、无药可救的死寂大地。除非大海将此地的邪恶与污染完全冲刷殆尽，否则此地将永恒如一。
“我觉得好想吐，”山姆说，佛罗多没有回答。
他们站在这块土地之前，像是明知噩梦在前，却必须尽量忍住不睡觉的人一样无奈，因为，他们知道必须要经过这段阴影，才能够看到早上的太阳。天色越来越亮，地面上的凹洞和染有剧毒的土堆变得越来越清晰。太阳高挂在天空，穿行在云朵和一道道的黑烟中；可是，在这块大地上，即使连阳光都变得病态般的虚弱。哈比人并不喜欢这种阳光，它看起来一点也不友善，只是徒然让他们的行踪被揭露在众多敌人的眼前，而他们就像是漫游在黑暗魔君王国中的一缕鬼魂。
由于他们已经太过疲倦，无法继续往前，因此，他们找了个地方休息。一开始，他们坐在一颗大石之下，沉默地休息着；没想到，大石间突然冒出了恶臭的浓烟，让他们喘不过气来。咕鲁是第一个反应的人，他咒骂着、咳呛着站了起来，完全不管身后的哈比人，就手脚并用地逃开。山姆和佛罗多紧跟在后，好不容易才来到了一个圆形的坑洞中，它在面临西方的部分特别高耸。这个坑洞中温度很低，在底部还有反射着七彩光芒的恶心油渍。他们不得已，只能瑟缩在这恶心的坑洞中，希望藉由它的阴影可以躲过魔眼的注意。
白天过得很慢，他们觉得口干舌燥，但他们只敢从水壶中稍稍喝几口水。他们上次装水的时候是在之前的溪谷中，从他们现在所在之处往回望去，那里似乎变成了一个世外天堂。哈比人轮班值日，一开始，不管他们有多累，两个人都睡不着；但是，慢慢的，随着太阳躲进缓慢移动的云朵中，山姆打起了瞌睡。那时是佛罗多轮值的时候，他靠在坑洞的斜坡上，但那并无法解除他胸口所感觉到的沉重负担，他抬头看着布满一道道黑烟的天际，看见奇怪的魅影，黑色骑马的身影、来自过去的幻影。他在半睡半醒之间搞不清楚过了多久，最后终于失去了意识。
山姆突然间醒了过来，以为自己听见主人的叫喊声。天色已经接近黄昏，佛罗多不可能发出任何的叫喊声，因为其实他已经睡着了，几乎快要滑到池底去了。咕鲁坐在他身边，一时间，山姆以为他正准备叫醒佛罗多，但细看之下才发现不是这样。咕鲁正在自言自语，史麦戈正在和另外一个共享同样身体，但说话时带着更多嘶嘶声的人格争论，苍白与绿色的光芒不断在他眼中闪烁互换。
“史麦戈发过誓了！”第一个人格说。
“是的，是的，我的宝贝，”另一个人格回答道：“我们发过誓了，要拯救我们的宝贝，不让他找到它，永远不会。但它正在逐渐靠近他，没错，一步一步越来越近。我们不知道，我们不知道这哈比人想要怎么做，是的，我们不知道。”
“我不知道，我不行。在主人手上，史麦戈发过誓要帮助主人！”
“是的，是的，要帮助主人：宝贝的主人。但如果我们是主人，那么我们就可以帮忙自己，是的，而且也不会破坏诺言。”
“但史麦戈说过他会非常非常乖。好哈比人！他把残酷的绳子从史麦戈的脚上拿走。他很好心的对我说话。”
“非常非常乖，呃，我的宝贝？那我们就乖一点，和鱼一样，只对我们自己好�