窥探，恶狼嚎叫的声音一整夜毫不停歇。风停了下来，空气似乎凝结了，虽然天空万里无云，月光十分明亮，但他们还是什么都看不见，到处都是地面下冒出来的黑烟和笼罩魔多的迷雾。
气温下降了，等到曙光降临，空气又再度开始流动；不过这次的风是来自北方，很快的，它带来了清新的气息。夜晚的威胁全都消失了，大地看来空旷一片。在部队北方的是奇诡陡峭的地形、烧焦的土地和岩块，彷佛都是魔多居民破坏过后的痕迹。南方是西力斯葛哥的铜墙铁壁和夹在其间的黑门，两旁则是高耸入云的利牙之塔。在最后的路程中，众人决定转离道路，避开山丘中隐藏的危险；于是，他们就如同许多天前的佛罗多一样，从西北方前往摩拉南。
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黑门三扇庞大的入口紧紧闭着，城墙上似乎空无一人，四周无比安静，但却有着山雨欲来的气势。部队终于到达终点，在眼前的是高耸、难以攻破的城墙和堡垒，对于这场攻城战的结果，没有人抱持任何的希望。即使他们带来威力强大的攻城武器、而魔王只有薄弱的防御，注定失败的结局还是不会改变。他们很清楚，在摩拉南的山丘和怪岩之间有着无数隐藏的敌人，在那之后的奇诡地形间，也被无数的邪恶生物挖洞凿空。此时，他们可以看见戒灵全都聚集在一起，像秃鹰一样盘旋在牙之塔上，他们知道自己在魔王的监视下，但是，魔王依旧按兵不动。
他们别无选择，只能尽责的执行这自杀任务到最后。因此，亚拉冈以他所能想到的最佳战术来指挥部队。他们刚才爬上半兽人花了好几年堆出来的小丘上，在士兵们眼前，魔多就像是一池不停冒出浓烟和恶臭的泥浆。在部队布好阵形之后，将领们率领一群精锐骑兵、掌骑官和号手，缓缓走到黑门前。甘道夫是带队官，亚拉冈和爱隆之子、洛汗的伊欧墨、印拉希尔则跟在后面，勒苟拉斯、金雳和皮瑞格林也被要求一起前往，如此一来，魔多的所有敌人才能亲眼目睹对方的一举一动。
他们来到了摩拉南的边境内，展开了所有的旗帜，并且吹响了号角。传令官们排成一列，用中气十足的声音大喊道：
“出来吧！”他们喊道：“让黑暗大地之王出来吧！正义的势力将给予他公平的审判。他毫无理由和刚铎宣战，破坏人民的家园，因此，刚铎的人皇要求他为了这罪行赎罪，并永远离开这里。快出来！”
四周陷入很长一段时间的寂静，不管是城墙还是大门都悄然无声，没有任何回应的迹象。但是，索伦其实早已安排好一切，他只想在动手前好好玩弄、折磨这些讨厌的老鼠。因此，就在他们准备转身离开时，这片寂静突然被打破了，震耳的低沉鼓声如同闷雷一般，在山中不停回响，刺耳的号角声撼动大地，让人们耳膜隐隐生痛。黑门最中央的开口轰然一声打开了，邪黑塔的使者旁若无人地走了出来。
在队伍最前端是个高大邪恶的身影，他骑着像是黑马的生物。那只生物的身躯巨大，脸孔像是骷髅一般，在它的眼窝和鼻孔中燃烧着赤红的火焰，骑士浑身披着黑袍，连头盔都是黑色的；但是，这并非是戒灵，他是一名活人，他是巴拉多之塔的大将，没有任何的传说提及他的名号，因为连他自己都忘记了。他开口道：“我是索伦之口！”不过，根据历史的记载，他是名叛徒，属于黑暗努曼诺尔人的一支。这些人在索伦掌权的时候居住在中土世界，他们敬拜魔王，以此换取邪恶的知识，在魔王再度转生时，他进入邪黑塔服侍索伦。由于他的诡诈和聪敏，他越来越受魔王的信任，地位也越来越高，他学到了非常强大的巫术，也极为了解索伦的想法，而且比任何半兽人都残酷。
从黑门走出来的就是这个家伙，跟随他的只有几名黑衣黑甲的战士，和一面黑底绣着血红邪眼的旗帜。他们在敌人面前几步之处停了下来，打量着对方，接着哈哈大笑。
“你们之中，有任何人有资格和我谈话吗？”他问：“或者有足够的大脑了解我说的话？看你是一定不行的！”他轻蔑地转向亚拉冈：“要成为人皇，不是只靠块精灵的破玻璃就够了，更别提这块烂布啦！看你们这付德行，山里的强盗看起来都没这么落魄！”
亚拉冈一言不发，但他紧紧地捕捉住对方的眼神，两人无声无息较劲了片刻。很快的，虽然亚拉冈表面上动也不动，也没有拿出武器，但对方却连退好几步，彷佛担心受到攻击：“我只是负责传令的使节，你们不能攻击我！”他大喊着。
“如果你们认同这种惯例，”甘道夫说：“那所谓的使节也不应该态度这么无礼。请你看清楚，我们根本没人威胁你，在你把口信带给我们之前，你没什么好怕的。不过，在那之后，除非你的主子回心转意，否则你和所有他的奴仆都身处极大的危险中！”
“好吧！”信差说：“那你是发言人罗，胡子老爹？我们好像经常听见有关你的消息，听说你东奔西跑，总是躲在暗处闹事？不过，甘道夫先生，这次你的胆子实在太大了些，你将知道胆敢把罗网织到索伦大帝脚下会是什么结果。我有些信物要带给你们看看，特别是你，如果你敢上前看清楚的话──”他对士兵比了个手势，对方拿着一个黑布包裹走上前来。
信差把黑布解开，让西方所有的将领都能够看见他眼中的是什么东西。众人看清楚那些东西之后，每个人都如受重击，呆立当场说不出话来：那是山姆携带的短剑，接下来是一件连着精灵胸针的灰色斗篷，最后是佛罗多在破烂的衣服底下所穿的闪亮秘银甲。众人眼前陷入一片黑暗，最后一丝希望也跟着彻底破灭。站在印拉希尔王之后的皮聘，哀伤地大叫一声，跳了出来。
“安静！”甘道夫声色俱厉地把他推回去，信差哈哈大笑。
“原来你们还随队带着这种小妖怪！”他大喊着：“我实在不了解你们到底能在他们身上找到什么好处，不过，派他们来魔多当间谍，真是蠢到超越了你之前的一切愚行。不过，我很感谢他，很显然这家伙以前曾经看过这些东西，你们现在要否认也没有用了。”
“我不想要否认，”甘道夫说：“事实上，我很清楚这些东西的来历，而你这位索伦的臭嘴先生根本什么也不知道，你为什么要把这些东西带过来呢？”
“矮人战甲、精灵斗篷、西方皇族的刀剑、老鼠国夏尔的间谍，嘿！别吃惊！我们可是对它清楚得很，这些都是你们阴谋的铁证。现在，或许带着你这些东西的家伙，是你们不在乎的陌生人？还是你们无法割舍的好友？如果是后者，那么请你们用仅剩的睿智赶快决定该怎么做。索伦并不喜欢间谍，他的命运会和你们的决定息息相关。”
没有人回答，但他可以看出对方的脸色灰败、眼中含着恐惧，因此，他又再度开始冷笑；很显然的，他这项计谋相当成功。“很好，很好！”他说：“我知道他对你们很重要了，或者，他的任务对你们重要到不能失败？可惜，他失败了。接下来，我们魔多将会用最自傲的拷问术日夜不停地折磨他，让他求生不得、求死不能；除非，最后他背叛了你们，我们才会让不成｜人形的他过来见你，这样你们就可以好好的欣赏自己到底犯了什么错误。当然，如果你们愿意接受我主的条件……”
“说吧！”甘道夫不带感情的说，但他身边的人可以清楚地从他脸上看见痛苦挣扎，他似乎在一瞬间苍老了许多，多年的努力都在此刻化为乌有，他们毫不怀疑他会接受对方一切的条件。
“条件是这样的，”信差得意地将视线从每个人身上扫过。“刚铎和他们盟友的乌合之众，应该马上退到安都因河之外，发誓永远不再公然或秘密的攻击索伦。安都因河东方的土地此后全都归索伦所有，安都因河西方直到迷雾山脉和洛汗隘口的土地，全都必须定时向索伦纳贡，那里的人们必须解除武装，但拥有自治权；而且，他们也必须协助重建遭到粗暴摧毁的艾辛格，那里也将归索伦所有。他也会派大将进驻该处，当然不是萨鲁曼，而是更高贵、更值得信任的人。”
他们看着信差的表情，知道了他的想法。他会是那名所谓的大将，整个残破西方的领土都将在他的管辖下；他将会成为暴君，而他们将会成为他的奴仆。
甘道夫回答：“用这么丰厚的条件来换取一名仆人未免太过份了，你的主人竟可以获得须经过数年苦战才能攻下的领土？是不是因为刚铎摧毁了他用武力强夺的希望，他才会来这边和我们讨价还价？如果我们真的这么看重这个俘虏，又有什么东西能够保证谎言之王索伦会信守承诺？这名俘虏在哪里？带他出来，把他交给我们，我们才愿意接受这些条件。”
甘道夫像是与一名致命对手过招的剑客一样，仔细、小心地打量着对方的一举一动，每一个呼吸和肌肉的抽动。那名信差一时间不知如何回答，但很快他就用狂笑掩盖过这失态。
“你真是太痴心妄想了，竟然在索伦之口前卖弄唇舌！”他大喊道：“你还真是贪心，但索伦什么都不会给你的。如果你们想得到他的宽恕，必须先照着他所说的做，这就是他的条件，要不要随便你们！”
“我们接受的是这个！”甘道夫突然说。他掀开斗篷，刺眼的白光像是刀剑一般割裂了此地的黑暗。在他高举的右手前，丑恶的信差退缩了，甘道夫一把将那些信物抢了过来：锁子甲、斗篷和宝剑。“我们会接受这个，纪念我们的朋友！”他大喊：“至于你所说的条件，我们拒绝。滚！你的任务已经结束，准备面对你的死亡吧！我们来这边不是浪费唇舌和那万恶的索伦交易，更不是把时间浪费在他卑贱的仆人身上。滚！”
魔多的信差再也笑不出来了，他的表情极度扭曲，充满了惊讶和愤怒，看起来像是野兽一般龇牙咧嘴。他本来以为猎物已经�