对哈比人来说，走这条路是很危险的。但是，佛罗多觉得他们不能够冒险穿越摩盖错综复杂的崎岖地形，而且，他们不能浪费任何时间，同时，他也研判北方是追捕他们的人最没想到的方向。不管是东方通往平原的路，或是回头通往西方的路，在两人走到距塔较远的北边之后，他才准备想办法往东走，踏上他冒险的最后一个阶段。就这样，他们踏上那条捷径，沿着它不停地往前走。左边的悬崖一直没有退却，而脚下的小路十分曲折，每到一个转角，两人都会抓紧宝剑，小心翼翼地踏出脚步。
天色没有再变亮，欧洛都因火山依旧不停吐出大量浓烟，在逆向的强风吹拂之下，浓烟不停上窜到肉眼难见的高空，形成了无比厚重的天顶。两人走了一个多小时，直到最后被一个出乎意料之外的声音给拦了下来──难以置信，却也无庸置疑的是滴水的声音。在两人左边的峭壁中，有一道彷佛被利斧劈开的缝隙中，竟然有水不停地往下滴；或许那是不幸落在此地的甜美雨水，本可让万物丰饶，现在却只能落入灰败死寂的大地中。它从岩石间流出，切过小径，往南转向，消失在空无一物的大地中。
山姆冲向它。“如果我能够再看到女皇，我会跟她说的！”他大喊着：“之前是光，现在又有了水！”然后他停了下来。“佛罗多先生，先让我来吧！”他说。
“可以啊，不过看来应该够两个人一起喝吧？”
“我不是那个意思，”山姆说：“我是说，如果这有毒，或是有什么会很快发作的不良影响，主人，这样我先总比你先好，如果你懂我的意思。”
“我明白，可是，山姆，我认为我们应该要相信这好运，或是说这祝福。不过，还是小心点，有可能会很冰！”
水的确蛮凉的，但并不算冰，不过，如果他们在家里喝到这种水，可能会连吐好几口，抱怨有种油腻、苦涩的感觉；但是在这里，它甜美得无法用言语形容，也根本不需要多顾虑什么，两人狠狠地喝了个饱，山姆则将水壶装满。在那之后，佛罗多觉得轻松多了，两人一连走了好几哩的路。最后，他们注意到眼前建起了一道简陋的石墙，明白多半就要靠近半兽人的聚落了。
“山姆，这是我们转向的时候了，”佛罗多说：“我们必须往东走。”他抬头看着山谷边，“我想我应该还剩下一些力气，可以从那边找到空隙爬过去，然后我就必须休息了。”
河床离上面的道路有好几尺，他们奋力爬了上去，准备越过那条路，不过，两人却惊讶地发现眼前有一个由许多条山谷中的涓涓细流所汇聚成的池子。在魔多靠西的边缘是块濒死的大地，但尚没有完全被死亡所统治，有许多生物依旧在此挣扎存活，过着痛苦、饱受折磨的生活。在另一边的峡谷中，摩盖一带依旧生长着矮小、变形的树木，灰色的杂草努力地苟活在岩石之间，无数的荆棘则是四处蔓延、纠缠着岩石下少数的土地。有些荆棘的刺又尖又利，有些则是有像爪子一样的倒勾。去年尚未掉落的枯叶还挂在上面，在这沉默的空气中摩擦着。不过，它们长满了蛆虫的花苞还正在开放，灰色、褐色或黑色的苍蝇四处飞舞，身上还都有着像半兽人一样的眼状红斑。在这些扭曲的植物之间，还有一群饥饿的蚊子嗡嗡盘旋着。
“有半兽人的衣服还不够，”山姆挥舞着手臂说：“我真希望我有他们的厚皮！”
最后，佛罗多再也走不动了。他们爬到一条狭窄的山沟中，但是，距离之前所看到的坡顶，他们还有很远的一段要走。“我必须休息了，可能的话我还想打个盹，”佛罗多说。他看着四周，在这一片荒凉的大地上，除了两人似乎没有其他的动物。最后，他们精疲力竭地找了个荆棘之后的凹洞躲了进去。
他们坐在凹坑内，勉强吃了一些东西。为了把精灵干粮留下来度过未来的苦日子，他们把山姆背包中法拉墨所送的食物吃掉了一半。除了这些晒干的果子、熏过的肉干，两人也喝了一些水。虽然之前在山谷中从池子里面喝了不少的水，但现在两人又觉得口干舌燥。魔多的空气中有种恶心的气味，会让他们嘴里的水气飞快地蒸发。当山姆想到饮水的问题时，连他都觉得心情沉重，在摩盖之后，他们还必须跨越广大的葛哥洛斯平原。
他说：“佛罗多先生，你得先睡一会，天又变黑了，我还以为今天永远不会结束呢！”
佛罗多叹了一口气，对方话还没说完，他就睡着了。山姆强忍着不停袭来的睡意，握住佛罗多的手发呆。他沉默地坐着，直到夜色完全降临，然后，为了保持清醒，他从凹坑内爬出来看着外面的景色。这块土地似乎到处都是裂缝和沉闷的声响，不过，却完全没有任何人声或是脚步声，在伊菲尔杜亚斯西方的夜空，依旧是泛灰的颜色。接着，在那被风吹破的乌云缝隙中，山姆看见了一颗闪烁的星斗，那冷冽的星光烙印在他心口，当他再度看着眼前的大地时，心中再度充满了希望。因为，他突然间清楚地意识到，阴影只不过是暂时的，世界上永远都会有不受它影响、不受它污染的光明和美丽。他在塔中的歌曲只是发泄怒气，并非真正的明白了这道理，因为那时他只想着自己；现在，他自己的命运、主人的命运，都不再让他觉得困扰。他爬回荆棘丛后，躺在佛罗多身边，把所有的恐惧放到一旁，陷入深沉、无忧的睡眠中。
※※※
两人一起牵着手醒了过来，山姆觉得神清气爽，准备面对新的一天，但佛罗多却无精打采地叹气。他睡得非常不安稳，梦中都是火焰，即使醒来，也不觉得有什么改变。不过，他的睡眠并非一点效用都没有，至少，他更强壮了些，可以再扛着那重担走到下一个阶段。他们并不知道时间，也不知道自己睡了多久，不过，在草草吃了一些食物、喝了一口水之后，两人又继续沿着山沟往上走，最后来到了一片光秃秃的斜坡。此处，不再有生命挣扎求生，摩盖的顶端死气沉沉，像是被火烧过一样的空旷。
佛罗多和山姆搜索了很久，这才找到了一条可以走的道路，两人这才终于踏上最后数百尺的攻顶之路。他们来到了两座山峰之间的裂隙，在穿过裂隙之后，他们发现自己来到了魔多的最后一条防线。在他们脚下大约一千五百尺的地方，是一片一望无际的平原，风向改从西方吹来，乌黑的云朵往东飘，但广大的葛哥洛斯平原上依旧只有着泛灰的微光。黑烟在地面和凹沟中穿梭，恶臭的烟雾从大地的裂隙中不停冒出。
在至少四十哩以外的远方，座落着末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，巨大的火山锥高耸直达天际，不停冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡。它的怒火暂时停歇下来，看来整个处在喷发过后的余烬之中，像是沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。在它之后是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下。黑暗的势力陷入沉思，魔眼转而向内，思索着让他担忧、感到危险的景象。一柄刺眼的圣剑，一张严厉、尊贵，属于王者的面孔……短时间内，他无力去照顾其他的事情。每座塔、每扇门，整个巨大的要塞，都被沉郁的气息给紧紧包围。
佛罗多和山姆以夹杂着惊奇和畏惧的心情看着这块丑恶的大地，在他们和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是浩劫之后的景象，是一整块焦黑、死寂的沙漠。这块土地的统治者究竟要怎么喂养和照顾他的部队和奴隶？但是，即使看来绝无可能，他还是拥有无比强大的军力，沿着摩盖外环一路往南延伸的是数也数不尽的帐篷。有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方。在平原上，距离两人最多一哩的地方，它像是昆虫的巢｜穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑。在附近的地面，则是有许多人形来来去去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，其上有许多黑色的身影慌张地赶路。
“我不喜欢这样的情形，”山姆说：“看起来希望相当的渺茫；不过只要人一多，当地就一定会有水井和食物。如果我们眼睛没看错，这些都是人类，不是半兽人。”
他或是佛罗多，对平原南方的奴工营一点也不知情，位在火山的浓烟之后，诺南内海旁还有一大片奴隶工作的区域；当然，他们也不知道有道路通往东方和南方向魔多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货物、贡品和强征来的奴隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一着棋已经让大量的部队往西、往南、往北移动。这时，他将部队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这种防线。
“好啦！”山姆继续说：“不管他们吃什么、喝什么，看来我们都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到处都是敌人的状况下走来走去。”
“我们还是可以试一试，”佛罗多说：“这并不比我预料的糟糕多少，我本来就不抱着希望能够真的通过这里，现在更是彻底绝望了，但是，我还是必须要尽力一试；以目前来说，我的目标就是尽可能不让敌人抓到。所以，继续往北走，看看在平原比较狭窄的地方是怎么样。”
山姆说：“我可以猜得到会是什么样子，地方越窄，敌人就挤得越密，到时候就知道了。”
“如果我们能走那么远，或许我能够看见。”佛罗多转身继续前行。
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他们很快就发现，不可能沿着摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被�