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在这种逻辑下，中国版图上的四个帝国：辽、西夏、金、宋，全被消灭。
本世纪最后二十年，汉民族第一次全部沦入异民族的统治之下。
一 韩侘胄北伐与失败
上世纪（十二）六十年代，宋帝国大将张浚大举北伐，结果在符离（安徽宿州）被击败。从此再没有人敢想这件事，大家沉湎在首都临安（浙江杭州）歌舞升平之中，把反攻当作一件不祥的妄动。一直到韩侘胄当宰相，这个反苟且偷安传统、雄心勃勃的人物，决心再度北伐。他遭受最大的阻力在意料中的来自道学家，道学家抨击他开罪邻邦。韩侘胄用严厉的手段对付他们，他请皇帝下令禁止道学，并把道学领袖朱熹逐出政府。但到了本世纪（十三）开始后的第三年（一二○二），有人劝告韩侘胄应该适可，而止，如果压迫太甚，可能招来的报复更大。韩侘胄也厌倦于内斗，才把道学解禁。
韩侘胄选择本世纪（十三）初北伐，时机上十分明智。金帝国正被北方新兴的蒙古诸部落连连击败，而韩侘胄在把道学家整肃了之后，已完全控制政府，兵源粮秣，都获得充分的支持。可是，他没有适当的统帅人才，连张浚那种庸碌之辈都没有，他所依靠的全是一些用不尊严手段达到尊严地位的将领，这些将领在太平日子里表演韬略有余，却没有能力实际行动。北伐是一件严重的大事，韩侘胄却犯了五世纪南宋帝国皇帝刘义隆的错误，把如此严重的大事，看得过于简单。他只检查了敌人的弱点，没有检查自己的弱点。
一二○六年，韩侘胄任命的北伐军总司令（京洛招抚使）郭倪出奇兵突击，攻陷金帝国边境重镇泗州（江苏盱眙北）。韩侘胃大喜，就由皇帝赵扩昭告全国，宣布金帝国的罪状，下令北伐。金帝国着实大吃一惊，不是吃惊宋帝国又叛盟（宋帝国叛盟的次数，在历史上恐怕占第一位），而是吃惊宋帝国可怜的国防军，怎么一再如此不自量力的盲动。宋军四道并进，总司令郭倪攻宿州（安徽宿州）；大将李爽攻寿州（安徽凤台）；皇甫斌攻唐州（河南唐河）；另一位大将王大节攻蔡州（河南汝南）。四道相继失败，而且失败得很惨。金军分九路渡过淮河追击，一连攻陷十余州，再度抵达长江北岸的真州（江苏仪征），扬言造舰渡江，宋帝国上下震恐。
郭倪一向以诸葛亮自居，认为可以在轻松谈笑之间，建立震动天地的奇功。大军出发时，他告诉后勤司令官说：“木牛流马，靠你支持。”（木牛流马，诸葛亮所使用的运输工具。）等到全军崩溃，他对残兵败将不能控制，狼狈逃命，发现闯下的是一件不能挽救的大祸时，不禁泫然流泪。人们遂称他是“带汁诸葛亮”。
韩侘胄的美梦破灭，急向金帝国求和。金帝国答复说：必须先交出祸首。于是赵扩的妻子杨皇后布下罗网，乘韩侘胃入朝时，将他杀掉，把人头送到一千一百公里外的金帝国首都中都（北京），悬挂街头。然而对韩侘胄之死最高兴的还是道学家，开始大批返回政府。接连下去的一些宰相，如参与杀韩侘胄的史弥远和被国立大学学生歌颂为“师相”的贾似道，都是道学家在当时所喜欢的人物。靠着政治权力，道学日固。
——不过，“道学”这个名词，却因韩侘胄反道学一派，不断公开揭疮疤的缘故，渐带有讽刺意义，如果称某人“道学”，即等于指责他面貌忠厚而内心奸诈。所以“道学”逐渐不再使用，而恢复“理学”原名。
二 蒙古帝国崛起瀚海
就在宋帝国北伐失败，金军九路反攻的那一年（一二○六），中都（北京）西北九百六十公里瀚海沙漠群北的斡难河（鄂嫩河）上游，金帝国的藩属蒙古民族诸部落，正举行一个重大的集会。在集会上，孛儿只斤部落五十二岁的首长铁木真，被推举为大可汗，称成吉思汗，意思是海洋皇帝，蒙古帝国正式诞生。
——古中华人最喜欢用单音节，“可汗”有时就被简称为“汗”。
蒙古民族是匈奴民族的后裔，不知道什么原因和什么时候，改称蒙古。他们居住在以不儿罕山（肯特山）为中心的荒漠地带，四周有著名的斡难河（鄂嫩河）、怯绿连河（克鲁伦河）、土兀刺河（土拉河）。蒙古民族似乎从没有过统一的政府组织，即令有，恐怕也都为期很短。在我们所知的他们的历史中，诸部落都是独立的自求生存。最重要的部落有：孛儿只斤部落（铁木真当酋长的部落）、主儿勤部落、泰赤乌部落（俺巴孩的后裔）、弘吉刺部落（蒙古帝国的皇后，多出于这个部落）。而蒙古民族诸部落四周，则环绕着突厥民族诸部落，像塔塔儿部落（即闻名世界的鞑靼）、克烈部落（酋长汪罕）、蔑儿乞部落、乃蛮部落（酋长太阳可汗）。
因长期的互相通婚的缘故，他们之间民族的界线并不明显。明显的却是以经济利益为主的部落界线。沙漠地带，水草有限，为争夺水草，部落间遂不断地攻杀和劫掠，往往成为血海世仇。不但抢水草，而且抢女人，铁木真的母亲就是被铁木真父亲抢来的，铁木真的妻子也曾被人抢去又抢回。纵在和平状态之下，暗杀行为也从没有中止。铁木真的父亲也速该，就是在塔塔儿部落的宴席上中了毒，死于归途。但这也有一点好处，使蒙古每一个人，包括妇女和孩童，都成为坚强而机警的战士。一旦团结对外，即势不可当。
历史似乎在重演，当初金帝国如何对待辽帝国，现在蒙古帝国也如何对待金帝国。一二一○年，金帝国第七任皇帝完颜允济的钦差大臣，到蒙古地区巡视，他显然的还不知道铁木真已被推举为可汗这回事。在召集各部落酋长集会时，命铁木真跟过去一样，跪拜诏书。铁木真问：“皇帝是谁？”钦差大臣告诉他是完颜允济，铁木真是见过完颜允济的，对他的昏庸有深刻了解，不由得把口水唾在地上：“我以为南方皇帝都是天上人，原来是这种蠢货。”在钦差大臣目瞪口呆中，跨马驰去。
金帝国从上世纪（十二）五十年代后，便开始没落。女真民族本没有文字，文化水准很低，连契丹人都不如。骤然间接触到繁华世界，虽然及时地创造了女真文字，但它阻挡不住汉化的趋势。尤其在迁都中都（北京）之后，接受了中国传统的宫廷制度，就再也产生不出英明的君主。第五任皇帝完颜雍对加速汉化，有过警觉。他曾下令禁止女真人改为汉姓，并不准穿汉人服装。但这些都是小节，问题并不在此，而且他也不过顺口谈谈，表示他很聪明罢了，并没有认真地去做。
铁木真唾口水到地上的明年（一二一一），他宣布为蒙古过去被金帝国钉死在木驴上的一位酋长俺巴孩报仇，向金帝国攻击。金帝国的西京（山西大同），立即陷落。蒙古兵团尾追金军，沿途截杀，攻破居庸关（北京昌平）——注意这个居庸关，它是中国本部和塞北沙漠分界线上最险要的长城关隘，南距中都（北京）四十公里，万山环抱。蒙古既攻破居庸关，便直抵中都城下，一口气再攻破燕云十六州大部分州县城镇，烧杀饱掠而去。金帝国惊魂甫定，认为这只是边将偶然疏忽所致。可是两年后（一二一三），蒙古兵团再攻破居庸关，金帝国最精锐的主力部队，全被歼灭，横尸一百五十公里，中都再被包围。金军总司令给石烈（姓）胡沙虎（名）恐怕皇帝完颜允济追究他战败的责任，索性把完颜允济杀掉，另立完颜允济的侄儿完颜珣当皇帝。完颜珣向蒙古求和，献出岐国公主（蒙古称她为汉公主，由此可看出女真民族汉化的程度，至少在蒙古人眼中已无法分别汉民族和女真民族的不同），再献出童男童女各五百人（没有人知道这些孩子们的命运），马三千匹以及大批来自宋帝国进贡的金银绸缎，蒙古兵团才高高兴兴地撤退。
金帝国枯槁的原形，到此完全暴露。中都咫尺之外，就是敌境，随时有在再一次突击之下陷落的危险。完颜珣决定躲避，他把首都南迁到一度南迁过的、宋帝国的故都开封（河南开封）。铁木真得到报告，咆哮说：“既然和解，而又南迁，只是骗我们罢了。”立即作第三度攻击。一二一五年，中都陷落。
不过，铁木真并没有挥军南下，他的兴趣转向中亚的花刺子模王国（乌孜别克撒马尔罕），只留下少数兵力给他的大将木华黎，命木华黎彻底摧残金帝国的农村。木华黎采取游击战术，避免攻城，只使骑兵部队百道俱发，纵横华北大平原上、杀掠烧毁，如人无人之境。
三 辽·花·西夏·相继覆亡
铁木真是历史上最伟大的组织家暨军事家之一，他在政治上和战场上的光辉成就，在二十世纪之前，很少人可跟他媲美。铁木真具有野蛮民族残忍好杀的缺点，也具有英雄们所不容易集于一身的各种优点。铁木真胸襟开阔，气度恢宏，对朦胧不明的情况能立即作出正确的判断。他用深得人心的公正态度和严厉的警察手段统御他那每天都在膨胀的帝国。高度智慧使他发挥出高度的才能，第一、蒙古地区其乱如麻的大小部落一互相间隔阂很深，有些且为世仇。经他统一以后，即行融合为一个坚固的核心集团，没有再发生致命的分裂叛变，这是他稀有的政治才能。第二，铁木真除了年轻初起兵时，跟札只刺部落（俄罗斯额尔古纳河中游）酋长札木合作战，打过一次败仗外，以后他从没有战败过。甚至他的下一代，也都如此。这是他稀有的军事才能。
铁木真夺取了金帝国的中都（北京）后，即亲自