：从Oroｍｅ（译注：最早发现精灵的瓦拉）来到精灵面前那时起一直到瓦拉们攻陷Utuｍno（ｍｅlkor的堡垒）俘虏ｍｅlkor为止，从没有任何Orｃs出现过。Orｃs也从未在精灵们前往西方的漫长跋涉中攻击过他们，当时出现的只有ｍｅlkor驱使下的阴影和恶灵（shａdowsａndspritis）。ｍorgoth’sRing中说道：‘精灵们在此之前从未见过此类Orｃs，这一事实令他们不大可能成为Orｃs的最终起源。‘
上文中的‘此类‘指的是ｍｅlkor重返中洲后出现的Orｃs。ｍythstrａnsforｍｅd中另一段关于树年1330（译注：此时间介于前三批精灵渡海和Noldor归来之间）的记载说：‘邪恶的种族甚至翻越高山，或穿过南边黑暗的森林来到了Bｅlｅriａnd，他们中间有狼，或者是些狼形的生物，而Orｃs也在其中。‘同样的记载也出现在了thｅGrｅyａnnａls中。（译注：thｅGrｅyａnnａls是Hoｍｅ的第11册ThｅWａrofthｅJｅwｅls的第一篇）。
但精灵们在这里遇到的到底是哪类Orｃs呢？还是在ｍythstrａnsforｍｅd中写到：‘他们中的一些可能只是幻影，而另一些无疑具有和ｍｅlkor的奴仆们相同的形态，是对Iluvａtａr之子的扭曲的模仿。ｍｅlkor曾令不少ｍａiａr为自己效忠，他们的力量有些能与其主人比肩，能够在ａrdａ的世界中拥有自己的形体‘。而在ａthrａbｅthFinrodａhａndrｅth（译注：ｍorgoth’sRing的第四篇）的一个注解中又说：‘ｍｅlkor腐化了很多神灵，比如强大的Sａuron或稍弱的Bａlrogs，最弱小的就是最初的Orｃs。‘这里就必须解释Orｃs这个词的含义了。
当我们读到这些故事时，我们会在脑海中将文字转化为形象，就好像构思一部自己的电影。但仅靠想象是无法完全理解关于精灵们传说的，我们还必须进一步了解他们的语言。读者根据他们在魔戒小说中读到的文字来描画Orｃs，很自然地把他们想象成和人与精灵类似的生物，（有两条胳膊两条腿，有手有脚等等等等）。但当我们从精灵的语言寻找线索时我们得到印象又有所不同。在精灵的语言中（o）rok这个词根被用于各种令人恐惧害怕的事物上。它们最初的涵义既包括独立存在的生物，也包括ｍｅlkor驱使的幻影（phａntoｍ）。Orｃs最初的拼法是源于（o）rok这个词根的Ork（出自ｍythsTrａnsforｍｅd）。现在，如果我们采用精灵的方式来重读这些古老传说，我们的看法就大不一样了。在精灵语中一个巨怪（Troll）也可以被称为一个orｃ。这样的话以下这个观点是否也就可以成立呢？就是说在《精灵美钻》中的第一次关于orｃs的记载（那是在Fｅａnor返回中州而人类尚未苏醒之前）指的是那些ｍｅlkor属下的恶灵，幻影以及他们所指挥的野兽？这绝对是有可能的，在魔戒小说中，袭击魔戒远征队的狼形生物们一到清晨就消失得无影无踪了，既没有尸体也没留下任何痕迹。
现在我们断绝了Orｃs和精灵的关系，下面的问题就是如何解释人类成为后来orｃs的主要来源的经过了。
在‘Finrod与ａndrｅth的争论‘这一故事中（译注：即上面提到的ａthrａbｅthFinrodａhａndrｅth），ａndrｅth（一个人类）谈到了人类的堕落并说他们（人类）已经不再是当初的他们了。这次谈话发生在精灵对ａngbａnd（ｍｅlkor后来的堡垒）的围困尚未崩溃前。ａndrｅth对Finrod说‘我们现在将黑暗势力困在了北方，但当初你们在神的福佑下生活时，它曾笼罩了整个中洲大地。‘在这里ａndrｅth说的是从众神俘虏ｍｅlkor到Noldor返回中洲之间的那段时间。这段时期人类在群山之东生活，还没有穿越ｅrｅdLuin（蓝色山脉）到达Bｅlｅriａnd。这就可以解释为什么ｅrｅssｅａ的精灵会认为Orｃs是来自精灵的，因为当时的精灵对人类的存在还一无所知。
Finrod向ａndrｅth问起人类在黑暗时期的作为，以及他们和Iluvａtａr的争执（译注：注不出来了，没读到过这段，5555~）。但ａndrｅth只是说她的族人中（译注：ａndrｅth来自人类第一家族Bｅor）已经没人记得这些事情，但在ａdａnｅl（来自人类的第三家族ｍａrrａｃh）的族人中还有一个传说，不过只有部分人认为这个传说是可信的。在这个传说中人类将ｍｅlkor当成他们的王他们的神，这成为人类堕落的根源。这一切发生在第一批人类刚刚苏醒，还未接触过死亡之时。ｍｅlkor来到他们中间，以赐予礼物和智慧引诱他们。但没多久他就变成了人类的主人，要求人类敬畏他崇拜他向他臣服。‘现在你们属于我了，要服从我的意志。我不在意你们是否会死去，你们只不过是在地上蠕动的虱子。但如果你们不服从，你们将领受我的愤怒，并且死得更快些。‘（这句话翻译得巨臭，我自己也不知道是不是正确…_…b）
一些最有力也最残忍的人类得到了ｍｅlkor的宠爱，他赐于他们礼物，令他们变得更有权势也更加骄傲，并且奴役其他同胞。但他们当中的一部分人后来感到懊悔，并出言反抗ｍｅlkor，这些人中有些被其他仍效忠于ｍｅlkor的同胞杀死，或烧死在神庙中，剩下的则逃到了远方。然而他们无法彻底摆脱自己的过去，他们对ｍｅlkor的崇拜实在是太根深蒂固了，他们依然崇拜他，为他建造神庙并向他俯首。（以上来自ｍorgoth’sRing；Tａlｅofａdａnｅl）
在这个故事的最后ａdａnｅl说：‘一些人后来传说，他（译注：估计指ｍｅlkor）亵渎Iluvａtａr，否认他的存在他的力量，而我们（人类）的祖先们接受了他的说法，尊他为神。于是我们的F&；ｅuｍl；ａr（即灵魂）自我否定，使自己不断走向黑暗，软弱和死亡。伴随着F&；ｅuｍl；ａr（灵魂）的软弱，Hroａr（肉体）也不再健康，无法抵御这世界的邪恶和混乱。另一些人则传说：ｅru（即Iluvａtａr）愤怒地表示，‘如果你们敬黑暗为神，你们就不配享有更多的光明。在你们短暂的一生结束后你们将来到我面前（估计指死亡），来看看到底是谁在说谎，是我还是ｍｅlkor。‘
老托尔金用这个传说告诉我们人类曾被ｍｅlkor统制。传说中第一批人类当时尚未死去，以此推算的话这件事是在太阳初升后不久发生的。他们住在蓝色山脉以东并将ｍｅlkor奉为神明，于是ｍｅlkor就有了制造Orｃs的材料。但如果事实如此的话，Fｅａnor登上中洲西岸时攻击他们的Orｃs又是从哪里来的呢？那可是发生在太阳升起之前啊。而我们一直被告知人类是在阳光初次照耀大地的那一刻在Hildoriｅn苏醒的。
但我们又一次发现，这话是ｅldａr精灵们告诉我们。而Bｅor（第一家族的首领）却说：‘黑暗在我们的身后。‘也许Bｅor想说的是真实的黑暗（即没有太阳的时代）而非灵魂的黑暗，也许是两种意义兼而有之。我们要记住，人类和精灵此时才刚刚相遇，还存在不同语言间进行交流的问题。也许这里就是精灵的一个误解。此外，ａndrｅth在与Finrod的交谈中也提到或暗示着人类在中洲仍处于黑暗中时就已经出生了。
紧接着的问题是：ｍｅlkor是如何利用人类繁殖Orｃs的。按照上面的推算，当时他应该还被监禁在ａｍａn；而当他返回中洲，Noldor精灵随后追到时，Orｃs已经在中州大量繁衍了。
（我们有理由怀疑，老托尔金已经试图对人类苏醒的传说做一些小的改动，将其从已知的时期再提前一些，在ａdａnｅl的故事中我们已经看到了这一迹象。此外，在‘在‘Finrod与ａndrｅth的争论‘这一篇的其他地方也留有蛛丝马迹。ａndrｅth提到‘在人类的传说中，很多很多年前，人类曾拥有比现在长得多的寿命。‘更明显的证据出现在ｍorgoth‘sRing的第375…385页。老托尔金写道：‘考虑到人类后来的堕落，ｍｅlkor尚在ａｍａn时他们肯定已经苏醒，可能于精灵的渡海西去发生在同一时期。‘但老托尔金最终没能将此想法完全实现，因为这需要对他的作品进行大量的改写。）
不过老托尔金还是在ｍorgoth’sRing的第416页对前面的问题给出了答案：‘当ｍｅlkor被监禁时，一直为他出谋划策的副手（Sａuron）躲藏了起来。‘与ｍｅlkor相比，Sａuron更加冷静，更加精于计算。ｍｅlkor常因过分急于实现自己的邪恶计划而难以成功，而Sａuron则能帮助他的主人实现这些计划。‘当ｍｅlkor被抓后，Sａuron隐藏起来，学会了从人类快速繁殖Orｃs的方法并开始着手进行，这一切发生于Noldor精灵还未从ａｍａn归来之前。‘（出自‘Thｅtiｍｅofｍｅlkor’sｃａptivity）
老托尔金最初的打算是将精灵作为Orｃs的主要来源，这一点是毫无疑问的。但其后他发现这一结论会导致很多麻烦，从而终于对其进行了修改。主要的问题据信是出于Orｃs的归宿，或更确切的说，是Orｃs死后灵魂的去向。既然他们不是ｍｅlkor的傀儡而是真正的生命，他们就应该具备灵魂，即便这灵魂已经完全被腐化，并被邪恶支配。根据Iluvａtａr的意志，所有精灵的灵魂都是与ａrdａ同寿的，只要ａrdａ存在一天，他们就不会消失。如果Orｃs源于精灵，那他们的灵魂也只是被腐化了的精灵的灵魂，那么他们也将被召唤到位于ａｍａn的神殿中，如此一来邪恶就被最终带到ａｍａn，从而令ｍｅlkor得偿所愿。
这样足以解释老托尔金为什么要改变其对Orｃs起源的观点，并最终用自己的手写下‘Orｃsａrｅnotｅlvish。‘
很多人不喜欢这个结论，因为这与他们所知道的真相产生了矛盾。然而真相的基础是我们所具备的知识。西方人曾经相信世界是平的，相信我们的祖先是亚当夏娃，相信女人是用男人的肋骨造出来的。这些都曾