牧童也现了本相，却是是托塔天王的二儿子木吒。他接过后悔药，与红孩儿互道了再见，直奔南海落伽山。
观音秘密招来唐僧：“先生，吃了这后悔药，向那人认个错，这件事就过去了。”
唐僧却不领情：“应该吃后悔药的是你们！”
观音长叹一声，泪水长流：“哎，真是冤孽呀，他不肯吃，你也不肯吃，都是我的错，你们不吃，好，我吃！”
唐僧一把夺过后悔药，揣到怀里：“观音姐姐，你混到如今这个地位也不容易，你不珍惜，为了天下众生，你也要珍惜。要吃也该是我吃。不过我不会吃它，我不后悔，我也不会向什么人认错！我要把这药留给我的孩子！”
观音警告道：“这后悔药千万不能落到别人手中，没有净瓶水做药引，他们生吞，宇宙会爆炸的。”
唐僧嘴犟道：“哈，炸了才好，毁灭了才好！老子不稀罕你那什么净瓶水！老子赢不了那人，正好与宇宙同归于尽！”拄着沉重的金蝉杖和破烂的旧袈裟，头也不回，踏上了漫无边际的西行的路。一路上遇上艰难无数，过了一关又一关。详见唐僧所著《西行慢记》（又名《西游记》）。
唐僧走了，也把观音的心带走了。观音有苦难言，放心不下。她怕唐僧人孤力单，受不了磨难，给他送了三个徒弟和一匹马（小白龙）供他使唤。当孙悟空欺负他，她又及时地送给唐僧紧箍咒，让他不敢不听从指挥。由于如来的原因，对唐僧的爱，她只能默默地埋藏在心底，见面只讲公事，只讲套话，只讲原则，不能流露半点真情，那如来可得罪不起。弄不好再来个新的八十一难。为了让唐僧忘了自己，她不惜违心地安排美女妖精供唐僧享受，为了让这些女妖主动进攻，她不惜编造吃唐僧肉可长生不老的谎言。女妖们倒是积极主动了，可这个书呆子就是死心眼。唐僧那痴情、绝望、苦闷、彷徨的样子，真是太可怜了。观音看在眼里，心都快碎了。
唐僧真的像他所表露出的那样呆吗？非也。他知道要成大事，就只能大智若愚。他恨透了如来，他要打败自己的情敌如来佛，夺回观音，就不能轻举妄动。他必须也不能锋芒毕露，只能韬光养晦。一路上，他与妖魔鬼怪眉来眼去，暗中勾结。要不是孙悟空多次捣乱，唐僧早就拉起队伍，揭竿而起了。他只有等待机会，一个偶然的机会，他路过景阳冈，西门山庄的一对双胞胎那时才8岁，一个叫西门庆，一个叫西门祝，正是天不怕地不怕的年龄，背着大人偷偷到景阳冈玩耍，殊不知危险就在身边。一只吊睛白额大虫正扑向他们，这正是唐僧所化，他正要吃掉他们，增加功力，无意中发现这两个孩子一个脖子上挂着铜铸的长命锁，一个脖子上套着明晃晃的银项圈，这两物原是一体，只不过被分开了，正是他送给观音的定情信物。难道这便是自己骨肉？他喜出望外，当即放了他们。不久，他暗中作法，让兄弟俩先后在众人眼皮底下（大青石和山神庙）失踪。他把他们带回仙界，把自己的功夫绝学都传授给他们，一个阴险奸诈，授以邪术，数年后仍送回人间，恢复西门庆真身，在人间创立三元教，发展势力；另一个力大无比，鲁莽强悍，就带到蓬莱仙岛，请白骨精找十大恶魔轮番教授，每天杀一人，吃一鬼，斩一仙，经过几世几劫，终成为杀人如麻、无恶不作的一代巨型怪兽，令仙人鬼三界都闻风丧胆的金甲大将军，不料节外生枝，被如来佛的凡身徐福降服，恢复西门祝原身，锁在阿鼻山，贴上太上老君的封条，盖上玉帝的玉玺，方圆百里都是火海，且有重兵把守。唐僧让西门庆的灵魂附体铁背苍狼，揭去贴子，并授予后悔药，教唆：“只要有了后悔药，一统宇宙，无后顾之忧。一旦后悔，放下屠刀，服用此药，立地成佛。”金甲大将军深恨如来，一旦脱出樊篱，再堕魔道，兽性变本加厉，杀了三官儿，弃去西门祝肉身，附身三官儿，冒名顶替，弃魔入道，一步一步骗取太上老君的信任，成为老君的首座弟子，自封为三元大帝。
人间的那一位成为三元大帝在人间的化身和代言人，由附身逐渐修炼成真正的铁背苍狼。他和三元大帝狼狈为奸，以他的狡诈和三元大帝的凶狠珠联璧合，加之他们还有一位诡计多端的狗头军师觉印道长（人间名为应伯爵），他们很快控制了玉皇大帝，并设计将如来佛和八大金刚扔到了瀛洲的龟谷的一口枯井，用贴了符的石板封死！二人虽然口称唐僧是先生，其实远比他们的先生聪明得多，可谓青出于蓝而胜于蓝，略施小计，就把玉帝、如来佛、太上老君等人玩弄于股掌之上。
铁背苍狼长得像唐僧，三元大帝长得更像唐僧。这二人又是西门山庄老中医西门敬斋的孙子。难道真是当年我寄养在西门的一对双胞胎？那可真是冤孽呀！
一定要阻止他们！
为了天下苍生，为了宇宙的安宁，我只能这样做！
观音想到这里，终于下了决心。
正是：天若有情天亦老，人间正道是沧桑。
欲知后事如何；且看下回分解。
第一百一十九回 真相大白
腾腾杀气满九州，力不如人万事休！
光我神州完我责，东来志岂在封侯。
——《述志》
武大郎一行来到灵山，灵山脚下玉员观的金顶大仙，引入法门。
次日来到凌云渡，坐上无底船，由接引佛祖带进雷音寺。
这一天，正是阴历七月初七。天堂上神出鬼没，风雨飘摇。人世间大白天如同惨白的月夜，树影幢幢，魔鬼横行。地狱更是地动山摇，鬼哭狼嚎，乱成一团。
没有喜鹊在天河上搭桥。却见狂风呼啸，乌云翻滚。云下青色的是连绵起伏的山峦，黄｜色的是稀疏点缀的村庄，绿色的是绕村而过的小河流水，几个彩色跳动的点子是放牧嬉戏的儿童。
遥遥地听到他们在唱着什么，细听原来那是一首童谣：
赤剑墨剑，凶兆神器。
墨剑现身，生灵灭绝；
赤剑现身，颠倒乾坤；
赤墨双现，宇宙毁灭。
武大郎一行来到大雄宝殿。
如来佛祖高坐在上面，左边是阿傩，右边是伽叶。
两旁立着四大金刚、八菩萨。
殿前两侧分列十八罗汉、五方揭谛、六甲六丁、十一大曜、一十八护教伽蓝、二十八翁、五百阿罗、三千揭谛。
观音、唐僧并肩站立，神情复杂。猪八戒、沙和尚双目无神、呆若木鸡，如来佛、李靖、二郎神十分得意。盘丝洞的七个蜘蛛精居然也在这里，见武大郎进来，一个个骚首弄姿，挤眉弄眼。
如来佛愕然，喝问：“你来干啥？”
武大郎沉声道：“奉旨查案，捉拿凶手！”
如来佛心中一惊，霍然站起：“谁是凶手？”
武大郎故意顿了一下，才淡淡道：“太上老君。”
如来佛松了一口气，坐回宝座道：“何以见得？”
武大郎徐徐道：“他，要得到后悔药。”
如来佛追问道：“他为什么要这么做？”
武大郎大声道：“因为他要毁掉这个世界，他要建魔道世界！”
如来佛点点头：“好个牛鼻子老道，居然干出这种事来？他现在哪里？”
武大郎道：“已在门外。带进来！”
太上老君被人押进来。同时被押进来的还有牧童和大青牛。
如来佛笑道：“老君，你也有今天？”
太上老君不理他。
武大郎道：“尊驾以为对老君应该如何处置？”
如来佛道：“离经叛道，篡权夺位，改天换日，人人得而诛之！”
武大郎道：“对离经叛道，篡权夺位，改天换日者，人人得而诛之！尊驾是这个意思吗？”
如来佛道：“不错！”
武大郎道：“任谁也不例外？”
如来佛道：“当然！”
武大郎道：“那好！不过我想告诉尊驾他并不是真正的凶手？”
如来佛道：“本座不明白。”
武大郎道：“真正的凶手，不是别人，就是你！”
如来佛道：“你疯了。”
武大郎道：“是你疯了。尊驾并非真正的如来，你是三官儿，你假冒太上老君窃取后悔药，是一个天大的阴谋，既可独吞后悔药，又可嫁祸太上老君，使太上老君背不义之名。自己就可取而代之，独霸宇宙。你利用孙悟空大闹天宫之际，趁混乱安排了一出好戏。首先假冒李靖与金蟾大仙眉来眼去，让金蟾大仙害了相思病，迫使金蟾大仙的孝顺女儿白骨精就范，化装成白衣少年从玉兔那儿骗得后悔药，谁知误撞到孙悟空，引起一场打斗，白骨精被打昏。不料众魔头都在打后悔药的主意，那黄风大王就是其中之一，他一直暗中盯着御药房，伺机下手。见孙大圣走远，暗自得意，正是踏破铁铁鞋无觅处，得来全不费功夫。从白骨精身上搜出藏有后悔药的绣球揣到自己的怀里。你安排接应白骨精的是巨灵神，巨灵神从天而降，一把揪住黄风怪，逼他交出后悔药，黄风怪哪里是巨灵神的对手，仓皇逃走，撕打中后悔药掉落却浑然不知。后悔药被闻风而至的魔头九灵元圣老妖抢去。巨灵神当然要夺回来，清华庄妖道和獬豸洞妖王赛太岁与九灵元圣老妖平时常在一起混，当然要帮九灵元圣。巨灵神与三个妖怪打成一团。幸而巨灵神发现了哪吒，让他帮忙与三怪打了起来。
一直在暗中监视的你灵机一动，化身为二郎神，让铁背苍狼化身为哮天犬，从九灵元圣老妖的嘴里，把绣球叼走。为嫁祸你的师父，旋又化身为牧童，铁背苍狼化身为大青牛，故意撞了黄风大王一下，让他增加印象。可这个黄风怪不敢直接怀疑德高望重的太上老君，只是含糊地讲了‘太……’，倒是无意中撞见牧童和大青牛的黄眉童子的证词，让我认定了太上老君就是盗窃案的真正凶手。但我去找太上老君，却发现他盗窃的作案动机太勉强，而且他的镇山之宝金钢琢也不见了。一定另有其人。那么是谁呢？我从观音那里无意中了解到如来佛和八大金刚失踪多年了，现在雷音寺