这次，南京『政府』显得非常冷静，仅仅由《中央日报》发表了一个简短的声明。在声明中说，蒋介石是九月十九日在去南昌的途中才得到日军入侵北蒙的消息的，所谓九一八事变当晚的密电纯属子虚乌有。
紧接着，国民『政府』发布通电，在指责关东军发动九。一八事变的同时，强调九。一八事变只是关东军所为，***『政府』并不支持，已指示外交部积极和日方交涉。并且，已经致电布鲁塞尔中方外交人员向国联申诉，希望国民保持保持冷静心态，静候外交斡旋。
不过，通电里面还有这么一段，“危害民族生存之赤匪必须铲除”。也就是说，虽然外敌打进来了，但剿共决不会放松。
这次，**临时中央的反应很迅速，在国民『政府』通电的第二天，**上海临时中央就就九一八发表通电，在号召广大爱国同胞坚决抵抗***侵略者的同时，一样要求推翻***统治不放松。并且做出决议，要“抓住广大的群众对于***的失望与愤怒，而组织他们引导他们走向消灭***统治的争斗”
蒋介石说：“攘外必先安内，统一方能御侮，未有国不能统一而能取胜于外者。”而**这边就说：“只有推翻地主资产阶级的国民『政府』，才能真正地进行革命的民族战争”。
双方针尖对麦芒，谁也不做丝毫妥协。
从本质上说，大家的想法都一样，都想先打败不共戴天的内敌，才能倾全国之力心无旁骛的去抗外敌。可问题在于，以消灭对方为前提，再去抗战，对手怎么可能愿意妥协呢？
既然如此，围剿和反围剿就必须打下去。蒋介石的中央军自然不可能大量抽出来抗日。
不过，对于广东派，蒋介石的手段就柔和了很多。既然***人已经打进来了，党内斗争不同于剿共，没那么你死我活的。而且这个时候，党内再打内战，无论如何都说不过去。于是，南京和广州商定，各出三人，在香港开始谈判。
不过，谈判可没那么容易，广州方面提出的条件，十分苛刻，那就是蒋介石必须下野。两边争得火星四爆，关键的问题固然一时难以谈拢。但有一点却很快谈出了结果。那就是调整京沪卫戍组织。
广东方面提出这个问题，实在是因为被蒋介石玩怕了。不说这次胡汉民赴蒋介石的家宴被扣，29年那阵，掌握广东的李济深，也是应邀到南京和蒋介石会面，***四大元老作保，保证安全，结果二话没说也被蒋介石扣了。蒋介石这样的信用指数，不管他怎么打保票找中人，谁都不敢去南京和蒋介石和谈。
要想两边合流，到南京组织统一的『政府』。除非一个办法，驻扎在南京上海一带的军队相对中立。
两边的代表想来想去，还真有这么一支军队符合这个要求，能被两边都接受，那就是第19路军。
这是因为，首先，19路军的掌门人陈铭枢，是站在蒋介石那边的。这位陈铭枢，还在27年蒋介石搞清党时，就脱离武汉『政府』，跑去支持蒋介石，很得蒋的信任，这次，陈铭枢还是南京方面的三名谈判代表之一。所以，他的部队接防京沪，蒋介石放心。
而另一方面，第19路军是广东军队，陈铭枢本人也是广东人。19路军发源于北伐时的叶挺铁军第4军第10师。北伐时，广东军队第四军出了两个师，一个是张发奎的12师，另一个是陈铭枢的第10师。宁汉分裂，师长陈铭枢投奔蒋介石之后。继任的师长叫蔡廷锴。这位蔡廷锴还被同乡叶挺一起拉入伙，参加了南昌起义。还作为南昌起义军的前锋首先南下。
只不过，不过一出南昌城，这个蔡师长就清理掉了手下的***员，带队跑到福建去了。很快，身在南京的老长官陈铭枢派了一个蒋光鼐来收拾部队，大伙一起开回广东。几经转战，这个第10师演化成了第19路军。虽然十九路军的老长官是支持蒋介石，但毕竟十九路军是广东出来的军队，军官家属、亲朋好友在广东的还很多，怎么着，也不会对广东方面的要人下手。所以，19路军警备南京，广东方面也放心。
就这样，南京和广州方面还没谈出多少结果，第19路军倒是先接到命令，接防南京上海。
中国学生一向富于爱国传统，九一八事变发生，东北大片国土沦陷，学生们不可能不奋起抗争。这本来是一件好事，但却让蒋委员长感到十分烦恼。
9月24，上海各大学抗日救国会代表到南京请愿，蒋介石日记中即有“上海学生狂激”之语。紧接着，南京中央大学学生1000余人到***中央党部请愿，其后，又到外交部请愿。外交部部长王正廷因为和日方的交涉全无结果避而不见学生们，这引起了学生愤怒，他们冲入王正廷的办公室打砸，并且还打伤王的头部。
感觉万分委屈的王正廷，马上向蒋介石辞职，虽经蒋介石再三挽留，可是王正廷铁心去职，表示要专心做好奥委会工作。蒋介石无奈，最终只好同意王正廷辞职。
第二天，上海复旦大学学生5000余人又到达南京，会同中央大学、金陵大学等校学生到国民『政府』请愿。蒋介石虽然认为，“其必为反动派所主使，显有政治作用。时局严重已极，内忧外患，相『逼』至此，人心之浮动好『乱』，国亡无日矣！”可是为了尽快平息学生们的愤怒，也对国内舆论有个交代，蒋介石接连接见进京请愿学生数万人。
蒋介石在给学生的讲话中声称，“本席亦抱定与国民共同生死之决心。以诸葛孔明出师兴汉、岳武穆尽忠报国自况”。又称，请愿分散『政府』精力，要求学生返校读书；如愿从军，可编入义勇队训练。当日，学生大批返沪。
这使蒋介石略感安慰，日记云：“青年爱国，知守法纪，岂非一最好现象耶！”“数日以来，对各地来京之学生接见训话者约二万人，余可谓用尽精力以应之。幸未发生事故，且受〔收〕几分好影响，是乃对内最难最险之关头得以平稳过去，岂非至诚足以动人乎！”日记又云：“对日固难，而对内更难。倭事乃由国内***者所发动，胡展堂、陈友仁之肉，不足食矣！”
尽管蒋介石一再接见学生，表示抗战决心，但是，由于不见实际行动，学生们对南京国民『政府』和蒋介石的态度日趋激烈。北平大学生示威团到达南京。蒋介石日记云：“闻其名辄为诧叹，不向敌国示威，而向『政府』示威，此中国之所以被辱也，设法制止之。”
当日下午，蒋介石对北平各校代表及各处大学生1200人作长时间训话。次日，北大南下示威团在南京游行示威，呼喊“反对『政府』出卖东三省”、“打倒***『政府』”等口号，南京国民『政府』即采取镇压措施，蒋介石日记云：“北平大学生示威团在京暴动，殴辱军警，乃即拘捕百余人，唯禁止军警开枪。”
南京国民『政府』的镇压措施进一步激起了学生的反对。济南、北平、上海学生大批在车站候车，准备到南京请愿。
蒋介石接见武汉大学及南京抗日会学生后，在日记中写道：“青年之无智无礼，殊为民族寒心也。”又记“中大学生枭〔嚣〕张已甚，各处学生亦为少数***所『操』纵。”“于此危急之际，若惮杀戮惨痛，若不准备最大牺牲，何能达此目的。如能幸免流血，则为党国之福；否则，唯有以菩萨心肠而发雷霆天怒，有何畏忌哉！”“一般书生对万恶反动盲从之学生仍主放任，不事制裁。呜呼！天下事皆误于若辈之手！”
同日，上海各校学生5000多人再赴市府请愿，要求惩办市***局长及市党部工作人员，释放被绑架学生。张群亲自出面，并且当场答应马上释放被铺学生，这才把学生们安抚下去。可是，下午5时，学生300余人又到市党部请愿，因党部主要负责人已经下班走了，见无人接见，学生们冲进党部，将市党部办公室捣毁。虽然近几日上海市警察局已经向市府和党部这样的重要机关派遣了大量警察进行保护，可是因为上面严令不准开枪，被铺的学生又被张市长刚刚释放，警察们也不愿再惹麻烦，只能干瞪眼，眼看着学生们打砸市党部。
这件事发生后，令蒋介石大为震怒，认为再不能放任学生肆意冲击『政府』机关，开始与有关人员商量解决办法。
当晚，在会商镇压办法时，何应钦态度犹疑，这引起蒋介石的极度不满。日记云：“敬之到紧要关头，彼必毫不负责，而且怨恨无权，此最可恨之事也。”
第二天，北平南下抗日救国示威团500余人赴外交部示威，将各办公室捣毁，续赴中央党部，将蔡元培、陈铭枢殴伤，架出门外。警察鸣枪，夺回蔡、陈二人。蒋介石在日记云：“学生暴横至此，而先辈犹主宽柔，竟使全国秩序不安。如此无『政府』放任主义，何以能完成革命立国之责任也？”
紧接着，南京、上海、北平、江苏、安徽等地学生万余人在南京举行总示威，砸毁***中央党部党徽。下午，因抗议对运动的不真实报道，又捣毁《中央日报》。这让蒋介石再也无法忍受，下令出动军警镇压，当场重伤30余人，拘捕63人。
蒋介石在当日的日记中写道：“无法已极，若再不制裁，诚欲败坏学风，无可纠（救）『药』，灭亡种族，近在眉睫矣！”
国内政治人物在九。一八事变发生后，反应最迅速的当属在泰山读书的冯玉祥，他在国共两党发表通电后，立刻发布通电，不仅强烈要求中央『政府』坚决停止内战进行抗日，还强烈谴责中央『政府』消极抗战的做法。
冯玉祥的通电立刻得到了国人的认同，许多地方的学生们在游行时，就打出了罢免张学良，欢迎冯玉祥出山的标语。
就在南京开始***发生流血事件的当天，宋哲武也发表通电，宋哲武在通电中表示，第四路军已在四平街成立了以韩光第为首的东北抗日总队，坚决抗击***侵略者。宋哲武在通电中誓�