‘那……那，犯人就是你们三个！‘宫部无理取闹道。
‘你说什么！！‘毛利生气地叫道。
‘反正，反正，犯人一定不是我！‘宫部幸灾乐祸道。
柯南却在一边暗自想道：『不是，即使没有钥匙，也能从紧急出口进来！』
‘不是，即使没有钥匙，也能从紧急出口进来！‘水户突然说。
‘啊——！‘在场的人都吃了一惊。
‘例如城元先生，你在看千鹤小姐时，可能从里面打开紧急出口的门，然后放上一些阻碍物，让它不能关上。在1点半时以去海边为借口，从紧急出口回到旅馆，杀害了千鹤小姐！‘
‘什么——！‘城元先生瞪着两只大眼睛。
‘宫部先生，你也可能成为城元先生的帮凶！‘水户走到宫部跟前。
‘你在说什么，刑事先生！‘宫部生气地反问道。
‘你可能跟城元先生一起回来，然后又藏起来了，然后利用城元先生打开的紧急出口进去，杀害了千鹤小姐！‘
‘这太过分了！‘宫部忍无可忍的拍案而起。
‘你简直把他们当成犯人了嘛！‘有森愤愤不平地说。
‘那……‘水户刑事一时窘迫得说不出话来。
‘你们两个又怎样呢！‘宫部反咬一口，指着有森和阿忍说，‘有钥匙的只有你们两个呀！你们下山不就可以……‘
‘你不要乱说了！‘阿忍愤怒的制止了宫部的胡言乱语。
‘从公园和海边回旅馆都要经过森林里的一座桥，我刚才已经问过森林里的工人了，回旅馆的只有城元先生的车，也就是说，有犯罪可能的只有城元、宫部、美奈穗、穗奈美，跟毛利先生你了！‘水户的话音刚落，毛利就瞪着大眼睛，指着自己的鼻子问：‘怎么，我也是吗？‘听完水户刑事的分析，柯南在心里犯起了嘀咕：『水户刑事说的没错，但一定另有原因！例如，冷气停了，留在千鹤小姐身上的白色粉末，那到底是什么呢？』柯南咬着嘴唇琢磨着，『啊——！难道是——』
魔法之翼
『是了！难道——』柯南不敢相信自己的发现。他一个人偷偷来到屋顶为自己的发现寻找证据。
屋顶上凉风习习，蓝白色的月光把屋顶照得一片清冷！旅馆的楼顶很宽阔，简直就是一个飞翔物的跑道。柯南跑到楼顶尽头四下查看了一下，发现护拦好像被什么东西给弄坏了！他的猜想已经开始一点点被证实了。推开仓库的门，柯南朝里看了看，他的嘴角露出了一丝微笑。
关上门后，柯南来到走廊上，刚好碰见水户刑事的部下。柯南便对他说毛利先生要他到森林中如此这般。说完柯南神秘地笑一笑走了，那个警察先生莫名其妙地看着他的背影。
大厅里，水户刑事还在盘问城元、宫部、穗奈美和美奈穗以及毛利他们：
‘请你们告诉我你们那一天的具体活动！‘毛利刚要争辩，就被柯南的麻醉针一针射中，他歪歪斜斜地坐到凳子上打起了呼噜！
‘毛利先生，你怎么了？‘水户刑事不知所措地叫道。
小兰呼地一下站起来，皱着眉头，瞪着一双大眼睛严肃地说：‘那是昏睡推理的开始！‘
‘难道这就是传闻的……‘水户看着昏睡的毛利，惊得嘴巴都合不拢。
‘以后的事情就包在我身上吧！我已经知道犯人和犯人所有的手法了！‘‘毛利‘突然讲话了！‘犯人是用翼，能把不可能变可能的魔法之翼！所以，犯人就是你，有森先生！！‘一语惊四座！所有的目光都集中在了有森身上，谁也不会相信，犯人会是斯文的旅馆负责人！
‘你……你说什么！我和小兰他们一起在公园里的！‘有森结巴着分辨。
‘是啊，有森不可能成为犯人！‘阿忍生气地说。
‘所以我说有森先生有魔术的翅膀啊！‘‘毛利‘说。
‘魔术的翅膀到底是怎么回事啊？‘水户问‘毛利‘。
这时，门开了，水户刑事的那个部下和一个警察抬着一个长长的帆布包进来了。‘
这是什么？‘水户奇怪地问。
‘是在储物室里发现的！是滑翔机！‘那个部下一边拉开帆布包的链子，一边说。
‘这就是那个魔法之翼！‘‘毛利‘说。
那个部下拿出滑翔机对水户说：‘我发现在被害着的颈部有阳台上擦花的痕迹。‘‘
原来如此！有森先生利用滑翔机从公园飞回旅馆，然后从上面爬回千鹤小姐的房间，在利用滑翔机飞回公园。‘水户分析道。
‘不可能！我离开大家只有拿饭盒的几分钟！‘有森摊开两手说。
‘是啊，可是来回起码要15分钟！‘阿忍补充道。
‘而且从旅馆再飞回山上的公园，这太不可能了吧！‘城元先生说道。
水户被大家七嘴八舌说得没了主意：‘毛利先生，大家说的没错呀！‘
‘但是要杀千鹤小姐，只要几分钟就够了！‘‘毛利‘顿了顿又说，‘而且，如果在她身边的话！‘‘啊！
千鹤她留在旅馆的！‘宫部不知所以地说。
‘对了，还有巴士！‘水户又找着了方向。
‘毛利‘继续分析道：‘是的！在出发时有森跟大家说，他去锁门，另开一辆车跟大家集合！那时，他就去千鹤的房间，用东西把她弄昏，然后把她和滑翔机都装上巴士。
水户，你在现场时，注意到那个冷气没开吧！‘‘也就是说，千鹤小姐白天不在房里！‘
‘对！在拿饭盒时，有森把千鹤小姐在房里吊死了！然后一引擎坏了为理由，留在了公园里。然后他打开滑翔机，把千鹤背上，从山上飞回了旅馆。由于旅馆屋顶的灯全亮着，所以他毫不费力的降落在了屋顶。再爬上阳台，从窗口进入屋里，把千鹤小姐给吊了起来。然后在用我们刚才所说的方法关上房门，从紧急出口离开了旅馆。‘
‘别乱说了，那我又是怎样回到公园的？‘‘是啊！我跟小兰到那里的时候，他明明就在那里的！‘阿忍站了起来。
‘难道是用巴士吗？‘那个部下猜测道。
‘不，那样会被人看到的！‘水户否定了他的说法。
‘用滑翔机飞回来，是很难再用它飞回去的！难道他是用了魔法吗？真不知道你在说什么！‘阿忍站到了有森身边，仿佛她要用身体来保护有森似的。
‘用了任何人都不知道的魔法回去了！‘‘毛利‘说话了，‘魔法的工具就是你的车！
‘‘啊——！‘
‘毛利‘并没有理会阿忍的惊讶，继续说道，‘用手提电话叫阿忍去公园接你，然后你就藏在她的车箱里，在你们不知不觉间，他和你们一起到了公园。然后他趁你和小兰离开车子时钻出车箱出现在你们的面前，就好象一直在那里等着一样。‘
‘有森……
‘阿忍看着有森说不出话来。
‘那只是你的推理，你有证据吗？‘有森结巴着争辩道。
突然，水户刑事那个部下的行动电话响了起来，他拿起电话：‘哎，知道了！‘放下电话，他对毛利说，‘毛利先生，他们说千鹤小姐身上的白色粉末是公园里稀有蝴蝶的粉末。‘听了这话，有森的脸一下变得煞白。
‘正如你们听到的，一直留在这里的千鹤小姐，又怎么会有山上稀有蝴蝶的粉末呢？
我听小兰说，在公园时，一只蝴蝶飞到了有森先生的肩上，不知什么原因死了。然后呢，你在抬千鹤小姐时，粉末就沾在了她的裙子上了！‘停了停，‘毛利‘坚定地问，‘因为什么杀了千鹤小姐？‘有森狠狠地低下头；‘为弟弟报仇！‘
‘报仇？！‘
‘我弟弟在东京读大学时碰上了备前千鹤，对她越来越着迷，而对千鹤来说，她只是玩玩而已。一开始，她把弟弟当成一个有钱人，跟她交往，弟弟用了很多钱。千鹤被有名导演发掘后，越来越出名，终于跟弟弟分手了！弟弟为了挽回千鹤的心，花了不少钱，甚至把爸爸的遗产，也就是这座旅馆给抵押了，现在这座旅馆已经是别人的了！‘
‘那你弟弟怎样了？‘城元先生也痛心地问有森。
‘他自暴自弃，最后和滑翔机一起坠落了！‘‘那么，千鹤她知道吗？‘水户问到。
‘所以我昨天晚上叫她到饭厅，只是想让她对弟弟道歉而已……可是她说她对我弟弟一点印象都没有，还说她不认识弟弟！我说我就是有森晴彦的哥哥，她才软了下来。
我说弟弟跟她分手后自杀了！可是，她却说弟弟自杀跟她没关系！‘‘你以为这样你弟弟就高兴了吗？‘‘毛利‘反问有森。
‘蝴蝶的死虽是偶然的，但也象征着你弟弟为了阻止你犯罪化碟而来！？？
咖啡的回忆
「志保，你怎么又空腹喝咖啡啊？这样很伤胃喔！」
「没办法，我已经习惯了嘛￣」
看著姐姐，志保轻笑道：「尤其一边想事情一边喝咖啡，精神更能集中呢！」
「真是拿你没办法…」
面对自己唯一的妹妹，明美露出无奈的笑容，但眼神中却是温柔和宠溺。
在组织将妹妹送到国外後，已有多年的时间没见到她了。
如今能够再度重逢，更珍惜两人相处的时间…这次组织交代自己办的事，关系著今後两人的命运…即使，自己从此以後可能再也见不到她￣但是为了志保的将来，已经没时间容许自己再犹豫了…「志保，你要好好照顾自己，可别把身体搞坏了，知道吗？」
轻柔的语气中带著不容忽视的关心和担忧，明美继续说道：「如果哪天姐姐不在了，我希望你一个人也能好好生活。」
「姐姐…你为什么要这样说呢？要见面的机会多的是啊！！…」
志保略皱著眉头，不同意明美这样的说法。
彷佛…以後再也见不到面似的…
「……」明美只是微笑盯著志保，没有作任何回答。
一会儿，明美站起身说道：「好了，我还有事先走罗！再见…」
「阿等一下…姐姐…」