庄周笑道：“惠兄，你真是我的知音！我所追求的，正是无用。你难道没有见过那狸猫与黄鼠狼吗？卑伏着身子，等待着小动物的出现。东西跳梁，不避高低。但是，一旦踏中机关，就会死于网罗之中。再看看那嫠牛，庞大的身躯犹如天边的云块，却捉不到一只老鼠。
“你现在有这么一棵大树，不要愁它无用。你将它移植到无何有之乡、广漠之野，任意地在树旁徘徊，自在地在树下睡觉。斧头不会来砍伐它，旁物不会来伤害它。你会在永不消失的荫凉之中得到精神的自由。无所可用，不仅不是坏事，反而是好事！”
惠施听完，说：
“我不认为无用是好事。魏王曾经赠送给我大瓠的种子，我将它种在后院中，结了一个容量五石的果实。用它来盛水盛汤，其脆软而不能举起；剖开它用做水瓢，而瓢大无处可容。虽然它体积庞大，我还是认为它没有用处而将它打碎扔掉了。”
庄周笑道：“先生利用大的本领也太低了。我给你讲一则寓言。有一个宋国人善于制造使手不龟裂的药，因此，他家世代以漂洗丝絮为业。有一位客人听到这种药品就来到宋国找到了这位制药的人，说：‘我用百金购买你的药方。’这位制药者一听，十分高兴，将自己的家族召集起来，对他们说：‘我家世代以漂洗丝絮为业，所积累的不过数金，今天出卖药方，一旦可得百金。我的意见是卖给他，你们看呢？’家族中男女老少异口同声地说：‘卖给他！’这位客人得了药方，就来游说吴王。这年冬天正好吴越之间发生大规模的战争，吴王最怕的就是兵士们由于气候寒冷而手裂龟纹。这位客人拿出他配的药，吴王一看十分欢喜，就任命他为将军，与越人水战。结果越国士兵的手冻裂无法持枪，而吴国的士兵则由于有了药的帮助，手上毫无龟纹，于是吴兵大获全胜。吴王将这位客人封为万户之侯。
“同样是一种药物，有人拥有它，只不过世代以漂洗丝絮为业，有人拥有它，则可以封为万户之侯。同样一个东西，利用的方式不同，达到的效果就不一样。
“现在你有一个五石之瓠，为什么不把它制成一个巨大的腰舟，而浮游于江湖之中？而你却嫌弃它，说明你的心还茅塞不开啊！
“你听了我的故事，认为宏阔而不实用，为什么不会在其中领会到一种逍遥自在的精神，以此来浮游于人世的大海之中呢？”
惠施说：“我承认你的故事之中蕴含着一种逍遥自在的精神，但是，这种逍遥自在的精神不能适用于任何社会问题，也不能解决任何人的温饱，因此，先生虽然自视颇高，却也是曲高和寡。”
庄周说：“当今天下之士，纷纷埋头于是非之辩、热衷于利禄之场，而丧失了人作为人的真精神。一个人，如果没有精神的自由，活着就如同牲畜。有了精神的自由，即使贫困潦倒，也是上上真人。”
惠施说：“总而言之，你所说的这些，都是无用的。”
庄周说：“惠兄，你可真是榆木脑袋！无用乃有用之本，你可知道？”
“请言其详。”
“土地之广，无以数计，但是，人立其上，仅求容足而已。如果从人的四周一直挖下去，至于九泉之下，让人只站在脚下的那一块土地上，人还有用吗？”
“无用。”
“那么，无用之物为有用之物之根本，有用之物凭借无用之物才发挥其用，这个道理不就明白了吗？”
惠施若有所思地说：“你说的确实有道理。但是，我还是不能完全做到无用。我们还是求同存异吧！”
又有一天，惠施对庄周说：
“我在魏国的时候，认识了一些辩者，他们所讨论的命题很怪。”
“什么命题？”
“我给你举几个较有意思的：鸟卵有毛；鸡有三足；郢都可有天下；犬可以为羊；飞鸟之影未尝动也；一尺之捶，日取其半，万世不竭……”
庄周不耐烦地打断他：“这些奇谈怪论，有什么意义？”
“当然，这些命题其中有一部分只是诡辩，毫无意义。但是其中有一些还是可以启人深思的。他们的缺点在于脱离了实在，而专在名词上耍花样。但是，在他们的启发之下，我也创立了十个命题。”
“愿闻其详。”
“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。最大的东西没有边际，最小的东西不可再分。”
庄周点了点头：“还有点深度，但是，你没有认识到至大即至小，至小即至大，大小本无界限。第二呢？”
“无厚，不可积也，其大千里。没有厚度的东西，薄得无法测量，但是其广阔却可至千里。”
“第三呢？”
“天与地卑，山与泽平。”
“第四呢？”
“日方中方睨，物方生方死。”
庄周没等他说完十个命题，便问道：“惠兄，你的这些命题与辩者的命题难道不是一丘之貉吗？”
惠施不服气地说：“我的命题都是我长期观察自然界事物的变化规律得来的，都有客观实在的依据，怎么能说与辩者的花言巧语相同呢？”
“你企图凭借自己的智慧而追究无穷的事物，是不可能的。追逐万物而不返回自己的内心，就象要与自己的影子赛跑一样，永远没有结果。”庄周惋惜惠施的聪明才智，想劝他放弃那些于道无补的辩论。
“可是，运用这些命题，可以论证我兼爱万物的学说，在同儒学、墨学、杨学，还有以公孙龙为代表的辩学的论战中，很有用处。”惠施得意地说。
庄子说：“你们各家各派之间互相论战，都自以为得到了天下之至道，但是究竟谁得到了天下之至道呢？”
“都得到了各自认为是天下之至道的至道。”惠施用上了他的辩才。
“那么，射箭者没有一个预期的目标，将箭随便射到什么地方，就可以说是善射者，于是，天下之人都成了神羿，行吗？”
“行。”
“天下之辩论，没有一个公众承认的真理，而人人自以为是，天下之人都成了尧舜一样的圣人，行吗？”
“行。”
“方今天下，儒学、墨学、杨学、辩学为四派，再加上你，一共五派，究竟谁说的是真理呢？”
“我。”
“你也真会大言不惭，我看你跟鲁遽一样。”
“鲁遽为何人？”
“鲁遽的弟子有一天对他说：‘先生，我学到你的道术了。我能够冬天让一鼎之水不用火就烧沸，夏天将一鼎之水结成冰块。’
“鲁遽自负地说：‘这只是以阳气聚集阳气，以阴气聚集阴气，并不是我所谓的道术。来，我让你看看我的道术。’于是他将两只瑟的弦调成一样的音律，将一只放在堂中，一只放在室中。鼓室中之瑟，而堂上之瑟相应而鸣，鼓宫而宫应，鼓角而角应。
“鲁遽的道术与他弟子的道术究竟谁的正确呢？还不都是骗人的把戏吗？”
“但是，儒墨杨辩四派纷纷与我辩论，虽然他们费尽苦心，寻找好的言辞，甚至声色俱厉地恐吓我，也不能说明我的学说就是错误的，又该如何解释？”惠施还没有心服。
庄周见惠施如此顽固，便说：
“齐国有一个人将他的儿子送到宋国去当看门人，一见所有的看门人都没有脚，便砍下了自己儿子的脚，但是他随身携带的一件小钟却用布包好，惟恐丢失。”
“还有一个人，自己的儿子丢掉了，只知道在自己的家中寻找，没有想到应该在门外找找。”
“还有个楚国人，寄住在别人家中，却同这家的看门人吵架；行于途中，在夜半无人之时又同船夫争斗。
“你现在的思想，难道不同这些愚者一样吗？丧失了自己最宝贵的东西，而将那些毫无价值的东西视为真理，局限于狭小的自我意识之中，还认为穷尽了天地之道。”
庄周与惠施就这样往来辩论，往往通宵达旦，甚至连吃饭都顾不上。转眼之间，十天就过去了。惠施的门客来接他回睢阳，于是两位见面就争论的朋友又难分难舍了。惠施请庄周到睢阳去，庄周不愿去。于是惠施答应没事就来看他。
惠施回到睢阳不久，魏国的政局就发生了很大的变化。这个变化完全是由于梁惠王驾崩而造成的。惠施被逐之后，张仪掌握了魏国的大权，魏国一直是秦国的附庸。但是，梁惠王的太子却不赞同张仪的外交政策。因此，惠王一死，太子继位为襄王。襄王要恢复与齐楚等东南诸国的关系。于是张仪在魏国失势，被驱逐回到秦国。
惠王的灵柩还未出葬，襄王便派人到宋国来迎接惠施。宋君偃反正也不赞赏惠施的学说与政策，便痛快地答应了，乐得做个人情。
惠施听完魏国使者诉说了近几个月来的风云突变，高兴得流下了眼泪。他虽然坚信自己的理想会得以实现，但是，没有想到这么快就能回到魏国。
临走之前，他让魏国使者稍候数日，因为他要到蒙邑来与庄周话别，同时，他也想让事实告诉庄周，正义总是会战胜邪恶的，并不是象他说的那样，善恶美丑没有界线，没有区分。
这一次，惠施独自一人乘一辆马车，轻装上路，直奔蒙邑而来。由于心情畅快，他觉得路上的行人都在对他微笑，连一草一木也是那样令人心暖。
他把马车停在门口，三步并做两步跑进茅屋，兴高彩烈地说：“庄兄，我又来了。”
庄周正在帮着妻子锤葛麻，一见惠施这么兴奋，便问道：
“什么好事，如此激动。”
“当然是好事！我要回到魏国去了。”惠施将这几个月来魏国政治的变化对庄周说了一遍，并告诉他，魏襄王已派使者来接他回魏国。
庄周冷笑道：“惠兄，此次去魏，恐怕凶多吉少。”
“何以见得？”
“惠王当年待你不薄，最后还是抛弃了你。襄王虽然派人来接你，也只不过注重你的名声，想以此来招徕天下之人心。
你的那套学说，不会有哪个君主会真正欣赏。”
“襄王还是欣赏我的，要不，他怎么能将张仪赶走？”惠施自信地说。
庄周见一时难以说服他，便也由他自己去了。每个人都有自己的信念，尤其是惠施这样的人，是不到黄河心不死的。于是庄周便再也没有同他争论。当夜惠施住下。一宿无话。
第二天一