后来，当余烬在一圈覆盖着灰烬的岩石上闪烁，大山也在月光下呈现出一片静谧时，乔基姆·洛伦茨向塞拉芬娜讲述了他的世界的历史。
他解释说，那本是一个快乐的世界。城市很大也很美丽，土地丰饶肥沃。商船往来于蔚蓝色的大海，渔民们拖着成网的鳕鱼、金枪鱼、鲈鱼和鲱鱼，森林里有各种野生动物，没有一个孩子挨饿。在大城市的庭院和广场里，巴西、贝宁、爱尔兰和韩国的大使与烟草商、来自贝加莫的喜剧演员、证券商进行社交往来。晚上，蒙着面纱的情人在悬挂玫瑰的柱廊下或是在点着灯的花园里相会，空气中涌动着茉莉花的香味和曼陀林的音乐。
女巫们瞪大了眼睛，听着与她们的世界似是而非的这个世界的故事。
“但问题出现了，”他说，“三百年前，问题出现了。有人猜应该受责怪的是天使之塔的哲学家协会，就在我们刚刚离开的那座城市里。另外一些人说这是对我们的罪孽的报应，虽然我从没听说大家对这是什么样的罪孽有一致的意见。但突然之间不知从哪儿冒出了这些妖怪，从此我们就备受折磨。你们刚才都看到了它们的所作所为。现在你们想像一下在妖怪出没的世界里生活是什么感觉。当我们再也不能依靠原有的基础发展时，我们还怎么能繁荣呢？父亲或母亲随时都会被夺去生命，家庭就会破碎；商人随时会被夺去生命，公司就会倒闭，所有的职员和代理商就都会失业。相爱的人又怎么能信任彼此的誓言呢？我们的世界出现妖怪之后，所有的诚信和高尚的品德都消失了。”
“耶些哲学家是什么人？”塞拉芬娜问，“你提到的那座塔在哪儿？”
“就在我们刚离开的那座城市——喜鹊城。你知道它为什么叫这个名字吗？因为喜鹊偷东西，这就是我们现在惟一能干的。几百年来我们没有创造，没有建树，我们所能做的就是偷取其他世界的东西。哦，对了，我们了解其他的世界，天使之塔的哲学家发现了我们需要了解的与此有关的所有知识。他们知道一个魔咒，如果你念动咒语，它会让你走过一扇并不存在的门，然后你会发现自己来到了另外一个世界。有人说那不是一个魔咒，而是一把钥匙，能打开无锁之门。谁知道呢？不管怎么样，它把妖怪放了进来。但我知道，哲学家们仍然在使用它，他们去别的世界，把他们发现的东西偷回来。当然，都是些金银珠宝，但也有别的东西，像一些想法和主意、成袋的玉米或是铅笔。那就是我们所有财富的来源，”他悲愤地说，“那个小偷协会。”
“为什么妖怪不会伤害孩子呢？”鲁塔·斯卡迪问道。
“这就是它的神秘之处。孩子的天真烂漫中有一种力量，能抵御‘漠然’这种妖怪。更奇怪的是，孩子们看不见妖怪，我们也不明白为什么，到现在也没明白。但因为妖怪而产生的孤儿，你可以想像得出来，都有共同点——父母都被夺去了生命，他们成群结队，到处流浪，有时大人会雇用他们到妖怪遍布的地方寻找食物和生活用品，有时他们四处游荡，捡到什么就吃什么。
“这就是我们的世界，我们努力在这种诅咒下生活。它们是真正的寄生虫：它们并不杀死主人，但它们夺去他大部分的生命。但也有粗略的平衡直到最近，直到那场暴风雪。那场暴风雪！整个世界似乎都被击碎了。人们的记忆中从未有过这样的暴风雪。
“然后就是那场持续几天几夜的大雾，它笼罩了我所知道的世界的每个地方，谁也无法旅行。当大雾散尽的时候，城里充满了成千上万的妖怪。于是我们就逃到高山上，逃到海上。现在你们也看到了，无论我们到哪儿，都逃脱不了妖怪的威胁。
“现在该你讲了，说说你们的世界，还有你们为什么离开它到这儿来？”
塞拉芬娜如实向他讲述了她所知道的一切。他是个诚挚的人，没有什么需要向他隐瞒的。他入神地听着，惊奇地摇着头。当她讲完时，他说：“我告诉过你关于我们的哲学家的本领，他们打开了通往其他世界的路。有人认为他们由于疏忽不时留下了一扇门。如果旅行者偶尔发现这条路，从其他的世界来到这儿，我不会吃惊的。再说，我们知道天使从这里经过。”
“天使？”塞拉芬娜问，“你刚才也提到过。我们对此一无所知，你能讲讲吗？”
“你想了解天使？”乔基姆·洛伦茨说，“很好。我听说他们称自己为神子（神子，原文为”bene elim “，在希伯来语中意为”神的儿子“），也有人叫他们守望者。他们不像我们那样是血肉之躯，他们是灵魂之躯。也许他们的肌肉比我们的更优美、更轻、更透明，我不知道，但他们和我们不一样。他们带来天堂的消息，那是他们的工作。有时候我们会在天空见到他们，他们从不同的路线穿过这个世界，像萤火虫那样闪闪发光，不过他们飞得更高。在安静的夜晚你甚至能听见他们扇动翅膀的声音。他们关注的跟我们不一样，尽管有人说，古时候他们也曾飞到人间，和男人女人打交道，也和人类繁殖下一代。
“暴风雪过后，大雾降临了，我在回家的路上被妖怪困在圣埃利娅城后的山上。我躲在牧羊人住的小屋里，在白桦林和一眼泉水的旁边，整个夜晚我听到头顶上在雾中的声音，是警告和愤怒的叫喊声，还有扇动翅膀的声音，比我以往任何时候听到的声音都近。黎明时分我听到打斗声、箭的呼啸声和刀剑的撞击声。虽然我非常好奇，但我很害怕，没敢出去看。你知道，我完全被吓坏了。当天空在大雾中显得稍微晴朗一些的时候，我大着胆子往外看，我看见一个巨大的受伤的身影倒在泉水旁。我觉得我好像看了不该看的——神圣的事物。我不得不往别处看，当我再看的时候，那个身影已经不见了。
“那是我最接近天使的一次。但我以前告诉过你，我们在别的夜晚也看到过他们，高高地飞在星星中间，向北极飞去，就像一队扬帆远航的船只有什么事正在发生，但地上的我们不知道那是什么事情。可能会爆发战争，天堂原先曾有过一次战争，哦，那是在许多许多年前，在几万年前，但我不知道结果是什么。再发生一场战争也不是完全没有可能。但损失将是巨大的，还有对我们的影响我无法想像。
“尽管如此，”他直起身捅了捅火，继续说道，“结果也许比我担心的要好些。也许天堂的战争会把这个世界的所有妖怪都驱赶到它们来时的深渊里。哦，那该多好！我们会幸福快乐地活着，再也不用害怕！”
乔基姆·洛伦茨望着火堆，可他脸上却毫无希望之色。火光一闪一闪地映在他脸上，像在和他做游戏，但他的表情却没有任何游戏的意思，他看上去严肃而忧郁。
鲁塔·斯卡迪说，“北极，先生，你刚才说天使正飞往北极。他们为什么要那么做，你知道吗？是不是天堂就在在那儿？”
“我不清楚。你也知道我不是个博学的人，但有人说这个世界的北边是神灵的栖居地，如果天使们要集会的话，他们一定会去那儿。如果他们要在天堂发动战争，我敢说那就是他们修建堡垒、准备出发的地方。”
他抬头向上看，女巫们跟随他的目光看去，这个世界的星星和她们那个世界的星星一模一样，横贯苍穹的银河闪闪发光，数不清的点点星光点缀着夜空，几乎可与月光媲美
“先生，”塞拉芬娜说，“你听说过尘埃吗？”
“尘埃？我想你不是指路面上的尘埃，而是指其他意义的尘埃吧。不，我从没听说过。看！现在就有一队天使”
他指着蛇夫星座。的确，有什么东西正从那里经过，是一小串发亮的东西，他们不是在飘浮，而是有目的地飞行，像队形整齐的天鹅或是大雁。
鲁塔·斯卡迪站了起来。
“姐姐，我该和你分别了。”她对塞拉芬娜说道，“我要去和这些天使谈谈，不管他们什么样。如果他们要去找阿斯里尔勋爵，我就和他们一起去。如果不是，我就自己去找他。谢谢你陪伴我，多保重。”
她们互相吻了对方，鲁塔·斯卡迪骑上她的云松枝，跃上天空。她的精灵，塞吉，一只蓝脖鸟，也从黑暗中窜了出来，跟在她身边。
“我们要飞得很高吗？”他问。
“像蛇夫星座那些发光的飞行物那么高，他们飞得很快，塞吉，我们去赶上他们。”
她和精灵赶了上去，比火中冒出的火星速度还快，风从她的云松枝桠间穿过，她的黑发被风吹得飘向脑后。她没有回头再看一眼那宽广黑暗中的一小堆火，也没有再看熟睡中的孩子和她的女巫同伴们，她那一段的旅程已经结束。再说，她前面那些发亮的大家伙已经变小了，如果她不再紧盯着，他们很容易就会消失在大片星光中。
于是她继续向前飞，目光一刻也没有离开那些天使，她渐渐靠近了，他们的身影显得更加清晰。
他们发出亮光，但不像燃烧发出的光，而仿佛是不管他们身在何处，不管多么黑暗，阳光都在照耀着他们。他们看上去就像人一样，但长着一双翅膀，而且个子更高。另外，因为他们都光着身子，鲁塔·斯卡迪能看出他们中有三个男的，两个女的。他们的翅膀从肩胛骨处伸出，后背和前胸肌肉强健。鲁塔·斯卡迪跟在他们后面，保持着一段距离，注视着，估算着他们的力量，以防万一需要和他们搏斗。他们没有携带武器，但另一方面他们既然有能力自主飞翔，如果真的追打起来，他们甚至可能超过她。
她准备好弓箭以预防万一，她加速向前飞到他们身边，喊道：“天使！停下来听我说！我是女巫鲁塔·斯卡迪，我要和你们谈谈！”
他们转过身来，向里扇着巨大的翅膀，放慢速度，在空中站直了身体，扇着翅膀，保持着这个姿势。他们围住