直系、奉系，皆表面虚掩，其实谁肯实行裁兵。
且说王揖唐自请为北方总代表，南下议和。沪上人士，不待他到来，即群起登报反对。哪知王若不闻，道经江宁，入见江督李纯。李自然为东道主，招待甚殷。揖唐谈及和议，请为疏通，李终不答。王急道：“君向主和，为柯不答一言？”李督道：“凤凰已鸣，我何妨且作寒蝉。”原来王出京时，熊希龄已编一篇《排优词》，隐讥揖唐。熊是凤凰人，故李纯亦援此以讥之。遂直言道：“熊凤凰已说过了，君尚来闻耶？”李又言道：“和议不难，如北方诸公果无卖国心，推诚布公，就容易了。”王道：“君处南方，不知北方苦衷。”李纯愤道：“纯一武夫，只知纯正，他不敢问。公奉命南来，必有成竹，但望和议早成，纯得享和平幸福，这就感激呢！”揖唐遂去。及至沪，沪上煌煌揭帖，非是不闻不见，心想小徐允为暗助，于是仍用包办国会的故智，到处运动，挥金如土。小徐亦派人运动孙中山及代表唐少川，阳为说合，阴谋反间，叫孙与岑、陆诸人各立一帜，免为牵掣。果然粤、滇、桂三派各存党见，唐代表被小徐浸润，也就与王代表言行。会晤后，南代表向唐质问，说与王包办言和，未免失价了。唐不好违众意，乃向广东政府电请辞职，如此和议又停顿了。
且说和议始终无成，此时已为民国八年终期，忽闻前代总统冯国璋病殁京寓，大众记念前情，均往致祭。徐总统亦派员致赙，不表。且说南北政府虽然对峙，惟对外交涉，仍联一气。
闻山东对德和约并未签字，很为赞成。至是反对中日交涉，与北政府一样坚持。但中国虽与交涉，皆无效果。惟苏州枪毙胡宗汉一案，凶犯角间孝二，日领事也不能辩护，乃正式道歉，且令凶犯抚恤了事。至日捷军伤害华兵，经英、法军官调停，亦向中国道歉，抚恤死伤，也就了案。惟山东问题，中国人民反对，直接交涉，所以不答，谁知驻京日使照会外交部三大办法，甚为严厉，遂与靳总理商议办法，靳遂取出一篇电文，交大众观看，原来是鄂督王占元领衔，联名四十八人。大众阅过，想王占元并无甚了得，此次何以独来领衔。其实这篇文，是第三师师长吴佩孚主使，遂知靳氏依从此议。且说王揖唐为和议南下，寓居爱俪园，逗留沪上，名为议和，实未开谈；唐代表虽辞职未准，亦未开议。徐总统虽促王速议，总无端倪。一夕，王正在园，忽来炸弹一颗，虽未伤人，已将王吓得不得了，心想前在江宁被李纯嘲笑，谅必是他主使，遂不揣冒昧，致书李纯，说他有心暗害。李见电大怒，遂致书与王：“奈何以小人之腹，度君子之心。我何憾于尔，而效此无赖行为？”王得书，终不释，遂与李有嫌。前朱南下，李为帮忙，恨不见效，今王继任，其品行不满人意，所以坐观。徐总统接到南方免唐代表职，改派温宗尧继任，遂令王揖唐停止和议。
列位，南北和议，哪个不想速成，偏是越弄越坏。起初只南北冲突，此时北方又分出两派：一是皖系、一是直系，暗起竞争。南方亦分两派，滇粤派、桂派，互相争竞。致起南与南急，北与北斗，弄得未了。哪知湘省又生出战衅。自张敬尧督湘后，一切多违人意，自作威福。第三师师长吴佩孚心想为张效力殊不值得，况兵士皆思归，遂电告曹锟，请代达中央，准撤防北返。偏政府因和议未成，不准。吴与张常有龃龉，敬尧忍不住，因电政府，准吴北返。另保张景惠、张宗昌、田树勋三人接防。政府又不准。过一日，传出一篇电文，申明张敬尧罪状，内有吴佩孚署名。张得电大惊，知道兵略不及佩孚，倘他撤回，南军必乘势袭入。张又电曹锟，请阻吴军北返。吴与张既不两立，望即日北还，遂电达中央，准予全部撤回，且戍卒辛苦，不能再留。此电一发，不待曹锟复电，先遣参谋王伯相北上，料理驻兵地点。经伯相复电，谓无驻兵地点，总被防边军占住。佩孚大愤，立电曹锟，迫令退让，一面整队起行。
惟段派仇视佩孚，说他目无政府，嗾靳总理黜罚。靳、吴本师生关系，自然袒吴。自徐、靳联合，本想统一南北，再合南方人抵制段派，偏和议不成。靳自然要结吴佩孚，及吴北返，段又责靳，靳遂上书辞职。徐总统不准，给假十日，暂委萨镇冰代理。不数日，湘中警耗，是谭延辏Ь宋獗狈担ト胂婢常娑秸啪匆⒎傻缙蛟＝诩僦校滞期茫坏媒缢投巍�
段急派吴光新往援，哪知援兵未到，张敬尧已逃往岳州。谭遂入湘，张不得已，据实呈报。徐总统下令，褫张职衔。谭前锋赵恒惕又攻岳州，张不战而逃，赵又占岳州。张逃入湖北，又报败状。徐总统下令，着张所部军队，交两湖巡阅使王占元接管。交卸后，来京候办。着吴光新趋任湘督兼省长，谁知湘省竟为南军所得。
此时吴佩孚驻洛阳，自往保定见曹锟，议出个大题目，就是“保定会议”。吴此次倡“保定会议”，正欲抵制段派，议定办法三条。内有宣布安福系罪状，请总统解散安福部，联络十三省同盟。长江流域七省，黄河流域六省，通与吴佩孚同气，安福系更加心慌，索性布散流言。徐总统心下也惊，暗想直、皖两派愈争愈烈，一旦变生，与自是大不利，遂先派人调解，免生不测。遂电奉督张作霖来京，调和时局。张已染指中原，今接徐总统电，正好乘此瞻仰。那张辫帅也曾请过他的，代为斡旋。张雨帅为此遂乘车入都，一入都，即往总统府谒徐。徐接见时，即谈直、皖两派将起冲突。张不待说完，即自任调解。
又替张勋言两句。徐言：“俟直皖解决后，总可帮忙。”张辞出，即赴保定。曹闻雨帅远来，派员往迎。为张洗尘，陪客中有吴佩孚并各省代表。席间，由张雨帅提议，劝从和平办理。
曹对：“尚模棱。”吴佩孚起座道：“佩孚并未要战，因一班安福派人，实恨他媚外误国，只图肥己，不顾国本，抵押国土，丧失主权，引狼入室，全无一点心肝。国之存亡，就在旦夕。
我等身为军人，只知力捍社稷。佩孚原知军人守不干政名义，奈部下义愤填胸？并力除奸，恐一时不能禁止。“作霖听说，徐答道：”吴师长亦太性急，事要磋商，何必妄动干戈，徒害民生。“曹锟亦劝坐下再议，作霖再劝一番，吴终不惬意，复由曹、张与各代表商议办法。佩孚道：”不解散安福派，不撤王揖唐，不罢徐树铮，佩孚永不承认。“作霖道：”先撤王揖唐，余两事再议。“佩孚道：”老段劣迹，就是信任安福派，小徐是安福首魁，小徐不去，也是无用。“作霖见佩孚势拗，不好再言。曹道：”且再议。“吴遂告退。次日，吴又与各省代表趋集，又讨论若干时，才议定办法六条。吴阅过，并无免徐树铮。张道：”待我入京商议，可将小徐罢去。“当下议定散会。
次日，张回都，即将议定六条呈徐总统，总统道：“靳提出辞职，我已批准，此外数条，我不能作主，须通知老段，看他如何？就请台驾往段一议。”张亦承认前去。段方出驻团河，张见段先说些和平话，后将议案一阅，段大愤。作霖再劝段，段道：“佩孚不过一师长，何敢欺人？他若不服，就与他兵戎相见。”作霖知说不下去，遂回报老徐。张往返两次，终无效。
张再往保定，劝曹、吴少许通融。佩孚勃然道：“余事皆可，惟小徐不罢，誓不承认。”张见段、吴两人大反对，遂叹道：“我实多此一行，只好回报中央，我即回奉了。”曹道：“后事还请帮忙。”张道：“俟胜败定，用我说和，我再来。”张复命后，即出关去了。越日，即由报纸宣出小徐六大罪，文末署名，为首就是曹锟，以下是张作霖、李纯二人。又越日，徐总统发三道命令，将小徐筹边使撤去，着来京供职，其缺着李垣暂行护理。西北边防总司令着即裁撤，所辖军队，归陆军接收。
且说小徐在边，也防直、奉相连，压迫皖派，不待中央命令，即驰回都门，首先运动雨帅。张遂拒绝。小徐又嗾胡匪扰乱治安，不料被奉军查获，报告作霖。作霖大怒，遂电曹锟、李纯，联名痛斥小徐。曹正乞张为助，李纯亦恨段派，遂与张复电，意皆相同。张遂发表讨小徐电文，向政府献议，请免徐树铮。徐总统还顾皖系面子，留小徐在京供职，却是兵权一律撤尽。小徐甚为着忙，遂往见老段，涕泣陈词，说总统误信奸人之言，将我免职，明是排皖，我不足惜，恐督办亦将不免。
段被小徐一激，径自入都，直趋总统府，见老徐说些讥刺话，并现怒容。老徐再三慰言，老段道：“曹、吴拥兵自恣，何不罢免，乃罢树铮。”老徐又说：“曹、吴功高，人所尊崇。”老段道：“总统宠曹、吴，莫要后悔。”竟自去了。
老段回团河，与小徐商议发兵，小徐即带卫队入公府，迫罢曹、吴，即调一师、三师、九师，任段芝贵为总司令，向保定出发，与曹、吴决战。张作霖闻报，也回奉调兵入关，援应曹、吴。江督李纯与上海护军使卢永祥险犯冲突，幸吴淞司令调解，始末决裂。忽政府明令，任卢为浙督，护军使缺，以何丰林充任。何遂发一电，向中央辞职。中央因直、皖开战，未即答复。任疑李督嗾使，不待探明，即电询李督，语甚愤闷，又请吴淞司令亦拍电问李。李复电谓：“中央命令，如果是我指使，叫我永不为人。奈何总不信？”遂会浙卢，暗地戒严，如临大敌。李督亦恐浙卢乘直、皖分裂时袭苏，亦派兵分防。
何闻沪宁路被拆，愈觉有名，遂派军直上，与苏军相持。幸士绅各团体力为调解，结果李督让步，双方订约。江苏不侵松沪，松沪不犯江苏。撤退兵备，言归于好。且说北方徐树铮带卫队直入京师，迫令各员连呈弹曹、