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察降魏为附庸君，是为后梁，待后再叙不提。
却说梁简文帝纲，六岁能属文，读书一目十行俱下。虽承父业，而受制于贼臣侯景。景与帝登重云殿，礼佛为誓，两无猜贰。以帝女溧阳公主为妻，请帝禊饮于乐游苑。帝闻丝竹之声，凄然泣下。景自称汉王，加宇宙大将军，都督六合诸军事。
帝惊曰：“将军乃有宇宙之号乎？”景性残忍，于石头城立大碓，有犯法者，捣杀之，化为肉粉。常戒诸将曰：“破栅平城，当尽杀之，使天下知吾威名。”又禁人偶语，犯者刑及外族，由是百姓不附。梁湘东王绎，移檄远近，下令大举讨侯景，而兵仍不行。邵陵王纶大修铠仗，将讨景，湘东王绎恶之，遣王僧辨袭之。纶收散卒，遣使降于齐。梁始兴太守陈霸先讨景，投湘东王绎，绎遣大都督王僧辨讨侯景，次巴陵，景攻之不克。
绎复使胡僧祐击景，败之，获其将任约，景循还。绎复遣僧辨引兵东下，克邳州，获景将宋子仙，杀之。
初，景克建康，欲待平定中原，然后为帝。后娶溧阳公主，才貌兼全，景杀太子大器等，及王侯之在建康者二十余人。太子神明端凝，于景党未尝屈意，临难不惧，从容就义。景复使王伟弑帝，迎昭明太子之孙豫章王栋立之。未几，景废帝为淮阴王，锁于密室，自称汉帝。湘东王绎遣王僧辨、陈霸先等击侯景，败景兵于江中，其将卢晖略以石头城降。霸先进军击景，众殊死战，景兵大溃。以皮囊盛其所生二子，挂之鞍后，与其党百余骑东走，将入海，羊侃之子鹍为暴都督，杀之，送尸建康，传首江陵，暴尸于市，士民争取食之。溧阳公主以父兄之仇，亦欲食其肉，众以其阴与之，公主食之。湘东王绎使朱买臣沉豫章王栋于水，自即帝位于江陵，是为世祖元帝。遣王僧辨还建康，陈霸先还京口。元帝眇一目，性残忍。先时不赴父难，后亦不奉简文正朔，忌弟杀侄，惟营己私，践祚江陵，好谈玄教，讲《老子》于龙光殿，侄察钩连魏伐梁。西魏遣于谨、宇文护、杨忠将兵五万伐梁，内外戒严，梁主尚戎服讲《老子》。魏人百道攻城，反者开四门以纳魏兵。帝焚图书十四万卷，曰：“读书万卷，犹有今日。”遂以素车白马出降。在位三年，魏人杀之，及太子元良、子方诸、方略等。元帝第九子晋安王方智自浔阳即梁王位。时年十三。齐使邢子才纳梁武帝兄懿之子渊明于梁，与王僧辨书，以为嗣主幼冲，未堪负荷。
贞阳侯渊明，以年以望，堪保金陵。僧辨纳渊明即皇帝位，以方智为太子。
初，僧辨与霸先共灭侯景，情好甚笃。倒是霸先遗争之，往返数四。僧辨不从，霸先叹曰：“武帝子孙，唯孝元能复仇雪耻，其子何罪而忽废之，欲何为乎？”遂誉兵袭僧辨，缢杀之。渊明称帝凡七月，逊位出就邸。晋安王方智复即皇帝位，是为敬帝，称藩于齐，政由霸先。在位二年。陈霸先自为相国，封陈公，加九锡，皋进爵为王，遂称帝。梁主禅位于陈霸先，奉梁主为淮阴王，寻弑之。梁亡，凡四主，共五十六年。陈霸先字兴国，吴兴人，汉太邱长陈实之后。少有大志，及长，涉猎史籍，好读兵书。既篡梁国，号陈，是为陈高祖武帝。陈主复信佛，舍身于大庄严寺。子昌初在江唪，江陵陷，见虏于魏。
陈武帝既即位，请于魏，未得还。在位三年殂，乃召兄子临川王伞次唬俏雷嫖牡邸２椋牡刍抵诮Ｎ牡燮鹱约枘眩窦部啵悦鞑旒笤迹恳勾倘°屯馐路峙姓撸昂笙嘈反┯谥姓撸赝肚┯诮资希铒挥猩唬骸拔崴涿撸嗔罹酢！痹谖黄吣觊恪Ｌ硬诹ⅰ�
伯宗柔弱，权尽归于其叔安成王顼。在位二年，顼遂废伯宗为临海王而自立，是为商宗宣帝。帝遣吴明彻攻齐，克寿春，擒刺史王琳斩之。遂取齐昌州、徐州等地。已而闻周灭齐，欲争徐、兖等地，遣吴明彻围周彭城。周遣王轨引兵蹙之，众溃，明彻为周人所执。在位十四年殂。太子叔宝立，是为长城公。
于光昭殿前起临春、结绮、望仙三阁，各高数十丈，连延数十里。其窗牖栏槛，皆以沉檀为之。饰以金玉，间以珠翠，外施珠廉，内有宝床宝帐。其服玩瑰丽，近古未有。每微风渐至，香闻数里。其下积石为山，引水为池，杂植奇花异卉。陈主自居临春，张贵妃居结绮，龚、孔二贵嫔居望仙，复道往来，以宫人袁大舍等为女学士。时江总虽为宰辅，不亲政务。日与尚书孔范、散骑王王差等文士十余人，侍宴后庭。谓之狎客。陈主每饮酒，使诸妃嫔及女学生与狎客共赋诗采，其尤艳丽者，被以新声，选宫女千余人，习而歌之。其曲有《玉树后庭花》、《临春乐》等，大略皆美诸妃嫔之容色。君臣酣歌，自夕达旦，以此为常。张贵妃名丽华，本兵家女，为龚贵嫔侍儿，发长七尺，光可鉴人。性敏慧，有神采，进止闲华。每瞻视盼睐，光采澄目，照映左右，善伺人主颜色。帝见而悦之，因得幸。贵妃引荐诸宫女，以悦于帝。百司启奏，多因宦者以进。陈主置妃膝上共决之，由是宦官宗戚内外连结，货赂公行，群臣谏者辄罪斥之。沈后身居俭约，衣服无绵绣之饰，帝遇之素薄，未尝有所忌怨。惟寻阅书史，数上书谏诤。陈主欲废之，而不果。
时江南妖异特众，临平湖岸久塞，忽然自开，陈主恶之，乃卖于佛寺为奴以魇之。时隋已篡周，又灭后梁。后梁者，昭明太子第三子察也。梁武帝以察都督雍、凉、益、秦、郢、随诸军事。侯景之乱，湘东王未能讨景，反与察连兵。察降西魏，西魏立为梁王。寻为帝资以荆州之地，屯兵守之。奉魏正朔，追尊父统为昭明皇帝。以蔡大宝为侍中尚书令，王操为五兵尚书。
大宝严整有谋，雅达政事，文辞赡足。操亦亚之。后梁中兴，二人功居多。后梁宣帝察，知人善任，御下有恩，称帝七年殂。
子明帝岿立，孝慈俭约，有人君之量，嗣世二十四年殂。子琮立，嗣位二年，隋文帝征琮入朝，废为莒国公，后梁亡，凡三主，共三十三年。二梁通计八十五年。
时隋天下大定，惟陈未下，隋主问取陈之策于高颎，颎曰：“江北地寒，田收差晚。江南水田早熟，量彼收获之际，微征士马，声言掩袭，彼必屯尽守御，足以废其农时。彼既聚兵，我便解甲。再三若此，彼以为常。后更集兵，彼必不信，犹豫之顷，我乃济师，攻其无备，自无不克。又江南土薄，舍多茅竹，所有蓄积，莫非地窖。密遣行人，因风纵火，待彼修立，复更烧之。不出数年，自可财力俱尽。”隋主用其策，陈人始困。隋主命大作战船，人请密之。隋主曰：“吾将显行天诛。
何密之为？“使投其木柹于江，曰：”彼若惧而能改，吾复何求？“戊申十月甲子，隋命晋王广、秦王俊、清河公杨素与韩擒虎、贺若弼等率兵五十一万，旌旗舟楫，横亘数千里。杨素出永安，下三峡，顺流东下。陈主以萧摩诃等为都督，从容谓侍臣曰：”王气在此，齐兵三来，周师再至，无不摧败，彼何为者耶？“孔范曰：”长江天堑，虏岂能飞渡耶？“帝笑以为举，故不为深备，奏伎纵酒，赋诗不辍。己酉正月朔旦，陈主朝会，大雾四塞，于是贺若弼自北道、韩擒虎自南道并进。缘江诸戍，望风尽走。陈主通于萧摩诃之妻，故摩诃初无战意，任忠率数骑迎降，引擒虎直入朱雀门。陈主惶遽，自投于井。
盖井傍有｜穴，｜穴有地室，积有金银粮草，谓可避难也。既而军人窥井，呼之不应，欲下石，乃闻叫声，以绳引之，惊其太重，及出，乃与张贵妃、孔贵嫔同束而上，执送长安。在位七年，陈亡，凡五主，共三十三年。
晋王广驰书高颎，令留张丽华。高颎斩之，广由是恨颎。沈后与叔宝俱入长安，及叔宝卒，沈后每随炀帝。炀帝被弑，乃为尼而卒。初陈宣帝时，陈州刺史欧阳纥反，阳春太守冯仆之母冼氏发兵擒送建康，陈封冼氏为石龙太夫人。及陈亡，而陈两广岭南诸郡奉冼氏为主，保境拒守，号为圣母。亚王广使陈叔宝为书招之，夫人恸哭，尽日乃降，岭南悉定。以上两朝之事，已经叙明。其北朝自前秦而后，至隋文帝。如何兴废如何得国，并未及叙。故下二十四、二十五两回，单叙北朝之事。
直至二十五回之末，隋文帝灭陈、合天下为一统，然后直接此回。未能遽尔讲明，且听逐渐分解。
第24回 索头魏分齐周北地称尊
词曰：
六代瓜分世界，五胡云扰中原。纵横三百有余年，几度交锋索战。马过生灵齑粉，血流河洛腥羶。耳闻犹自不堪言，有眼休教看见。
却说非朝拓跋氏，本东胡别部鲜卑，汉时李陵之后，世为尊长，至诘汾，居匈奴故地。尝由于山泽，见辎车并自天而下，有美妇人，车从甚盛，自称天女，相与偶而去。明年，以所生男授诘汾，是为力徽。力微立，部从寝盛。三国曹魏时，力微遣长子索头沙漠汗入贡。晋武帝时，复遣入贡，幽州刺史卫王瓘，表奏在留并州，既而复遣归国，诸部大人谮杀之。力微年一百四岁卒。子悉禄、禄官相继立。禄官卒，汗次子猗卢立，善用兵，西击匈奴乌桓，皆破之。与刘琨同破前赵，以前赵未可猝灭，大猎而还。晋怀帝封为代公，愍帝封为代王。猗卢欲立其少于比延，为长字六修所弑，猗卢兄猗之子普根，杀六修而自立