初，汾阴薛举据有陇西之地，及举卒，子仁呆立，攻唐陇州降之。世民引兵至高坡，仁呆使宗罗日侯将兵拒战，世民引大兵自原北出其不意，罗日侯士卒在溃，斩首数千级。世民率二千余骑追之日：“破竹之势，不可失也。”遂进至城下，围之。
至夜半，守城者皆降，争自投下，仁呆计穷出降。父子僭乱者二年，斩于长安市。世民平仁杲还，唐主使李密迎秦王世民于幽州。密自恃智略功名，见上犹有傲色。及见世民，不觉惊服，私谓殷开山曰：“真英主也，不如是，何以定祸乱乎？”李密耻于进食，与王伯当谋反，乃言于唐祖，曰：“山东之众，皆臣故时麾下，请收抚之，以取王世充如拾芥耳。”唐主许之。
以王伯当为副而遣之。李密遂据桃林县，驱掠徒众，直趋南山，乘险而东，欲就故伊州刺史张善相。唐行军总管盛彦师击斩之，与伯当俱传首长安。张善相降唐。时李孰据河西称帝，唐遣张俟德至凉招抚之，轨称从弟大凉皇帝臣轨，而不受唐官爵。唐主怒，议兴师讨之。轨臣安修仁兄兴贵仕唐，表请说轨，谕以祸福，如不听，弟修仁为轨亲信，图之肘腋易矣。唐主遣之，兴贵至凉，说轨，不纳，乃与修仁阴结诸胡，起兵击轨，轨出战而败，兴贵执送长安斩之。僭乱者三年。杜伏威据历阳降唐，唐以为和州总管，封吴王，赐姓李。通据海陵，攻江都，克之，袭沈法兴于吴郡，大破之。法兴赴江水死，子通徙都余杭。唐杜伏威遣其将王雄诞击破之，子通走保杭州，雄诞又破之，执送长安。
初，杜伏威与辅公枯友善，及伏威入朝，公祐留守丹阳。
公祐遂背伏威，杀王雄诞造反，称宋帝。唐遣赵郡王孝恭、岭南道大使李靖讨之。孝恭将发，宴集，卮酒忽变为血，合座皆惊。孝恭举止自若曰：“此公祐授首之征也。”饮而尽之。众皆悦服。孝恭、李靖等进击公枯兵，大破之。公祐弃城东走，至武康，为野人所执，送丹阳枭首，江淮悉平。江淮起杜伏威，终辅公祐，僭乱者凡十一年。刘武周引突厥寇唐并州，陷晋阳，裴寂军溃，齐王元吉奔还长安。武周遣宋金刚攻陷晋州、龙门、浍州等地，关中大震。秦王世民引军自龙门渡河，屯柏壁，与宋金刚相持。世民屡破金刚将尉迟敬德、寻相等。金刚粮尽，北走。世民追及寻相于吕州，大破之。乘胜逐北，一昼夜行二百余里，战数十合，众请俟粮集再进，世民曰：“金刚势穷疾走，若稍缓成计，不可复攻矣。”策马而进，追及金刚于雀鼠谷，一日八战，皆破之。世民不食二日，不解甲三日矣。引兵趋介休，金刚背城复战，大败，轻骑走。尉迟敬德与寻相举介休及永安降，世民得敬德甚善，以为右一府统军，使将其旧众八千，与诸营相参。刘武周闻金刚败，大惧，弃并州走。突厥金刚亦与百余骑走突厥，并州悉平。武周僭乱，凡四年，后与金刚俱为突琢所杀。楚朱粲有众二十万，剽掠淮汉间，每破州县，若有积粟，则食粟，裸而淫其妇女，百般戏谑。将去，则焚其余粟，烹妇女婴儿啖之曰：“肉之美者，无过于人，但使他国有人，何忧于馁？”无粟则食人，税诸城堡妇女婴儿，以供军实。淮安土豪杨士林起兵攻粲，诸军皆应之。粲大败，奔菊潭。士林以汉东四郡降唐，粲亦降于唐。唐遣散骑常侍段确慰劳之。确乘醉侮粲曰：“闻卿好啖人，人作何味？”粲曰：“啖醉人，正如糟猪肉。”确怒骂，粲烹食人，遂屠菊潭，奔降王世充。时世充已篡隋称帝，唐遣秦王世民督诸军击郑以取东都，郑河南州县多相继降唐，唐刘武周降将寻相等亦多叛去，诸将疑尉迟敬德，囚之军中。屈突通、殷开山言于世民曰：“敬德骁勇绝伦，留之必遗后患，不如杀之。”世民曰：“敬德若反，岂在寻相后乎？”遽命释之，引入卧内，赐之金曰：“丈夫意气相期，勿以小嫌介意，吾终不信谗言，以害忠良。必欲去者，以此金相资，表一时共事之情而已。”已而世民以五百骑行战地，王世充率骑万余猝至，围之，单雄信引槊直趋世民，敬德跃马大呼，横刺雄信坠马。屈突通引大军继至，世充兵大败。世民谓敬德曰：“公何相报之速也。”赐敬德金银一箧，自是宠遇日隆。
初，王世充侵夏黎阳，夏窦建德破郑殷州以报之，自是二国交恶，信使不通。至是，唐兵逼洛阳，世充遣使求救于建德，夏中书侍郎刘彬曰：“天下大乱，唐得关西，郑得河南，夏得河北，共成鼎足之势。今唐举兵临郑，郑地日蹙，郑亡则夏不能独立，不如解仇发兵救之，夏击其外，郑攻其内，破唐必矣。
唐师既退，举观其变，若郑可取则取之，并二国之兵，乘唐之惫，天下可取也。“建德从之。时唐兵围洛阳，城中乏食，建德救至，乃遗世民书，请退军潼关，复修前好。世民集将佐议之，皆请避其锋。郭孝恪曰：”王世充穷蹙，垂将面缚，窦建德运粮远来助之，此天意欲两亡之也，不过二旬，两主就缚矣。“世民善之，将骁骑出武牢东。建德迫于武牢不得进，数战皆不利。凌敬言于建德曰：”大王宜悉兵济河，攻取怀州、河阳，使重将守之，遂建旗鼓，逾太行，入上党，犭旬汾晋，趋蒲津，入无人之境，拓地收兵，则关中震恐，郑围自解矣。“
建德将从之，而世充遣使告急，阴以金玉赂建德诸将，诸将皆曰：“凌敬书生，安知战事？”建德乃谢敬。敬固争之。建德怒，令扶出，其妻曹氏曰：“祭酒之言，不可违也。”建德曰：“此非女子所知。”夏王建德悉众出牛口峪，置阵亘二十里。
世民命宇文士及将三百骑，率之西驰而南上。世民戒之曰：“贼若不动，尔宜引归，动则引兵东出。”士及至阵前，阵果动。
世民曰：“可击矣。”自率轻骑先进，大军继之，于是大战，尘埃障天，世民帅史大奈、程知节、秦叔宝、宇文歆等，卷旆而入，出其阵后，张唐旗帜。淮南王道元陷阵，进出其后，复突阵而回，建德坠马，武威军大溃。建德中槊，杨武威逐之，建德坠马，下擒之。世民囚建德等至洛阳城下，以示世充。世充谓诸将曰：“吾所恃者夏王，今已为所擒，虽得出，必无成。”
世充乃素服，帅太子群臣诣军门降，郑地悉定。世充僭乱，凡三年。世民入宫，见隋宫殿叹曰：“逞侈心，穷人欲，虽欲无亡得乎？”命彻毁其壮丽者。建德妻曹氏，帅众奉传国玺降唐，夏地悉定。建德僭位五年。世民至长安，献俘太庙，赦王世充，斩窦建德，又斩朱粲于市。朱粲乱，凡四年。唐以天下粗定，大赦百姓，给复一年。
初，建德尝发邺中墓，开棺见一妇人，颜色美丽，其衣制非近代所有，候之似有气息，乃收军还养之。三日而能言，云是三国魏文帝宫人，随甄皇后死，葬于此。说甄后见害事，了了分明。建德甚宠爱之。至是建德灭。帝将纳之，乃具以事白。
且曰：“妾闭泉壤已三百年，非窦公何以得见天日，妾不可有负窦公。”乃自杀，帝甚伤之。时梁萧铣据江南称帝，胜兵四十万，诸将多恃功恣横，铣患之，乃分兵于各处屯田，以夺诸将权。唐李靖说赵郡王孝恭，以取萧铣十策。孝恭上之，帝发巴蜀兵，以孝恭、李靖统之，自夔州顺流东下。萧铣仓卒征兵，不能遽集，乃悉见兵数千出战。李靖纵兵奋击，大破之，乘胜直抵江陵。入其外郭，又攻破其水城，大获舟橹，李靖使尽散之江中。诸将皆曰：“破敌所获，当借其用，奈何弃以资敌？”
靖曰：“萧铣之地，南出岭表，东拒小洞庭，吾派军深入，若攻城未拔，援兵四集，虽有舟楫，将安用之？今弃舟橹，使塞江而下，援兵见之，必谓江陵已破，未敢轻发，往来战司，动淹旬月，吾取之必矣。”铣援兵见舟舰，果疑不进。铣内外阻绝，乃谓群下曰：“天不祚梁，若必待力屈，则百姓蒙患。”
因下令开门出降。孝恭送铣于长安，斩于都市，南方悉定。萧铣僭位凡五年。
时窦建德虽灭，其诸将在山东者，虽家居，每横暴为民患，唐官吏以法绳之，皆惊惧思乱，会有诏，悉征建德旧将，于是范愿、高雅贤等，谓入长安，必无生理，遂谋作乱。卜之曰：“以刘氏为主，吉。”乃推建德旧部将刘黑闼为主，起兵漳南，设坛以祭建德，告以复仇之义。攻陷冀州，破淮安王神通、李艺及徐世责力等兵，遂拔相州，唐兵多败，半岁之间，尽复建德故地。初，鲁郡贼帅徐圆郎降唐，唐以为兖州总管，至是举兵应黑闼。黑闼北通突厥，兵势大震，自称汉东王，都洛州，凡建德时文武，悉复本位，其设法行政，悉师建德，而攻战勇决过之。帝使秦王世民、齐王元吉讨黑闼。世民复取相州，进军肥乡，列营于洛水，黑闼数挑战，世民坚壁不应，别遣将绝其粮道。相持六十余日，世民度黑闼粮尽，必来决战，使人堰洛水上流，戒守吏于战时决之。黑闼果帅步骑渡洛水，压唐营而阵。世民自将精骑击之，守吏决堰，水大至，黑闼众遂大溃。
黑闼与范愿等奔突厥，山东悉平。世民班师回长安，黑闼复引突厥寇山东，唐遣齐王元吉与淮阳王道玄击黑闼。道玄将兵三万，与副将史万宝不协，道玄率轻骑先出犯，史万宝拥兵不进，由是败没，时年十九。秦王世民闻而深惜之，曰：“道玄常从吾征伐，见吾深入贼阵。必慕效之，以至于此。”为之流涕。
世民自起兵以来，前后数十战，常身先士卒，轻骑深入，虽屡危殆，而未尝为矢刃所伤。太子中允王圭、洗马魏征说太子建成曰：“秦王功盖天下，中外归心，殿下但以年长，位居东宫，今黑闼散亡之余，众不满万，资粮匮乏，殿下宜自击之，以取功名，庶可自安。”太子乃请行，高祖许之，乃与齐王元吉将兵同击黑闼。黑闼食尽，众多亡散，遂遁去。黑闼所署