光莹，形如狗头，命藏于库。司天监奏天狗星陨，血食人间五千日，始于楚，遍及齐赵，终于吴，其光不及两广。有龙斗于乐清江，飓风大作，所至有火光如球，死者万余人。大都昼雾。静江路山崩地陷，大水。大同路夜间黑气蔽西方，有声如雷。东北方有云如火，交射中天，遍地俱见火光，空中有兵戈之声。山东地裂，天雨白毛。山东、河东、河南、关中等处，飞蝗蔽天，壅塞人马，不能行，民大饥相食。彗星见于危室，光芒长丈余，色青白，行过大阳，惟有星而无芒，行至昴宿，凡三十四日始灭。长星现，其形如练，长数十丈，在虚危之间，后四十余日乃灭。山东有赤气千里。大都雨氂，长尺许。绍兴卧龙山裂。绛州天鼓鸣，有如空中战斗之声。皇太子寝殿后新甃井中，有龙出，光焰烁人，宫人皆震慑个地。
乃帝不思反躬修德，惟事逸乐，不理朝政，加之以水旱虫灾，于是民愁盗起。盗扼运河，劫商旅运船三百艘，无能捕之者。盗窃太庙神主，盖神主以金为之也，捕之不获。沿河盗起，剽掠无忌，有司不他禁，广州朱光卿兵起，自称大金皇帝，寻灭。台州黄岩民方国珍，世以贩盐为业，怨家陈氏讼其与海盗通，国珍戕杀陈氏，捕者至，国珍格杀捕者，遂与兄国璋、弟国瑛、国珉等六人入海，聚众数千起义。帝命浙江参政朵儿只班讨之。国珍知事危，焚舟将遁。元兵忽自相惊溃，朵儿只班反为国珍所擒。国珍迫其上招降之状，朝廷从之，授国珍兄弟以官。国珍等不之官，纳赂执政，使无讨己，以海为巢｜穴，据台温、庆元、衢州之地（庆元今宁波府是也）。叛服不常，势益振，天下闻之，遂群起响应矣。其后国珍据浙东二十余年，元官为太尉，封衙国公。明太祖讨降之，以善终。见下回。
黄河决，脱脱集群臣廷议。漕运使贾鲁以为必塞北河，疏南河。使复故道，役不大兴，害不能已。于是遣成遵等行视河，成遵力言其不可，且曰：“山东连岁荒歉，若聚众二十万于此地，恐为他日忧。”脱脱曰：“汝谓民将反耶？”勿听。命贾鲁以工部尚书充河防使，发河南北兵民十七万治河，兴工五阅月，诸埽堤成，河复故道。先是河南北童谣云：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”及贾鲁治河，果于黄陵岗得石人一只眼。于是颍州人刘福通兵起，以红巾为号，陷颍州。栾城人韩山童、祖父以白莲会烧香聚众，至山童倡言，天下大乱，弥勒佛下生，河南及江淮人民翕然信之。福通等复诡言山童实宋徽宗八世孙，当为中国主，欲同起兵。事觉，福通遂反，山童就擒，其妻杨氏及子韩林儿逃之武安。刘福通既破颍州，遂据朱皋，攻破罗山真阳，寻攻舞阳、叶县等处，刘福通陷汝宁府及息州、光州，众至十万。刘福通等迎韩林儿至，立为帝，号小明王。建都毫州，国号宋，以为宋徽宗九世孙也。改元龙凤。宋将毛贵破齐南路，元河南行省董抟霄与战，死之。抟霄被杀，无血，惟见白气冲天。是日，其弟昂霄守淮南，亦死。宋刘福通破汴梁，迎其主韩林儿徙都之。宋将关先生攻保定路，不克，遂逾太行，焚上党，破辽、晋、冀、云中、雁门、代郡，烽火数千里，复掠大同，破上都，焚宫阙，大掠塞外诸郡而还。
时沈邱人察罕帖木儿，与罗山李思齐同起兵讨之，事闻，元并用之。察罕善用兵，转战无敌，军声大振。宋将李武、崔德破商州，攻武关，直趋长安，分掠同、华诸州。元豫王大惧，御史王思诚请求救于察罕。察罕帖木儿得书，遂与李思齐提轻兵五千赴援，转战而前，杀获无算，义军溃散。朝廷论功，遂以二人镇陕西。察罕帖木儿图复汴梁，乃大发秦晋军，诸路并进，攻拔汴梁。刘福通奉宋主走安丰，察罕进兵复山东，宋将田丰、王土诚以城降。察罕起兵围益都城（益都，今青州府是也）。田丰与王士诚阴谋刺察罕，察罕推诚待之不疑，田丰请察罕看营垒，察罕帖木儿行至丰营，遂为王士诚所刺。田丰、王士诚走入益阳城，讣闻，帝震悼，封忠襄王。使其子扩廓帖木儿，仍袭父职。扩廓攻益都城愈急，遂克之。取田丰、王士诚之心以祭父。余党皆伏诛。韩林儿称帝十二年，为吴张士诚将吕珍所破。珍入安丰，杀刘福通。宋主韩林儿走滁州，归于明，诸将欲奉之，刘基止之。后三年卒。关先生引兵欲复攻上都城，元孛罗帖木儿击降之。其与刘福通同时起兵者，又有蕲州罗田县人徐真，一名寿辉。寿辉为布贾，浴于盐塘。麻城人邹普胜以弥勒佛教，鼓煽湖湘，过而见其有异光。因与黄陂渔人倪文俊等共推为主，聚众反，亦以红巾为号。陷蕲水及黄州、饶信等处。以蕲水为都，国号天完，僭称帝，改元治平。陷汉阳、光国、武昌诸郡，安陆知府丑驴战败死之。攻江州，总管李黼出战，身先士卒，大呼陷阵，贼大败。既而诸路守贼皆遁。
黼无援，城陷，犹巷战，骂贼而死。寿辉兵遂陷南康路，分兵陷袁、瑞、岳、房、归等州。
时有沔阳渔人陈友谅，本姓谢，祖千一，赘于陈，遂从其姓，父普才。友谅生而多力，优武艺，尝为狱吏，不乐，往投寿辉，为倪文俊簿书掾，寻亦领兵为元帅。倪文俊破沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州诸路，倪文俊建宫室于汉阳，迎其主寿辉都之。寿辉本庸才，既居汉阳，权归文俊。文俊遂谋杀寿辉，不果，奔于黄州。天完将陈友谅袭杀文俊，自称平章事，居江州。陈友谅陷安庆，元守将淮南行省余阙死之。
友谅破龙兴，龙兴今江西南昌府是也，尽陷江西诸路。天完主徐寿辉闻陈友谅破龙兴，欲徙都之。友谅忌其来，佯出迎，而伏兵尽杀其部曲，惟存寿辉一人。遂以江州为都，居之。事权一归友谅，寿辉惟拥虚位而已。次年五月，陈友谅弑其主徐寿辉，称帝，改元大义，国号汉。寿辉凡称帝十年而亡，而友谅遂为强敌，凡五年，为明祖所灭。见下回。
初，随州人明玉珍，世农家，身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。徐寿辉兵起，玉珍集乡兵于青山，往投之，隶倪文俊部下，镇沔阳。玉珍以兵克重庆、取成都，蜀中郡县皆附焉。及闻陈友谅弑寿辉，遂据蜀地称帝，国号夏，凡四年，传子明升。六年，明太祖讨之，降于明，封归义侯。见下回。其与徐寿辉同时而起者，又有萧县李二、彭早住、赵均用同起兵攻陷徐州。李二号芝麻李，亦以烧香聚众而起。
濠州定远人郭子兴，起兵据濠州，自称元帅。元将彻里不花率兵欲复濠州，惮不敢进，惟日掠良民，指称为盗以邀赏。
由是民益不安，多入城投子兴以自保。大明太祖朱元璋，在皇觉寺为僧，亦不自安。入濠投子兴，几斩，得释，收为步卒，两月余为亲兵。明祖战无不克，子兴配以养女马氏，日见亲爱。
时丞相脱脱见天下乱，亲请出征，至徐州，破芝麻李，败赵均用、彭早住。将次平贼，朝廷诏之班师还朝，而贼益恣。赵均用、彭早住既为脱脱所败，自徐奔濠州。郭子兴屈己下之，反为所制，居于兴上，遂据濠称王。明祖时在濠，识其非道，率乡里壮士徐达等二十四人，南游定远，取横涧山，破义兵营，得军二万余人，入滁阳守之。时郭子兴为彭、赵所挟，东屯泅州，明祖乃遣人赂彭、赵，迎子兴入滁，称滁阳王。彭早住寻死，赵均用益专，其后赵均用袭杀宋将毛贵，其党续继祖自滁阳入益都，执均用杀之，其党遂散。郭子兴既入滁称王，未几卒。大明太祖遂继之而兴焉。时又有泰州白驹场亭民张士诚，与弟士义、士德、士信，皆以贩盐为业。士诚有膂力，寡言笑，轻财好施，为盐场牙侩，乡里多侮之，弓兵邱义尤甚。士诚乃与诸弟及壮士李伯升等杀义，并素相陵侮者，纵火焚其居，遂起兵陷泰州，复陷兴化，据高邮，自称诚王，号大周，寻改号曰吴。元淮南行省遣知府李齐招谕之，士诚呼齐使跪，齐不屈，死之。士诚攻扬州，又陷盱眙及泗州，会元丞相脱脱将兵讨之，士诚大败，几危。未几，脱脱以谗去职。士诚复振，入据平江（平江即今苏州府是也），分兵掠湖州、松江、常州，破杭州。
士诚数为明将所败，乃请降于元。元赐以御酒龙衣，征海运。
时方国珍亦降元，士诚乃运米十万石于京师。士诚之地，南至绍兴，北至济宁，称王四年，为明所灭。见下回。
此外一时起兵作乱者，凡百余处，其起没不可胜记。各处官兵，俱各怠玩纵寇，或杀平民，指为盗贼以邀功，而淫掠其妇女，由是群盗益盛。丞相脱脱复请出师讨贼。脱脱出征，所至皆捷。时帝怠于政事，荒于游宴。以脱脱出外，乃召用哈麻为右丞相。哈麻与妹婿秃鲁帖木儿等，阴进西番僧行房中运气之术，又进僧伽璘真，为秘密法，帝皆习之。蚪西番僧为司徒，伽璘真为国师，各取良家美女三四人以奉之，谓之供养。尝谓帝曰：“陛下尊富，不过百年而止，人生几何，当受此秘密，大喜乐禅定，广采女精，即得长生不死。”于是帝日从事于其法，广取妇女，惟淫戏是耽。帝弟宠臣，皆得在帝前演法，男女裸处，相与亵狎，号所处室曰“皆即兀该”，犹华言“事事无碍也”。群僧出入禁中，明与妃嫔宫人交，君臣宣淫，丑秽之声外闻。又以宫女十六人，首戴象牙金镶冠，身披大红锁金缨络，为天魔舞。又以宫女十一人，执龙笛、头管、小鼓、筝繁、琵琶、胡琴、响板，每宫中赞佛，则奏之。又于内苑造龙舟，首尾长一百二十尺，广二十尺，上有五殿，龙身并殿宇俱五彩金装，用水手二十四人，皆衣金紫，自后宫至前宫，山下海子内往来游戏。行时，龙首眼目爪尾皆动。又自制宫漏，高六七尺，为木匮，藏壶其中，运水上下，匮上设西方三圣殿，匮腰设玉女，捧时刻筹，时至，辄浮水而�