于是松冈向野村发出两点指示。一是建议签订互不侵犯条约；二是向赫尔传达松冈的一个口头声明，大意是：德意两国领袖对胜利抱有信心；美国参战徒然延长战争和毁灭文化；日本在任何情况下不会干有损于轴心国盟邦利益的事情。野村于5月7日拜会赫尔时，这位美国国务卿对签订互不侵犯条约的建议一口拒绝。野村接着出示松冈的口头声明，他说，这里面有许多东西是“错”的。赫尔对这份声明看了一眼，当即要野村把声明收回，因为这一声明如正式提出，只能为以后会谈造成障碍。野村对此欣然表示同意。赫尔于是告诫野村，继续会谈不要再延误了。他还明确表示，美国决心要阻止德国控制海洋。
赫尔的话促使野村敦促日本政府抓紧时机，他还告诫日本政府，在这种关键时刻，如果日本要求美国和日本一同斡旋欧洲战争，或者要求美国承认东亚新秩序，结果将是得不偿失，日本驻华盛顿陆海军武官对他们称之为松冈的“姿态外交”也表示反对。但是，5月4日，松冈已经把拟议的日美会谈以及他的口头声明和他提出签订一个互不侵犯条约的建议等通知了德国和意大利。在其他两个轴心国对拟议中的日美会谈作出反应之前，他不想把5月3日联络会议上通过的那份修正的建议草案发给野村。5月8日，他觐见天皇，并奏告天皇，如果美国同德国交战，日本必须站在德国一边。他说，必须坚持这个立场，不得优柔寡断，并以辞职相威胁。两天后，近卫也觐见天皇，他说，并非全体阁员都同意松冈的意见。近卫向天皇保证说，尽管政府内部意见分歧，他愿尽一切力量去同美国达成协议。5月12日，松冈不再等待轴心国的意见，不得不将5月3日的修正草案发给了野村，当天（华盛顿时间）野村就交给了赫尔。
这份新的文件与4月9日的建议有几点显著的不同。例如第二节是关于这两个国家对欧洲战争态度的，日本政府宣称，三国公约的目的是要阻止那些没有直接受到欧洲战争影响的国家加入战争，并说，如果局势发展到该公约第三条所设想的那种情况，日本政府将向其盟邦提供军事援助。日本要求美国政府声明，无论是目前还是将来，都无意在这场欧洲战争中袒护任何一方。两个大国应当进行合作，“以迅速恢复欧洲的和平”。松冈不顾野村的告诫，坚持己见，认为可以威吓美国，使之抛弃英国，并使之倡议“调解”，从而让德国在欧洲称霸。又如第三节关于中国问题，日本提出美国应要求蒋介石立即与日本媾和，媾和的基础是：近卫于1938年阐明的三项原则；1940年11月30日的日本…南京和平条约和同一天发表的日本…满洲国…中国联合宣言，该宣言明确地体现了上述原则。日本在这份修正草案所附的说明中要求与美国在口头上或书面上达成秘密协议，如果蒋介石拒绝在上述基础上媾和，美国就停止对他的援助。另一个不同之处是，日本政府要取消有关美国总统同日本首相举行会晤的建议。在会谈的这一阶段，日本政府打算先把一项协定签下，而把以后是否可能举行正式会谈的事暂时搁置起来。
事实上，在赫尔和罗斯福看来，日本提出的草案难以变成一项协定，但是他们希望能劝使日本人改变立场。因此，接着在5月份剩下的一段时间内，赫尔、野村和各自的助手之间进行了一系列非正式的会谈。在此期间，德国政府向松冈作了答复。德国建议，日本应向美国明确表示：美国军舰在大西洋进行巡逻和护航活动是蓄意要挑起战争；如果美国与德国因此而发生了战争，日本将进行干预；日本愿否同美国进行谈判以达成和解，取决于美国是否停止这些海军活动。德国政府显然怀疑日本的意图，因为它要求日本在对所谓的美国提议作出答复之前，先同德国磋商。意大利政府表示赞同德国的这些意见。
当里宾特洛甫获悉日本政府未征求他的意见就向华盛顿作了答复，怒不可遏。奥特奉命表示德国政府对此事“深感遗憾”，并要求日本把美国的答复立即转告德国，并让德国正式参加今后日美之间的一切谈判。松冈在回答德国时，再次表示他对三国公约的忠诚。他宣称，他对这种谈判不抱成功的希望，并认为美国将参加欧洲的战争。他表明，他只不过试图把这件事推迟，从而拖延美国对英国已经增加的援助。但是，他不同意德国提出的要正式参加日美会谈的要求，虽然他答应向柏林报道会谈的情况。奥特告诉里宾特洛甫说，在他看来，松冈已经被迫向敌视三国公约的势力屈服了。
从大岛那里也传来了强烈的抗议声。5月3日，大岛从里宾特洛甫口中才第一次听到日美会谈的消息，里宾特洛甫对大岛说，显然日本国政府是故意瞒着不让他知道此事，这样，大岛当然感到愤怒。5月9日，里宾特洛甫给大岛看了奥特5月6日的报告和松冈要求同美国签订互不侵犯条约的临时建议的摘要。里宾特洛甫说，松冈在柏林时曾经说过日本要进攻新加坡，而他现在似乎已经改变主张了。这位德国外长认为，日本如同美国签订协定，三国公约实际上就丧失了意义，不管日本会用什么花言巧语为不履行自己的两项义务自圆其说。因此里宾特洛甫表示，希望日本不要签订这种协定。大岛提出，日本可以同美国缔结一个条约，在条约中规定，美国对欧洲战争应保持严格的中立态度。里宾特洛甫对此建议犹豫不决，他说，他需要同希特勒商量。5月10日，大岛赴罗马，去探听意大利人的态度。5月12日，德国大使俾斯麦在罗马给大岛看了德国发给奥特关于如何答复松冈的指示，并且告诉他，意大利政府对此已表示同意。从这些指示的大意中，大岛推测，希特勒同里宾特洛甫意见不一致，他愿意让日美会谈继续下去，只要会谈能起到阻止美国帮助英国的作用。5月13日，里宾特洛甫飞往罗马，当天，拜会了墨索里尼和齐亚诺。次日，大岛会见里宾特洛甫，并从他那里听到，日本政府不等接到其盟邦的意见就已向华盛顿做了答复。里宾特洛甫对此大为不满。显然，他事先已将情况告诉了齐亚诺，因此，齐亚诺也有同感。
5月17日，大岛返回柏林，见到魏茨泽克。魏茨泽克给他看了一份日本在5月12日给美国的复文概要，这份材料在14日由奥特用电报发给柏林。魏茨泽克说，德国政府极其重视松冈的声明：苏联如同德国开战，日本将进攻苏联。他问大岛，松冈在柏林时是否已经了解德苏之间的真实情况（即德国打算进攻苏联）。大岛答道，他相信松冈确实知道此事。从这一点可以推测，希特勒已断定他既不能指望日本人进攻新加坡，也不能指望他们履行三国公约的义务。不过由于苏联一直是日本主要的敌视对象，希特勒显然认为，在他所策划的进攻俄国的战争中，德国能比较容易地得到日本的合作。或许，希特勒还估计，在苏联崩溃后，日本有可能壮起胆来，敢同英国作战，如有必要的话，还敢同美国打仗。
大岛本人苦劝松冈。他告诫说，松冈所谓的“两面外交”，将使日本遭到欧洲战争中双方的蔑视和憎恨，到头来使日本自己处于孤立的地位。如果日本同美国签订协定，同意美国虽不正式参战，却可以向英国提供援助，这样做或许会影响战争的结局；如果这场战争以德国战败告终，往后美国将会把矛头对准日本，日本“或许会遭到意想不到的灾难”。因此，大岛认为，日本必须坚持要美国停止援助英国，保持中立。大岛将他5月20日的电报抄本发给日本驻柏林的陆海军武官，要他们转送给东京的陆海军首领。就松冈来说，大岛仿佛是在向他传道，要他改变信仰。但是，来自柏林和罗马的劝告，却使这位日本外相更加反对同美国谈判。他埋怨野村，指责（虽然指责得不对）野村不该进行这种会谈。在联席会议上、在同格鲁交谈时和在公开声明中，松冈都强调日本忠于三国公约，并宣称，如果美国海军在大西洋的巡逻和护航活动导致同德国冲突，日本将履行三国公约中的第三条。
松冈这种好战的声明，对在华盛顿举行的会谈起着不良的影响。6月2日，赫尔问野村，日本究竟是真诚地希望和平，还是想摆脱对华战争的困境，以腾出力量在其他地方发动进攻。野村尽力使赫尔安心，但是赫尔仍然不相信。5月31日，赫尔交给野村一份经过修改的建议草案。其中加了这样一句：“显然，＇三国＇公约的条款不适用于因自卫行动而引起的卷入事件。”在这之前，赫尔已经向野村明白表示过，鉴于轴心国如果获胜将对美国构成威胁，美国认为，它正在采取的帮助英国的各种措施是防卫性质的。但在6月15日，日本人提出了一份反建议草案，删去了这条有关自卫的条款。于是，在对三国公约第三条的解释这一关键性问题上，出现了僵局。
在中国问题上，双方也越来越分歧。显而易见，日本政府要美国政府向中国建议媾和，但又希望媾和条件由东京和重庆直接决定。按照日本的愿望，这些条件包括：日本军队永久驻扎在内蒙古和华北部分地区，以促进中日合作“防御共产党的活动”。岩仓尤其坚决地表示，不管中国问题怎样解决，这一条绝对要做到。他说，驻在中国其他地区的日本军队将在两三年之内撤退。但是，赫尔认为，如果在华的全部日军不撤退，日中两国之间的持久和平就建立不起来。野村表示，他个人同意这个看法，但是暗示，东京不会同意。美国5月31日的那份经过修改的草案规定，日本须按照日中两国签订的协定，尽快从中国撤出陆、海军。关于中日合作防御共产党的问题，以后再行商谈。
6月2日，野村说，他和他的助手们对5月31日的美国建议草案，“除了有些措辞之外”，都表示同意。但是，赫尔�