在发生那件事之前……
「是吗？所以你打算现在去找个契约乐士吗？」
「别把我当成那种要去批发市场买鲔鱼的鱼贩。」
「你连讲话语气都越来越像人类了，克缇。」
「是吗？」
突然间，克缇卡儿蒂就像是想到某个恶作剧点子的小孩一样，然后说道。
「对了，我想到一件有趣的事。」
克缇啪的一声，弹了一下手指。
「布兰卡，我帮你变身吧。」
「啥？」
「反正你现在也无法自行变成｜人类的模样，只能待在这里想着『我的丝诺』在跟其他男的跳舞吧。而且，你现在和丝诺吵架，就算变回人形后，她也不会想跟你跳舞……所以，就利用我的力量让你的外表改变。这样的话，就算你去邀丝诺跳舞，她也不会拒绝你吧？」
说完，克缇再度弹了一下手指。
然后，布兰卡在一瞬间就变成了一个人类男子的模样。
布兰卡走到丝诺房间角落的镜子看了一下。
淡淡的棕色头发，不太起眼、温柔的脸孔。看起来有点像乔许……身高也没有很高，不管怎么看（和原本的自己比起来）只能算是个平庸的男人。
布兰卡不禁叹了一口气。
「你的兴趣还是那么奇怪呢，克缇。」
「你、你说什么！」
一瞬间，克缇卡儿蒂气得脸颊都鼓了起来。
「对了，布兰卡。」
穿着不习惯的晚礼服，布兰卡不停动来动去，这时克缇卡儿蒂脸上出现邪恶的笑容对他说道。
「这个『魔法』如果被丝诺看穿的话，当场就会解开的喔。」
「什么！」
布兰卡吓了一跳，可是克缇卡儿蒂早就消失在黑夜之中。
布兰卡慌张地从窗户探出身子。
可是。
「小心不要漏出马脚了，再见。」
「等……等一下，克缇！」
布兰卡大叫一声的时候，当当当，远处传来了舞会开始的钟声。
——还有三个小时就要进入新年了。
今年度最后一个盛会，精灵岛学院的舞会即将展开！
*
太阳下山后，夜幕笼罩整个大地，这时候，改装成跳舞大厅的学生餐厅，现在装饰得金碧辉煌。
然后，精心打扮的女学生，还有穿着笔挺燕尾服的男学生们，各自挽着舞伴的手，意气风发地走入跳舞大厅。
当然，这时候在会场里面进行演奏的，是学院里面技术最好的学生们。
他们开始进行演奏后，被吸引过来的勃来等精灵们，都在擦拭得非常光亮的地板上散发出点点光芒……
这种景象只有精灵岛学院里面才看得到。
精灵和人类的舞会。
这真是个梦幻的情景。
「啊啊，真伤脑筋……」
乔许身上穿着从故乡梅尼斯带来的礼服，他把袖子挽起来后，看了一下热闹的周围。
虽然穿上礼服来到跳舞大厅，可是自从那位同学来邀请失败以后，就再也邀不到人。
丝诺好像也一样还没决定好舞伴，本来想去找她的，可是不知道为什么丝诺一直在躲着自己，而如果开口邀请其他女生的话，又会出现不明的雷击……
就跟乔许有一次举行演奏会，想要藉此召集精灵的时候一样。
为什么会这样呢？
（为什么会有闪电出现呢？）
看来女孩子会从自己身边逃走的病，已经从精灵传染给人类了，乔许将要面对孤独的黄昏。
「怎么办……可是只有我一人也没有办法。」
乔许往周围看一下，寻找最后一丝希望。
有没有人……有没有像自己一样孤单一人的女孩子。
然后，通往阳台的巨大窗户旁边的窗帘后面，好像有人躲在那边。
「那是……」
虽然只瞄到一眼，但觉得好像有看过那个人。乔许不禁叫了一声。
从窗帘的缝隙，只可看到一半淡紫色的头发。
乔许直觉——那是黎修莉婷。
（想不到连她都来了。据说这个舞会常常连精灵都会被吸引过来，看来这个传说是真的。）
「呃，你是黎修莉婷吧？」
乔许发现那个女孩子好像要逃走的样子，赶忙叫了一声。听到乔许的叫声后，窗帘动了一下。
「难道你也是来跳舞的吗？那个……你有舞伴了吗？」
「……」
乔许赶紧跑到女孩身旁，然后朝着窗帘里面看进去。
「呀！」
可是，黎修莉婷不知道是害羞，还是不愿意被看见，她用双手遮住脸，而且转过头去不敢面对乔许。
「啊、对、对下起。」
乔许以为她讨厌自己，所以赶紧把视线栘开。
「对不起……我不知道你那么讨厌我……」
「不、不是的！」
黎修莉婷大声说道。
然后，才怯生生地拾起头来。
（啊……）
乔许看到的是很久下见的那双清澈又美丽的紫罗兰色双眼。还有她那白里透红的肌肤、可爱的嘴唇，都和以前一样。
可是，现在她嘴唇的颜色涂得非常红，还有眼睛上面的那一大片眼影，让整张脸看起来非常奇怪……
「黎、黎修莉婷，这是怎么回事？你的脸……」
「不、不是的，这是……这是……」
黎修莉婷用力把脸上的妆擦掉，然后从指缝里面偷看乔许。
「我、我本来想学习化妆……可、可是怎么化都化不好……」
说完，黎修莉婷就整个人坐在地上，抽抽搭搭地哭了起来。
「黎修莉婷……」
「我、我很笨，没办法打扮的漂漂亮亮……我有看了很多书……好不容易有个舞会……」
说完，黎修莉婷的眼泪就像决堤似的流了下来。
「哇~~~~」
然后放声大哭。
乔许忍着笑意，然后在黎修莉婷前面蹲下来，慢慢地把手伸向她的脸。
「抬起睑来，我帮你擦掉。」
「可、可是……」
「就算不化妆，黎修莉婷还是很可爱的。」
乔许拿出口袋里的手帕，温柔地擦拭黎修莉婷那张因为泪水和化妆而变得一片模糊的脸。
「我的脸不会像只狸猫吗？」
「怎么可能。」
黎修莉婷放心地露出微笑。
把脸上的妆都擦掉以后，黎修莉婷的脸蛋——虽然眼睛里面还带有些许红丝，不过仍然非常可爱。
「那、那个……」
乔许非常高兴，本来想直接出言邀请，可是看到黎修莉婷身子突然抖了一下，赶忙换个姿势。
（对了！）
乔许在脑中回想这几天看的（如何潇洒地邀请女生）这本书的内容。
（冷静下来乔许，先冷静下来。现在正是展现学习成果的时机！）
乔许深深地吸一口气，调整一下呼吸。
一颗心跳得像在打鼓，乔许压抑住内心的激动，然后动用所有脸部肌肉做出一张笑睑，接着单膝跪下。
拿起黎修莉婷雪白的手。
「如果你愿意的话，要不要跟我跳支舞呢？黎修莉婷。」
乔许说这段话时一字一句都很谨慎小心，注意不让声音太高昂。
过了一下子，乔许才提心吊胆地抬起头来。
黎修莉婷愣了一下子，不过她的脸渐渐转红。
「好、好的。」
黎修莉婷害羞地点点头。
太好了！乔许在心里摆出一个胜利姿势。
（这下我就不用当壁草！）
——过不久，大厅里开始传出华尔滋的音乐。
「你看。我们班上的乔许·夕凪和精灵一起跳舞！」
看到乔许和黎修莉婷牵着手跳舞的模样，班上的同学们都在一旁窃窃私语。
「那个紫色头发的女生？」
「你怎么知道她是精灵？」
「看就知道了啦。」说话的人耸耸肩：「因为你看，那个女生她的双脚根本就没有碰到地上。」
*
跨年舞会用的跳舞大厅——其实是由学生餐厅改装的。在这栋建筑物旁边的庭院里，有一个精灵孤单地站在那里。
是个拥有蓝色头发和蓝色眼睛的年轻精灵。乍看之下，他的年纪和这里的学生几乎没有两样。
「唉……」
这个精灵——名叫皮斯，站在窗边抬头看着明亮的月亮，难过地叹了一口气。
他也是没有找到舞伴的其中一人。
皮斯的意中人是黛西·贝伦休泰。
他们两人是青梅竹马，而现在的黛西是他的契约主。
可是。
「为什么我只有四枚翅膀呢？」
皮斯看着自己背后的两对翅膀，重重地叹了一口气。
皮斯知道黛西想要和力量更强大的上级精灵跳舞，而不是和自己这种不可靠的中级精灵跳舞，所以他才一直没有去邀请黛西。
他感觉到大厅里面有好几个力量强大的精灵。
（黛西现在应该跟混进大厅里面的上级精灵跳着舞吧……）
如果自己背后再多一双翅膀的话，就可以抬头挺胸去邀请黛西了……
一想到这件事，皮斯的眼眶开始湿润起来，他赶忙用手擦拭揉揉眼睛。
突然，这时候——
「笨蛋，你在这里干嘛啦！」
「黛、黛西？」
有一位少女从大厅入口处拉起裙摆，气冲冲地跑过来。
那是黛西。
她穿着淡蓝色的礼服，头上戴着由同款蓝色宝石镶嵌的精密雕工发饰。
黛西朝着自己跑过来让皮斯很惊讶，还有因为很久不见她穿着制服以外的美丽装扮而有点陶醉，所以皮斯两脚就好像钉在地上一样动也不动。
「你有没有在听我说话啊？为什么不来邀请我跳舞呢？」
「咦？什么？」
突然被黛西抓着胸口用力摇晃，皮斯脑袋一团混乱．
「因、因为，黛西你说你不想找我，想找其他的上级精灵……」
「你这笨蛋！」 ．
黛西好不容易放开他，皮斯双眼噙着泪水，怯生生地为自己辩白。
「我、我又没有说不和你跳舞！」
「可、可是最近你都一直避着我……」
「那、那是因为……」
黛西突然说不出话来，皮斯继续说道。
「而�