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吴王非常高兴，就派子贡前往越国。
越国献计
越王勾践听说子贡要来，便下令将道路清扫干净，并到郊外迎接他，亲自驾车到达馆舍，询问道：“这里是蛮夷小国，大夫为什么郑重其事地屈驾到这儿来呢？”子贡说：“近来我劝说吴王救援鲁国攻打齐国，他虽有此意，却害怕越国从背后偷袭，说：‘等我攻打完越国之后才行’。这样，吴王要攻打您就是确定无疑的事了。况且，没有报复别人的想法却招遭到怀疑，这是很笨拙的表现；而有心报复别人却被人家知道了，这是糊涂的表现；事情还没来得及做却叫人事先知晓了，这是危险的表现。这三种情况是策划事情的大忌。”
听了这话勾践叩头拜了两拜，说：“我以前不自量力，竟与吴国交战，结果被困在会稽山上，对吴王简直恨之入骨，日夜绞尽脑汁，唇焦舌燥，只想跟他同归于尽，以偿夙愿。”说完便向子贡询问对策。子贡说：“吴王为人凶狠残暴，臣子们都非常害怕难以忍受；国家连年征战造成国力逐渐衰弱，士兵长久得不到休息也不堪重负；百姓对君上心存怨恨，大臣之间频频内讧；伍子胥因直谏而被处死，太宰呢？掌控大权，对国君的过失不加劝阻，反而迎合奉承，恐怕是另有企图，这是误国之政。现在大王如果出动军队支持吴王，激发他的志气，进献奇珍异宝来取悦他，并使用谦卑的措辞对他行臣下之礼，那么他必定对您放下心来，一定会去攻打齐国。如果他战而不胜，那就更没有力量威胁您了，大王就可高枕无忧了。如果战胜了，他必定骄横起来，乘胜率领军队进逼晋国，和他争夺中原霸主的地位。那时我会请求北上觐见晋国国君，引诱他与吴军交战，这必定能削弱吴国。吴国的精锐部队在齐国消耗殆尽，重要军备在晋国又受到牵制，大王可以趁他疲惫虚弱之时攻打他，这样就一定能使吴国灭亡。”越王非常高兴，立刻应允。他赏赐给子贡百镒金，一把宝剑，两支长矛。子贡婉言谢绝后，就离开了。
越国对吴称臣
子贡回报吴王说：“我把大王的话恭敬地传达给越王。越王听了惊恐万分，说：‘我非常不幸，小时候失去了父亲，后来又不自量力，竟得罪了吴国，以致兵败受辱，只能栖身于会稽山上，国家也因此几乎灭亡，幸亏大王恩赐，没有赶尽杀绝，使我还能供奉祭品，举行祭礼，此恩此德我永生难忘，还敢有什么图谋！’”五天后，越国派遣大夫文种前来参拜吴王，说：“东海差役之臣勾践使者文种，冒昧觐见大王，并向大王及左右下属问安。敝国近日听说大王将派遣正义之师，诛伐强敌，援救弱国，攻打气焰嚣张的齐国帮助周王朝稳定天下，请允许敝国出动境内全部士兵三千名助大王一臂之力，我国国君也请求全副武装，来为大王冲锋陷阵，奋勇杀敌。同时国君派使者文种进献敝国祖先珍藏的宝物兵器：二十件铠甲、斧钺、屈卢矛、步光剑，用来犒赏贵国将士。”吴王非常高兴，转告子贡说：“越王想亲自跟随我征讨齐国，可以吗？”子贡说：“不行。尽数动用别国的军队，人家国内空虚，不堪一击，万一有什么闪失，还要让人家的国君怎么跟随您，这是不道德的。大王可以接受越国的礼物，吸纳它的军队，但不要同意它的国君随行。”吴王采纳了子贡的建议，谢绝了越王。于是，吴王率领九个郡的军队进攻齐国。
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儒林子弟（5）
完成使命
完成任务的子贡离开了吴国却没有回到鲁国而是前往晋国。他对晋国国君说：“我听说，没有事先确定计策就无法应付突发事变，没有事先训练军队就无法克敌制胜。现在齐国要与吴国交战，吴国如果战败，越国定会乘虚而入，灭亡吴国，对于您那倒没什么；但是如果战胜齐国，越国肯定没有机会成功偷袭，那时吴国一定会率军逼近晋国边境，晋国有难了。”晋君大为恐惧，说：“这该如何应对呢？”子贡说：“命众将士厉兵秣马，养精蓄锐，严阵以待。”晋君立即应允。
子贡便又离开晋国前往鲁国。吴王与齐国军队在艾陵交战，沉重地打击了齐军，俘获了齐国的七个大将及其手下的兵马，但是吴王没有马上班师回朝，果真率军逼近晋国边境，同晋军在黄池相遇。吴晋两军对垒，争强斗胜。晋军由于准备充分而吴军已是疲惫无心恋战，结果大获全胜。越王得到消息，便渡江袭击吴国，一直打到距吴国都城七里远的地方才停下驻扎在那里。吴王知道后，马上回师救援，同越军在五湖一带交战。吴军三战三败，城门失守，越军包围了王宫，杀死了吴王夫差和他的相国。灭吴三年后，越国称霸东方。
因此，子贡一次出使，使得鲁国幸存，齐国###，吴国灭亡，晋国强盛而越国称霸。子贡一次出使，就打乱了各国的局势，十年期间，五个国家的局势都各有变化。子贡不愧是当时世上才能最杰出的人。
子贡喜欢做贱买贵卖的生意，随时转换货物资财，可谓是中国最早的儒商。他爱赞扬别人的优点，却又经常直言不讳地指出人家的过失。他曾担任鲁国、卫国的相国，家财累积千金，最后在齐国去世。
子张三问
颛孙师是陈国人，字子张，比孔子小四十八岁。
子张询问怎样求取俸禄，孔子说：“多听，保留有疑问的问题，谨慎地谈论其他没有疑问的问题，就能少犯错误；多看，放下有风险的事情，谨慎地从事其他没有风险的事情，就能很少悔恨。谨言慎行就会少犯错误，少留悔恨，俸禄也就能得到了。”
有一天，子张随孔子到陈、蔡两国的交界处，村民误认为是敌国派来的间谍，把他们包围了，子张问怎样做才能让他们相信咱们是无辜的放咱们走？孔子说：“说话一定要坦诚老实，行事要恭顺厚道，就会化解双方的误会，事情也就解决了。这种方法即使在蛮夷地区，也行得通。反之，即使在本乡本土，恐怕也行不通。所以你在站立行走的时候，‘忠信笃敬’四个字就像摆在眼前一样；乘车时，这几个字就像挂在车前横木上。这样就什么事都好解决了。”后来误会真的解除了，给子张留下了深刻的印象，于是子张把这几个字写在了自己的衣带上，时时提醒自己做到这一点。
子张问：“读书人怎样才算是通达呢？”孔子说：“你所说的通达是指什么？”子张回答说：“在诸侯国中一定要有声誉，在大夫家中也一定要有声誉。”孔子说：“这是声誉，不是通达。所谓通达，应当是为人质朴、正直，爱好仁义，善于分析别人的言论，观察别人的神态，总是谦和待人。这种人在诸侯国和大夫家一定能通达。而所谓声誉，表面上好像追求仁义道德，行动上却与之相悖，还能处之泰然，这种人在国在家一定都是徒有虚名的骗子。”
隐者原宪
原宪，字子思。
子思询问什么叫耻辱，孔子说：“国家政治清明，作为管理人员做得不错，理当拿取俸禄作为奖赏；如果国家政治黑暗他不去争取改变，还拿取俸禄，这就是耻辱。”
子思说：“好胜、矜夸、怨恨、贪欲都不存在，可以说是仁了吗？”孔子说：“可以说是难得了，至于是不是仁，那我就不知道了。”
孔子去世后，原宪就跑到荒郊野外隐居起来。子贡做了卫国的相国，出门时前呼后拥，车马成群结队。他怀念同窗，曾来到原宪隐居的地方探望原宪，推开草门，发现家徒四壁，破烂不堪。原宪一身破衣烂衫，出来接见他。子贡替原宪感到害臊，说：“您难道是病了吗，现在是如此落魄？”原宪说：“我听说，没有钱财叫做贫，没有钱财的人叫穷人。有了才学却不能运用叫做病，有才学却不知道怎么运用的人叫病人，像我原宪，是贫，不是病；是穷人不是病人。”子贡深感惭愧，悻悻地离开了，他一生都为自己说错的这句话而感到羞耻。
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儒林子弟（6）
形同实异，无以为师
有若比孔子小四十三岁。
有若说：“礼的作用，最重要的是保持万物和谐。从前贤明的君王治国的道理，这是最妙的一条。但大小事情都照这样办理，又有行不通的地方；只知道为和谐而强求和谐，不用礼去约束它，也是行不通的。”他又说：“诚信符合道义，说出的话才能经得起检验；恭敬符合礼仪，才能避免耻辱；亲近值得亲近的人，也就可以效法他们了。”能说出这样的大道理，有若也不愧是孔子的高材生。
孔子去世后，学生们仍然非常仰慕他、怀念他。有若的相貌很像孔子，学生们便一致认他做老师，对他就像对孔子一样，向他虚心求教。有一天，学生们提出疑问说：“从前孔夫子出行时，叫学生们带雨具，后来果真下雨了。学生们问：‘先生是怎么知道要下雨了呢？’有若扮演的先生说：‘《诗经》上不是说过：月亮靠近毕宿这颗星星的时候，预示着很快就会下大雨了。昨天晚上月亮不是停留在毕宿区域吗？’”又有一天，月亮停留在毕宿区域，却没有下雨。大家就不满意了。
学生又问：“从前商瞿年岁大了还没有儿子，他的母亲要为他另取妻室。孔子就叫商瞿到齐国去做事，他的母亲向孔子求情。孔子说：‘不用担心，商瞿四十岁以后会有五个儿子’。后来果真如此。请问先生凭什么知道是这样的？”有若沉默不语，无言以对。学生们站起来说：“有若下来吧，您坐不了先生的位置。”可见有若的才能还是比不上自己的老师。
亚圣孟子
孟轲，是邹国人。他曾跟