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鹰首领不愿意把他们送到邻近有人类居住的地方。“他们会用柴杉木做的大弓来射我们，”他说：“他们以为我们想抓他们的羊。
在别的时候他们倒是对的。不过，我们很高兴耍点手段把妖怪的猎物弄走，也很高兴能报答你的恩惠，但我们不愿意为了侏儒们而冒生命危险到南部的平原上去。“
“很好，”甘达尔夫说：“那就随你们吧，愿意送多远就送多远吧！我们对你们已经深为感谢了。不过同时我们的肚子也很饿。”
“我几乎要饿死了！”比尔博用很微弱的声音说，谁也没有听见。
“那倒有办法。”鹰首领说。
过了一会，你可以看到平台上燃起了明亮的火堆，保儒们的身影环坐在四周，烧着吃的东西，发出～阵阵烧烤的香昧。老鹰们带来干枯的树枝充当燃料，还叼来兔子和小羊。做饭的事就由侏儒们动手。
比尔博身体还很虚弱，帮不上忙！无论如何他并不擅长剥兔皮或者切内，他习惯了由肉店直接送来现成可以下锅的肉。甘达尔夫也躺了下来，他已经出了一份力，引着了火堆，因为奥因和格罗因弄丢了他们的火石盒子（侏儒们甚至连火柴都不喜欢用）。
于是云雾山的冒险到此结束。很快地，比尔博的肚子就饱起来，又觉得很舒服了。他觉得他可以很满足的睡上一觉，尽管实际上他宁可要牛油面包，而不要小块小块用棍子串着的烤肉。他蜷缩起来睡在硬梆梆的岩石上，睡得很熟，比他一向在自己小小山洞的羽绒床上睡得更熟。但整个晚上他都梦见他自己的家，在睡梦中走进一间间不同的房间，去寻找某种他找不到的，也记不清是什么样子的东西。
第七章借宿奇遇
第二天早上，比尔博一醒来就看见一轮旭日。他跳起来去看钟，同时要把烧水的水壶放到──他发现他根本不是在家里。他只好坐下来，明知不可能但还是很希望洗洗脸、刷刷牙。他没能漱洗、没有茶、没有烤面包、没有腌肉来当早餐，只有冷的羊肉和兔肉。吃完之后又得准备再出发了。
这一次，他可以爬到一只鹰的背上，紧贴在它的两翼之间。
气流从他身边高速流过，他闭上了眼睛。当十五只大鸟从山边起飞的时候，侏儒们高声向鹰首领道别，而且许诺只要有可能，一定要报答它。太阳离东边的天际还没有多远。早晨空气很清凉，云雾弥漫在一条条沟谷里，缭绕在一座座峰峦上。比尔博张开一点点眼睛，偷偷看了一下。他看到老鹰们已经飞得很高，远离尘埃，群山也已落到身后很远的地方。他重新闭起双眼，拖得更紧一些。
“别掐我！”他座下的鹰说：“你不必像兔子那样害怕嘛，尽管你的样子真的挺像兔子。今天早晨空气很好，没什么风。还有什么比飞行更好的呢？”
比尔博本想说：“当然有──洗个热水澡，然后在草地上吃一顿稍晚一点的早餐，多好。”但他觉得还是什么都不说好一些，只是把紧卡着老鹰的手稍微放松一点。
过了好一会儿，老鹰们，尽管他们飞得很高很高，必定是看到他们此行的目的地了；他们开始绕着大圈子，螺旋形地下降。
他们盘旋了好一会儿，最后，比尔博再次睁开双眼。地面已经近得多了，他们下面是一些树林，看上去像是橡树和榆树，还有广阔的草地，草地上有一条小河横穿而过。但就在小河流经之处，地面忽然隆起一块巨石，几乎是一座石山，小河在巨石下流成一个环形。这块巨石好像是那远处的群山最尽头的前哨，或者像曾经有一个巨人中的巨人，把这巨大的石块从许多哩外投掷到这儿。
现在，老鹰们很快──滑翔到这块巨石的顶上，放下他们的乘客。
“再见！”它们喊道：“一路顺风，直到你的巢在旅途结束时接纳你！”这是老鹰们之间常说的礼貌用语。
“愿你们双翼下的风承载你们飞行在日月运行的地方！”甘达尔夫答道。他知道正确的答法。
他们就这样分手了。虽然日后鹰首领当上了百鸟之王，戴上了金的王冠；他手下的十五位头目也戴上了金项圈，比尔博却从此没再见到过它们──除了在那次五军会战中看见它们在很高很远处之外。但由于那要到本故事结尾时才出现，我们现在就暂时不提它了。
那座石山顶有一处平坦的地方，有一条走得挺光滑的小路，通过许多石级下到河里。从一些平坦的巨石构成的浅水处涉水过河，可以进入对岸的草地。在阶梯底部，靠近巨石浅滩的一端，有一个小洞穴。小部队在这里集合，讨论下一步要做的事情。
“我一直想护送你们安全地越过山地，”巫师说：“现在呢，由于安排得好而且运气好，我已经办到了。事实上，比起我当初的计划来，我已经陪你们向东走了更多的路，在行动完全结束之前，我可能还会关照你们的；可是我自己还有一些别的急事得去处理呢。”
侏儒唉声叹气，露出极其苦恼的表情；比尔博哭了起来。他们刚要以为甘达尔夫会一直和他们一起走，随时帮助他们摆脱困境。“我不会在此刻立即消失，”他说：“我可以再给你们一、两天时间。也许我可以帮助你们摆脱你们目前的困境，我自己也需要一点帮助。我们没有粮食，没有行李，没有马匹，而且还不知道自己在哪里。我现在可以告诉你们，你们现在还不是走在我们应该走的那条路上，我们依然向北偏了许多哩路。如果我们不是匆忙地离开那座山上的关口的话，我们应该是可以走在那条正确的路上的。这附近一带很少人居住，除非他们是在我上次走过这条路之后才搬来的；我上次来是在好几年前了。但是我知道有某个人就住在离此不远的地方。就是这个人凿出了那巨石上的石级：我相信他把这巨石叫做”卡洛克“石。他不常到这儿来，且肯定不会在白天来，在这儿等他也没好处。事实上，那是很危险的。
我们应该去拜访他。如果我们见面时一切顺利，我想我就可以离开，而且可以像老鹰们一样‘祝你们一路顺风’了。“众人恳求他不要离开他们，答应送给他恶龙的金银珠宝，但他没有改变主意。“我们看着办，看着办！”他说：“我想我已经挣到一些那条恶龙的金银了：当你们得到它的时候。”
于是他们就不再恳求了。然后，众人都脱去衣服，在河水里洗了个澡；浅滩处的河床是石头形成的，河水又清又浅。他们在阳光了晒干身子，阳光已经变得强烈而温暖；他们的精神已恢复了，虽然身上还在疼，肚子也有点饿。很快地，他们就涉过津渡，然后走在绿色的、长长的草地上，沿着一行行婆娑的橡树和高耸的榆树前进。
“那石头为什么叫做‘卡洛克’石呢？”比尔博在巫师身旁并排走着问。
“他被称之为‘卡洛克’，是因为这个东西在他的语言里就是叫做‘卡洛克’。他把那种样子的东西都叫‘卡洛克’；而这个‘卡洛克’是个专用的地名，因为这是他家附近唯一的一个巨石，是他所熟悉的。”
“他是谁？他这样称呼有谁懂？”
“就是我说的‘某个人’──一个很了不起的人。我介绍你们认识他的时候，你们必须很有礼貌。我会慢慢地介绍你们，两个两个地介绍，我想！你们要小心别惹他生气，否则天晓得会发生什么事情。
他生起气来会吓死人，尽管情绪好的时候很和气。不过还是得警告你们，他是很容易生气的。”
当巫师跟比尔博讲这番话的时候，侏儒们都围拢过来听着。
“那就是你现在要带我们去见的人吗？”他们问：“你不能找个脾气随和点的人吗？”“你把这件事再解释清楚一点好吗？”……等等。
“是的，当然是他！不，我不能！我已经解释得很清楚了！”
巫师生气地回答道：“如果你们一定要知道更多东西，我还可以告诉你们，他的名字叫博恩，他身材魁梧，他还是个换皮人。”
“什么！是个毛皮商人？就是那种管兔子叫做兔皮的人？还是可以把兔皮变作松鼠皮？”比尔博问。
“我的老天爷啊，不、不、不、不！”甘达尔夫说：“别傻了，巴金斯先生，如果你能办到的话。看在上帝的份上，只要你在距离他家一百哩之内的地方，千万别提到‘毛皮商’这个词儿，也别提到皮毡、披肩、斗篷、皮手套等等这一类倒霉的字眼！他是个换皮人，是指他能改变自己的皮：有时他是一头大黑熊，有时他是一个健壮魁梧的人，长着黑头发，有巨大的双臂和大胡子。
我不能再告诉你更多的情况，不过这也已经足够了。有人说他是山地里那些古代巨熊的后代，那些熊早在巨人们到来之前就在那里居住。也有人说他是早期在这里居住的人类的后裔，那些人类在斯毛格或其他恶龙来到这个地区之前。！在妖怪们从北方来到这山地之前，曾在这里居住。我不清楚，不过我猜有一种讲法是真实的。他不是那种可以让人随便问问题的人。“
“无论如何，除了他自己的魔法，他不受任何魔法的作用。他住在一片橡树林里，有一所很大的木头房子；作为人类，他也饲养牛马，他的牛马差不多跟他本人一样神奇。它们为他工作，也跟他谈话。
他不吃它们；他也不打猎、不吃野生动物。他养了许许多多很厉害的大蜜蜂，主要靠吃奶油和蜂蜜为主。作为熊，他走动的范围很宽很远。我有一次看见他在夜间独自一个人在卡洛克石的顶上，注视着月亮落到云雾山后面去；我听见他用熊语吼叫：”他们