有一次看见他在夜间独自一个人在卡洛克石的顶上，注视着月亮落到云雾山后面去；我听见他用熊语吼叫：”他们的灭亡之日一定会来到，我一定要回去！‘所以我相信从前他自己也是从山地过来的。
“
比尔博和侏儒们现在要想的事情很多，他们不再提出问题。
他们面前还有很长的路要走。他们费劲地走上山坡又走下溪谷。
天气变得很热。有时他们在树下休息，这时比尔博就会觉得很饿，如果地上有成熟落下的果实，他就会捡来吃。
是在下午过了一半的时候，他们才注意到大片大片的花朵开始涌现出来，同一种类的花各自长在一块儿，就像是人工种植的一样。特别是首猪。大片大片的摇曳着的鸡冠首薄、紫花首满，还有广为蔓延的矮矮的、白色的、气味甜甜的蜜香首措。空气中一片嗡嗡声、呜呜声、营营声。蜜蜂们在到处奔忙。那是怎样的蜜蜂啊！比尔博从没见过这样的蜜蜂。
“如果有一只这样的蜜蜂叮了我，”他想：“我一定会肿成两倍大！”
“它们的个儿比大黄蜂还要大。雄蜂比你的大拇指还大，大得多。它们黑色躯干上的黄色斑纹像闪亮的黄金一样耀眼。
“我们快到了，”甘达尔夫说：“我们现在在他的养蜂场的边缘呢。”
过了一会儿，他们来到一带高高的、很古老的橡树下，过了橡树就来到一排高高的带刺绿篱；这绿篱很密，看不透也爬不过。
“你们最好在这里等着，”巫师对林儒们说：“等到我喊你们或者吹口哨的时候再进去：你们要看清楚我走的方向──但只能两个两个来，注意，每隔五分钟你们进来一双。邦波最胖，可以当两个算，他最好在最后独自进来。来吧，巴金斯先生！从这边弯过去有一座大门的。”说着他就沿着绿篱走去，带着心惊胆颤的霍比特小矮人跟他走在一起。
他们很快就来到一座木头的大门外，那门又高又阔，他们可以看到门后面的花园和一群低矮的木头建筑物，有些是用未经切割的原木建造的，屋顶盖着茅草；有谷仓、马厩、储藏室和一座长长的、低矮的主屋。在绿篱内这块地方的南边，有一排又一排的蜂房，它们的顶端呈钟形，是用稻草盖的。那些巨大的蜜蜂在空中飞来飞去，在蜂房里爬进爬出，发出的声音充塞在整个空气里。
巫师和霍比特人推开沉重的吱嘎作响的大门，沿着一条宽阔的通道向房子走去。一些毛色润泽、修饰得很整洁的马，越过草地跑上来，很留心地看着他们，这些马的脸看上去很聪明，然后它们快跑着往房子那边去了。
“它们去告诉他，有陌生人来了。”甘达尔夫说。
很快他们就来到一个庭院，庭院的三面是一座木屋和它两旁的倒屋，侧屋显得太长了点儿。庭院的中央是一棵橡树的树干，树干旁有许多砍断的树枝。旁边站着一个巨大的人，长着浓密的黑胡子。黑头发，裸露的双臂和双腿长着一块块结实的肌肉。他身上穿着一件长及膝盖的羊毛外衣，正倚着一柄大斧头站在那里。
那几匹马站在他旁边，鼻子触着他的肩头。
“啊！他们来了！”他对那些马说：“他们看来不会造成什么危险。你们可以走了！”他哈哈大笑，放下斧子走向前来。“你们是什么人？要找什么人？”他态度生硬地问，站在他们面前，高高在上地俯视着甘达尔夫。至于比尔博，他可以很容易地从这巨人的双腿间跑过，不必缩头也不会碰到他褐色羊毛长外衣的毛边。
“我是甘达尔夫。”巫师说。
“从没听说过有这么一个人。”巨人嘟嚷着：“那么这个小家伙又是什么人？”他说，弯下腰，皱起浓密的眉毛看着比尔博。
“那是巴金斯先生，一位出身名门的霍比特人，有着无庸置疑的声誉。”甘达尔夫说。比尔博躬身致敬。不过他手里没有帽子可脱，而且痛苦地留意到那许多颗丢失的钮扣。“我是一个巫师。”
甘达尔夫继续说：“如果您没听说过我的话，我倒是久闻您的大名了。不过，您也许听说过我的堂兄弟拉达加斯特吧？他就住在黑森林的南面附近。”
“是的，我认识他。我认为以作为巫师来说，他是一个不错的家伙。我以前时常见到他。”博恩说：“嗅，现在我知道你是准了；或者说，知道你说你是谁了。你有什么要求？”
“跟您说实话吧，我们弄丢了行李，几乎还迷了路，很需要帮助，或者至少是指点。也可以说，在此之前我们一直在山地里跟妖怪们周旋，处境非常艰难。”
“妖怪？”大个子讲话的口气不那么生硬了。“哦呵！那么说你们跟他们发生冲突了，是吗？你们为什么要去招惹他们呢？”
“我们不想惹他们。我们要通过一个关口，他们在夜间袭击我们，把我们抓住了。我们从荒野那边经过西部到这边来的：说来话长。”
“那你们最好进屋里来，给我讲讲这件事情，如果用不着讲一整天的话。”这大个子一面说一面领着路，走进一个黑洞洞的门，从庭院进入屋里。
他们跟着他进入了一个宽阔的大厅，中间有一个火炉。虽然是夏天，还是燃着柴火，烟往上升到熏黑的屋橡，寻找着出路，从屋顶开着的一个日冒出去。他们穿过这个只有炉火和烟囱的洞照亮的阴暗厅堂，再穿过另一个小门，走进一个走廊之类的地方。
这走廊下面是由一根根整条树干做成的木柱支撑的。它面朝南方，现在仍很温暖，落日的余晖斜射进来照得屋里一片光亮。金色的夕阳照在花园里，花园开满鲜花，一直开到台阶跟前。
在这里，他们坐在木头的长凳上，甘达尔夫就开始讲他的故事，比尔博摇晃着悬垂的双腿，看着花园里的花，不知道它们都叫什么名字，因为这些花有一大半是他以前从没有见过的。
“我当时和一、两个朋友一起翻山过来。”巫师说。
“一、两个？我只看见一个，就是那个小小的。”博恩说。
“跟您说实话吧，我不想带一大堆人来打扰您，我首先得弄清楚您是否在忙。如果可以的话，我就叫他们一声。”
“你叫吧！”
于是甘达尔夫发出一声长长的、尖尖的哨音，索林和多里马上从花园的通道转过房子后面，站在他们面前深深鞠躬。
“你是说‘一、两个’，我明白了！”博恩说：“但这些不是霍比特矮人，他们是保儒呀！”
“索林。奥肯舍尔，为您效劳！”“多里为您效劳！”两个侏儒再次鞠躬说。
“我不需要你们效劳，谢谢。”博恩说：“但我看你们倒需要我效劳。我并不太喜欢侏儒，但你如果真的是索林，那你们一行人是值得尊敬的，你们是妖怪的敌人，不是来破坏我这地方的──顺便问一下，你们来干什么的？”
“他们此行是为了探访他们祖先的土地，要穿过黑森林到东部去。”甘达尔夫说：“我们完全是因为偶然的事故走到您的土地上来的。我们原来打算从高关口横穿过去，那样我们就会走到你们这地方以南的那条路，但那时我们受到了那些邪恶的妖怪的攻击：我刚才正要给您讲到这事情。”
“那么，接下去讲吧！”博恩说，此人从来都不太讲礼貌。
“当时下了一场狂风暴雨；石头巨人跑出来扔着大石头，在关口顶上我们在一个岩洞里避风雨。霍比特人和我以及我们几个伙伴。”
“你把‘两个’说成‘几个’？！”
“噢，是的。其实不只两个。”
“他们现在在哪里？被杀死了？吃掉了？还是回家去了？”
“噢，不。我吹口哨的时候他们没有全来。我看他们是有点不好意思。您知道，我们很怕要您招待我们那么多人。”
“接下去，再吹一次口哨！看来，我得准备开个晚会了，那么再多来一两个也没多大关系。”博恩用轰鸣的低音说。
甘达尔夫再吹了一次口哨，但诺里和奥里几乎还没等他吹完口哨，就来到眼前了；因为如果你记得的话，甘达尔夫告诉过他们每隔五分钟来两个人。
“哈罗！”博恩说：“你们来得真快：你们躲在哪儿的？来吧，我的盒中人！”
“诺里为您效劳！”“奥里为……”他们说着，被博恩打断了。
“谢谢！如果需要你们的帮助，我会提出要求的。请坐，让我们继续讲这个故事，否则到吃晚饭都讲不完了。”
“当我们睡着的时候，”甘达尔夫继续说：“洞后的一条裂缝张开了，妖怪从里边走出来，把霍比特人和侏儒们，以及我们的矮种马队！”
“矮种马队？是你们运载了许多货物呢？还是你们总是把六个称为一队呢？”
“噢，是的！其实我们不只有六匹马，因为我们不只有六个人一噢，你看，这里又来了两个！”
正在这时巴林和朵林出现了，他们鞠躬鞠得很低，胡子都拂到了石头地上。大个子开始时皱了一下眉头，但他们尽量表现得非常有礼貌，不断地点头哈腰，又是鞠躬又是把头巾在膝前甩动，直到他不再皱眉，而是喀喀地笑起来；他们的样子很滑稽。
“一队，对的，”他说：“一个挺不错的滑稽表演队。进来吧！
我的小丑们，你们叫什么名字？我目前不需要你们效劳，只要知道你们的名字；然后坐下来，不要再摇来晃去！““巴林和朵林。”他们说，不敢生气，然后扑通一声坐在地上，满脸惊讶的表情。
“现在继续讲下去！”博恩对巫师说。
“我刚才讲到哪儿啦？哦，对──我没有被抓住。我发出一道闪光，杀死了一、两个妖怪！”
“好！”博恩用轰响的低音。“那么，当个巫师还是有点好处的。”
“然后趁裂缝合拢之前溜了进去。我一直跟着到了大洞堂，那里挤满了妖怪。那里有一个大妖怪和三、四十个武装的卫兵。我心想：
”即使他们不