待比尔博第二次从洞里走出来，下午已变为夜晚。只见他脚步蹒跚、昏昏沉沉地走出来，倒在那“台阶”上。众侏儒赶紧把他叫醒，并尽其所能的给他医治被烧坏的伤口；身上的毛发都给烧焦了，有的弯弯曲曲的，一直焦到发报，大家及时给他处理了一下。尽管如此，后脑勺和两脚后面部分的毛发仍过了好长一段时间才慢慢长回原来的样子。众人同时也在想尽办法撩拨起他的情绪；再说他们迫切想听他讲里头的情形，特别想知道为何那恶龙方才发出那么恐怖的吼声，再来就是想知道比尔博是怎样逃脱的。
可是这霍比特人依旧是那么忧心仲忡，无论众人怎么撩拨，也难于从他口中间出点什么来。比尔博反复思量事情的前前后后，如今他直后悔方才跟恶龙透露了一些情况，故而不怎么念着复述刚才的惊险经历。那只老画眉立在不远的一块岩石上，头侧向一边，像在倾听他们所说的话呢。你看比尔博当时的脾气有多糟糕：只见他拣起一块石子凶狠狠地朝画眉扔去，而后者只是振翅飞向一旁，接着又飞了回来。
“讨厌的鸟！”比尔博忿忿地说。“我看它是在听我们说话呢，我就是不想看到它。”
“别管它！”索林说道：“画眉鸟不坏，是一种友好的鸟，说不定它是自古以来就在这一带生息的我们祖先那一代的鸟。经过我父亲和我祖父亲手驯服的画眉鸟，恐怕只剩下它。这鸟能长时间生存；是一种不可思议的鸟类。这只鸟可能就是上千年甚至更久的年代里，即当时就在这儿生存的鸟群中的一只。普通人跟戴尔山谷的人通常有办法听懂它们的语言，所以人们利用这种鸟来充当它们的信使，来往于莱克湖或别的地方传递讯息什么的。”
“这么说，就让它将我们的消息带去莱克城好了，要是它在等的就是这个，”比尔博快快地说：“尽管我看莱克城那边也不会还有什么人费神去研究画眉鸟的语言。”
“怎么样啦？到底发生什么事了？”众侏儒实在憋不住，嚷嚷起来。“快说说里头的情况吧厂比尔博于是一五一十地道出他所能记得起来的一切。接着坦诚地说，那条恶龙会从他的哑谜中嗅出点什么来，再加上已发现了山下的营地和那些矮种马，看样子它已猜出个端倪来，为此他心里感到很不安。”我肯定，它已经知道我们从莱克城过来并得到了城里人的帮助，而且我有一种强烈的预感，恶龙的下一步行动恐怕是冲着那边去的。我真该死，但愿我根本就没提过木桶骑士的事；连一个三岁的小孩也会想到莱克人的。““嘿！嘿！那可是没法子的事。再说跟恶龙说话是很难避免说漏嘴的，况且我老听到这种事情，”巴林急忙宽慰他道：“如果你问我的看法的话，我认为你处理得非常棒──不管怎么说，你发现了一个非常有用的事实，而且还活着回到这儿来。人们多半讲起有谁跟斯毛格之类的恶龙在口头上干过仗了，比起这来，那算得了什么？恐怕那还是上苍保佑你交了好运，得知那条大虫的钻石胄甲上有一处光秃秃的地方呢。”
这样一来，话题就转到屠龙术上，他们谈起了人们歼灭恶龙的历史传说，令人半信半疑的神话般的传闻，谈论形形色色的用来刺杀巨龙的还有从它的身子底部戳杀龙体的利器什么的，还谈到它们刚想出来的如何跟斯毛格周旋的各种策略。手段及技巧。
总而言之，要抓住恶龙午睡的机会并非听说的那么容易，而不管是用剑或其他武器捅死它，还是趁它睡着时刺死它，其结局跟正面进攻没什么两样。大伙谈话的时候，那画眉鸟一直在旁边听着，直到后来天上的星星探头探脑地要现身之际，画眉鸟悄悄地张开双翼飞走了。大伙还是在议论纷纷，暮色苍茫时分，比尔博变得坐立不安，一种不祥的预兆感越来越强烈。
到最后，他终于忍不住打断了众人，“我肯定，我们待在这儿不安全，”他说：“还有就是，我觉得光是坐在这也不行。所有植物都被恶龙烧光了，一到夜里天气就变得冷飕飕的。但有一点可以确信，那就是恶龙准会再次袭击这个地方。斯毛格既已知道我是怎么进到它睡觉的地方的，想想看，那恶龙的德性，再想想这条地道的另一头出所处的位置，你们大可以相信这一点的。假如它觉得有必要，它会把芒丁山这一带给翻遍并弄成碎片，堵住我们的入口，而且，它喜欢的话，我们也得跟着一起葬身此地。”
“你也太悲观了吧，巴金斯先生！”索林说：“这么说来，既然它那么急切地要将我们当在外头，那为什么斯毛格没堵上底下那一头的入口？至少现在它没有，不然，我们一定会听到的。”
“这我不太清楚，因为一开始它便企图把我引进洞厅里，至少我是这么想的。而现在它还没堵死那一头，可能是因为要等我回去。一直等到今天夜里的猎杀完事后，也说不定是因为它不想毁掉自己睡觉的地方，假如它还有其他办法的话──如此看来，我希望你们别再争了。现在斯毛格随时都会出洞，而我们唯一的希望是进到小洞口里，关上洞门。”
他的样子十分认真，以至于众侏儒最后还是依他所说的去做，虽然进洞后没马上关洞门──看来关上它是不得已的一着，只因没人知道能否在里头再把它打开，也不知道如何去开。一想到被封闭在一个地方，唯一的出口得通过恶龙的巢穴，他们当然不愿意了。此外，众人只是坐在离半开半闭的洞门不远处继续他们的谈话。
话题转向恶龙对侏儒的恶毒说法。比尔博真希望绝没听过这种说法，或者希望至少可以确信，众侏儒是绝对诚实的，他们声称从没想过找到宝藏后如河打发的事。“我们早就知道这是一次背水一战的行动，”索林解释道：“到如今我们的看法仍然没变；我还是认为，要是真能把宝藏从恶龙手中夺回来，那我们将会有充足的时间去考虑如何处置这个问题，至于你那一份，巴金斯先生，我向你保证，我们对您感激不尽，一旦我们有东西可分的时候，你一定能选择你的十四分之一。如果你在担心如河把你那一份运出山的事，我对此感到遗憾。
我承认这事的确棘手得很：这么多年过去了，到处仍然是一片荒凉，甚至变得更荒凉了──我们将尽全力帮助你，并且在必要时还要分担我们该承担的那部分支出的。相不相信我，就随你啦！”
说到这儿，大家的话题又转到那丰厚的宝藏上面，谈起了索林跟巴林两人记忆中的宝物。众人怀疑那些东西是不是还好好地放在底下的大厅里：比如为巴拉多辛国王（去世已久）的队伍锻造的长矛，每根长矛的尖端锻打了三遍，矛杆上精巧地镶着金子。
可是不知何故这批长矛从没交付出去，也没收取过什么价款：还有给那些早已不在人世的士兵锻造的盾牌，也有思罗尔的大金杯，金杯上有两个把手，上面雕着许多小鸟和花草，鸟眼路花瓣由宝石做成；还有那镀上了金银、刀枪不入的锁子铅甲；再莱就是戴尔山谷领主吉里恩的项链，项链由五百颗青草般翠绿的祖母绿做成，吉里恩在它上面套上了一些看起来小巧玲政、精致无比的链环，并将它赠与他的长子出征打仗时佩戴。因为链环用纯银铸成，强度和硬度是钢制品的三倍。然而，在所有这些宝物里头，最美的就数那颗大白石，那是当时的保儒在山底部也就是苦了山的心脏部位找到的那块思莱恩阿肯斯东。
“阿肯斯东！阿肯斯东！”索林喃喃道，脸颊搁在膝盖上半梦半醒，沉醉在美好的往事回忆中。“就像一块有上干个校面的球体；在火光之下像银子般闪闪发光，恍如阳光下面的水珠、星光下的白雪、月亮上的雨滴！”
比尔博对那些宝物毫无兴趣。只是自始至终地待在一旁，半张着耳朵听众人说话，他的位置离洞口最近，一边竖起一只耳朵静候外头以防有什么风吹草动的声响，另一只耳朵则在警惕地聆听洞里除了众人轻声说话之外的其他回响，聆听远在洞底下那一头一有动静传过来的声音。
夜更深了，他愈是感到不对劲儿。“把门关上吧！”他甚至以恳求的口吻来说服大家。“我对那恶龙怕得要命，更不喜欢眼下这种恐怖的寂静，这还远不如昨天夜里那场骚乱，至少喧闹嘈杂还不至于使人心惊胆战。趁还来得及，赶紧把门关上吧！”
他的话里有某种东西在大伙心里引起一种不自在的感觉。索林缓缓地从刚才那醉人的美梦中挣脱出来，立起来伸脚踢掉那块挡住洞门的石头，接着大家猛力推门，当啷一声，门关上了。在门的这一头却没有任何钥匙孔之类的痕迹，他们被关闭在芒丁山里头了！
众人还没来得及朝下走，说时迟那时快，一记重击劈在山腰处，就像哪个巨人抡起由原始森林橡木做成的攻城相猛击之下引发出来的炸裂声响。震得岩石隆隆作响，洞壁震裂，从洞顶处震落的碎石纷纷落在他们头上。假如洞门还开着的话，事情会是怎么样呢？我不愿去想。大家往洞里深处躲去，心中暗暗为自己还活着深感庆幸。他们同时还听到洞外头斯毛格暴怒时发出的咆哮声及狂暴地肆虐周围一切时发出的隆隆声响。斯毛格将岩石劈成碎片，甩动着它那巨大的尾巴扫向那道石壁和近处的峭壁，直到他们在上面设营地的那块高地、已被烧焦了的草、那画眉鸟栖息的大石头、爬满了蜗牛的石壁及那道窄窄的山梁，所有这一切霎那间都没了影儿，变成一堆堆杂乱的碎石，飞溅起来的碎石雪崩似的从山崖上倾下山谷。
就在刚才，斯毛格鬼鬼祟崇地离开它的巢穴，无声无息地飞上空中，像一只硕大无比的乌鸦，慢慢地是在黑漆漆的半空，两翼往下一扑便朝芒丁山的西边掠去。一心想出其不意地逮住敌人或找到点什么，此外还想探查一下那盗贼潜入洞里的洞口。当它既找