“不是霍比特穴居人，而是一大堆眼前这种保儒。体型跟这个差不多！”
“我承认你是对的，”伯特说：“我们最好躲到火堆外面去。”
他们躲开了，手里拿着大袋子（那是他们用来装羊肉和其他战利品的，在暗影里等着。当每一个珠儒走过来，惊讶地看着火堆，看着倒洒的酒杯，看着啃过的羊肉时：“噗”的一声，头上罩下来一个又脏又臭的袋子，他们就被装进去了。很快的，朵林就躺到巴林身边，菲利和奇利也躺在一块儿，多里、诺里和奥里也都躺成一堆；奥因、格罗因、比弗和波弗被堆在靠近火堆的地方，很不舒服。
“这是给他们一些教训。”汤姆说。因为比弗和波弗就像伤儒们被逼到绝路上时那样，曾经疯狂地抵抗，给他添了许多麻烦。
索林最后一个来到──他没有冷不防地被逮住。他早就料到事有蹊跷，不用看到同伴们的脚从袋子里伸出来，他就已经知道事情不太顺利。他远远地站在被树遮蔽的暗影里，说：“出了什么事呢？谁在乱抓我的人呢？”
“是特洛尔人！”比尔博在一棵树后边说。他们完全把他给忘记了。“他们拿着大袋子躲在灌木丛里呢。”他说。
“哦！是吗？”索林说，不等他们跳起来捉他，他一跳就跳到火堆旁。他从一端拿起一根在火堆中燃烧着的树枝，伯特来不及闪避，眼睛已被这树枝的另一端打着了；这使他暂时被迫退出战斗。比尔博也奋力搏斗。他抓住汤姆的小腿竭尽全力的抓住，那腿粗得像树干──但是当汤姆踢起火星溅到索林脸上时，他也被踢飞了起来，旋转着落在一些灌木的树梢上。
招也使汤姆的牙齿被那树枝打到，打掉了一颗门牙。这使他嚎叫起来。正在此时，威廉从后面走上来，“噗”的一声用一个袋子把索林从头到脚罩I 起来，这样搏斗便告结束。
他们这回全都陷入困境。三个愤怒的特洛尔人坐在他们旁边（其中两个有被烧伤和打伤的样子），正在争论是应该慢火烤熟他们呢，还是把他们细细剁成肉末再煮熟，还是干脆一个个轮流坐在他们上面，把他们压成肉酱。比尔博则身处一丛灌木上，衣服和皮肤都划破了，一动也不敢动，怕被巨人们听到。
就在这个时候，甘达尔夫回来了。但谁也没有看到他。三个特洛尔人这时终于决定把保儒们烤熟，迟些再吃──那本是伯特的主意，经过好一番争论之后，他们都同意这样做。
只听见一个声音说：“现在烤他们不好，那得花整整一个晚上。”伯特以为那是威廉的声音。
“是谁还在争──争论？”威廉说，他以为说话的是伯特。
“是你呀！”伯特说“你说谎！”威廉说。于是他们又从头开始争论一番。最后他们决定把他们剁成肉未来煮熟。于是他们拿来一个黑锅，又拿出他们的刀子。
“煮的吃不好！我们没有水，到井里打水又要走那么远。”只听见一个声音又说。伯特和威廉都以为是汤姆的声音。
“闭嘴！”他们说：“否则我们永远也吃不成了。如果你再说话，就要你一个人去打水。”
“你们自己才要闭嘴！”汤姆说。他以为那是威廉的声音。“除了你自己，还有谁在争论，我倒想知道。”
“你是个蠢才！”威廉说。
“你才是蠢才！”汤姆说。
于是争论又重新开始，而且争得比刚才更激烈，直到最后他们决定一个个轮流坐在袋子上压扁他们，然后再把他们煮熟。
“我们先坐哪一个？”一个声音说。
“最好先坐最后捉住的那个。”伯特说（他的眼睛被索林弄伤了）。他以为刚才讲话的是汤姆。
“不要在那里自言自语！”‘汤姆说：“如果你想坐最后抓到的一个，你坐就是了。哪一个是他？”
“穿黄色袜子的那个。”伯特说。
“胡说，是穿灰色袜子的那个。”一个很像威廉的声音说。
“我看得清清楚楚，是黄色！”伯特说。
“是黄色没错。”威廉说。
“那你刚才为什么说是灰色？”伯特说。
“我从来没说过。是汤姆说的。”
“我从来没那样说！”汤姆说：“是你说的。”
“二比一，你闭嘴吧！”伯特说。
“你们在跟谁说话？”‘威廉问。
“停止！”汤姆和伯特一起说：“夜就要过完了，黎明很快就要到了。我们动手吧！”
“黎明会使你们都凝固，你们都会变成石头！”一个听上去很像威廉的声音说。
但那不是威廉。因为正当这个时候，阳光从山头那边照过来了，在树枝间引起了一阵强烈的颤动。威廉没有说话，因为他正在弯腰的时候就变成了石头，伯特和汤姆正看着他，自己也变成了僵硬的石头。他们就那样在那儿站着，孤零零的，直到今日。
也许你已经知道了，特洛尔人必须在天明之前回到地下，否则他们就会变回原先构成他们的材料──僵硬的山石，再也不能动弹了。
这就是发生在伯特、汤姆和威廉身上的事情。
“好极了！”甘达尔夫说着，从一棵树后面走出来，帮比尔博从一丛有刺的灌木上爬下来。这时比尔博才明白是巫师的声音使那些特洛尔人不断地斗嘴和争吵，直到阳光出来凝固他们。
下一步就是解开袋子把保儒们放出来，他们几乎都快窒息了，大家却非常恼火，他们一点也不喜欢躺在那里听着特洛尔人在打算烤熟他们、压扁他们或别碎他们。他们直到听了比尔博把他发生的事情详细报告了两遍，才表示满意。
“挑这样的时刻来练习偷东西、掏钱包真是太愚蠢了，”邦波说：“我们这时候需要的是火和食物！”
“但如果你想从那些人手中得到火和食物的话，无论如何你还是得跟他们斗。”甘达尔夫说：“不管怎么说，你们现在是在浪费时间。你们难道不明白，这些特洛尔人在附近某处一定有一个岩穴或地洞，好让他们可以躲藏在里面逃避太阳的。我们应该找一找。”
他们在四周搜查了一下，很快就发现了特洛尔人的硬靴于在树林里行走时留下的脚印。他们追踪着脚印走上山岗，终于来到一道被灌木掩蔽的大石门，门里面是一个山洞。但是，尽管他们合力推门，同时甘达尔夫还试念了各种咒语，他们还是打不开这道门。
“你看这会不会有点用处？”正当他们弄得又累又生气的时候，比尔博问：“这是我在那些特洛尔人打架的地方捡到的。”他拿出一把硕大的钥匙，尽管威廉会认为它是又小又隐密的。很幸运的，这把钥匙在威廉变成五头之前从他的口袋里掉出来。
“怎么搞的？你为什么不早点儿说？”他们都喊起来。甘达尔夫一把拿过钥匙，插进匙孔里，然后再用力一推，五头门便敞开了。大家都进到洞里。地上到处是骸骨，空气里有一股令人作呕的气味“，但是有大量的食物随意乱放在架子上及地面上，在一堆杂乱无章的战利品中──这些战利品包括有从黄铜钮扣到放在角落里的满满的一罐罐金币，各种各样的东西都有。
还有许多衣服，都挂在墙上──这些衣服，特洛尔人部嫌太小，不能穿。我想它们恐怕都是那些受害者们的东西──衣服之间还有一些剑，来自不同的产地，形状大小各不相同。其中两柄因为有美丽的剑鞘和镶嵌宝石的剑柄，特别引起他们的注目。
甘达尔夫和索林各拿了一柄剑，比尔博拿了一把刀，有皮革的刀鞘，那本来是特洛尔人拿来用作袖珍小刀的，但对于霍比特人来说，就跟一柄短剑一样。
“这些刀剑看起来都很锋利。”甘达尔夫把刀剑半抽出鞘，好奇地看着说：“他们不是特洛尔人造的，也不是这个地方、这个时候的人造的；将来等我们能看懂这上面的古文字时，我们就会知道得更多了。”
“我们出去吧，这里的气味太难闻了！”菲利说。于是他们把那些一罐罐的金币搬了出去，把那些没有被吃过的、看来仍可以食用的食物也搬走；还搬了满满一大桶的浓啤酒。这时，他们觉得想吃早餐了。由于肚子很饿，他们对于从特洛尔人的食品库拿出来的东西已顾不得挑剔，全都埋头大嚼起来。他们自己的食品准备得不太多。现在他们有了面包、乳酪、充足的啤酒，还有腌肉，可以放在火堆的余烬里烤着吃。
由于晚上被打扰，没有睡觉；所以吃完东西以后他们便睡着了。
直到隔天下午，什么事也没做。然后，他们把马牵来，把那些一罐罐的金币运走，埋在离小径不远的河边一个非常隐秘的地方，再向这个地方念了许多咒语，以便他们有机会回来的话，可以重新找到这些东西。一切安顿好了之后，他们重新上马，又沿着通向东方的小路慢步前行。
“如果我可以问的话，你刚才到哪里去了？”骑着马一起在路上走的时候，索林问甘达尔夫。
“我到前面去探路了。”他说。
“怎么会在紧要关头时刚好赶回来呢？”
“我回头看的时候看到的。”他说。
“真的吗？”索林说：“你能不能说得更明白些呢？”
“我往前走，去侦察我们要走的路。路很快就变得既危险又困难。同时我也急于想补充我们那不太够的储备粮食。然而，我还没有走多远，就遇到我的两、三个朋友从利文德尔来。”
“在哪儿？”比尔博问。
“别打岔！”甘达尔夫说：“如果我们运气好，再过几天就可以到达那里，一切就都清楚了。我刚才说了，我遇到两个埃尔伦人。
他们正急着赶路，害怕遇到特洛尔人。是他们告诉我有三个特洛尔人从山上下来了，并且已经在路边不远的树林里定居。他们把这一带所有的人部都吓跑了，甚至还伏击陌生人。““我立即有一种感觉，觉得这里需要我回来。我回头一看，看见远处有一火光，便朝这边走过来。