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张道陵：“我不信有神道吃人之事，假如真有这样的事，我自愿承当。死而无怨。”
老者与众人商量道：“他自不信，不关我们的事，反正是一条性命，我们就依了他吧！”他们把绑缚的那人放了。那人千恩万谢的拜别了去。众人便要来绑缚道陵。
道陵：“我是自己情愿的，决不会逃走，不用绑缚了吧！”
众人也只得应允。他们将道陵反锁在殿门内，就各自散去了。道陵在众人走后就静坐在神龛前的蒲团上，闭目以待。
忽然一阵狂风过后，白虎精出现在庙里。一见张道陵就张牙舞爪，直取道陵。
张道陵的口耳眼鼻中，立即放出红光，罩住了白虎精，让它动弹不得。
白虎精大为惊慌：“汝何人也？”
张道陵厉声训斥道：“你借助天地灵气，好不容易修炼成精。却不思回报，放纵一己私欲，草菅人命，成为人民不耻的吸血鬼！今天我当为民除害。手刃你这作恶多端的害人精。”说着他拔出宝剑。
白虎精还欲抗辩，只见前后左右都是道陵，红光遍体，吓得白虎神连连趴地求饶：“道长饶命！道长饶命！”
张道陵见状喝道：“姑念你多年苦修，死罪暂免。活罪难逃。”他一剑挥下，削去白虎精的一只耳朵。又用剑一挑，砍去了它满嘴的虎牙，再用剑一剁，斩断了虎的两只前爪。并厉声说道：“暂且免你一死。如再不改恶从善，决不再饶。去吧！”
次日凌晨，众乡人来到庙里，看见道陵端坐在神龛前，未免都很惊诧。那老者不由得问道：“怎么？道长安然无恙？那白虎神呢？”
道陵：“那白虎神已经被我制服了。今后他决不敢再妄害生灵了。你们就放心吧！”
老者：“请问道长尊姓大名？”
道陵：“我就是鹤鸣山的张道陵。”
众人纷纷拜伏在地说：“我们早就仰慕大名，却不知道长已然嘉临。请受乡民一拜。”
道陵：“快快请起。我来迟了！让众位乡民受苦了。真是罪过罪过！除恶扬善，这是学道之人的本份。如若言谢，贫道实在担待不起。今后凡是有用得着的地方，尽管吩咐。民害已除，贫道不便打扰，就此告辞了。”说罢就飘然而去。
一天道陵在道观里一觉醒来，只听得仙乐之声自天际隐隐传来。举目四望，紫云满室。
窗外；一辆五条白龙拉着的素车，乘着紫云飞驰而来。素车周围，旌旗仪卫，十分壮观。车中端坐着一位长髯老人，手执五明宝扇，项负八景圆光，容若冰玉，神采飞扬。
这时，车前的绣衣使者飞降至张道陵跟前，对他说：“你不必惊奇，我主太上老君来也。”张道陵急忙向老君礼拜。
老君说：“近来蜀中有六大魔王、八部鬼帅在兴妖作怪，戕害生民。他们四处流窜，散播各种瘟疫。遭受这些疫病而暴死夭折的，不计其数。蜀中百姓，苦不堪言。你且替我好好整治他们。以福生灵，功德圆满后，你也就可以名列仙境了。”太上老君命侍从把《正一盟威秘箓三清众经》九百三十卷，《符箓丹灶秘诀》七十二卷，雌雄剑一对，都功印一枚，冠衣、方裙、朱履各一副，授给了张道陵。道陵叩头领讫。老君一行顿时渺无影迹。
张道陵昼夜默诵，参悟老君所赐经卷符箓。
二月七日正午，王长去一集市的小饭馆里用膳。刚一落座，就见一道士模样的人也到这里来用膳。王长一见，不由得惊喜地“哦”了一声，并立即上前招呼道：“道友可是从东方来求道的？”道士还礼后说：“贫道赵升，正是从东方千里而来，欲往鹤鸣山求道。道兄素昧平生，何以能一语道破？”王长说：“道兄且先就坐，待我慢慢地叙说。”二人坐定后，王长就把下山前师父说的我在今天会遇上一从东方来求道的人以及他的相貌特征的话，细说了一遍。他们俩人虽都知道张道陵已能出神入化，但这时还是不免大为惊叹。用膳后，王长又给赵升指点了去鹤鸣山的路径。他们互相道别后，就各自上路了。
一日赵升来到鹤鸣山。在道观门前他对看门道士施礼后说：“弟子赵升，诚心求道，不远千里，来到福地，只求道陵神师格外开恩，收为徒弟。烦请道兄代为引见。”
小道见状后说：“道兄请稍侯。小道去禀报师父，再来回话。”
张道陵正在道堂默诵老君所赐经卷。小道进门后禀报说：“门外有一位自称赵升的道友，从东方来，请求拜见师父。恭请明示。”
张道陵面带喜色地自言自语地说：“他终于如期而至了。”并当即对小道说：“带他进来。”小道转身正要出门的时候，张道陵忽然又改变了主意，说：“你回来！你去对他说，现在世道腐败，人风日下。时人大多趋炎附势，利欲熏心。一些自称求道的人，实际也象尘世中人一样，也想踩着我这个天梯，去攀龙附凤或求取长生。令人非常厌恶。叫他马上滚回去，不要沾污了我鹤鸣山的清净。”
小道唯唯退出道堂来到道观门前对赵升吼道：“师父说了，他讨厌你这种趋炎附势，利益熏心的人。什么诚心求道，完全不可相信。他要你识相点，马上滚回去，不要沾污了我这神山的清净。”
赵升依然很诚恳地对小道说：“神师一时还不相信我的诚心。恳请道兄再为转达。”
小道连声催他“滚！滚！滚！”并转身关上了观门。
张道陵依然在道堂默诵老君所赐经卷。
赵升则在观门外打坐、露宿。日出日落，历经七七四十九天。
一天凌晨，观门开后，看门小道对赵升说：“这四十多天来，你一直在这里默默地守候着。终于感动了师父。他决定收留你。要你住进山里梯田旁的一间草屋。昼夜看守稻田，驱赶野兽。”赵升便也乐意地跟小道一起去了山间小屋。
傍晚，赵升巡看稻田后，正朝草屋走去。忽听后面一女子娇声地叫道：“前面那位师傅请留步。”他回身一看，那位女子便对他说：“我在这里迷了路。现在天色已晚。请让我在你的草屋里借宿一宿。还望师傅行个方便。”
他看到那女子满脸愁容，便说道：“你一个女人家，夜晚在这大山里独自行走确有不便。如不嫌草屋简陋，暂住一宿也无妨。”
晚上赵升让那女子睡在自己的床上。他则在屋内的另一角打了个地铺。
第二天，女子又说脚痛，不便行走，留了下来。就这样一连数日。那女子常常说些挑逗的话，并露出双腿，不断按摩。赵升自始至终没有一点非礼的言语或行为。那女子自觉没趣只好离开了。
女子刚走又来了个要饭的。他衣裳破弊，面目尘垢，满身胧疮，臭秽不堪。赵升见了，立即把自己的口粮拿来给他吃。并给他擦洗了全身，换上了自己的干净内衣，又脱下自己身上的道袍给他穿上。那要饭的千恩万谢地下山去了。
赵升抗着锄头走在田埂上。一小道在山边向他叫喊道：“赵升，师父要你马上到山里去砍一担柴回来。”
赵升一身短装，腰上别着一把斧头，肩扛一根扁担，走在林木蔽天的山路上。走着走着，忽然看见路边丢着两块闪闪发光的金条。他毫不迟疑的只管往山上走去。赵升正在砍柴，猛一抬头，发现三只老虎就在面前，虎视眈眈。赵升先是一惊，随即镇定下来。他神情自若地对老虎说：“我是个道士，从来不做亏心事。我跋涉千里，来投神师，你等如欲加害天理难容。”三只老虎似乎感到很难为情的样子，慢慢地掉头走了。赵升挑着柴回来，又看到那两块金条。他依然毫不迟疑地挑着柴担直奔道观而去。
道堂里，王长对张道陵说：“此次弟子奉师命下山布道，还不到半年。现奉师命回山，不知有何吩咐？”
张道陵说：“前奉太上老君敕命，为蜀中父老剷除疫害。近来日夜诵读老君所赐经卷，且已了然于心。六大魔王、八部鬼神的大本营就在大邑以北的灌县的青城山。不日我将率众弟子前往整治。这才要你回山听命。”
王长接着又问：“我已遵师命指点赵升上山。不知赵升是否如约来参拜过师父？”
张道陵说：“早来了。我已多方对他进行了考验，他不但道心坚定，而且不近美色，不贪金钱，与人为善，处变不惊，真是可以造就的材料。我决心收他为徒。你去告诉他，带他回观。我要好好给他传道，带他一起去青城山降魔。”
王长来到赵升的草屋，对赵升说：“师父已决定收你为徒。你收拾一下跟我进观去。”赵升喜出望外，连连说道：“谢师父恩典。”收拾后就背上包袱跟王长进观。行不一会远看到师父一人在西岭小径漫步。过后又见师父在南池泛舟。进得道观后，首先就看到师父在北面诵经堂上，与弟子们坐而论道。接着又看见师父在东面静室，与道友品茗谈天。赵升不由得停下脚步，在静室外观望。王长告诉他说：“你同时在几个地方看到师父。觉得很奇怪吗？这就是师父修练成的分形散影的本领。”赵升感叹地说：“师父的道术，真是深不可测。”
青城山一带，岷江水涨，八部鬼帅、六大魔王率众鬼群魔，或放火焚烧民屋、或驱赶野兽践踏庄稼、或半夜入室惊扰百姓、或投放大批死鼠污染水源。蜀中民众，枉死无数。尸体又被众魔鬼抛入岷江，更使瘟疫流行。青城山周围民众，扶老携幼，逃往他乡。一路哭声振野，惨不忍睹。
张道陵在青城山巅设置琉璃高座，左首供奉大道元始天尊神像，右首放置三十六部真经，竖起十面绝灵幡，环绕在法席四周。张道陵在王长、赵升的陪同下，身着太上老君所赐衣履，腰佩双剑，登台鸣钟扣磐，念起了《符箓丹灶秘诀》。道陵大喝一声：“众魔鬼速来听命。”
众魔鬼在琉璃台下，遥谓道陵说：“吾师自住鹤鸣山，为什么来侵袭我们的居处？”
道陵：“汝等